中華石化網訊 回顧2012年，我國傳統(tǒng)能源市場表現各異:原油及成品油市場波動頻繁，天然氣市場快速發(fā)展，價格倒掛嚴重，電煤市場總體平穩(wěn)；新能源則進入快速發(fā)展時期，產業(yè)集群化和集聚化分布進一步顯現，區(qū)域分工方面有著長足進步，但也存在諸多問題。
展望2013年，市場化將成為傳統(tǒng)能源發(fā)展關鍵詞:市場盼望已久的成品油定價機制完善方案或正式推出；天然氣價格改革試點也有望擴大或推向全國；電煤價格并軌政策將徹底結束煤價雙軌制的歷史。
長期來看，隨著經濟總產出的增長，能源需求總量會不斷增加。能源供給總體上能滿足能源需求，但結構會發(fā)生較大改變，未來10年中國仍需要大力發(fā)展清潔能源。為此，在“十二五”時期乃至更長一段時間內，中國能源供求矛盾更多是結構性的，而不是總量性的。
2012年傳統(tǒng)能源市場表現各異
2012年，受歐美經濟不穩(wěn)定以及地緣政治等因素影響，國際油價震蕩加劇，整體上與去年持平；受國際油價波動影響，國內成品油市場調價及時、頻繁，定價機制逐漸走向透明；天然氣市場繼續(xù)快速發(fā)展，電煤供應則總體平穩(wěn)。
2012年，紐約商交所原油期貨WTI全年收盤均價94.16美元/桶，較2011年全年均價94.80美元/桶下跌0.64美元/桶；倫敦洲際交易所布倫特收盤均價110.62美元/桶，較2011年全年均價110.91美元/桶小跌0.29美元/桶。
總體來看，2012年國際油價總體波動符合季節(jié)性走勢，一、三季度油價震蕩走高，二、四季度波動下滑。與2011年相比，2012年全年國際原油價格基本穩(wěn)定。
受國際油價寬幅震蕩行情影響，國內成品油市場2012年調價及時、頻繁，成品油定價機制逐漸走向透明，共經歷四升四降八次調整。與2012年年初相比，汽油價格累計每噸上漲了250元，柴油價格累計每噸上漲290元。
中國石油大學中國油氣產業(yè)發(fā)展研究中心副主任劉毅軍說，2012年成品油價格基本實現按時調整，消費者也經歷了價格最高點，這都為下一步成品油定價機制的完善，進行了較好的實踐準備和輿論準備。
2012年，我國天然氣市場發(fā)展繼續(xù)行駛在快車道上，隨著消費量不斷攀升和進口量大幅增加，天然氣對外依存度不斷攀升，天然氣在一次能源消費中的比重不斷增加，但天然氣價格倒掛嚴重。
根據卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，2012年8月中國引入烏茲別克斯坦管道氣，平均價格為2.15元/方，較土庫曼斯坦氣價格低0.34元/方(土庫曼斯坦2012年平均氣價2.49元/方)。相對于西氣東輸直供工業(yè)1.19元/方的氣源價，進口中亞管道氣虧損嚴重。
2012年以來，重點電廠電煤庫存總體維持較高水平，電煤供應總體平穩(wěn)，但煤炭價格總體處于下行態(tài)勢。由于煤電企業(yè)重點合同煤炭價格的上升幅度很多都超過了國家監(jiān)管規(guī)定的5%，加上坑口煤和內陸煤價格降幅相對較小，五大發(fā)電集團實際到場標煤價格同比下降幅度相對較小，2012年前三季度五大發(fā)電集團累計到廠標煤單價同比僅降低21元/噸。
2012年以來，發(fā)電企業(yè)經營情況總體有所改善，尤其是近月來五大發(fā)電集團火電業(yè)務當月已轉為略有盈利，加上水電大發(fā)，集團整體盈利狀況好于上年。但受煤電聯動政策不到位、歷史欠賬較大造成企業(yè)高負債導致企業(yè)財務費用明顯上升，加上火電設備利用小時明顯下降，2012年前三季度五大發(fā)電集團火電業(yè)務仍然累計虧損，虧損面接近50%。
市場化將成為2013年傳統(tǒng)能源領域發(fā)展關鍵詞
展望2013年，市場化將成為傳統(tǒng)能源市場發(fā)展關鍵詞。宏觀經濟、供需基本面以及地緣政治均影響2013年國際油價走勢，預計國際油價將維持寬幅震蕩走勢；國內成品油市場方面，市場盼望已久的成品油定價機制完善方案或正式推出；天然氣價格改革試點也有望擴大或推向全國，電煤價格并軌政策將結束煤價雙軌制的歷史。
