2016年全國(guó)原油產(chǎn)量跌破2億噸，是建國(guó)后唯一超過千萬噸的產(chǎn)量降幅，也是破紀(jì)錄的最大降幅，石油產(chǎn)量已過了峰值期。
備受行業(yè)關(guān)注的油氣體制改革總體方案有望在今年出臺(tái)，這意味著割三桶油“肉”的盛宴即將開始。
主要機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)的石油需求峰值預(yù)測(cè)均有所提前，部分機(jī)構(gòu)甚至表示柴油需求已經(jīng)達(dá)到峰值，汽油需求在2025年達(dá)到峰值，石油需求在2030年達(dá)到峰值。
石油公司進(jìn)入新能源領(lǐng)域普遍經(jīng)歷一個(gè)類似過程——進(jìn)入-退出-再進(jìn)入，不斷反復(fù)。
低油價(jià)讓三桶油的目標(biāo)從“多賺錢”變成了“不虧損”，但當(dāng)穩(wěn)產(chǎn)難、行業(yè)改革和能源轉(zhuǎn)型的壓力一齊襲來時(shí)，真正的生存危機(jī)才剛剛開始。
產(chǎn)量危機(jī)
曾經(jīng)是石油公司最主要收入來源的上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，如今成為拖累三桶油整體業(yè)務(wù)的最大包袱。從“賺錢王”到“虧損王”，短短3年已變天。
事實(shí)上，2016年是中國(guó)石油(8.210, -0.05, -0.61%)企業(yè)承壓最重的一年，也是中國(guó)石油工業(yè)上游全行業(yè)全面虧損的一年。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年前三季度全國(guó)油氣上游行業(yè)虧損超過350億元，雖然三桶油上游的全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還沒有公開，國(guó)土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心的潘繼平預(yù)計(jì)，2016年全年油氣上游行業(yè)虧損超過400億元。有關(guān)人士告訴eo，2016年中石化國(guó)內(nèi)上游業(yè)務(wù)虧損超過500億。據(jù)估算，三桶油國(guó)內(nèi)上游實(shí)際虧損數(shù)額可能達(dá)到1000億，這一虧損規(guī)模在中國(guó)的石油工業(yè)的歷史上也是罕見的。
低油價(jià)是造成上游全行業(yè)虧損最主要的原因。2016年布倫特和西德克薩斯輕質(zhì)原油期貨均價(jià)分別為45.13美元/桶和43.47美元/桶，同比分別下降15.8%和10.86%。
怎么辦?降本增效。這是三桶油的常喊的四字真言。不過，除了撓頭的效益問題，三桶油在石油穩(wěn)產(chǎn)增儲(chǔ)方面也面臨較大壓力。據(jù)國(guó)家發(fā)改委運(yùn)行快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2016年，全國(guó)原油產(chǎn)量19771萬噸，跌破2億噸，同比下降7.3%。同時(shí)，這個(gè)產(chǎn)量較2015年下降了1560萬噸，比新疆油田一年的原油產(chǎn)量還要多。這是新中國(guó)成立以來唯一一次超過千萬噸的產(chǎn)量降幅，也是破紀(jì)錄的最大降幅。
業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，原油產(chǎn)量大幅降低，既有低油價(jià)去除不經(jīng)濟(jì)的油氣產(chǎn)量的因素，也有一些油田原油產(chǎn)量下滑的慣性。
地質(zhì)界常用人的壽命來對(duì)比原油開采，如果人的平均壽命是80歲，那中國(guó)的石油勘探開發(fā)相當(dāng)于已經(jīng)到了50-60歲。如果沒有大的技術(shù)突破，油產(chǎn)量很難有大的突破，更悲觀一點(diǎn)，石油產(chǎn)量的峰值基本上已過去了。
盡管中國(guó)的油氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量已經(jīng)連續(xù)多年超過10億噸和5000億方，但大幅度增長(zhǎng)的儲(chǔ)量質(zhì)量變差，可動(dòng)用程度低，經(jīng)濟(jì)可采石油儲(chǔ)量替代率不到1。上述專家形容，現(xiàn)在在油氣盆地尋找的新增儲(chǔ)量，屬于邊邊角角，即分散、開采成本高，不像從前是整裝油田。而新增油氣儲(chǔ)量品質(zhì)下降使剩余可采儲(chǔ)量不斷下降，產(chǎn)能建設(shè)和開發(fā)成本增高，即使沒有國(guó)際低油價(jià)的沖擊，近年的產(chǎn)量增速也已明顯下降。
如何應(yīng)對(duì)穩(wěn)產(chǎn)增儲(chǔ)的壓力?
