美國(guó)石油行業(yè)正一步一步地顛覆全球石油市場(chǎng)。
首先，美國(guó)原油進(jìn)口大幅減少削弱了石油輸出國(guó)組織(OPEC)等產(chǎn)油國(guó)多年來(lái)依賴的最大市場(chǎng)。現(xiàn)在，美國(guó)出口激增又給OPEC在亞洲市場(chǎng)的主導(dǎo)地位帶來(lái)挑戰(zhàn)。美國(guó)政府的石油出口禁令在兩年前才解除。
美國(guó)對(duì)中國(guó)石油出口激增，幫助美國(guó)政府收窄巨額對(duì)華貿(mào)易逆差。而2016年前中美兩國(guó)幾乎不存在石油貿(mào)易。
這種轉(zhuǎn)變可以從近日公布的數(shù)據(jù)中體現(xiàn)出來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，目前美國(guó)的石油產(chǎn)量超過(guò)最大石油出口國(guó)沙特阿拉伯，意味著到年底美國(guó)可能取代俄羅斯成為世界最大產(chǎn)油國(guó)。
面對(duì)這一增速，就連美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)的官員也覺(jué)得意外。EIA已將2018年美國(guó)原油產(chǎn)量預(yù)期上調(diào)至1，059萬(wàn)桶/日，較一周前的預(yù)期提高30萬(wàn)桶/日。
美國(guó)2016年開(kāi)始出口石油，首批船貨運(yùn)往其自由貿(mào)易伙伴國(guó)韓國(guó)和日本。幾乎沒(méi)有人預(yù)計(jì)中國(guó)會(huì)成為其石油的主要買(mǎi)家。
但湯森路透Eikon數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)對(duì)中國(guó)原油出口從2016年前的零升到1月的40萬(wàn)桶/日，價(jià)值近10億美元。此外，1月有價(jià)值近3億美元的50萬(wàn)噸美國(guó)液化天然氣由美國(guó)出口至中國(guó)。
中國(guó)對(duì)美貿(mào)易順差縮窄
美國(guó)供應(yīng)將有助于降低中國(guó)對(duì)美國(guó)的巨額貿(mào)易順差，可有助于緩解美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)中國(guó)進(jìn)行不公平貿(mào)易的指控。
“在特朗普政府任內(nèi)，中國(guó)面臨平衡對(duì)美貿(mào)易的壓力很大...購(gòu)買(mǎi)美國(guó)石油顯然有助于緩解失衡情況的目標(biāo)，”大宗商品貿(mào)易公司摩科瑞執(zhí)行長(zhǎng)兼聯(lián)合創(chuàng)建人Marco Dunand表示。
據(jù)中國(guó)周四公布的官方數(shù)據(jù)，隨著能源出口上升，中國(guó)1月對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差從12月的255.5億美元縮窄至218.95億美元。
與1月石油輸出國(guó)組織(OPEC)對(duì)中國(guó)達(dá)97億美元的石油出口相比，對(duì)中國(guó)這樣的能源銷(xiāo)售仍算是溫和的了。但他們已經(jīng)在切入沙特和俄羅斯等占主導(dǎo)的市場(chǎng)，從而可能會(huì)帶來(lái)更多競(jìng)爭(zhēng)。
中國(guó)石化S旗下一家煉廠的經(jīng)理稱(chēng)，“我們把美國(guó)原油視為我們來(lái)自中東和俄羅斯龐大原油基礎(chǔ)的一個(gè)補(bǔ)充”。由于未被授權(quán)向媒體談?wù)摯耸拢@位經(jīng)理要求匿名。
這位經(jīng)理表示，中國(guó)石化尋求在今年訂購(gòu)更多的美國(guó)原油。
自內(nèi)而外
周四出爐的官方數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)1月原油進(jìn)口達(dá)到957萬(wàn)桶/日，創(chuàng)下紀(jì)錄。
與此同時(shí)，美國(guó)的進(jìn)口量跌破400萬(wàn)桶/日，2005年曾創(chuàng)下過(guò)1，250萬(wàn)桶/日的紀(jì)錄。
按照12/1月的平均出口量，美國(guó)對(duì)中國(guó)的油氣出口額一年將達(dá)100億美元。計(jì)入對(duì)日本、韓國(guó)和臺(tái)灣的出口，這一數(shù)字則增長(zhǎng)一倍。
美國(guó)原油出口甚至將擴(kuò)增，但目前卻受到基建上的限制：美國(guó)沒(méi)有一個(gè)港口可容納最大的油輪--即超大型油輪(VLCC)。
為了因應(yīng)這個(gè)問(wèn)題，墨西哥灣最大的基礎(chǔ)設(shè)施之一--路易斯安那Offshore Oil Port Services (LOOP)正在擴(kuò)充，以期盡快容納超大型油輪。
油價(jià)
對(duì)中國(guó)買(mǎi)家來(lái)說(shuō)，美國(guó)石油最大的吸引力在于價(jià)格。拜頁(yè)巖油榮景之賜，美國(guó)原油比其他地方的原油更加便宜。
以約每桶60.50美元來(lái)看，美國(guó)原油目前比布蘭特原油每桶便宜4美元左右。
對(duì)于OPEC或俄羅斯等原油出口國(guó)來(lái)說(shuō)，這些新冒出來(lái)的石油代表著市占率的大舉流失。OPEC及俄羅斯自2017年以來(lái)持續(xù)減產(chǎn)，以期拉高油價(jià)。
“OPEC及俄羅斯接受美國(guó)將成為一大產(chǎn)油國(guó)的事實(shí)，僅因他們希望油價(jià)能到如今這個(gè)水準(zhǔn)，”摩科瑞的Dunand指出。
自O(shè)PEC主導(dǎo)的減產(chǎn)于2017年1月開(kāi)始實(shí)施以來(lái)，油價(jià)已經(jīng)上漲20%，不過(guò)2月油價(jià)再度面臨壓力，很大程度是因?yàn)槊绹?guó)產(chǎn)出激增。
美國(guó)原油大舉入市，甚至可能改變?cè)偷亩▋r(jià)方式。
多數(shù)OPEC產(chǎn)油國(guó)是以長(zhǎng)期合約出售原油，價(jià)格是逐月敲定，有時(shí)會(huì)有回溯性定價(jià)。反觀美國(guó)生產(chǎn)商是以運(yùn)費(fèi)成本為基礎(chǔ)、以及美國(guó)原油和其他種類(lèi)原油間的價(jià)差制定出口價(jià)格。
這已經(jīng)導(dǎo)致美國(guó)原油、也就是西德克薩斯中質(zhì)油(WTI)CLc1期貨交易量暴增，將布蘭特LCOc1及迪拜原油1OQc1等期貨遠(yuǎn)遠(yuǎn)拋在后頭。
“買(mǎi)家和美國(guó)原油賣(mài)方一樣，開(kāi)始就WTI進(jìn)行對(duì)沖，”新加坡顧問(wèn)公司JTD Energy Services主管John Driscoll表示。
盡管傳統(tǒng)石油業(yè)的秩序面臨這些挑戰(zhàn)，老牌產(chǎn)油國(guó)卻也面無(wú)懼色。
“無(wú)論美國(guó)出口怎樣增長(zhǎng)，我們都不會(huì)感到憂心。我們做為供應(yīng)國(guó)的可靠性無(wú)可匹敵，我們擁有長(zhǎng)期銷(xiāo)售協(xié)議的客戶基礎(chǔ)是最龐大的，”沙特阿美總裁兼首席執(zhí)行官納瑟爾(Amin Nasser)表示。
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