中華石化網(wǎng)訊 近年來，國內(nèi)氯堿行業(yè)主要產(chǎn)品燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能快速增長，已明顯超過下游行業(yè)需求增長，呈現(xiàn)出供應(yīng)過剩局面。

中國氯堿工業(yè)協(xié)會、中國石化聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部聯(lián)合調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，氯堿企業(yè)集中度相對較低的局面仍未得到根本性改觀。2012年，全國燒堿生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)185家，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模20.2萬噸/年，聚氯乙烯企業(yè)94家，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模在24.9萬噸/年的水平。隨著近年大型項(xiàng)目的投建，規(guī)模在30萬噸/年以上的氯堿企業(yè)數(shù)量正在逐漸增加。

但與此同時(shí)，10萬-30萬噸/年的企業(yè)仍是國內(nèi)燒堿和聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的重要組成部分。此外，裝置能力低于10萬噸/年的企業(yè)仍不在少數(shù)。

數(shù)據(jù)：產(chǎn)能連續(xù)12年兩位數(shù)增長

截至2012年底，國內(nèi)燒堿產(chǎn)能達(dá)到3736萬噸/年，產(chǎn)量2699萬噸，從2000-2012年，我國燒堿產(chǎn)能年均增長率達(dá)到13.7%，產(chǎn)量年均增長率約12.4%。2012年燒堿凈出口超過200萬噸，國內(nèi)表觀消費(fèi)量達(dá)到2492.3萬噸，表觀消費(fèi)量年均增速為11.9%。近年來，為了滿足國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，基礎(chǔ)原材料行業(yè)的產(chǎn)能增長迅速，燒堿下游氧化鋁行業(yè)擴(kuò)張明顯，對燒堿行業(yè)形成了較為明顯的帶動(dòng)作用。傳統(tǒng)用戶造紙、印染行業(yè)的需求增長平穩(wěn)。

截至2012年底，國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)到2341萬噸/年，產(chǎn)量1318萬噸，從2000-2012年，我國聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長率達(dá)到18.0%，產(chǎn)量年均增長率約15.3%。需求方面，2012年國內(nèi)聚氯乙烯表觀消費(fèi)量達(dá)到1373.4萬噸，年均增長率為11.2%。受房地產(chǎn)行業(yè)迅速發(fā)展及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等帶動(dòng)，聚氯乙烯硬制品是我國聚氯乙烯最主要的消費(fèi)下游，其中型材及門窗制品所占消費(fèi)比例最大，管材及管件位居其次。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，應(yīng)用于型材、門窗及管材管件的量占到國內(nèi)聚氯乙烯下游總使用量的54.5%。

過剩現(xiàn)狀：平均開工率為72.2%和56.3%

開工率是企業(yè)對市場價(jià)格與供應(yīng)量進(jìn)行及時(shí)調(diào)控的重要杠桿，對市場供需變化較為敏感。2012年底，燒堿和聚氯乙烯的行業(yè)平均開工率為72.2%和56.3%。國際上一般衡量比較正常的市場競爭，產(chǎn)能利用率超過80%~85%比較合理。按照目前燒堿、聚氯乙烯的行業(yè)平均開工水平來看，國內(nèi)氯堿行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

供給增長過快，供需矛盾突出。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和各地區(qū)項(xiàng)目投資拉動(dòng)，新擴(kuò)建燒堿和聚氯乙烯項(xiàng)目增長較快，產(chǎn)能增幅明顯。而與此同時(shí)，下游行業(yè)的消費(fèi)雖保持了較為穩(wěn)定的增長勢頭，但增速明顯滯后于產(chǎn)能的增長，供需矛盾突出造成的產(chǎn)能過剩有所加劇。特別是自2003年以后，國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯表觀消費(fèi)量的累計(jì)增量不足產(chǎn)能增長總量的一半。這反映出，國內(nèi)燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能增長并不主要依靠下游行業(yè)的需求帶動(dòng)。

產(chǎn)能區(qū)域性過剩，地區(qū)分布不平衡。目前，中西部地區(qū)已成為燒堿和聚氯乙烯的主要供應(yīng)區(qū)域，而氯堿產(chǎn)品的主要消費(fèi)區(qū)域則多集中在東部和南部地區(qū)。中部地區(qū)基本可以實(shí)現(xiàn)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)品的當(dāng)?shù)叵?，西部地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)能力則遠(yuǎn)高于東部地區(qū)存在的需求缺口。即使考慮到每年約200萬噸的燒堿凈出口規(guī)模，國內(nèi)仍有相當(dāng)規(guī)模的過剩產(chǎn)能閑置。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一，同質(zhì)化競爭激烈。行業(yè)產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩也體現(xiàn)在產(chǎn)品品種單一造成的低端市場的競爭加劇。以聚氯乙烯為例，近年來新擴(kuò)建項(xiàng)目生產(chǎn)的聚氯乙烯品種主要以SG-3、SG-5和SG-7通用型牌號為主，市場產(chǎn)品單一，競爭激烈。近幾年，國內(nèi)一些企業(yè)通過自主研發(fā)，開發(fā)出多個(gè)聚氯乙烯樹脂新品種，但與國外相比，在產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和應(yīng)用領(lǐng)域方面還存在一定的差距。專用樹脂、高端及特種樹脂產(chǎn)品的開發(fā)不足，同時(shí)應(yīng)用領(lǐng)域也有待進(jìn)一步拓展。

