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MDI行業(yè)新增產(chǎn)能變數(shù)大備受關(guān)注

   2012-04-20 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

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    整體來(lái)看,1至2月化工品產(chǎn)量增長(zhǎng)仍較快,制約了化工品價(jià)格上漲空間。數(shù)據(jù)顯示,1至2月,國(guó)內(nèi)尿素折純產(chǎn)量488萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17%;磷肥折純產(chǎn)量275萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17%;PVC下游相關(guān)塑料制品2012年1至2月增長(zhǎng)13%;1至2月印染布產(chǎn)量88.3億米,有染料企業(yè)反映3月整體效益相對(duì)2月出現(xiàn)明顯下滑。由于終端需求恢復(fù)較慢,化工品產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)將對(duì)價(jià)格上漲造成一定阻礙。

    從企業(yè)層面來(lái)看,一季報(bào)多數(shù)公司業(yè)績(jī)下滑。受到2011年一季度高業(yè)績(jī)基數(shù)的影響,多數(shù)公司本季報(bào)同比下滑。在此情況下,增長(zhǎng)相對(duì)確定的子行業(yè)和公司將受到投資者的更多關(guān)注,如增長(zhǎng)明確的細(xì)分行業(yè)龍頭,包括需求驅(qū)動(dòng)力明確、供應(yīng)增加受到約束、毛利不會(huì)下滑的企業(yè)。具體來(lái)說(shuō),民爆、差別化纖維、精細(xì)化工中間體及農(nóng)藥原藥、磷礦石等子行業(yè)值得市場(chǎng)關(guān)注。一季度釋放短期盈利風(fēng)險(xiǎn)后,還可關(guān)注集中度高、擴(kuò)產(chǎn)少、部分企業(yè)已陷入虧損的玻纖行業(yè),以及新增產(chǎn)能變數(shù)增大、目前噸毛利處于歷史偏低水平的MDI行業(yè)和資源壁壘高、應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展的碳酸鋇行業(yè)。

    終端需求恢復(fù)速度減慢。從衣食住行四大化工下游終端領(lǐng)域來(lái)看,受美國(guó)重卡等數(shù)據(jù)利好支撐,“行”相關(guān)領(lǐng)域表現(xiàn)相對(duì)搶眼;“食”相關(guān)領(lǐng)域需求保持穩(wěn)定;“衣”、“住”領(lǐng)域仍處于去庫(kù)存狀態(tài)。3月環(huán)比走平,旺季不旺,對(duì)二季度需求改善幅度不能預(yù)期太高。
 

 
 
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