8月22日，國家高端智庫建設試點單位中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院(ETRI)著眼從當前到2050年全球能源轉(zhuǎn)型和中國能源變革趨勢，連續(xù)第四年發(fā)布《世界與中國能源展望》報告。面對世界能源發(fā)展趨勢，報告認為，將加快向多元化、清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型。

　　中國石油集團規(guī)劃計劃部總經(jīng)理楊華在致辭中指出，全球向綠色、低碳能源轉(zhuǎn)型的方向日益成為共識，但對轉(zhuǎn)型路徑與預期進程的分歧也日益突出。能源轉(zhuǎn)型是能源發(fā)展階段性變化的表征，社會經(jīng)濟發(fā)展階段決定能源發(fā)展進程，技術(shù)進步?jīng)Q定能源轉(zhuǎn)型的邊界，政策選擇引導能源發(fā)展的節(jié)奏與力度。中國石油發(fā)布能源展望報告，就是希望給世界一個中國視角，從多角度推演能源轉(zhuǎn)型的最佳路徑。

　　與2018年版《世界與中國能源展望》相比，2019年版報告基于過去一年來發(fā)生的社會經(jīng)濟格局變化、能源政策的調(diào)整、傳統(tǒng)和新興技術(shù)趨勢，報告在世界能源展望部分增設了逆全球化情景，同時設置了油氣生產(chǎn)技術(shù)突破和氫能汽車更早突破兩個案例。在中國能源展望部分，根據(jù)現(xiàn)階段關(guān)心的熱點焦點問題增設了不同情景，即美麗中國情景和智能互聯(lián)情景，并就氫能汽車更早突破案例進行了分析。ETRI副院長姜學峰告訴記者，希望通過多路徑分析，為行業(yè)決策提供更多視角和更多參考。

世界能源展望：油氣生產(chǎn)西移、貿(mào)易東移趨勢明顯

在基準情景下，世界經(jīng)濟穩(wěn)步增長，人口持續(xù)增加，城鎮(zhèn)化和電氣化持續(xù)推進，增長主要來自亞太地區(qū)和非洲，將成為世界能源增長新的引擎。

展望期內(nèi)，世界一次能源需求將持續(xù)增長，2050年將達到182億標油，年均增長0.89%。其中，2015~2035年年均增長1.2%，2036~2050年年均增長0.45%，增速逐漸放緩。基于發(fā)達國家人口基本穩(wěn)定、服務業(yè)占比較高、基礎設施完善、能源效率不斷提升等影響，一次能源需求總體下降；而大多數(shù)發(fā)展中國家隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化快速推進，人均收入將有明顯提升，亞太地區(qū)將成為世界最大一次能源需求地。

與此同時，世界能源加快向多元化、清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型。展望期內(nèi)，清潔能源將滿足世界能源需求的全部增量，非化石能源與天然氣等清潔能源需求增長50億噸標油，超過一次能源需求總增量48.5億噸標油。到2050年，天然氣和非化石能源需求總量占比達到56%。其中，非化石能源占比上升到28.4%，天然氣占比上升到27.6%，超過石油占比的27%，成為第一大能源品種。

隨著能效提高、新能源汽車快速發(fā)展以及出行方式變革，導致世界石油需求增長逐漸放緩，預計2035年達到51.1億噸峰值，2050年降至49.3億噸。2015~2050年，由于發(fā)展轉(zhuǎn)型和人口增長，亞太與非洲地區(qū)是石油需求增長的主要地區(qū)。石油作為交通燃料和化工原料未來仍將繼續(xù)增長，并將于2035年后進入峰值平臺期。然而，受技術(shù)創(chuàng)新以及地緣政治因素影響，2030年前，世界原油產(chǎn)量增量的60%來自美洲，中東只占16%左右；2030年后，中東地區(qū)儲量優(yōu)勢凸顯，成為原油產(chǎn)量增長的主要來源。展望期內(nèi)，原油產(chǎn)量增長主要來自西半球，占世界增量的58.5%，中東占43.8%。