過剩程度：2015年仍難走出產(chǎn)能過剩困局

根據(jù)氯堿行業(yè)歷史發(fā)展情況來看，燒堿的行業(yè)平均開工率達(dá)到85%，聚氯乙烯平均開工率為80%時(shí)，市場處于相對正常的競爭狀態(tài)，產(chǎn)品具有一定盈利能力。一般認(rèn)為這種情況不存在產(chǎn)能過剩。即使在這樣的條件下，按照2012年國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯供需情況進(jìn)行測算，目前我國燒堿過剩裝置能力超過500萬噸/年，過剩率達(dá)到17.7%。聚氯乙烯過剩產(chǎn)能近700萬噸/年，過剩率達(dá)到42.1%。

按照當(dāng)前氯堿行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，以2009-2012年三年間平均每年的消費(fèi)量增長水平來測算，即使未來國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能不增加，消化目前累積的燒堿和聚氯乙烯過剩產(chǎn)能仍分別需要2.1年和5.2年。

按照目前國內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展趨勢，預(yù)計(jì)到2015年，我國燒堿產(chǎn)能將達(dá)到4200萬噸，需求量(含國內(nèi)消費(fèi)和凈出口)大約為3225萬噸，聚氯乙烯產(chǎn)能將達(dá)到2710萬噸，國內(nèi)下游需求量約在1635萬噸的水平。雖然現(xiàn)階段產(chǎn)能增速有所放緩，由于目前燒堿、聚氯乙烯產(chǎn)能基數(shù)較大，如不加以控制，至2015年，國內(nèi)氯堿行業(yè)仍難以走出產(chǎn)能過剩的困局。

過剩成因：地方政府“功不可沒”

據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會不完全統(tǒng)計(jì)，2005~2012年，超過150家企業(yè)新擴(kuò)建了離子膜燒堿項(xiàng)目，同時(shí)配套建設(shè)了聚氯乙烯和相關(guān)耗氯產(chǎn)品項(xiàng)目。從目前發(fā)展情況來看，我國氯堿行業(yè)產(chǎn)能的過快增長，產(chǎn)能過剩矛盾日益突出主要是由于政府、企業(yè)、市場幾方面共同作用所導(dǎo)致。

一是地方政府和企業(yè)上馬氯堿項(xiàng)目存在盲目性。對地方政府而言，氯、堿產(chǎn)品下游產(chǎn)業(yè)鏈長、可配套項(xiàng)目多，是各地區(qū)化工招商項(xiàng)目的重點(diǎn)，部分地方政府為了謀求經(jīng)濟(jì)發(fā)展，忽視了區(qū)域的資源需求、環(huán)境承載能力和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益等問題，脫離當(dāng)?shù)貙?shí)際條件推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè);對企業(yè)而言，憑借資源、能源、資金、產(chǎn)品市場、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、管理經(jīng)驗(yàn)中的任一優(yōu)勢就可以成為新擴(kuò)建氯堿項(xiàng)目的理由，甚至有企業(yè)在不具備任何競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上就上馬大型氯堿項(xiàng)目。

二是上馬項(xiàng)目主要以擴(kuò)大規(guī)模和控制資源為誘因。目前國內(nèi)氯堿行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模雖然較大，但企業(yè)數(shù)量過多，市場競爭仍顯混亂。以爭奪市場份額為目的的擴(kuò)大規(guī)模造成新擴(kuò)建項(xiàng)目爭相上馬。此外，新擴(kuò)建大型氯堿項(xiàng)目，特別是電石法聚氯乙烯配套項(xiàng)目，依托資源優(yōu)勢不僅可以降低成本，還可將煤炭資源就地轉(zhuǎn)化，客觀上可實(shí)現(xiàn)企業(yè)對當(dāng)?shù)刭Y源能源的使用和控制。

三是進(jìn)入氯堿行業(yè)的技術(shù)壁壘越來越低。氯堿行業(yè)是基礎(chǔ)化工原材料行業(yè)，我國氯堿工業(yè)已有80多年的發(fā)展歷史。在工藝設(shè)計(jì)、裝備技術(shù)、人員培訓(xùn)等方面較為成熟，可以說，即使沒有任何化工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)投建氯堿項(xiàng)目也幾乎沒有技術(shù)門檻。

四是政府部門對準(zhǔn)入條件執(zhí)行監(jiān)管不到位。《氯堿(燒堿、聚氯乙烯)行業(yè)準(zhǔn)入條件》已于2007年12月1日起實(shí)施，但國家有關(guān)部門對該政策的執(zhí)行情況監(jiān)管不到位，一定程度上放任了一些不符合準(zhǔn)入條件的氯堿項(xiàng)目上馬，從而造成了部分區(qū)域氯堿項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，行業(yè)資源利用效率降低。

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