據(jù)外電報(bào)道,一名知情人士周五透露,內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司已通過(guò)香港首次公開募股(IPO)籌集資金9.03億美元,發(fā)行價(jià)定在指導(dǎo)價(jià)區(qū)間的最低端。
該人士表示,伊泰煤炭以每股43港元的價(jià)格出售了1.627億股H股。發(fā)行指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為43-53港元。
伊泰煤炭獲得了來(lái)自7位投資者3.88億美元的基礎(chǔ)投資,占股票發(fā)行總額的43%。這些投資者包括大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(DatangInternationalPowerGenerationCo.,0991.HK)和寶鋼集團(tuán)有限公司(BaosteelGroupco.)子公司寶鋼資源(國(guó)際)有限公司(BaosteelResourcesInternationalCo.)。
伊泰煤炭還與IPO經(jīng)辦人之一的招商證券股份有限公司(ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.)簽署一項(xiàng)協(xié)議,后者將購(gòu)買至多1億美元伊泰煤炭未售出的股票,從而加大了IPO順利完成的可能性。
伊泰煤炭此次股票發(fā)售是繼海通證券股份有限公司(HaitongSecuritiesCo.)4月份籌資18億美元之后香港市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO交易,同時(shí)正值大型IPO交易日漸減少之際。