????作者：徐 博

????作者單位：中石油經研院

????2020年，我國天然氣市場經受住了疫情的考驗，在化石能源中依舊保持較高速度增長，尤其是進入下半年以后，天然氣消費量同比增長明顯上升。7月天然氣消費量同比增長1.6億立方米，10月同比增長32.1億立方米，日增量突破性地增長超過1億立方米。上一次非采暖季日增量超過1億立方米，還是2018年10月的事。2020年，市場增長態勢超過2019年，重現2017年、2018年的爆發性增長水平。2020年11月我國天然氣市場繼續保持較高水平增長，日同比增量達1.2億立方米。截至2020年12月15日，我國天然氣最高日消費量、日消費增量連破新高，天然氣供需進入全面緊張狀態。

????本輪天然氣市場供需緊張原因多樣

????本輪天然氣市場出現供應緊張局面，主要有工業需求增長遠超預期、國際LNG和管產氣資源惜售明顯、上游與下游銜接關系尚待理順等原因。

????工業用戶用氣量增長超預期。受疫情影響，國家大力扶持小微企業和制造業。隨著疫情得到控制，國際工業市場需求攀升，我國工業生產內、外需求均得到大幅提高，生產訂單火爆，碼頭運力緊張，經濟進入全面復蘇階段。受此影響，工業用氣量超預期增長。2020年10月，天然氣市場絕對消費量267億立方米，其中發電用氣同比上漲12%，化工用氣同比上漲5%，城市燃氣和工業燃料均大幅增長15%左右。2020年11月第二產業用電增長9.9%。根據經驗，第二產業用氣量增速一般是用電量增速的兩倍。天然氣工業用氣量繼續增長，增速超過10月。進入12月，雖然受價格和供應因素影響，下游用氣受到限制，但工業用氣仍保持較高增長速度。

????國際資源惜售明顯。2020年冬季，歐洲和亞洲部分國家仍處于封國和疫情反復階段，工商業受到明顯抑制，我國國內天然氣消費量處于同比下降階段，而國際天然氣資源較為穩定。但受中國市場增長影響，國際資源商、貿易商人為制造國際資源緊張矛盾，東北亞地區到貨困難，國際LNG現貨價格暴漲，推動國內LNG銷售價格上漲，造成下游部分用戶恐慌性搶購，甚至造成部分不緊張區域也出現緊張情緒。

????下游用戶與上游資源銜接不暢。盡管有預測今年冬季我國氣溫偏低，但部分下游用戶主要擔心我國經濟復蘇后用氣需求難以較快增長，因而與上游確定冬季資源和落實合同方面不積極，導致冬季預期采購資源出現與市場增長的偏差，2020年11月底至12月中旬出現了用氣緊張的情況。

????冬季天然氣短期供需緊張將成為常態

????每年11月15日至第二年3月15日，我國北方大部分地區處于采暖季，天然氣需求處于用氣高峰時期，如在2009年~2010年冬季出現全國大范圍“氣荒”，2015年~2016年冬季出現用氣緊張等。目前天然氣市場供需形勢逐漸發生轉變——由“供應驅動消費”轉向為“需求拉動消費”，市場供應逐漸寬松。但是隨著大氣污染防治工作持續推進，“煤改氣”工程、“禁煤區”計劃相繼實施，冬季市場需求規模增長較快，季節峰谷差巨大。在冬季，部分地區仍會出現短時供需緊張情況。

????此外，城市燃氣需求量波動性大，用氣用戶特性導致季節調峰需求大。隨著城市燃氣占天然氣總需求比重越來越高，采暖用戶、居民用戶穩定增長，城市燃氣所需調峰需求也將進一步增長。城市燃氣不均勻系數波動范圍在0.73-1.66之間，是天然氣消費四大行業中波動范圍最大的。2019年，城市燃氣不均勻系數最大值出現在12月，主要是因為12月溫度最低，城市燃氣居民、采暖、公服、汽車用戶經過一年發展，用戶數達到一年內最大值。其中，采暖用戶實際用氣量主要發生在1、2、3、11、12月份，不均系數波動范圍在1.0~3.6之間，屬于冬季調峰壓力最大的城市燃氣細分用氣結構。

????其次，波動性較大的是天然氣發電行業，不均勻系數范圍在0.67~1.46之間。天然氣發電一年內有兩個峰值，即供熱電廠主導的冬季用氣高峰，以及調峰電廠主導的夏季用氣高峰。2019年天然氣發電5月最低不均勻系數僅有0.67，隨著冬季氣溫下降，發電用氣提升明顯，12月不均勻系數達到1.46。

????工業燃料、化工用戶用氣波動性相對較小，同時冬季錯峰生產、可中斷用戶等方面具有很好的調峰優勢，兩大結構受氣溫影響相對較小，主要受春節、經濟形勢，產品市場需求影響。目前我國天然氣市場很多用戶是中國石油、中國石化自有企業，比如云天化、鎮海煉化等，在冬季用氣緊張時期，調配相對方便。工業、化工用戶的發展，對于平抑我國天然氣市場波動情況至關重要。我國天然氣四大結構不均勻系數如圖1所示。

????從消費地域來看，我國天然氣消費主要集中于環渤海、長三角、東南沿海和西南等四個地區。一般情況下，上述四個地區天然氣消費總量占全國天然氣消費總量的60%以上。其中，環渤海地區為大氣污染防治行動計劃的重點區域，其用氣需求在鋼鐵、水泥等高耗煤企業和城鎮小鍋爐的“煤改氣”“油改氣”工程的推進下不斷增長。加上北京和天津兩市熱電廠的陸續建成投產，助推環渤海地區的天然氣需求增長。環渤海地區用氣呈現出剛性需求大、峰谷比大的特點，最高月不均勻系數可達1.7，同時具有用氣波動大、安全保供要求高等特點。環渤海地區冬季市場的穩定，將直接影響我國天然氣市場冬季供需形式，是冬季市場保供工作的重中之重。

????目前我國天然氣消費量已經達到階段性頂峰狀態，預期氣溫及寒流對我國天然氣需求影響將逐漸減弱；西南、西北地區化工廠用戶停產，壓減天然氣需求3000萬立方米以上；工廠防疫帶來的假期提前，導致我國春節假期之前天然氣需求將持穩并逐漸下降，供需形勢有望得到好轉。但我國冬季供需風險點尚且存在，主要是冬季港口受氣候影響，可能導致LNG船無法靠岸、中亞進口管道氣臨時減量可能持續、節后出現工業強勢增長等情況，石油公司、管道公司、燃氣公司仍需提前布局資源及運力情況，積極規避2021年1月以后可能出現的風險。