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今年以來(lái)，受全球經(jīng)濟(jì)增速下滑、主要國(guó)家央行超預(yù)期加息，以及地緣政治沖突和能源危機(jī)等因素影響，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)不振，大宗商品降價(jià)壓力持續(xù)加大，石油和化工行業(yè)景氣指數(shù)震蕩走低。

2023年6月，我國(guó)石油和化工行業(yè)景氣指數(shù)較2022年6月下降2.06個(gè)百分點(diǎn)、較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，降至94.75，暫處于偏冷區(qū)間。

據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，今年上半年，108種大宗化工品中共有90種價(jià)格下跌，其中，碳酸鋰、煤焦油、焦炭、燒堿等化工品跌幅超30%；丁二烯、純堿、甲醇、異丁醛等化工品跌幅超過(guò)20%；丙烯、順酐、苯酚、ABS等30多種化工品跌幅超過(guò)10%。液體環(huán)氧樹(shù)脂的報(bào)價(jià)已從2021年11月的41000元/噸大幅降為13150元/噸。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1~5月，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為64101.2億元，同比下降4.7%；利潤(rùn)總額為3379.5億元，同比下降46.7%。

超80%產(chǎn)品跌價(jià)、利潤(rùn)降幅近50%，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路在何方？7月20~21日，2023中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)在遼寧盤(pán)錦召開(kāi)，與會(huì)專(zhuān)家、學(xué)者、企業(yè)代表紛紛建言獻(xiàn)策。

本版文字由本報(bào)記者 程 強(qiáng) 雷 蕾 整理

加快轉(zhuǎn)型升級(jí)

當(dāng)前，百年未有之大變局加速演進(jìn)，大國(guó)博弈和區(qū)域動(dòng)蕩進(jìn)一步加劇，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，全球石化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委副書(shū)記、副會(huì)長(zhǎng)傅向升說(shuō)，“十三五”以來(lái)，我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)抓住全球經(jīng)濟(jì)和石化產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新景氣周期的機(jī)遇，總體規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集中度、整體技術(shù)水平和布局結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)都得到持續(xù)提升和優(yōu)化。

我國(guó)在大宗基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)能產(chǎn)量多年穩(wěn)居世界首位的基礎(chǔ)上，2022年底煉油和乙烯產(chǎn)能都首次超越美國(guó)成為世界第一，尤其是主要石化產(chǎn)品的增量成為亞太和世界的主要貢獻(xiàn)者，多年來(lái)占世界化工市場(chǎng)份額穩(wěn)定在40%以上。

同時(shí)要清醒地看到，石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展還面臨諸多挑戰(zhàn)。傅向升指出，我國(guó)在規(guī)模上已經(jīng)是石化大國(guó)，但就技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，還不是強(qiáng)國(guó)，還存在明顯的差距和短板，如原油對(duì)外依存度連續(xù)多年高于70%，創(chuàng)新能力不強(qiáng)的短板持續(xù)顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)性矛盾突出尚未根本改變，尤其是受我國(guó)多煤缺油少氣資源稟賦的限制，石化產(chǎn)業(yè)煤化工占比高，實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)面臨的挑戰(zhàn)更加嚴(yán)峻。

就當(dāng)前及今后兩年全球石化行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)，道瓊斯咨詢(xún)有限公司執(zhí)行總監(jiān)、亞洲烯烴業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳偉明說(shuō)，新增產(chǎn)能與需求增長(zhǎng)之間的不平衡，意味著利潤(rùn)下降，能源價(jià)格高企進(jìn)一步打壓了石化市場(chǎng)，這一趨勢(shì)始于2022年夏季。目前的行業(yè)供需周期基本面表明，2023~2024年，盡管需求還在繼續(xù)增長(zhǎng)，但全球石化行業(yè)將繼續(xù)出現(xiàn)供過(guò)于求的局面。

“今天中國(guó)的石化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)告別了產(chǎn)品短缺的時(shí)代，10年前我國(guó)成品油首次出現(xiàn)凈出口時(shí)，就標(biāo)志著我國(guó)煉油行業(yè)開(kāi)啟了轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。今天石化產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及新時(shí)代新征程，對(duì)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了更高的要求。”傅向升說(shuō)。

石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，必須面向高端制造、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及航空航天和國(guó)防軍工所需，要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品高端化、精細(xì)化和差異化。同時(shí)，石化產(chǎn)業(yè)要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過(guò)智能工廠、智慧化工園區(qū)的試點(diǎn)示范，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高生產(chǎn)效率、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和管理水平及本質(zhì)安全水平。