中石油：守住1億噸底線。中石油明確，要全力穩(wěn)儲(chǔ)增產(chǎn)，千方百計(jì)落實(shí)規(guī)模優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)量，確保石油儲(chǔ)量替換率大于1，守住1億噸底線。要始終把勘探工作當(dāng)做重中之重，同時(shí)要果斷退出沒有商業(yè)價(jià)值的地區(qū)。
中石化：小油田擴(kuò)權(quán)增產(chǎn)。中石化已經(jīng)出現(xiàn)了石油替代率下降的勢(shì)頭。據(jù)悉，中石化的石油盈虧平衡點(diǎn)在60美元/桶及以上，其在產(chǎn)量和儲(chǔ)量上面臨的問題，在三桶油中尤為突出。據(jù)中石油經(jīng)研院的數(shù)據(jù)，2016年前3季度，中石化的原油產(chǎn)量下降了12.58%。中石化提出，要在小油田擴(kuò)大自主經(jīng)營(yíng)權(quán)上試點(diǎn)出可推廣的經(jīng)驗(yàn)，在促進(jìn)難動(dòng)用儲(chǔ)量開發(fā)上趟出新路子。
中海油：……。中海油由于受到資本開支下降的影響，儲(chǔ)量和產(chǎn)量也出現(xiàn)了下滑。沒有儲(chǔ)量的桶油成本在長(zhǎng)期來看，仍將面臨上升的趨勢(shì)。
如何實(shí)現(xiàn)既要效益又要穩(wěn)產(chǎn)還要增長(zhǎng)儲(chǔ)量，將是一個(gè)大難題。與此同時(shí)，油氣改革即將落地，還將通過逐漸開放上游，舉全社會(huì)之力，實(shí)現(xiàn)油氣產(chǎn)量的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。這對(duì)于三桶油開說，無疑又是一大威脅。
改革重壓
2017年將是三桶油真正直面行業(yè)改革的一年。
備受行業(yè)關(guān)注的油氣體制改革總體方案有望在今年出臺(tái)，這意味著割三桶油“肉”的盛宴即將開始。
低油價(jià)下，市場(chǎng)的盤子不增反減。與此同時(shí)，通過改革，將在全產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，引入鯰魚搶食。三桶油的壟斷地位將被逐漸瓦解，石油公司憑借什么優(yōu)勢(shì)來保住市場(chǎng)份額和利潤(rùn)，養(yǎng)活幾百萬的職工及家屬，將是一個(gè)重大考驗(yàn)。
從2017年的年度工作會(huì)來看，中海油對(duì)于行業(yè)改革的危機(jī)感表述最為強(qiáng)烈。
中海油判斷，新一輪油氣改革下，全產(chǎn)業(yè)鏈將迎來變局，國(guó)內(nèi)油氣行業(yè)正在從資源主導(dǎo)向全面市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變，由需求側(cè)管理向供給側(cè)管理轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將從終端向產(chǎn)運(yùn)儲(chǔ)貿(mào)全產(chǎn)業(yè)鏈、全方位延伸，天然氣價(jià)格放開、天然氣管輸分離、LNG接收站設(shè)施公平開放等將進(jìn)一步加劇天然氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。在成品油方面，原油和成品油進(jìn)口權(quán)放開、國(guó)內(nèi)成品油供需繼續(xù)擴(kuò)大，三桶油的市場(chǎng)份額面臨被蠶食的風(fēng)險(xiǎn)。而在油氣上游的礦權(quán)體制改革，將使三桶油的礦權(quán)持有成本增加。
除了中海油，在應(yīng)對(duì)整個(gè)行業(yè)變局方面，中石油已經(jīng)做出了實(shí)質(zhì)性反應(yīng)。但從攻守的角度來看，這一次，三大油公司仍顯被動(dòng)，屬于純粹“防守”的一方。
