鮮楠瑩 李雪靜

在新冠疫情不斷反復(fù)、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型浪潮等因素影響下，2021年世界煉油行業(yè)發(fā)生了一系列新變化:石油消費(fèi)回暖，消費(fèi)量接近疫情前水平，國(guó)際油價(jià)上漲，原油加工量增加，部分延期的煉油石化項(xiàng)目陸續(xù)恢復(fù)，國(guó)際石油公司投資復(fù)蘇，綠色低碳加快，科技創(chuàng)新繼續(xù)支撐和引領(lǐng)煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

石油消費(fèi)回暖，預(yù)計(jì)2022年全球石油消費(fèi)量基本恢復(fù)至疫情前水平 

全球石油市場(chǎng)經(jīng)歷兩年震蕩后，雖然2021年新冠疫情仍然繼續(xù)階段性蔓延，日感染人數(shù)再次突破記錄，但隨著疫苗推廣，各國(guó)采取的封閉政策更加靈活，疫情對(duì)石油消費(fèi)的影響力度有所減弱，石油消費(fèi)回暖。據(jù)IEA(國(guó)際能源署)統(tǒng)計(jì)，2021年全年石油消費(fèi)量為9660萬桶/日，較上年增加550萬桶/日，增幅近6%，高于預(yù)期。全球大部分國(guó)家石油需求基本恢復(fù)，其中美國(guó)2021年石油需求為2100萬桶/日，相較于2019年增長(zhǎng)5%；歐洲需求恢復(fù)至疫情前94%。

具體到各類石油產(chǎn)品，汽油是2021年三大油種中需求最為強(qiáng)勁的品種。人們短途出行需求逐漸恢復(fù)，對(duì)汽油需求構(gòu)成強(qiáng)有力支撐。IEA統(tǒng)計(jì)，2021年底，美國(guó)、中國(guó)、印度等國(guó)汽油需求已恢復(fù)甚至高于疫情前水平。受各國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激政策驅(qū)動(dòng)，多地區(qū)柴油供應(yīng)甚至出現(xiàn)緊張局面，全球柴油庫(kù)存的大幅下降，從美國(guó)和新加坡公布的數(shù)據(jù)來看，柴油庫(kù)存當(dāng)前處于多年來的季節(jié)性低點(diǎn)。航煤是受疫情影響最大的產(chǎn)品，持續(xù)性受居家辦公和航空旅行減少等影響，2021年全球航班數(shù)僅恢復(fù)至2019年同期的73%，航班座位預(yù)訂數(shù)僅為正常水平的60%。隨著全球疫情好轉(zhuǎn)和疫苗接種進(jìn)程的推進(jìn)，國(guó)際旅行限制措施有可能進(jìn)一步放寬，預(yù)計(jì)2022年航煤需求大幅復(fù)蘇，有望占到全球石油需求增量的30%~40%。

從全球范圍來看，IEA、歐佩克等均認(rèn)為2022年全球石油消費(fèi)量將基本恢復(fù)甚至高于至疫情前水平，其中IEA預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量將增加330萬桶/天，達(dá)到9990萬桶/日；歐佩克則更為樂觀，預(yù)計(jì)全球石油需求將超過疫情前的高點(diǎn)，達(dá)到每天1.01億桶/日。

國(guó)際油價(jià)大幅上漲，全球煉廠原油加工量普遍提升

縱觀2021全年，產(chǎn)油國(guó)在限產(chǎn)問題上的齊心協(xié)力助推油價(jià)；美國(guó)實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激方案，疫苗接種率大幅提高，國(guó)際油價(jià)從低點(diǎn)一路大漲，一度突破80美元/桶大關(guān)，布倫特期貨均價(jià)70.95美元/桶，比上年增漲27.74美元/桶，漲幅64%。具體來看，3 次較大的波動(dòng)仍然主要與疫情發(fā)展情況存在關(guān)聯(lián)：3月，受歐洲第三波疫情影響，國(guó)際油價(jià)從接近每桶70 美元/桶高位降至60美元/桶左右；8 月，受德爾塔變異毒株影響，布侖特原油和WTI價(jià)格在 8 月 20 日分別降至每桶 65.18 美元和62.14美元；11月，奧密克戎變異株影響，布侖特原油和WTI價(jià)格分別降至每桶 71.59 美元和 68.15 美元。2022年油價(jià)還會(huì)繼續(xù)上漲，大概率呈前高后低走勢(shì)，波動(dòng)幅度和頻率加大。高盛預(yù)測(cè)2022年布倫特原油均價(jià)將保持在70美元/桶，最高有望達(dá)到96美元/桶。