產(chǎn)品高端化

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)化工園區(qū)工作委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊挺分析，過(guò)去30年，PPI（生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)）共出現(xiàn)六輪同比負(fù)增長(zhǎng)，過(guò)去五輪PPI負(fù)增長(zhǎng)平均持續(xù)27個(gè)月，本輪PPI同比下跌已有9個(gè)月，疊合工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周期預(yù)測(cè)，這輪產(chǎn)能出清會(huì)在2024年底。但從投資規(guī)律看，行業(yè)低景氣期正是轉(zhuǎn)型升級(jí)投資好時(shí)機(jī)。

煉油方面，我國(guó)2022年原油一次加工能力9.2億噸/年，但全年加工量為6.76億噸，煉油能力利用率73.5%。預(yù)計(jì)2025年，全國(guó)原油一次加工能力將達(dá)到9.8億噸/年。我國(guó)成品油消費(fèi)量將在2027~2028年達(dá)到峰值，煉廠轉(zhuǎn)型增產(chǎn)化工原料成為必然發(fā)展趨勢(shì)。

乙烯方面，我國(guó)2022年總產(chǎn)能4751萬(wàn)噸/年，比2017年翻了一番，占世界總產(chǎn)能的21.4%，產(chǎn)量約3905萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2025年全國(guó)乙烯總產(chǎn)能約6600萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為5800萬(wàn)噸，缺口約1200萬(wàn)噸。

芳烴方面，我國(guó)2022年P(guān)X產(chǎn)能已增為2015年的近3倍，產(chǎn)量2560萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量4000萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)完全自給，將回歸石腦油+加工費(fèi)的成本定價(jià)。

“石油材料化、‘減油增化’和以化為主的深度煉化一體化將是大的方向。”楊挺說(shuō)。

近年來(lái)，我國(guó)民營(yíng)聚酯龍頭企業(yè)掀起了一股“向上游延伸”的熱潮，紛紛投資建設(shè)大型煉化一體化項(xiàng)目。楊挺分析，世界上很少有國(guó)家既是聚酯大國(guó)，又是煉化大國(guó)。因?yàn)榍罢邔儆趧趧?dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，后者屬于技術(shù)和資金密集型產(chǎn)業(yè)，一個(gè)國(guó)家很難同時(shí)具有這兩種比較優(yōu)勢(shì)。而我國(guó)是超大型經(jīng)濟(jì)體，完整覆蓋化工各個(gè)子行業(yè)，具備誕生聚酯全產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的土壤。

目前，國(guó)內(nèi)聚酯前10家企業(yè)產(chǎn)能集中度約65%，前3家龍頭企業(yè)產(chǎn)能集中度約40%；國(guó)內(nèi)PTA（精對(duì)苯二甲酸）前10家企業(yè)產(chǎn)能集中度約85%，前6家龍頭企業(yè)產(chǎn)能集中度達(dá)70%以上，說(shuō)明產(chǎn)能集中化是未來(lái)大趨勢(shì)，多領(lǐng)域產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的重構(gòu)，將導(dǎo)致成本驅(qū)動(dòng)下更大程度的產(chǎn)能集中。

聚乙烯方面，我國(guó)近年來(lái)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，但高端專(zhuān)用料、茂金屬聚乙烯等品種仍在一定程度上依賴(lài)進(jìn)口。預(yù)計(jì)2025年，我國(guó)EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）自給率將達(dá)到80%以上，市場(chǎng)進(jìn)入充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)；POE（聚烯烴彈性體）將實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化突破，自給率在10%左右；MPE（茂金屬聚乙烯）自給率也將大幅提升。

聚碳酸酯方面，盡管?chē)?guó)內(nèi)產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，但國(guó)產(chǎn)料以板材、薄膜用中低端通用級(jí)產(chǎn)品為主，應(yīng)用于醫(yī)療、電子電氣、汽車(chē)和光學(xué)等高端高附加值領(lǐng)域的聚碳酸酯仍需進(jìn)口，預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的提高，高性能高品質(zhì)產(chǎn)品2025年自給率將達(dá)到80%。

“雙碳”給新能源產(chǎn)業(yè)帶來(lái)重大機(jī)遇。我國(guó)已成為全球最大新能源生產(chǎn)國(guó)，2022年新能源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.8萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)18.2%，預(yù)計(jì)未來(lái)每年仍將保持10%以上的增速。我國(guó)生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵零部件占全球市場(chǎng)份額70%，帶動(dòng)不飽和樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、碳纖維、EVA、丁腈橡膠等相關(guān)化工新材料快速發(fā)展。

我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)8年位居世界第一，2022年產(chǎn)量700萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)9.5%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到1200萬(wàn)輛，2035年全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值將達(dá)10萬(wàn)億元，將進(jìn)一步拉動(dòng)磷酸鐵鋰、鎳鈷酸鋰、石墨、電解液溶劑、鈦酸鋰、添加劑、聚乙烯/聚丙烯隔膜等材料的發(fā)展。