中石油一度被認(rèn)為是拖慢中國(guó)油氣體制改革的最大“反方”。坊間傳言，獨(dú)立于中石油之外的國(guó)家管網(wǎng)公司，就是因中石油的強(qiáng)烈反對(duì)而流產(chǎn)。與此對(duì)應(yīng)，中石油在整個(gè)2016年做的最重要的事情，就是在改革方案出來之前，完成了管道與銷售分離，分別成立了天然氣銷售公司和管道公司，此為“管住中間”的管網(wǎng)獨(dú)立的折中版。
而在天然氣價(jià)格方面，中石油正在超前的應(yīng)對(duì)天然氣價(jià)格放開，研究如何定價(jià)的問題。據(jù)悉，下一步中石油將加大對(duì)天然氣支線、終端銷售和調(diào)峰能力建設(shè)的投資力度，完善內(nèi)部定價(jià)機(jī)制和市場(chǎng)推價(jià)激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)擴(kuò)銷增效積極性。
因?yàn)槭袌?chǎng)化程度較高，過去對(duì)于國(guó)家政策最不敏感的中海油，也采取了一定的改革舉措。
由于中海油在一體化方面最為薄弱，面對(duì)低油價(jià)的沖擊，集團(tuán)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力最弱。再加之2016年中國(guó)在原油進(jìn)口權(quán)和進(jìn)口原油使用權(quán)的放開，地方煉廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“三分天下有其一”。中海油在2016年完成了煉化產(chǎn)業(yè)的改革重組工作，推進(jìn)了惠煉一體化基地組建，重組了銷售體系和科技體系。據(jù)悉，中海油將在2017年組織落實(shí)天然氣產(chǎn)業(yè)體制機(jī)制改革實(shí)施方案。
隨著油氣體制改革的不斷深化，競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)的價(jià)格基本放開，行業(yè)格局繼續(xù)深刻變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，加之國(guó)家對(duì)環(huán)保要求越來越嚴(yán)格。三桶油在2017年如何見招出招，最大化守住儲(chǔ)量，如何與各方博弈的大戲即將上演。
不可逆趨勢(shì)
如果在10年前，甚至5年前，很少有人在買車時(shí)，考慮買汽油車還是電動(dòng)車。但時(shí)至今日，新能源車的增長(zhǎng)擠占了汽油車的市場(chǎng)份額，限號(hào)限行等激勵(lì)性政策也旗幟鮮明地傾向于新能源汽車。而在各種因素疊加之下，2016年中國(guó)成品油消費(fèi)也首次出現(xiàn)了萎縮。
石油公司賴以生存的核心業(yè)務(wù)模式，是采油—煉油—賣油。而在能源轉(zhuǎn)型之際，國(guó)內(nèi)成品油的消費(fèi)量即將接近飽和。這意味著，石油公司生存的存量相對(duì)穩(wěn)定且有變小的趨勢(shì)，同時(shí)還將面臨更多的主體來爭(zhēng)奪這塊蛋糕。
中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在《2016年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》中提出，國(guó)內(nèi)主要機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)的石油需求峰值預(yù)測(cè)均有所提前，部分機(jī)構(gòu)甚至表示柴油需求已經(jīng)達(dá)到峰值，汽油需求在2025年達(dá)到峰值，石油需求在2030年達(dá)到峰值。
為了應(yīng)對(duì)危機(jī)，結(jié)合能源轉(zhuǎn)型的階段性，三桶油不約而同瞄準(zhǔn)了天然氣。
