未來十年，中國能源需求仍將快速增長。在相當(dāng)長時(shí)期內(nèi)，化石能源仍是中國最主要的能源，而且石油和天然氣的需求量將以較快速度增長。未來中國將越來越依賴海外油氣資源，國際油氣上游合作將成為保障中國油氣供應(yīng)安全的重要途徑。

    1993年，中國成為石油凈進(jìn)口國。此后，中國強(qiáng)調(diào)在“立足國內(nèi)”的同時(shí)積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，充分利用國內(nèi)國際兩種資源。十多年來，中國石油企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)了海外合作項(xiàng)目數(shù)量的擴(kuò)張和規(guī)模擴(kuò)大。在2011年——21世紀(jì)第二個(gè)十年的新起點(diǎn)上，中國石油企業(yè)應(yīng)注意規(guī)模與效益的結(jié)合，加強(qiáng)自身的盈利能力，把握未來國際油氣供需新形勢與機(jī)會(huì)，提升中國油氣供應(yīng)的安全程度。

    國際上游合作將成保障油氣安全重要途徑

    2009年，中國石油國內(nèi)產(chǎn)量為18865萬噸，原油進(jìn)口量為19860.5萬噸，凈進(jìn)口成品油1191.84萬噸，對外依存度達(dá)到52.7%。海外石油資源首次成為中國石油供應(yīng)的主體。

    目前中國石油消費(fèi)量以年均6.8%左右的速度增長。如果在“十二五”規(guī)劃時(shí)期考慮到能源效率的提高和替代能源的使用，即使按照3.5%的年增長率計(jì)算，2015年中國石油消費(fèi)將達(dá)到5.1億噸。如果按照國內(nèi)產(chǎn)量上限2億噸計(jì)算，2015年的石油海外依存度將超過60%，2020年將超過65%。如果2020~2030年中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到改善，石油消費(fèi)量的增速降到每年2%，2030年中國石油消費(fèi)量將達(dá)到7.1億噸，對外依存度將超過71%。

    近幾年，中國天然氣的儲(chǔ)量、產(chǎn)量和消費(fèi)量均增長迅速。2005年~2008年，中國天然氣消費(fèi)量年均增長20%。2008年，天然氣消費(fèi)量首次超過產(chǎn)量，出現(xiàn)供需缺口。從2008年開始，中國開始少量進(jìn)口天然氣，其主要形式是液化天然氣（LNG）。

    預(yù)計(jì)2015年，中國天然氣在一次能源消費(fèi)中的比例將提高到8.3%，即比當(dāng)前提高一倍多。按此比例估計(jì)，2015年中國天然氣消費(fèi)量將達(dá)到2000億立方米。天然氣產(chǎn)量按每年增加100億立方米計(jì)算，在2015年將達(dá)到1500億立方米，需要進(jìn)口500億立方米，對外依存度為25%。2020年，天然氣消費(fèi)量將達(dá)到3000億立方米，中國產(chǎn)量將達(dá)到2000億立方米，需進(jìn)口1000億立方米，對外依存度將達(dá)到33.3%。

    在理想情況下，2030年天然氣消費(fèi)量可以達(dá)到5000億立方米，相當(dāng)于4億噸油的產(chǎn)量。國內(nèi)常規(guī)天然氣的產(chǎn)量頂峰約在2500億立方米，按此計(jì)算，2030年天然氣占一次能源消費(fèi)量的比例會(huì)超過10%，對外依存度將達(dá)到50%。

    因此，未來中國油氣供應(yīng)安全很大程度依賴于海外油氣資源，國際油氣上游合作將成為保障中國油氣安全的重要途徑。

    10年內(nèi)石油產(chǎn)量不會(huì)見頂

    在世界范圍內(nèi)，未來十年石油供給仍然充足。伊拉克等國產(chǎn)量的釋放，深海石油勘探的發(fā)展，重油、油砂等非常規(guī)石油的大規(guī)模開發(fā)，都將給世界石油供應(yīng)提供足夠的動(dòng)力。