2021年全球煉油廠都在增加原油加工量，以滿足亞洲、歐洲和美國(guó)需求的同步增長(zhǎng)。全年煉廠原油加工量達(dá)到38.67億噸，比上年增長(zhǎng)4.8%，其中以歐美為首的OECD國(guó)家原油加工量達(dá)到1.72億噸，增長(zhǎng)了4%。我國(guó)原油加工量突破7億噸，比上年增長(zhǎng)4.3%，比2019年增長(zhǎng)7.4%，兩年平均增長(zhǎng)3.6%。

煉油石化項(xiàng)目相繼恢復(fù)建設(shè)，亞太地區(qū)仍然是新項(xiàng)目建設(shè)主要地區(qū)

受益于高油價(jià)，國(guó)際石油公司利潤(rùn)和現(xiàn)金流普遍大幅增長(zhǎng)，加上對(duì)經(jīng)濟(jì)和能源市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇的預(yù)期，各大公司紛紛計(jì)劃增加短中期投資。雪佛龍2021年12月宣布2022年投資150億美元用于有機(jī)資本和勘探支出，比預(yù)期水平高出20%以上；埃克森美孚計(jì)劃2022—2027年間將資本投資保持在每年200億—250億美元的范圍內(nèi)，高于預(yù)期25%以上。

伴隨石油市場(chǎng)回暖，2021年新建煉化和天然氣處理項(xiàng)目計(jì)劃和重啟項(xiàng)目增多，其中亞太地區(qū)仍然是新項(xiàng)目建設(shè)主要地區(qū)，約占全球新項(xiàng)目建設(shè)的46%，其次是美國(guó)約占12%，東歐、俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體（CIS）約占12%。新增項(xiàng)目各有偏重，中國(guó)、印度、文萊等亞洲國(guó)家新建項(xiàng)目主要集中于煉化一體化項(xiàng)目，側(cè)重于提高石化產(chǎn)品產(chǎn)量，俄羅斯新建項(xiàng)目集中在擴(kuò)大LNG生產(chǎn)和出口，中東新建項(xiàng)目集中于擴(kuò)大清潔燃料和石化產(chǎn)品價(jià)值鏈產(chǎn)能，美國(guó)新建項(xiàng)目則側(cè)重于天然氣出口基礎(chǔ)建設(shè)和提高可再生燃料產(chǎn)能。2021年美國(guó)《烴加工》雜志年度評(píng)出的最佳煉油和石化項(xiàng)目分別是巴林的BAPCO SITRA 擴(kuò)能改造項(xiàng)目（煉油能力從1335萬噸/年擴(kuò)展到 1900萬噸/年）以及美國(guó)海灣增長(zhǎng)企業(yè)公司的180萬噸乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目，共計(jì)11個(gè)項(xiàng)目獲得年度最佳項(xiàng)目提名，共計(jì)投資約760 億美元，將增加超過1.05億噸的煉油能力和超過 500 萬噸/年乙烯、 950 萬噸/年乙烯下游產(chǎn)品和近 800 萬噸/年的芳烴產(chǎn)能。其中我國(guó)的浙江石化煉化一體化項(xiàng)目和中國(guó)石油廣東煉化一體化項(xiàng)目進(jìn)入提名。浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目（一期+二期）是目前世界上投資最大單體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，2022年1月其二期煉油、芳烴、乙烯及下游化工品裝置等全面投料試車。全面投產(chǎn)后，浙江石化新增 2000 萬噸/年煉油能力、660 萬噸/年芳烴和 140萬噸/年乙烯生產(chǎn)能力，相較于一期，二期成品油占比更少（一期成品油總收率35%，預(yù)計(jì)二期成品油收率將降低至29%）。廣東煉化一體化項(xiàng)目，包括2000萬噸/年煉油、120萬噸/年乙烯和260萬噸/年芳烴，計(jì)劃 2022年年中投產(chǎn)。

技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，支撐和引領(lǐng)煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

