鐵道經(jīng)濟規(guī)劃院室主任李華先生出席了“2014年(第二屆)國際動力煤資源與市場高峰論壇”，并在本屆峰會上發(fā)表主題演講，他表示：2015年全國鐵路總運輸能力在55億噸以上，其中煤運能力是30億噸，現(xiàn)在只有23億噸的運輸需求，九五、十五建設(shè)的高峰期以來，煤運數(shù)量的提高是非常驚人的。特別是山西區(qū)域15年可以達(dá)到14億噸的水平，像山西中南通道具有很大能力。

以下為李華先生主題演講全文：

李華：各位嘉賓，大家下午好，主要是4個部門的內(nèi)容，鐵路煤炭運輸基本情況，主要煤炭運輸通道現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃，北方港口現(xiàn)狀和趨勢，最后就是一個結(jié)論性的總結(jié)，對未來鐵路運輸?shù)膽B(tài)勢做一個判斷。從13年鐵路煤炭運輸完成的是23.2億噸，同比略有增加，但是幅度已經(jīng)大幅降低了，國鐵運量出現(xiàn)下降的情況，地方或者企業(yè)自營鐵路是增長的。今年1—9月份完成了17.2億噸，同比增長了300多萬噸。國家鐵路減少了1200萬噸，從近15年的判斷趨勢來看，總體來說鐵路煤炭運量還是保持快速增長。拐點是12年6月份出現(xiàn)的，增幅出現(xiàn)下降，整體增長幅度區(qū)緩。

目前煤炭運輸可以說是一家獨大，他不僅僅是占據(jù)鐵路貨運市場的半壁江山，而是絕對的部分，從近5年的增長情況來看，雖然煤炭有增有長，但是年度的增量占總貨運增長的85—90%，除了煤炭其他基本上增不上去了，從這方面來說可以清晰反映這種趨勢，2000年煤炭只占41%，05年接近48%。11年達(dá)到了58%。今年雖然煤炭增長的很緩慢，但是1—9月份已經(jīng)達(dá)到了60%。

從煤炭輸出的區(qū)域來看，這個大家都知道，做煤和電都知道就是三西地區(qū)，山西、陜西和內(nèi)蒙古西部地區(qū)煤炭外運量是10億噸，占總運量的70%以上。主要是從山西的核心區(qū)調(diào)出來的。2012年6月份起，有經(jīng)濟下行壓力，電力需求增幅減緩是一個主要的因素，第二個當(dāng)年南方水電豐富，減少了對北煤南運的需求。第三個沿海為主的進口煤炭快速增長，導(dǎo)致鐵路煤炭運量大幅下降。因為進口量的替代，所以鐵路用量迅速下降，從他的趨勢來看，相關(guān)性，從12—13年有一個非常明顯的，當(dāng)月的進口量的同比增長就是鐵路運動的對比下降。所以進口對他的影響是非常大的。

還有一個因素就是12年的5月份開始，13年的2月和14年，鐵路連續(xù)三次出現(xiàn)了原價的調(diào)增，分別調(diào)增了1分前，也調(diào)整到了1分5。看起來調(diào)價不到，雖然最后一次改成了政府指導(dǎo)價。原來是國家定價，調(diào)到你多少你就到位就行了，但是最后一次調(diào)到了政府指導(dǎo)價，大約每年增加大約150億的收入。這就是其他的地方煤炭，企業(yè)的鐵路都在漲，國鐵下降，這和調(diào)價有直接的原因。像神華這幾次都沒有做調(diào)整。他的主要的通道是神朔和朔黃，仍為期目前的1毛8和1毛2的運價水平，增無調(diào)整計劃。這三張圖分別顯現(xiàn)從11到14年整個鐵路增長的趨勢，整體來看還沒有達(dá)到12年的水平。而這個地方是在逐年增加的。這是歷年的一個投資情況。

剛才是煤炭運輸?shù)目傮w情況，動力煤運輸來看，13年運輸是16億噸，同比出現(xiàn)了下降。和總的趨勢一樣，主要還是地方鐵路增長，比重來看，05年鐵路動力煤運量只占43%，13年達(dá)到了70%，目前還是這個比例，實際上鐵路運輸?shù)囊簿褪莿恿γ哼\輸?shù)脑鲩L。這是總量，11年前有一個大的增長幅度，但是近三年來還是一個平穩(wěn)的態(tài)勢，比重情況也是，11年已經(jīng)是70%了，12年出現(xiàn)拐點的下降。從目前總的運輸形式來判斷，隨著95以來，包括高鐵，城際，高速鐵路的建設(shè)，建成之后，包括這些傳統(tǒng)的客貨運通道，以及一些純運煤的鐵路不斷在擴大建設(shè)，鐵路運營的能力得到了極大的加強。3年前運輸?shù)膬r格對市場的影響還是很大的，但是目前從運輸?shù)谋Ｕ仙弦呀?jīng)得到了很大的提高。