    未來十年，世界石油領(lǐng)域還將出現(xiàn)新的石油凈出口國。2009年巴西石油消費(fèi)量1.04億噸，自身產(chǎn)量1億噸，基本實(shí)現(xiàn)自給自足。由于海上石油勘探獲得長足發(fā)展，預(yù)計(jì)巴西很快將變成石油凈出口國，2020年產(chǎn)量將達(dá)到2.85億噸。

    此外，巴西還是第二大生物柴油生產(chǎn)國，年產(chǎn)量大概為2000萬噸，從2008年開始，巴西銷售的柴油中必須添加2%的生物柴油，到2013年這一添加比例將達(dá)到5%，這也將進(jìn)一步促使巴西成為石油凈出口國。受益于海上石油開發(fā)的國家還有非洲的加納和科特迪瓦，這兩個(gè)國家也即將成為石油的生產(chǎn)國和出口國。

    未來十年，世界石油產(chǎn)量不會(huì)達(dá)到頂峰，但石油消費(fèi)量可能會(huì)先于產(chǎn)量達(dá)到頂峰。由于經(jīng)濟(jì)和人口增長緩慢、節(jié)能及新能源和可再生能源增加等原因，目前發(fā)達(dá)國家的石油消費(fèi)量已經(jīng)開始下降。根據(jù)英國石油公司（BP）的統(tǒng)計(jì)，經(jīng)合組織（OECD）國家的石油消費(fèi)量在2005年達(dá)到4949萬桶/天后開始逐年下降，2009年為4533萬桶/天。

    未來全球石油消費(fèi)量的增長主要來自于發(fā)展中國家，例如中國、印度和中東國家。據(jù)國際能源署（IEA）估計(jì)，來自中國的石油需求增長將占未來全球石油需求增長的一半。石油消費(fèi)到達(dá)頂峰的時(shí)間取決于發(fā)展中國家的石油消費(fèi)增長情況。產(chǎn)量頂峰的形成不會(huì)因?yàn)橘Y源和產(chǎn)能的限制，而是因?yàn)槟茉聪M(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整導(dǎo)致的石油消費(fèi)見頂。

    因此，長期看來，未來石油價(jià)格的趨勢是緩慢上漲，至少在近期內(nèi)不大可能出現(xiàn)暴漲的情形。未來歐佩克（OPEC）在全球石油生產(chǎn)的比重將回升到50%以上。當(dāng)世界石油即將枯竭的時(shí)候，最后一桶油終將由儲(chǔ)量豐富的OPEC產(chǎn)出。 

    兩伊開放，誘人前景伴隨巨大風(fēng)險(xiǎn)

    伊拉克石油對外開放將對世界石油工業(yè)產(chǎn)生重要影響。在未來國際上游油氣開發(fā)領(lǐng)域，伊拉克是中國最有可能大規(guī)模進(jìn)入的國家，而事實(shí)上，中石油是進(jìn)入伊拉克時(shí)間最早、所占份額最大的外國石油公司。

    2009年3月11日，伊拉克簽訂了戰(zhàn)后首份對外合作合同，即與中石油合作開發(fā)艾哈代布油田。該項(xiàng)目早在1997年就已簽訂產(chǎn)品分成合同，現(xiàn)改為服務(wù)合同，這也是伊拉克戰(zhàn)后唯一重新簽訂的合同。目前該項(xiàng)目已啟動(dòng)，預(yù)計(jì)將建成年產(chǎn)600萬~800萬噸的規(guī)模。

    2009年6月和2010年1月，伊拉克分別進(jìn)行了兩輪對外招標(biāo)，共簽訂了10個(gè)合作項(xiàng)目。在這兩輪招標(biāo)中，中石油分別得以參與魯邁拉（Rumaila）和哈法亞（Halfayh）兩個(gè)油田項(xiàng)目的開發(fā)。招標(biāo)后，伊拉克又與中海油簽訂了米桑油田群（Missan）的合作協(xié)議。在這三個(gè)油田開發(fā)項(xiàng)目中，中國石油企業(yè)所占的權(quán)益份額分別為37%、38%和67%。