煉油工業(yè)作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新在支撐和引領(lǐng)煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著重要作用。近年來在煉油催化劑、煉油向化工轉(zhuǎn)型等技術(shù)開發(fā)均取得顯著進(jìn)展。ART公司的ICR450催化劑被美國(guó)《烴加工》雜志評(píng)為2021年度最佳煉油催化劑。該催化劑通過開發(fā)新型擇形分子篩，可在更低溫度下異構(gòu)化更復(fù)雜原料，具有高選擇性、高活性和副產(chǎn)物少的特點(diǎn)，能有效提高基礎(chǔ)油產(chǎn)量和質(zhì)量。隨著煉油向化工轉(zhuǎn)型的深入，各公司越發(fā)注重利用現(xiàn)有傳統(tǒng)煉廠裝置進(jìn)行改造的相關(guān)技術(shù)研發(fā)，Lummus公司的SRDC技術(shù)（Single Regenerator Dual Catalyst）被美國(guó)《烴加工》雜志評(píng)為2021年度最佳煉油技術(shù)。該技術(shù)是一個(gè)二級(jí)反應(yīng)器裝置，可將催化裂化汽油、焦化石腦油和碳四LPG高收率地轉(zhuǎn)化為丙烯、乙烯和富含芳烴的石腦油。該技術(shù)具有即建即用的特點(diǎn)，主要用于改造現(xiàn)有或新建的催化裂化裝置，高效地、最大限度地增產(chǎn)輕質(zhì)烯烴和芳烴，同時(shí)最大限度地減產(chǎn)汽油，具有極好的經(jīng)濟(jì)效益和應(yīng)用前景。石化產(chǎn)品需求增加推動(dòng)石化技術(shù)繼續(xù)蓬勃發(fā)展，2021年度美國(guó)《烴加工》雜志評(píng)選出兩項(xiàng)最佳石化技術(shù)，分別是Axens公司的AlphaButol技術(shù)和中國(guó)石化自主開發(fā)的高收率烯烴催化裂解技術(shù)（Olefin Catalytic Cracking process），這也是中國(guó)首獲摘得《烴加工》最佳石化技術(shù)獎(jiǎng)。高收率烯烴催化裂解技術(shù)是生產(chǎn)乙烯、丙烯等高價(jià)值化學(xué)品新工藝，可將石油煉制、煤化工等生產(chǎn)過程中副產(chǎn)的低價(jià)值烯烴高效轉(zhuǎn)化，大幅增加乙烯、丙烯等高價(jià)值化學(xué)品產(chǎn)量，同時(shí)顯著降低能耗和碳排放，當(dāng)前已在4家企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。

國(guó)際石油公司加大低碳投資，紛紛尋找轉(zhuǎn)型新出路

應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，是當(dāng)今各國(guó)、各企業(yè)面臨的重要課題。2021年，國(guó)際石油公司紛紛尋找新的生存出路，加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，從各大石油公司投資計(jì)劃來看，整體呈現(xiàn)從油氣向低碳領(lǐng)域傾斜趨勢(shì)，對(duì)低碳領(lǐng)域的支出顯著增加。值得注意的是，以往對(duì)低碳投資偏少、轉(zhuǎn)型相對(duì)謹(jǐn)慎的美國(guó)大型石油公司，在2021年也相繼宣布增加低碳投資。如埃克森美孚宣布計(jì)劃在2027年前向低碳領(lǐng)域投資150億美元，擴(kuò)大低碳解決方案業(yè)務(wù)，并在2022年1月承諾，將在2050年前將其全球業(yè)務(wù)的凈碳排放量降至零。雪佛龍2022 年支出計(jì)劃中包括約 8 億美元的低碳支出。歐洲大石油公司雖暫未公布今年投資預(yù)算，但從其中長(zhǎng)期計(jì)劃中可見低碳投資呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。BP計(jì)劃 2025年清潔能源投資增至30億—40億美元，道達(dá)爾能源計(jì)劃未來10年在可再生能源領(lǐng)域投資 600 億美元，殼牌計(jì)劃到2025 年將總投資的 25%用于清潔能源。中國(guó)石油2021年在迪拜、深圳和上海三地分別成立研究院，旨在推動(dòng)能源、新材料以及化工創(chuàng)新科技發(fā)展。此外，相當(dāng)多的煉廠進(jìn)行改造和升級(jí)，部分煉廠轉(zhuǎn)型生產(chǎn)生物燃料，例如殼牌計(jì)劃 “賦能戰(zhàn)略”中明確提出，到2030年，低碳燃料產(chǎn)量與2020年相比增加8倍，同時(shí)低碳燃料銷售量在其交通燃料總銷售量占比將從現(xiàn)在的3%提高到10%以上，同時(shí)將現(xiàn)有煉廠整合打造成為6個(gè)能源集散中心。道達(dá)爾2021年與威立雅集團(tuán)合作，加速開發(fā)利用二氧化碳培養(yǎng)微藻的技術(shù)，探索以生產(chǎn)生物燃料為未來長(zhǎng)期發(fā)展方向。

回望2021，石油市場(chǎng)歷經(jīng)兩年震蕩逐步回暖，汽柴油需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，國(guó)際油價(jià)大幅增長(zhǎng)，原油加工量普遍增長(zhǎng)，煉油化工項(xiàng)目恢復(fù)建設(shè)，能源轉(zhuǎn)型加快。展望 2022 年，隨著疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和石油需求的影響進(jìn)一步下降，全球經(jīng)濟(jì)仍將維持溫和增長(zhǎng)，全球石油需求有望回到甚至超過疫情前水平。世界煉油行業(yè)將繼續(xù)圍繞能源轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新、碳中和、低碳發(fā)展等新形勢(shì)新變化不斷發(fā)展創(chuàng)新，進(jìn)入一個(gè)多元化的煉油時(shí)代。