展望2013年國際原油市場，盡管美國民主、共和兩黨就解決“財政懸崖”方案達成共識，但美國經濟仍將繼續(xù)緩慢復蘇；歐元區(qū)經濟在歐債危機的困擾下接連萎縮，歐債危機的長期性也將在未來幾年繼續(xù)對市場構成打壓；中東動蕩的局勢由來已久，也絕非三兩天可以解決的事，因此國際油價將受到一定的支撐，尤其以布倫特最為顯著。此外，美國原油及頁巖油氣產量的激增需引起格外關注，石油產量的增加以及替代能源的快速發(fā)展對于國際油價來講是個重大利空。上述因素中，宏觀經濟、供需基本面都將對未來國際油價構成打壓，而地緣因素對油價的支撐更多的將反映到布倫特上面。預計2013年WTI的價格區(qū)間在70-100美元/桶，布倫特價格在80-110美元/桶，且兩者之間差價有進一步拉大趨勢。
國內成品油市場方面，迄今為止，市場期待已久的成品油定價機制完善方案尚未出臺。廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強認為，國際油價相對較低、國內物價水平較溫和，是成品油定價機制意義不完善的好時機。業(yè)內普遍預計，掛靠油種調整、調價周期縮短與國際油價更緊密接軌是成品油定價機制完善的方向。
《中國的能源政策(2012)》白皮書明確提出，不斷完善理順成品油價格形成機制。進入2013年，成品油定價機制完善方案或將推出。
天然氣市場方面，盡管天然氣近幾年發(fā)展迅猛，但目前天然氣在我國一次能源消費結構中的占比仍較低，僅在4%至5%左右，未來的天然氣消費量仍將維持高速增長勢頭。
根據卓創(chuàng)資訊預計，2013年中國天然氣產量為1193億立方米，消費量為1654億立方米，缺口將通過進口補充。但是，2013年中國預計進口天然氣499億立方米，出口38億立方米，表觀消費量2366億立方米。
進入2013年，天然氣供需增加的同時，或將迎來氣價的同步上漲。近日，北京市已統(tǒng)一上調管道天然氣居民用氣售價。同時，廣東和廣西天然氣價格形成機制改革試點開展一年后，2013年將對試點經驗進行總結，預計天然氣試點范圍將會擴大或推向全國。
煤炭市場方面，國務院辦公廳2012年12月25日發(fā)布《國務院辦公廳關于深化電煤市場化改革的指導意見》指出，自2013年起取消重點合同，取消電煤價格雙軌制。
生意社煤炭分析師翟新宇認為，重點煤與合同煤完全市場化以后，煤炭價格由市場決定。受煤炭進口量增加和需求疲弱的影響，預計電煤市場會繼續(xù)走低。她分析說，目前電煤市場的供過于求的寬松局面已經形成，并且國家宏觀經濟增速減慢，作為經濟先行指標的電力需求回暖有限。2013年，電煤并軌短期內對電煤市場供應的影響不大。對發(fā)電公司來說，電煤并軌后，若煤價上漲，電價卻遲遲不漲，虧損局面反而會更大。因此，后期政府對煤電聯動的改革政策是主要考慮的因素。
我國新能源產業(yè)發(fā)展迅速但仍存諸多問題
我國是世界上新能源開發(fā)規(guī)模最大的國家。隨著2006年的《中國可再生能源法》和2010年《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》等文件的出臺與實施，為新能源發(fā)展增加了新的推動力，中國新能源步入快速發(fā)展時期。
賽迪顧問數據顯示，2012年上半年，我國多晶硅產量同比去年略有增長，進口量超過4萬噸，2012年全年產量有望達到10萬噸，進口量8萬噸。在以國家政府為政策主導，民營企業(yè)、央企等多種投資主體帶動下，2012年我國光伏新增裝機量或超過5GW。
區(qū)域分布方面，中國新能源產業(yè)集群化和集聚化分布進一步顯現，以政策和資源為導向，初步形成了以環(huán)渤海區(qū)域、長三角區(qū)域等為核心的東部沿海新能源產業(yè)集聚區(qū)，在中部的一些區(qū)域，如江西、河南、四川、內蒙古、新疆等省區(qū)，新能源產業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，形成了中西部新能源產業(yè)集聚區(qū)。