    目前這些項(xiàng)目的產(chǎn)量和外國石油公司承諾的穩(wěn)產(chǎn)目標(biāo)差距巨大，具有很大的增產(chǎn)空間。上述三個(gè)項(xiàng)目每年可增加的產(chǎn)量分別為9250萬噸、2500萬噸和1750萬噸，合計(jì)1.35億噸，其中中國公司的權(quán)益產(chǎn)量為5545萬噸。而2009年中國石油企業(yè)海外作業(yè)產(chǎn)量也僅為1億噸左右，權(quán)益產(chǎn)量4500萬噸。

    但伊拉克能不能實(shí)現(xiàn)這些增長目標(biāo)仍不能確定。首先，這些產(chǎn)量的增長必將與歐佩克產(chǎn)量配額發(fā)生矛盾。其次，輸油能力不足。目前伊拉克沒有和石油產(chǎn)量相匹配的輸油管線。再次，安全問題。許多外國公司仍擔(dān)心伊拉克政權(quán)的穩(wěn)定性，對油氣開發(fā)仍持觀望態(tài)度，作業(yè)并不積極。

    其實(shí)，伊拉克的安全形勢并沒有想象中的那么差。近期招標(biāo)的油田主要在伊拉克南部，由什葉派人掌權(quán)，并不像混居的中部地區(qū)那么混亂。而外國公司的不積極，實(shí)際上也給中國公司帶來了機(jī)會(huì)。

    伊朗所面臨的主要問題是國際制裁，中國石油企業(yè)進(jìn)入伊朗上游的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上比進(jìn)入伊拉克大得多。例如中國想和伊朗開展液化天然氣合作，但中國并沒有大規(guī)模生產(chǎn)液化天然氣的技術(shù)，需要從歐洲等國進(jìn)口，而歐洲國家因?yàn)閲H制裁并不會(huì)向中國出售這種技術(shù)。

    更重要的是，伊朗的合同條款非常苛刻。目前伊朗在與外國投資者的合作中，均采用回購合同模式。在此模式中，伊朗對許多環(huán)節(jié)控制非常嚴(yán)格，所有計(jì)劃都需要伊朗政府審批，而且政府機(jī)構(gòu)官僚氣息嚴(yán)重，導(dǎo)致油田項(xiàng)目很難在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成。

    深海油氣勘探知難而進(jìn)

    盡管2010年墨西哥灣發(fā)生了全球有史以來最嚴(yán)重的意外漏油事件，但未來深海石油勘探并不會(huì)因噎廢食。除了墨西哥灣外，南大西洋兩岸，即巴西和西非深海區(qū)，也有豐富的石油儲(chǔ)量。

    根據(jù)IHS公司的數(shù)據(jù)，巴西僅在桑托斯盆地就發(fā)現(xiàn)近67.9億噸的2P石油地質(zhì)儲(chǔ)量。目前巴西急需資金對其海上油田進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)，因此中國可以通過投資參股的方式參與開發(fā)。

    盡管中國石油公司已經(jīng)參與了一些深海項(xiàng)目，但還沒有太大斬獲。主要原因是中國深海勘探技術(shù)仍然落后，目前只能采取參股的方式，和國際石油公司合作，學(xué)習(xí)深海勘探的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。此外，深海勘探風(fēng)險(xiǎn)巨大，打一口探井的成本是陸上的3~5倍。風(fēng)險(xiǎn)大、缺乏技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)成為中國深海石油開發(fā)的最大制約因素。

    位于西非轉(zhuǎn)換帶的加納和科特迪瓦深水區(qū)今年也有許多發(fā)現(xiàn)，這兩個(gè)國家近期內(nèi)也很有可能成為石油生產(chǎn)國和出口國。中國進(jìn)入該地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)與在巴西的情況類似。

