隨著世界金融危機(jī)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的蔓延,中國(guó)化工企業(yè)受到前所未有的沖擊。從去年底開始,國(guó)外低價(jià)甲醇進(jìn)口數(shù)量猛增,造成中國(guó)甲醇生產(chǎn)企業(yè)大規(guī)模減產(chǎn)或者停車,目前開工率不足40%。“現(xiàn)階段及今后一段時(shí)期,中國(guó)甲醇企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是國(guó)外甲醇生產(chǎn)企業(yè),尤其是中東、新西蘭等地的生產(chǎn)廠商。”在日前召開的第二屆國(guó)際甲醇-二甲醚/LPG產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)峰會(huì)上,中國(guó)山東兗礦煤化供銷有限公司甲醇部副部長(zhǎng)顓孫玉柱表示。
大量現(xiàn)貨涌入中國(guó)
顓孫玉柱稱,從去年11月起,海外大量現(xiàn)貨甲醇涌向中國(guó)市場(chǎng),每月進(jìn)口甲醇數(shù)量從10萬噸猛增至60多萬噸。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2008年中國(guó)甲醇進(jìn)口總量高達(dá)143.4萬噸,為2003年以來最高位。去年12月中國(guó)甲醇進(jìn)口量為3.6萬噸,到今年2月,進(jìn)口量已猛增到59.1萬噸,3月份已達(dá)到65.3萬噸。5月份,盡管中東及東南亞部分裝置出現(xiàn)問題,但甲醇到港數(shù)量仍保持高位。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,中國(guó)對(duì)甲醇的需求量已占據(jù)世界第一位。近年來,中國(guó)每年都進(jìn)口大量的甲醇,給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成巨大的沖擊。從中國(guó)甲醇進(jìn)口的來源分布看,中東地區(qū)的數(shù)量最大,占總進(jìn)口量的56%,其次為新西蘭,占32%,其他國(guó)家的份額較小。目前中國(guó)國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)的變化與國(guó)外基本保持一致。國(guó)外甲醇廠家具有裝置規(guī)模大、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、原料價(jià)格低的優(yōu)勢(shì),而近期關(guān)稅的進(jìn)一步降低,如東盟10國(guó)關(guān)稅為零,新西蘭關(guān)稅降到3%,無疑將使國(guó)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
煤基甲醇不敵天然氣甲醇
從國(guó)內(nèi)外裝置規(guī)模來看,中東和中南美洲為代表的國(guó)外甲醇裝置普遍規(guī)模較大。目前國(guó)際上最大規(guī)模的甲醇裝置產(chǎn)能已達(dá)到170萬噸/年。去年隨著沙特甲醇公司年產(chǎn)170萬噸的巨型甲醇裝置在阿爾朱拜勒投產(chǎn),該公司5套大型甲醇裝置的總產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)480萬噸。國(guó)外企業(yè)裝置規(guī)模大,公用設(shè)施分?jǐn)偼顿Y就少,且采用天然氣路線,單位產(chǎn)能投資大幅下降,成本競(jìng)爭(zhēng)力大為增強(qiáng)。
目前國(guó)外天然氣產(chǎn)地在建的大型甲醇生產(chǎn)裝置成本只有60~80美元/噸。而中國(guó)大部分甲醇生產(chǎn)企業(yè)以煤為原料,氣化裝置規(guī)模有限和占地面積大的先天缺陷制約了甲醇生產(chǎn)裝置向大型化發(fā)展。而中國(guó)最大的單套天然氣甲醇裝置規(guī)模為年產(chǎn)60萬噸左右,大部分單套天然氣甲醇裝置規(guī)模為年產(chǎn)10萬噸,與國(guó)際水平相比差距較大。
從能耗角度來看,目前國(guó)外大型甲醇裝置基本都以天然氣為原料,每噸產(chǎn)品能耗只有25吉~30吉焦,天然氣消耗量為760~920立方米,耗水10~15 噸。中國(guó)煤基甲醇每噸產(chǎn)品能耗為50吉~60吉焦,耗煤1.6噸左右,耗水22~30噸;以天然氣為原料的生產(chǎn)裝置,甲醇每噸產(chǎn)品能耗約為40吉焦,耗天然氣1100~1260立方米,耗水16~20噸。中國(guó)小型聯(lián)醇裝置每噸產(chǎn)品耗能則高達(dá)70吉焦,均高于國(guó)外水平。可見國(guó)產(chǎn)化技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相比,仍有一定的差距。
另外,由于中國(guó)甲醇生產(chǎn)大多采用煤基路線,酸性氣體和灰渣排放量較大,需投入較多資金建設(shè)環(huán)保處理設(shè)施。而國(guó)外以天然氣為原料的大型甲醇裝置,基本屬于清潔生產(chǎn),對(duì)環(huán)境影響較小,環(huán)保方面的投入也相應(yīng)較小。
海路運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)便宜
再?gòu)难b置原料本地化來講,目前國(guó)外大型甲醇裝置大都建在具有豐富廉價(jià)的天然氣資源地區(qū)。中東和中南美洲地區(qū)是世界上天然氣資源最為豐富的地區(qū),資源地和甲醇生產(chǎn)裝置與沿海地區(qū)距離較近,生產(chǎn)裝置緊靠甲醇裝運(yùn)碼頭,甲醇產(chǎn)品全部采用海路運(yùn)輸,運(yùn)輸方便。
據(jù)統(tǒng)計(jì),從中東、中南美洲和澳洲地區(qū)將甲醇運(yùn)到亞洲主港地每噸產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)只有25美元左右,運(yùn)輸費(fèi)用較低。中國(guó)甲醇生產(chǎn)所需原料煤炭、天然氣主要集中在經(jīng)濟(jì)較落后、交通不便的西部,而甲醇市場(chǎng)消費(fèi)中心在華東和華南地區(qū)。西部甲醇運(yùn)到華東和華南地區(qū)需鐵路或公路的長(zhǎng)途運(yùn)輸,運(yùn)輸費(fèi)用最高達(dá)600元/噸。甲醇產(chǎn)地與消費(fèi)地相距較遠(yuǎn),交通運(yùn)輸問題也是中國(guó)甲醇發(fā)展的主要瓶頸之一。
由此可見,國(guó)外甲醇依靠其低廉的原材料優(yōu)勢(shì)具有相當(dāng)強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,尤其相對(duì)于目標(biāo)市場(chǎng),有價(jià)格、區(qū)域、銷售等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。顓孫玉柱認(rèn)為,中國(guó)甲醇企業(yè)只有進(jìn)一步整合上下游,通過科學(xué)管理,實(shí)施縱向策略,方可提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。以兗礦集團(tuán)為例,應(yīng)充分利用上下游一體化的優(yōu)勢(shì),選擇合適的時(shí)機(jī),繼續(xù)建設(shè)甲醇下游大型裝置,進(jìn)一步拉伸產(chǎn)業(yè)鏈,增加適銷對(duì)路的高附加值的甲醇下游產(chǎn)品,滿足市場(chǎng)需求,進(jìn)而提高企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。