中海油田服務(wù)公布上半年業(yè)績(jī)后，花旗發(fā)表報(bào)告，并看好中海油田服務(wù)挪威鉆井業(yè)務(wù)前景，故維持「買(mǎi)入」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由12.1元調(diào)高8.3%至13.1元，以反映預(yù)期2011年市盈率13.2倍。
花旗報(bào)告指出，上半年中海油田服務(wù)業(yè)績(jī)強(qiáng)勁，其中贊井業(yè)務(wù)本增 長(zhǎng)較期低，故上調(diào)今明兩年的盈利15%及16%。
此外，花旗亦表示，由於內(nèi)地石油離岸服務(wù)需求持續(xù)增加，加上預(yù)期未來(lái)三年新供應(yīng)鉆井平臺(tái)及利用率持續(xù)上升帶動(dòng)盈利增長(zhǎng)，同時(shí)母公司中海油集團(tuán)及中海油(0883-HK)因產(chǎn)量上升而調(diào)高資本開(kāi)支；另一方面，預(yù)計(jì)首艘半潛式鉆井船的COSL Pioneer將在10月底交付，并可於明年首季於挪威作業(yè)，而新鉆井船將可調(diào)升公司贊井收入升26%，加上該地贊井勘探合約普遍強(qiáng)勁，故看好公司前景。
有見(jiàn)及此，花旗預(yù)計(jì)中海油田服務(wù)2010及2011年純利為39.32億(人民幣,下同)及46.9億，每股盈利0.875元及0.939元；預(yù)計(jì)股本回報(bào)率分別為14.7%及14.1%。
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