電子信息產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為高性?xún)r(jià)比、高性能電子化學(xué)品帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，如電子膠粘劑、光刻膠、導(dǎo)電材料、高純氣體、濕電子化學(xué)品等。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)自給率將達(dá)到70%，對(duì)應(yīng)電子化學(xué)品市場(chǎng)價(jià)值約2800億元。

“很多化工新材料未必‘新’，只是我們技術(shù)沒(méi)有突破。技術(shù)上質(zhì)的飛躍，必然帶動(dòng)行業(yè)需求的快速發(fā)展。”楊挺舉例，己二腈是尼龍66的關(guān)鍵原料，約占尼龍66生產(chǎn)成本的65%，但早在1933年杜邦就實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，2022年是我國(guó)己二腈國(guó)產(chǎn)化元年，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)己二腈產(chǎn)能將達(dá)到115萬(wàn)噸/年，自給率達(dá)90.6%，必將推動(dòng)我國(guó)尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈在未來(lái)10年進(jìn)入快速發(fā)展期。

原料輕質(zhì)化

乙烯、丙烯是化工產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，對(duì)下游產(chǎn)業(yè)鏈的成本有著決定性影響。全球烯烴主流工藝按原料分為石腦油裂解、煤制烯烴、輕烴裂解，輕烴裂解包括乙烷裂解、丙烷脫氫。

2007年后，美國(guó)頁(yè)巖革命生產(chǎn)了大量廉價(jià)的天然氣及伴生的乙烷和丙烷，輕烴裂解制烯烴因此成為全球趨勢(shì)。

陳偉明說(shuō)，當(dāng)前全球石化產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)能釋放周期，而新增產(chǎn)能主要來(lái)源于中國(guó)的裂解裝置和丙烷脫氫。

傅向升指出，要把握煉化行業(yè)原料輕質(zhì)化的趨勢(shì)。如以輕質(zhì)原油為原料的原油直接制化學(xué)品新技術(shù)，以及烯烴原料輕質(zhì)化的丙烷脫氫制丙烯和乙烷裂解制乙烯，與傳統(tǒng)的石腦油裂解工藝相比，流程更短、成本更低，也更清潔，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

數(shù)據(jù)顯示，乙烷裂解制乙烯，單噸生產(chǎn)碳排量為石腦油裂解的55%和煤制烯烴的10%，單噸生產(chǎn)能耗為石腦油裂解的63%和煤制烯烴的11%，單噸生產(chǎn)水耗為石腦油裂解的43%和煤制烯烴的8%。

煉化裝置“減油增化”是一大趨勢(shì)。“增化”就是盡量多產(chǎn)烯烴。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求到2025年新建煉化一體化裝置成品油產(chǎn)出率控制在40%以下。傅向升說(shuō)，已投產(chǎn)的煉化一體化裝置，要充分用足用好副產(chǎn)的輕烴原料，也可以考慮補(bǔ)充少量石腦油或輕烴資源多產(chǎn)烯烴，強(qiáng)化下游延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈。

目前我國(guó)乙烯自給率不足七成，乙烷裂解和煤制乙烯占比逐步提高。中國(guó)石油吉林化工工程有限公司副總工程師于春梅說(shuō)，當(dāng)前乙烯新技術(shù)有乙烷氧化脫氫、原油直接制化學(xué)品、乙醇制乙烯（生物質(zhì)、煤）、合成氣直接制烯烴、甲烷直接制乙烯、乙烷脫氫制乙烯、二氧化碳制乙烯等，原料輕質(zhì)化趨勢(shì)明顯。

其中，原油直接制化學(xué)品技術(shù)具有流程短、投資少、能耗低、碳排放少的優(yōu)勢(shì)；乙烷氧化脫氫技術(shù)反應(yīng)條件溫和、工藝流程簡(jiǎn)單、能耗低、乙烯選擇性高、投資少，乙烷催化脫氫副產(chǎn)醋酸、乙烷蒸汽裂解副產(chǎn)氫氣，可根據(jù)需要選擇工藝路線。

乙烷裂解和丙烷脫氫可副產(chǎn)6%~8%的氫氣，雜質(zhì)相對(duì)較少，副產(chǎn)氫氣純度已經(jīng)高達(dá)99.8%，通過(guò)變壓吸附后可以達(dá)到99.999%，滿(mǎn)足燃料電池用氫標(biāo)準(zhǔn)，有助于推動(dòng)氫氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，副產(chǎn)氫氣還可以與空分氮?dú)夥磻?yīng)合成氨，與捕集的二氧化碳制備甲醇等。