    非常規(guī)石油市場前景廣闊

    未來非常規(guī)石油市場潛力巨大，產(chǎn)量主要來自加拿大的油砂和委內(nèi)瑞拉的重油。目前加拿大已宣布的油砂探明可采儲(chǔ)量為1740億桶（剩余可采儲(chǔ)量1433億桶），主要分布在阿薩巴斯卡（Athabasca）、冷湖（Cold Lake）和和平河（Peace River）三地，開采成本為露天開采20~130美元/桶，地下開采20~100美元/桶。加拿大油砂的資源潛力巨大，有大幅度提高產(chǎn)量的可能性，未來生產(chǎn)能力主要取決于油價(jià)，可能環(huán)保也是一個(gè)制約因素。

    據(jù)委內(nèi)瑞拉政府2010年3月公布的數(shù)據(jù)，2009年委內(nèi)瑞拉石油探明儲(chǔ)量為2111.7億桶，接近沙特阿拉伯2600多億桶的儲(chǔ)量，同比增長23%，主要增長來自重油。而委內(nèi)瑞拉的重油資源主要集中在奧里諾科重油帶，面積為54000平方公里。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2009年的評價(jià)，該重油帶技術(shù)可采儲(chǔ)量區(qū)間值為3800億~6520億桶，中間值為5130億桶。

    目前，包括中國石油公司在內(nèi)的許多外國石油公司都對奧里諾科重油帶的開發(fā)表示了極大興趣。例如中石油簽下了胡寧4區(qū)塊，中石化簽下胡寧1和胡寧8區(qū)塊，意大利埃尼簽下了胡寧5區(qū)塊，俄羅斯國家石油財(cái)團(tuán)簽下了胡寧6區(qū)塊。

    委內(nèi)瑞拉重油地質(zhì)條件好，生產(chǎn)成本和改制成本低，盡管合作條款比較苛刻，但總體來說是可以盈利的。而加拿大油砂的情況恰好相反，其合同條款較好，都是產(chǎn)品分成合同，但地質(zhì)條件不如委內(nèi)瑞拉的重油。此外，加拿大較好的礦權(quán)大都被私人公司擁有，從這些公司手中購買礦權(quán)也勢必增加中國企業(yè)的開采成本。

    非常規(guī)氣異軍突起，助推天然氣替代作用

    可再生能源的發(fā)展需要一個(gè)比較漫長的過程，天然氣單位熱當(dāng)量的CO2排放量約為石油的72%，并且資源豐富、開采技術(shù)成熟，可以替代部分石油消費(fèi)。因此，天然氣將成為從化石能源走向非化石能源的橋梁。

    根據(jù)BP統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2009年世界天然氣探明儲(chǔ)量為187萬億立方米，儲(chǔ)采比為62.8。美國地質(zhì)勘探局（USGS）預(yù)測常規(guī)天然氣待發(fā)現(xiàn)資源和已知?dú)馓锏膬?chǔ)量增長量合計(jì)為253萬億立方米，而非常規(guī)天然氣更加豐富，分布更為廣泛。

    2009年，世界天然氣工業(yè)的最大變化是美國非常規(guī)氣，特別是頁巖氣的異軍突起。未來十年非常規(guī)天然氣的發(fā)展將對世界天然氣市場產(chǎn)生重要影響，常規(guī)氣與非常規(guī)氣的界限將逐漸模糊。例如，美國預(yù)計(jì)未來60%的天然氣供應(yīng)將來自非常規(guī)氣，常規(guī)氣只占40%。