區(qū)域分工方面，長三角、環(huán)渤海地區(qū)主要承擔著新能源研發(fā)、高端制造功能；中部地區(qū)承擔著核心材料研發(fā)制造功能；西部地區(qū)依托豐富的自然資源，是新能源發(fā)電項目承載地。新能源發(fā)電項目通過電網，再輸入到華北、華中、華南等地區(qū)，整體上新能源已形成了東、中、西部協調發(fā)展的局面。
同時，我國新能源產業(yè)發(fā)展也存在諸多問題:
一是產業(yè)體系不健全，凸顯產業(yè)過剩與不足困境。新能源產業(yè)體系建設包括新能源裝備制造、產品生產、工程建設、融資、企業(yè)(或電站、或項目)管理運營體系、產業(yè)標準、技術創(chuàng)新體系、準入體系建設等一系列內容。由于新能源產業(yè)在國內發(fā)展歷史較短，產業(yè)體系尚不完善。由于產業(yè)體系不健全，新能源產業(yè)在發(fā)展中同時出現產能過剩和不足困境。
二是國內市場成熟度低，資源保障能力不足。產業(yè)的本地市場消化能力是本土企業(yè)保持持續(xù)發(fā)展的不竭動力，而我國新能源市場多集中在海外，產業(yè)的外向型特征比較明顯，國內新能源市場成熟度較低。由于國內對新能源市場建設的戰(zhàn)略性、長期性和復雜性認識不足，以及新能源高額的開發(fā)成本，目前新能源在國內還缺乏廣泛的社會認同和完善的市場環(huán)境。
三是政策體系不完善，配套措施不能滿足市場要求。前幾年，我國為推動國內新能源產業(yè)發(fā)展，出臺了系列政策法規(guī)，包括《可再生能源法》、《可再生能源中長期規(guī)劃》等，但一直沒有出臺類似《上網電價法》的市場推廣法案(歐洲國家出臺該法案，極大促進國內光伏市場)，市場推進力度較慢。其次，目前的法律法規(guī)對項目審批、轉向資金安排、價格機制等統(tǒng)一的協調機制沒有明確規(guī)定。
四是核心技術依賴國外，自主創(chuàng)新能力較弱。目前，我國已經成為世界風電裝機第二大國、太陽能電池生產第一大國，但基礎研發(fā)投入明顯不足，關鍵技術瓶頸始終未能突破。自主技術遲遲不能成熟，導致行業(yè)發(fā)展陷入“引進—落后—再引進”的怪圈中。核心技術空心化問題，在我國新能源產能的快速發(fā)展中越來越突出。
未來中國能源供求矛盾更多是結構性而非總量性的
長期來看，隨著經濟總產出的增長，能源需求總量會不斷增加。對中國來說，經濟增長主要通過兩個方面影響能源消費:一是經濟增長是城市化與工業(yè)化的雙重轉軌過程。由于城鎮(zhèn)人口的能耗高于農村人口、工業(yè)對能源的需求也遠高于農業(yè)，因此內在的能耗差異使得轉軌進程伴隨著由低耗能經濟向高耗能經濟轉軌；二是投資、消費和出口三駕馬車拉動中國的經濟增長，各個部分都伴隨著強勁的能源消費。
“基于加速遺傳算法的Logistic模型進行預測，結果顯示到2020年中國人均能源消費量為3.243噸標準煤。”中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所所李平說，國家人口和計劃生育委員會預測，2020年中國人口總量將達到14.6億左右，由此估算2020年中國能源消費總量約為47億噸標準煤。
在能源資源供給方面，李平分析說，首先就主要化石能源而言，到2020年中國國內有較大可靠性的能源資源可獲得性包括:煤炭約30億噸，天然氣2000億方，石油2億噸，核電7000萬千瓦。如果加強開發(fā)，還可能額外增加的國內能源供應能力包括天然氣200至500億方，石油1000至3000萬噸，核電1000萬千瓦。在進口方面，石油進口將達到3億噸，天然氣1000億方，可以折合一次能源5.57億噸標準煤。其次，到2020年前后中國可再生能源可以提供5.4億至6.9億噸標準煤，再加上中國核電所提供的能源，基本能滿足2020年中國4.69億至8.62億噸標準煤的清潔能源需求總量。
李平認為，2020年中國清潔能源需求總量約為目前中國水電等清潔能源消費量的2.5至3.3倍，未來10年中國仍需要大力發(fā)展清潔能源。為此，在“十二五”時期乃至更長一段時間內，中國能源供求矛盾更多是結構性的，而不是總量性的。
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