煤/甲醇制烯烴是我國(guó)獨(dú)有的新路線，而丙烷脫氫制丙烯是產(chǎn)能增速較快的方向，其原料更清潔、碳排放低、能耗水耗低，產(chǎn)品收率高、質(zhì)量好。隨著兩者產(chǎn)能不斷釋放，我國(guó)丙烯缺口逐年縮小，目前已近乎自給自足。

于春梅說(shuō)，丙烯已從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)走向產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)向規(guī)模化、一體化方向持續(xù)發(fā)展。氫氣的利用將成為丙烷脫氫制丙烯項(xiàng)目利潤(rùn)關(guān)注點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)集群化

“產(chǎn)業(yè)集群化是推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展煥發(fā)新活力、邁上新臺(tái)階的必然選擇。”傅向升說(shuō)，石化產(chǎn)業(yè)要在基地化、裝置大型化、煉化一體化和產(chǎn)業(yè)集群化上集中發(fā)力，突出產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和產(chǎn)業(yè)集群培育，重點(diǎn)培育杭州灣、環(huán)渤海灣、泛大灣區(qū)、海西和能源金三角現(xiàn)代煤化工“五大世界級(jí)石化產(chǎn)業(yè)集群”。

截至目前，我國(guó)重點(diǎn)化工園區(qū)或以石油和化工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區(qū)共有643家，其中國(guó)家級(jí)化工園區(qū)67家，石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值超1000億元的超大型園區(qū)20家。2022年石油和化工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入16.56萬(wàn)億元，化工園區(qū)產(chǎn)值約為8.45萬(wàn)億元，約占行業(yè)總產(chǎn)值的51%。預(yù)計(jì)到2025年，化工園區(qū)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值70%以上，目標(biāo)為13.5萬(wàn)億元，2022~2025年化工園區(qū)產(chǎn)值年均復(fù)合增長(zhǎng)率需保持在16.9%以上。

“十四五”期間，化工園區(qū)將由規(guī)范化發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展躍升，圍繞化工園區(qū)產(chǎn)業(yè)提升創(chuàng)新、綠色化建設(shè)、智慧化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展示范五項(xiàng)重點(diǎn)工程，著力打造“5個(gè)50”，即50家園區(qū)創(chuàng)新中心、50家“綠色化工園區(qū)”、50家“智慧化工園區(qū)”、50項(xiàng)高質(zhì)量發(fā)展示范工程、50項(xiàng)化工園區(qū)管理與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。

化工園區(qū)規(guī)范化建設(shè)將遵循“六個(gè)一體化”發(fā)展理念，即原料產(chǎn)品項(xiàng)目一體化、公用工程物流一體化、環(huán)境保護(hù)生態(tài)一體化、安全消防應(yīng)急一體化、智能智慧數(shù)據(jù)一體化、管理服務(wù)科創(chuàng)一體化，用系統(tǒng)論的觀念來(lái)看待化工園區(qū)，用一體化的理論來(lái)統(tǒng)籌化工園區(qū)的管理建設(shè)。

楊挺說(shuō)，通過(guò)建設(shè)一批世界頂級(jí)石化基地和化工園區(qū)，將全產(chǎn)業(yè)鏈成本壓縮到極致，將形成顯著的成本優(yōu)勢(shì)。未來(lái)我國(guó)在工業(yè)化巔峰狀態(tài)下，有望實(shí)現(xiàn)全球最大的規(guī)模和最低的成本，最終在全產(chǎn)業(yè)鏈完成從跟隨者向領(lǐng)導(dǎo)者的轉(zhuǎn)變，并涌現(xiàn)出一批世界級(jí)化工企業(yè)和化工園區(qū)。

在環(huán)渤海灣石化產(chǎn)業(yè)集群中，盤(pán)錦遼濱沿海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯，是東北地區(qū)唯一進(jìn)入2022中國(guó)化工園區(qū)30強(qiáng)的化工園區(qū)。預(yù)計(jì)到“十四五”末，遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)將實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值500億元，石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值3000億元，煉化能力3000萬(wàn)噸/年，乙烯產(chǎn)能265萬(wàn)噸/年，對(duì)二甲苯產(chǎn)能200萬(wàn)噸/年。

上海化學(xué)工業(yè)區(qū)是我國(guó)首個(gè)以石油化工為主的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，是國(guó)務(wù)院規(guī)劃的國(guó)家七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一。園區(qū)建成以乙烯為龍頭的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈、以化工新材料為主導(dǎo)的特色產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度超過(guò)80%，初步實(shí)現(xiàn)資源共享和原料產(chǎn)品互通的低碳生產(chǎn)模式，結(jié)合副產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)共生網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度和資源利用效率，同時(shí)大幅降低碳排放。