中石油在努力打造天然氣業(yè)務(wù)鏈戰(zhàn)略性價(jià)值工程。提出要確保產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，著力打好市場(chǎng)開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)及優(yōu)化管道運(yùn)營(yíng)管理。中海油提出要加快推進(jìn)天然氣消納工程，把握國(guó)家將天然氣定位為“主體能源”的契機(jī)，大力推進(jìn)天然氣市場(chǎng)開拓。具體的戰(zhàn)略包括，“在鞏固好東南沿海傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，高度關(guān)注京津冀周邊地區(qū)和江蘇等重點(diǎn)市場(chǎng)。”中石化則提出天然氣做為清潔低碳能源符合能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，必須堅(jiān)持大發(fā)展不動(dòng)搖，加快完善天然氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)制，上中下游齊努力，推動(dòng)天然氣業(yè)務(wù)做強(qiáng)做優(yōu)做大。
除此之外，中石化還錨定了地?zé)徇@個(gè)綠色能源。中石化提出，地?zé)嵋坶L(zhǎng)遠(yuǎn)，精心布局，大力推廣“地?zé)?”多種清潔能源集成應(yīng)用，穩(wěn)步打造示范項(xiàng)目、綠色項(xiàng)目、高效項(xiàng)目。繼續(xù)推進(jìn)能效倍增計(jì)劃，提高投資回報(bào)，努力成為行業(yè)能效領(lǐng)跑者。
而再將視線從國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移到國(guó)際市場(chǎng)，國(guó)際石油公司對(duì)于新能源的探索要比中國(guó)的石油公司走的更超前、更持久。
殼牌在新能源業(yè)務(wù)方面走的最為超前。殼牌自1999年開始進(jìn)入新能源領(lǐng)域，在生物燃料、氫能、風(fēng)能均有涉足。2016年5月，殼牌在既有的天然氣一體化事業(yè)部總增加了新能源業(yè)務(wù)，新建了一體化和新能源事業(yè)部。殼牌未來將終端投資發(fā)展三個(gè)領(lǐng)域：新燃料、天然氣和新能源發(fā)電，通過數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能源終端用戶的解決方案。 其中，新能源投資將成為其未來的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
BP從2005年開始正式成立新能源事業(yè)部，也不同程度涉足了風(fēng)能、太陽(yáng)能、氫能和生物燃料領(lǐng)域，后因資金壓力退出了太陽(yáng)能領(lǐng)域，削減了風(fēng)電業(yè)務(wù)規(guī)模，當(dāng)前更傾斜于生物燃料的投資。
2016年4月，達(dá)道爾組建了天然氣、可再生能源和電力事業(yè)部，并計(jì)劃在新能源領(lǐng)域每年投資5億美元，計(jì)劃到2035年將其新能源市場(chǎng)份額增加到15% ~20%，且太陽(yáng)能業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到全球前三。道達(dá)爾在新能源領(lǐng)域的野心可見一斑。
有趣的是，石油公司進(jìn)入新能源領(lǐng)域普遍經(jīng)歷一個(gè)類似過程——進(jìn)入-退出-再進(jìn)入，不斷反復(fù)。過去，中海油在風(fēng)電等新能源上做出過探索，但因?yàn)榉N種原因幾乎全部退出了。在能源轉(zhuǎn)型的壓力下，各大石油公司的發(fā)展目標(biāo)都是綜合能源公司，未來能源公司的邊界將更加模糊。不排除未來三桶油很有可能再次進(jìn)入其他能源領(lǐng)域，包括曾經(jīng)退出的領(lǐng)域。
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