新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)天然氣供需兩旺，天然氣進(jìn)口快速增加。中國(guó)天然氣貿(mào)易的發(fā)展，不但反映了世界天然氣市場(chǎng)格局的變化，而且正在為世界天然氣市場(chǎng)注入新的活力。

多氣源供氣格局初形成

過(guò)去10年，西氣東輸和陜京等管線相繼建成，使天然氣消費(fèi)區(qū)域迅速由產(chǎn)地周邊擴(kuò)大到長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、東南沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。天然氣消費(fèi)量年均增長(zhǎng)16%，2011年突破1300億立方米，比2000年增長(zhǎng)5.3倍。中國(guó)已成為繼美國(guó)、俄羅斯、伊朗之后的第四大天然氣消費(fèi)國(guó)；天然氣在中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重由2000年的2.4%增長(zhǎng)到2011年的5%左右。

同時(shí)，中國(guó)天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)13%，2011年突破1000億立方米，比2000年增長(zhǎng)3.9倍，產(chǎn)量的世界排名已從2000年的第16位升至第6位。2006年，中國(guó)開(kāi)始成為天然氣進(jìn)口國(guó)。2011年天然氣進(jìn)口總量迅速達(dá)到314億立方米，占國(guó)內(nèi)消費(fèi)的比例達(dá)到近四分之一。短時(shí)間內(nèi)，中國(guó)利用國(guó)外天然氣資源取得了重大突破，多氣源供氣格局初步形成。

LNG與管道雙管齊下

中國(guó)天然氣進(jìn)口始于東南沿海的LNG，進(jìn)口量由2006年的69萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2011年的1221萬(wàn)噸(合170億立方米)，目前占天然氣進(jìn)口總量的一半以上。我國(guó)在沿海先后建成深圳、福建、上海、江蘇、大連和寧波LNG接收終端，目前已經(jīng)形成了1880萬(wàn)噸的年接收能力；隨著青島、河北、海南和粵東等在建項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)LNG所有項(xiàng)目一期的接收能力將擴(kuò)大到3380萬(wàn)噸（合470億立方米）。

管道氣進(jìn)口始于2009年年底，首先是來(lái)自土庫(kù)曼斯坦的天然氣進(jìn)入中國(guó)。2011年11月，中亞天然氣干線管道全線通氣，中亞氣抵達(dá)廣州。2011年全年管道氣進(jìn)口達(dá)到144億立方米，占當(dāng)年進(jìn)口總量的46%。根據(jù)“增供協(xié)議”，土庫(kù)曼斯坦向中國(guó)出口的天然氣總量不久的將來(lái)會(huì)達(dá)到650億立方米；加上已經(jīng)與哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦簽署的協(xié)議，未來(lái)我國(guó)從中亞三國(guó)進(jìn)口的天然氣每年將達(dá)到800億立方米。同時(shí)，中緬天然氣管道預(yù)計(jì)2013年建成投產(chǎn)，年輸氣能力為120億立方米。另外，中俄管道天然氣進(jìn)口談判也在進(jìn)行之中。

中國(guó)天然氣的發(fā)展，不但反映了世界天然氣市場(chǎng)格局的變化，而且正在為世界天然氣市場(chǎng)注入新的活力。

生產(chǎn)西移消費(fèi)東移

由于天然氣具有儲(chǔ)量豐富、價(jià)格適中、符合環(huán)保要求等特征，是應(yīng)對(duì)全球氣候變化最現(xiàn)實(shí)的節(jié)能減排手段，因而正在成為“競(jìng)爭(zhēng)性燃料”。過(guò)去20年，世界天然氣消費(fèi)年均增長(zhǎng)2.4%，為同期石油增速（1.1%）的兩倍多。2011年消費(fèi)總量達(dá)到3.25萬(wàn)億立方米。今后20年是天然氣發(fā)展的“黃金時(shí)期”，2030年世界天然氣消費(fèi)總量將增至4.6萬(wàn)億立方米，占世界一次能源結(jié)構(gòu)的比例將由目前的23%增至27%左右。同時(shí)，天然氣市場(chǎng)格局正在發(fā)生微妙變化，世界天然氣生產(chǎn)西移、消費(fèi)東移的趨勢(shì)更加明顯。

“頁(yè)巖氣革命”如火如荼

由于水平井和多段壓裂技術(shù)的突破，美國(guó)掀起了一場(chǎng)“頁(yè)巖氣革命”。過(guò)去5年，美國(guó)天然氣累計(jì)增長(zhǎng)28%，2011年達(dá)到6900億立方米，超過(guò)俄羅斯成為世界第一大產(chǎn)氣國(guó)。美國(guó)的增產(chǎn)主要靠頁(yè)巖氣，其產(chǎn)量份額由不足5%上升到30%。同時(shí)，美國(guó)的增產(chǎn)導(dǎo)致其天然氣對(duì)外依存度由2005年的18%快速下降到目前的5%。這些變化使得美國(guó)加速走向“能源獨(dú)立”，不但改變了天然氣國(guó)際貿(mào)易的流向，同時(shí)引發(fā)了全球?qū)χ旅軞狻㈨?yè)巖氣等非常規(guī)天然氣資源的再認(rèn)識(shí)。歐洲、亞洲國(guó)家加快開(kāi)始考慮復(fù)制美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，極大增加世界天然氣的供應(yīng)預(yù)期。

亞太市場(chǎng)前景廣闊

隨著世界經(jīng)濟(jì)重心的轉(zhuǎn)移，天然氣的消費(fèi)重心也逐步轉(zhuǎn)移到亞太地區(qū)。過(guò)去10年，亞太地區(qū)的天然氣消費(fèi)量由不到3000億立方米增至6300億立方米，占全球天然氣消費(fèi)比例已經(jīng)達(dá)到18.3%，首次超過(guò)歐洲（18.1%）成為僅次于北美（27%）的第二大天然氣消費(fèi)中心。2011年，受日本“核危機(jī)”影響以及中、印等新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，亞太LNG進(jìn)口同比增長(zhǎng)17%，在全球LNG市場(chǎng)中的份額進(jìn)一步擴(kuò)大到64%。預(yù)計(jì)2030年前，LNG在全球天然氣供應(yīng)中的份額將從目前的32%增加到50%。隨著需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，今后20年亞太地區(qū)可能超越北美成為第一大天然氣消費(fèi)中心，因此將不得不全方位增加天然氣進(jìn)口，從而導(dǎo)致全球天然氣貿(mào)易出現(xiàn)新的格局和流向，也就是西氣東進(jìn)（中東、非洲和中亞的天然氣到亞太）、北氣南下（俄羅斯的天然氣到亞太）、南氣北上（澳大利亞的天然氣到東北亞）和東氣西運(yùn)（美洲大陸的天然氣到亞洲）。這也將帶動(dòng)一批跨國(guó)管道建設(shè)的新高潮和LNG貿(mào)易的繼續(xù)擴(kuò)大。