現(xiàn)在的瓶頸主要是在什么方面呢?目前鐵路動力煤的運輸瓶頸上，不像以往全年，每個時期都會出現(xiàn)，現(xiàn)在運輸?shù)臅r段上集中在兩個時期，第一個是迎峰如夏，現(xiàn)在是備工儲運時間了，一段時間內(nèi)煤炭集中運輸有一個峰值上來的時候，會有一段時間的緊張。輸出的區(qū)域上相對記帳在山西、陜西和內(nèi)蒙西部地區(qū)。從運抵區(qū)域上主要集中在兩湖一江等中部內(nèi)陸省份。緊張的時段和區(qū)域都在越來越縮小，運輸線路上主要集中在南北。東西通道因為他主要是鐵水，直接到港口，所以會好一些。

接下來談?wù)勥\輸?shù)缆愤\輸現(xiàn)狀和規(guī)劃。目前核心區(qū)域，從這些鐵路的西段地區(qū)，包括內(nèi)蒙古西部，整個山西省，運輸主力通道。從顏色來說，我們北一邊是北通道，練習(xí)內(nèi)蒙古中西部的一個內(nèi)陸型的通道。這部分運輸?shù)拿悍N，就是動力煤主要集中在這個區(qū)的通道，他的吸引范圍包括山西省的晉西北更集中一些，包括鄂爾多斯的全境，以及陜西省除了神華以外的都走別的區(qū)域。大部分都是運往曹妃甸、青島港等等。這部分是鐵水或者鐵海聯(lián)運的通道，大部分都到這幾個港口，再通過海運去往東南沿海地區(qū)。他煤種上主要是動力煤。

中路是太原從石家莊到德州，他運輸?shù)拿悍N主要是無煙煤和一部分少量的焦煤為主。大部分都是去往山東半島的區(qū)域還有河北省中部的區(qū)域，所以從煤種來看主要是無煙煤為主，少量的焦煤。南路主要是這幾條鐵路，這部分運輸?shù)拿海撕诵牡慕姑寒a(chǎn)區(qū)以外，相對來說山西省就是焦煤為主了。一部分去往日照和連云港下水，和青島港一樣，他的下水量也在不斷的萎縮，我們看一下陜西省主要是通過包西鐵路，再往東或者往南運，他這些區(qū)域離消費地近，離港口遠(yuǎn)，所以他的特征就是鐵路直達(dá)的更明顯一些，而不是鐵水聯(lián)運。動力主要集中在北通道。但是陜北南下的有一些，經(jīng)過西安到南京鐵路通往中部，還有其他一些地方。北路13年完成煤炭是7.3個億，北、中、南是10個億，他占了3/4，動力煤最好的還是北通路。雖然這個利用率最高，可能供求范圍還是小一點。有的是往南，有的是斜向的往中南區(qū)域的。

發(fā)展規(guī)劃來看，大秦線，原來研究過，繼續(xù)擴能，但是由于一些新通道的建設(shè)，繼續(xù)擴能的可能性不大。北通路主要是這兩個新建和擴能規(guī)劃。現(xiàn)在神華有一個綜合規(guī)劃，里面牽涉到煤炭生產(chǎn)，集輸運等等作用。現(xiàn)在神華集團在鄂爾多斯區(qū)域也有自己的包省鐵路。也有國鐵的包機通道，所以是兩條通道，現(xiàn)在這臺線的能力，經(jīng)過神華的歷次諾能要完成3億噸。實際上是市場需求的問題，今年預(yù)計能達(dá)到2.7億。重新開辟一條從內(nèi)蒙到神華的通道，加上神朔的3億噸，可以達(dá)到5億噸了。神華最后要達(dá)到5億噸，除了有一些去網(wǎng)天津港的可能是8千萬，這里還有個鐵路。要至少達(dá)到承載3億的才能達(dá)到這個水平了。

北邊的通道還有一條，從張家口直接到曹妃甸，這條線是09年開始建的，原來計劃是14年，受了投資的影響目前來看可能是6年。這條線的能力可以達(dá)到1億噸，最高可以達(dá)到2億噸。他還有一條支線。通網(wǎng)錫林郭勒地區(qū)。中路上水曠石運輸，下水可以發(fā)展。山西中南北的鐵路通道，從山西西部到日照，這是一個下水通道，我們看下來港口的發(fā)展主要是在這里，靠近港口的發(fā)展，雖然他離很近，但是海路多的多。鐵路只有這么長，所以可能他沒有競爭優(yōu)勢。這條線通了以后，大量交叉可能是達(dá)到直達(dá)的方式，這條線主要的問題是干線是通的就是具備整個全線通的條件，但是顯現(xiàn)能力的配套可能還要加快進行。這是和諧區(qū)域。

