此次發(fā)債500億元包括不超過300億元的分離交易可轉換公司債券和200億元的2007年中國石化川氣東送工程公司債券。
這是公司4月17日在境外公開發(fā)售總額為117億港幣零息可轉換債券后再次大規(guī)模發(fā)債。公司透露，截至2007年6月30日，公司前次募集資金償還公司前上市附屬公司中國石化北京燕化石油化工股份有限公司和中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司私有化而產(chǎn)生的外幣貸款及利息而產(chǎn)生的外幣貸款及利息已全部使用完畢，結余為零。
300億元可分離交易債
公司計劃發(fā)行分離交易可轉債不超過人民幣300億元，即發(fā)行不超過3億張債券，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發(fā)的認股權證。
這個分離交易可轉債的發(fā)行對象為在上海證券交易所開立人民幣普通股(A股)股東賬戶的機構投資者以及社會公眾投資者，原股東享有優(yōu)先認購權。
公告稱，向原A股股東優(yōu)先配售的比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的60%。余額及原股東放棄部分將根據(jù)市場情況向合格投資者發(fā)行。
公告指出，如果本次發(fā)行所募集資金的使用與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)證監(jiān)會的相關規(guī)定可被視作改變募集資金用途或被證監(jiān)會認定為改變募集資金用途，債券持有人擁有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售債券的權利。
此次發(fā)行所附認股權證行權比例為2:1，即每兩份認股權證代表認購一股公司發(fā)行的A股股票的權利。
認股權證的行權價格將不低于發(fā)行分離交易可轉債《募集說明書》公告前20個交易日公司A股股票均價、前1個交易日公司A股股票均價、前20個交易日公司H股股票均價和前1個交易日公司H股股票均價。
發(fā)行債券部分的募集資金將用于川氣東送工程、天津100萬噸/年乙烯項目、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目及償還銀行貸款；發(fā)行權證行權部分的募集資金擬用于天津100萬噸/年乙烯項目、鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項目、武漢乙烯項目、勝利油田重點產(chǎn)能建設項目以及塔河油田新區(qū)原油產(chǎn)能建設項目。
200億川氣東送工程公司債券
董事會同時同意公司在2006年年度股東大會授權范圍內發(fā)行總額不超過200億元人民幣的境內公司債券，并同意本期公司債券的發(fā)行規(guī)模為200億元。
該公司債券包括一個10年期固定利率品種，計劃發(fā)行規(guī)模100億元，以及5年期固定利率品種，發(fā)行規(guī)模也為100億元。債券通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向境內合格機構投資者公開發(fā)行，并在全國銀行間債券市場交易流通；本期債券募集資金全部用于川氣東送工程。
川氣東送工程是國家“十一五”重大工程，2007年4月，國務院批準川氣東送工程。2007年6月，國務院同意成立國家川氣東送工程建設領導小組。2007年8月，川氣東送工程正式開工。該工程主要包括三大部分，即普光氣田開發(fā)、天然氣凈化廠建設、川氣東送管道建設。該項目計劃總投資約人民幣627億元。