    根據(jù)BP的統(tǒng)計(jì)，美國2009年天然氣產(chǎn)量達(dá)到5934億立方米，超過俄羅斯5275億立方米的產(chǎn)量，奪取了其長期占有的世界天然氣生產(chǎn)頭把交椅。這主要?dú)w因于美國頁巖氣的快速發(fā)展。美國頁巖氣產(chǎn)量的急劇增長，使美國減少了LNG的進(jìn)口量。國際市場多余的LNG轉(zhuǎn)而向往歐洲市場，因此歐洲相應(yīng)地減少了對俄羅斯管道天然氣的進(jìn)口，直接導(dǎo)致俄羅斯天然氣產(chǎn)量在2009年減產(chǎn)12.1%。同時(shí)也使俄羅斯急于尋找東北亞特別是中國市場。 
 
    氣價(jià)成利用海外天然氣資源制約因素

    中國利用世界天然氣資源的前景廣闊，目前全球天然氣產(chǎn)能仍處于過剩狀態(tài)，大約有2000億立方米的剩余產(chǎn)能，這種情況可能還會(huì)持續(xù)兩三年。中國石油公司也已直接參與世界天然氣勘探開發(fā)，但天然氣氣價(jià)卻成為制約中國利用國外天然氣資源的重要因素。

    國內(nèi)天然氣價(jià)格仍普遍低于進(jìn)口天然氣價(jià)格。以從土庫曼斯坦進(jìn)口的天然氣為例，中國從阿拉山口進(jìn)來的天然氣價(jià)格大約為2.12元/立方米，運(yùn)到北京至少要1元/立方米的運(yùn)費(fèi)，即到達(dá)北京的價(jià)格為3.12元/立方米。而目前北京的天然氣價(jià)格僅為1.8元/立方米，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口天然氣價(jià)格。目前只能靠政府進(jìn)行補(bǔ)貼來維持進(jìn)口，但這種補(bǔ)貼是不可持續(xù)的。隨著中國天然氣供需缺口的增大，理順天然氣價(jià)格勢在必行。

    過去世界天然氣有三大市場：北美市場、歐洲市場和亞太市場。在這三大區(qū)域市場中，北美的天然氣價(jià)格最便宜，其次是歐洲，最貴的是亞太市場。但隨著LNG的發(fā)展和普及，未來三大區(qū)域市場的界限將可能被打破，形成統(tǒng)一的全球天然氣市場。

    管道天然氣的價(jià)格主要和石油價(jià)格掛鉤，例如俄羅斯向歐洲出口的和土庫曼斯坦向中國出口的管道天然氣，根據(jù)石油價(jià)格，按照固定比例計(jì)算而得。而LNG的價(jià)格并不與石油價(jià)格掛鉤，目前LNG價(jià)格已經(jīng)降到5美元左右/百萬BTU（990立方英尺）。

    為了利用海外天然氣，進(jìn)行氣價(jià)調(diào)整是必然趨勢。當(dāng)前，中國應(yīng)適當(dāng)提高天然氣價(jià)格，同時(shí)要利用世界天然氣處于買方市場和較低的LNG現(xiàn)貨市場的時(shí)期，簽訂有利的天然氣購買協(xié)議。

    國際石油上游合作合同將更苛刻

    未來合同類型的變化也會(huì)對上游國際合作產(chǎn)生影響。目前產(chǎn)品分成合同和租讓制仍為合同模式主體，但資源條件好的國家合同條款收緊，國際公司的所得比例下降。例如哈薩克斯坦礦區(qū)使用費(fèi)改為按產(chǎn)量遞減征收礦產(chǎn)資源開采稅，阿克糾賓油氣公司的這項(xiàng)稅費(fèi)從8%增加到16%。如厄瓜多爾政府要求，高于合同簽訂時(shí)的油價(jià)收入的90%上交政府。現(xiàn)在又要求把產(chǎn)品分成合同變?yōu)榉?wù)合同。

    未來還將出現(xiàn)新的更苛刻的合作模式，主要有合營制、服務(wù)合同和回購合同，分別以委內(nèi)瑞拉、伊拉克和伊朗為代表。從合同數(shù)量上來說，未來國際石油上游合作仍以產(chǎn)品分成合同為主，但從作業(yè)產(chǎn)量上來說，后面三種將占主體。

