對等合并將創(chuàng)立一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司，于交易宣布時(shí)，企業(yè)價(jià)值約為200億美元

成本協(xié)同效應(yīng)每年逾4億美元，由此將創(chuàng)造逾35億美元價(jià)值

憑借在高吸引力的終端市場中改善的產(chǎn)品組合所帶來的增長提升市場回報(bào)

更強(qiáng)的創(chuàng)新平臺(tái)和共享的可持續(xù)性經(jīng)驗(yàn)將創(chuàng)造更多機(jī)遇

穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流生成;計(jì)劃沿用科萊恩更具吸引力的股利政策

交易預(yù)期在2017年年底完成

此前已經(jīng)宣布的首次公開募股(IPO)項(xiàng)目——亨斯邁顏料和添加劑業(yè)務(wù)(Venator材料公司)將按原定2017年夏計(jì)劃執(zhí)行

瑞士穆頓茲，2017年5月22日——科萊恩(瑞士證券交易所:CLN)和亨斯邁(紐交所：HUN)今日宣布，其董事會(huì)已一致達(dá)成最終協(xié)議，通過全股票交易達(dá)成對等合并。

合并成立的公司將被命名為亨斯邁科萊恩。基于2016年備考財(cái)務(wù)報(bào)告，雙方的此次合并將創(chuàng)立一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司，銷售總額約為132億美元，調(diào)整后的息稅、折舊和攤銷前利潤率為23億美元，合并宣布時(shí)企業(yè)價(jià)值共約為200億美元。

合并后的公司將得益于雙方優(yōu)勢。其在極具吸引力的終端市場及地區(qū)的產(chǎn)品組合增長將得到顯著改善。亨斯邁科萊恩將彼此利用共享的在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，并極大地加強(qiáng)聯(lián)合研發(fā)平臺(tái)，促進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)，以實(shí)現(xiàn)更高回報(bào)和股東價(jià)值。

首席執(zhí)行官評價(jià)

“這是一項(xiàng)時(shí)機(jī)恰當(dāng)?shù)慕^好交易。科萊恩與亨斯邁強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，將實(shí)現(xiàn)更為廣泛的全球覆蓋，創(chuàng)造更可持續(xù)的創(chuàng)新能力，把握新的增長機(jī)遇，”科萊恩首席執(zhí)行官郭海力(Hariolf Kottmann)表示。“這對于我們所有的股東來說都最為有利。彼得·亨斯邁(Peter Huntsman)和我擁有相同的戰(zhàn)略愿景，我非常期待與他共事。”

亨斯邁總裁和首席執(zhí)行官彼得·R·亨斯邁評價(jià)道：“我積極地促成了此次合并。我在過去的十幾年對郭海力非常尊敬、信任，我十分期待與他密切共事，以及同他極具才干的全球團(tuán)隊(duì)進(jìn)行緊密合作。合并后的資產(chǎn)負(fù)債表將提供穩(wěn)健的財(cái)力和靈活性，通過合并，我們將創(chuàng)立一家全球領(lǐng)先的特種化學(xué)品公司。”

交易重點(diǎn)

全股票合并，對等交易

科萊恩占股52%，亨斯邁占股48%

亨斯邁股東將按每股亨斯邁股份從亨斯邁科萊恩獲得1.2196股股份(現(xiàn)有科萊恩股份在亨斯邁科萊恩將保持不變)

董事會(huì)成員將由同等數(shù)量的來自科萊恩和亨斯邁的代表組成

全球總部位于瑞士普拉特恩(Pratteln,Switzerland)，運(yùn)營總部位于美國德克薩斯州伍德蘭市(Woodlands,Texas)

同時(shí)在瑞士交易所和紐約交易所上市

價(jià)值創(chuàng)造

通過更強(qiáng)大的技術(shù)、產(chǎn)品和人才的聯(lián)合，新公司將加速為股東創(chuàng)造價(jià)值。以期在約4億美元的年成本協(xié)效基礎(chǔ)上創(chuàng)造35億美元價(jià)值。依靠降低運(yùn)營成本和改善采購實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，全部協(xié)同效率將在合并完成2年后實(shí)現(xiàn)。基于大約5億美元的一次性成本，目標(biāo)協(xié)同效應(yīng)為2016年合并銷售總額的約3%，同時(shí)也將產(chǎn)生額外的現(xiàn)金稅收減免。

合司管理

合并后的公司將位于瑞士，由同等數(shù)量的來自科萊恩和亨斯邁代表組成董事會(huì)共同管理，并遵循瑞士企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)。目前科萊恩首席執(zhí)行官郭海力將出任亨斯邁科萊恩的董事會(huì)主席。而目前亨斯邁總裁兼首席執(zhí)行官彼得·亨斯邁將出任亨斯邁科萊恩總裁兼首席執(zhí)行官。亨斯邁創(chuàng)辦人和董事會(huì)主席約翰·亨斯邁(Jon Huntsman)將成為亨斯邁科萊恩名譽(yù)主席和董事會(huì)成員。該合并得到了科萊恩與亨斯邁家族股東的強(qiáng)有力支持。公司將同時(shí)在瑞士交易所和紐交所上市。亨斯邁科萊恩將遵循國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)，于2018年第一季度開始以美元進(jìn)行財(cái)務(wù)匯報(bào)，并開始按美國證券交易委員會(huì)(SEC)要求提交10Qs和10Ks文件.

時(shí)限

基于科萊恩與亨斯邁股東、法定批準(zhǔn)要求及其它通常的交易完成條件的批準(zhǔn)，此次交易計(jì)劃在2017年年底完成。科萊恩與亨斯邁對及時(shí)獲得相關(guān)法定批復(fù)充滿信心。

本通告包括的財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)計(jì)算方式與美國公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(“GAAP”)存在不符。對于亨斯邁與GAAP不符的計(jì)算和解部分請參照我們官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容(www.huntsman.com)。

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