其他的產(chǎn)能像貴州、安徽、河南，除了安徽之外，像貴州出的量也比較少。包括黑龍江都是廣東在調(diào)煤，除了山西核心區(qū)以外，其他的區(qū)域從通道、聯(lián)想方面與以往該省了改變。由輸出變成了輸入。剛剛是升華的這塊體制比較或者比較綜合，煤炭形式比較好的時候大家都規(guī)劃了很多的鐵路。目前開發(fā)建設(shè)主要是集中在這塊區(qū)域。主要開采就是包西地區(qū)。包括寧夏的上海廟這個區(qū)域。所以鐵路發(fā)展高峰的時候規(guī)劃了這些運煤的區(qū)別。這些線，這里面的線主要是向這三條線進行集運，除了這塊，還有黃河，這個區(qū)域全部形成。就是總的運輸能力，保守一個是沒有問題的。然后在錫林郭勒地區(qū)，像這幾個，保守的運輸能力在5億以上。由于國內(nèi)提出了境內(nèi)境外兩種資源。那么在進口蒙古方面，鐵路運輸應(yīng)該說是現(xiàn)行的，程度非常高。

目前從2012年就開始運營了。過去就是蒙古國的油田了西部這塊從蒙古國大量進口的我們中國境內(nèi)的通道基本上形成了。現(xiàn)在蒙古在直接建準(zhǔn)軌，和中國的鐵路聯(lián)通。中國是用準(zhǔn)軌，內(nèi)骨是寬軌。這里面的目標(biāo)可能和中國的不太一樣，一般來說進口是在1千萬噸規(guī)模的水平。新疆區(qū)域的鐵路也在運行。新疆大家知道成本便宜，露天開采出來運，100—150左右。相對于主產(chǎn)區(qū)有一定的優(yōu)勢。但是再往前就有一定的問題了。這里是將來客貨分線，主要的能夠用于運煤。現(xiàn)在關(guān)鍵經(jīng)濟成本不劃算，除了蘭州就沒有什么可靠的市場了在3年時間想從新疆與內(nèi)地聯(lián)系的第二條通道。從新疆運到內(nèi)蒙就沒有競爭優(yōu)勢了。目前禮說，新疆里面廣匯集團在建的。明年要開始運營了，因為這是新疆未來主要運輸?shù)膮^(qū)域，現(xiàn)在由國投集團負(fù)責(zé)的。運煤的大通道。以及報給發(fā)改委有這個理想。投資大概230億，等于他把新疆基地的圖哈區(qū)，包括將軍廟，五彩彎這些都聯(lián)絡(luò)起來了，這個等于是開辟一個新的通道了。所以新疆這塊的規(guī)劃也是比較宏偉的，但是具體能運多少和整體市場形式和運輸價格有一個比較直接的相關(guān)性。

除了上述這些東西之外，一個新的通道大家也知道，蒙西至華中地區(qū)煤運通道建設(shè)規(guī)劃。國家正式批復(fù)建設(shè)了。這條線是直接從鄂爾多斯以西的這些新的礦區(qū)。重點是到江西的吉安，由于兩湖一江這方面的需求，這條通道最具潛力的增長區(qū)，一直到還有潛力增長的消費區(qū)的通道。基本上現(xiàn)在已經(jīng)開工了，但是現(xiàn)在因為這條線的建設(shè)，他的股權(quán)的構(gòu)成比較復(fù)雜，除了鐵總投資20%以上，剩下的10%是各個公司，各個省的小股東，加起來16個股東，大部分都是能源集團的。現(xiàn)在要達(dá)到全面開工要把資本金湊齊也是有難度的。他的工期，原來預(yù)計是5年半，爭取在200年能形成，基本上全部是運煤的一條。大約湖北占50%，湖南占30%，江西占20%，現(xiàn)在進入了河南以后，河南現(xiàn)在大量的缺煤，所以從消費來說河南可能還要截留一部分。第三部分給大家介紹一下和鐵水聯(lián)運港口的情況。13年8港的鐵海聯(lián)運的總量是8條，下水總量是6.14億噸，其中三西地區(qū)5.87億噸。目前主要是大秦，朔黃，豐沙大為主。煤炭運輸能力8.5億噸以上。預(yù)測2020年北京8港裝船能力把2億噸。未來不可能有大量的增長。

2014—2015年，新建鐵路山西中南部通道都即將完成。一些港口也即將建成。主導(dǎo)的產(chǎn)區(qū)的能力有一個很大的提高。新疆這塊，因為現(xiàn)在蘭新雙線電氣化擴能完成了。新建蘭新第二雙線新疆段今年開通運營。有一個預(yù)測，15年全國鐵路總的運輸能力在55億噸以上，其中煤運能力是30億噸，現(xiàn)在只有23億噸的運輸需求，九五、十五建設(shè)的高峰期以來，煤運數(shù)量的提高是非常驚人的。特別是三西區(qū)域15年可以達(dá)到14億噸的水平，像山西中南通道也是有很大的能力，謝謝大家!