    盡管合營制、服務(wù)合同和回購合同的條款比產(chǎn)品分成合同更為苛刻，但也可能為國際石油上游合作創(chuàng)造不少機(jī)會(huì)。例如，沙特、科威特和墨西哥等傳統(tǒng)產(chǎn)油國的法律規(guī)定，石油上游不對外合作。但伊拉克的服務(wù)合同可能為國際石油上游合作創(chuàng)造一條新的途徑，帶動(dòng)上述國家的對外合作。

    科威特已經(jīng)開始新的上游戰(zhàn)略——向國外投資者打開大門，計(jì)劃將目前310萬桶/日的產(chǎn)量在2020年提高到400萬桶/日，科威特石油部長正在積極爭取服務(wù)合同模式得到立法機(jī)構(gòu)通過。

    “走出去”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變：規(guī)模與效益相結(jié)合

    從上世紀(jì)90年代實(shí)施“走出去”能源戰(zhàn)略以來，中國在世界油氣上游領(lǐng)域已經(jīng)開展了十多年的對外合作，取得了豐碩成果。截至2009年，中國石油企業(yè)已經(jīng)在38個(gè)國家運(yùn)作著140多個(gè)合作項(xiàng)目，海外油氣作業(yè)產(chǎn)量超過1億噸，權(quán)益產(chǎn)量超過4500萬噸。預(yù)計(jì)到2015年，海外作業(yè)產(chǎn)量將超過2.5億噸，權(quán)益產(chǎn)量將超過1億噸。

    但這一時(shí)期的對外合作總體上以規(guī)模擴(kuò)張為主。在2011年這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，思考未來十年世界油氣上游合作的新趨勢，中國石油企業(yè)努力在海外獲得更多油氣合作項(xiàng)目的同時(shí)，注重項(xiàng)目的效益、增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力、實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和效益相結(jié)合，是中國海外能源戰(zhàn)略思路必須作出的一個(gè)轉(zhuǎn)變。

    國際油氣勘探開發(fā)使中國油氣來源更加穩(wěn)定，有利于調(diào)節(jié)油氣價(jià)格，帶動(dòng)勞務(wù)、技術(shù)和物資出口，使中國石油公司成為國際石油公司。而中國石油公司加強(qiáng)國際油氣上游領(lǐng)域合作得到中國政府的有力支持，自身資金實(shí)力也得到加強(qiáng)。中國石油公司的陸上勘探開發(fā)技術(shù)接近或已達(dá)到世界先進(jìn)水平，具有地質(zhì)研究和人才優(yōu)勢，這些有利條件都將促進(jìn)中國石油公司進(jìn)一步增強(qiáng)參與國際油氣勘探的實(shí)力。

    綜合考慮世界油氣發(fā)展新趨勢，未來十年中國石油公司在國際油氣上游合作領(lǐng)域面臨的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)可總結(jié)如下：中東石油合作的規(guī)模大、成本低，但合同苛刻。項(xiàng)目類型以老油氣田開發(fā)為主，伊拉克可能會(huì)出現(xiàn)勘探合同，進(jìn)入伊朗的風(fēng)險(xiǎn)較大；深海勘探開發(fā)的技術(shù)要求高、投資大，但合同條款好，是油氣發(fā)現(xiàn)的主要領(lǐng)域。

    加拿大油砂規(guī)模大、成本高，但合同條款較好；委內(nèi)瑞拉重油規(guī)模大、成本低于加拿大油砂，但合同較苛刻；非常規(guī)天然氣可能會(huì)有大發(fā)展，要積極進(jìn)入，是進(jìn)入美國合作的現(xiàn)實(shí)途徑，但要做好項(xiàng)目評價(jià)；俄羅斯油氣公司私有化給中國石油公司帶來入股的機(jī)會(huì)，但需要認(rèn)真研究可行性。