值得注意的是，美國能源獨立將改變世界原油貿(mào)易格局，2035年前世界原油貿(mào)易東移趨勢明顯。到2050年，亞太地區(qū)成為世界唯一原油凈進口地區(qū)，原油凈進口量將達13.9億噸，比2015年增長25.3%；2035年凈進口量達15.1億噸，比2015年增長36.2%。2050年，亞太地區(qū)仍將承接世界95%以上的原油凈進口量。

天然氣在能源轉(zhuǎn)型中扮演重要角色，環(huán)境治理與污染物減排助推天然氣需求快速增長，2050年，世界天然氣需求將升至5.6萬億立方米，較2015年增加61%，亞太地區(qū)對世界天然氣需求增長的貢獻達40.5%。分部門看，交通部門天然氣需求增長最快，年均增2.2%；發(fā)電部門保持最大天然氣需求部門地位，需求由2015年的1.3萬億立方米升至2050年的2萬億立方米；發(fā)展中國家的城鎮(zhèn)化和城鎮(zhèn)管網(wǎng)設施改造以及LNG可獲得性和靈活性提升，使得居民需求成為天然氣需求增長的第二大來源。

天然氣產(chǎn)量由于技術(shù)進步和旺盛的需求持續(xù)增長。2015~2050年，世界天然氣產(chǎn)量年均增長1.4%。展望期內(nèi)，天然氣產(chǎn)量及產(chǎn)量增量呈現(xiàn)區(qū)域均衡特征，除歐洲外其他地區(qū)天然氣產(chǎn)量均有所增長，增長最大的為北美和中東地區(qū)，產(chǎn)量增量占比均為21%左右。亞太地區(qū)成天然氣需求與凈進口增長集中地區(qū)。總體上，天然氣跨洋貿(mào)易更加活躍，全球LNG市場更加繁榮。

此外，作為最大的單一碳排放源的電力產(chǎn)業(yè)，在世界向低碳轉(zhuǎn)型的過程中起著舉足輕重的作用。世界電力需求將持續(xù)增長，2050年水平將較2015年翻一番，其中發(fā)電增量的78%來自非化石能源發(fā)電。

　　中國能源展望：能源需求中心轉(zhuǎn)向生活消費側(cè)

隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化，城鎮(zhèn)化提升速度放緩，導致中國一次能源需求增速逐步放緩:2015~2020年一次能源需求增速為2.4%，2020~2035年為1.1%，2035~2050年為-0.2%。一次能源需求預計2035~2040年間進入峰值平臺期，峰值為40億噸標油(57噸標煤)。展望期內(nèi)，中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟發(fā)展動能轉(zhuǎn)換與能源利用效率提升，推動能源消費強度不斷下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)進步是能源強度下降的主要因素。

與此同時，2035和2050年，中國非化石能源占比分別升至28%和37.8%，煤炭占一次能源需求的比重分別降至40.5%和30.7%。油氣占比在2035年后基本保持在31.5%左右;2035年，石油和天然氣占比分別為17.4%和14.2%；2050年，石油和天然氣占比分別15.2%和16.5%，一次能源需求結(jié)構(gòu)將加快優(yōu)化，呈現(xiàn)非化石、煤炭、油氣三足鼎立態(tài)勢。

隨著中國進入工業(yè)化后期，城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進，能源需求由生產(chǎn)側(cè)轉(zhuǎn)向消費側(cè)。生產(chǎn)用能向生活用能的轉(zhuǎn)變客觀要求能源結(jié)構(gòu)更清潔，促使天然氣和電力占比不斷上升，終端用能結(jié)構(gòu)將繼續(xù)維持電代煤、氣代煤趨勢。此外，終端用能將在2035年前后達峰。其中，工業(yè)用能在2025年前后達峰，高耗能產(chǎn)業(yè)占比將低于50%；交通用能在2035年后進入峰值平臺期，建筑用能2050年前有望保持增長。

然而，由于單位GDP石油消費強度將持續(xù)下降，中國石油需求將于2030年前后達峰，為7.05億噸；此后逐步回落，2050年為5.9億噸。同時中國對世界石油需求的拉動作用將逐步減小，中國石油需求占世界的比重在2020~2030年將穩(wěn)定在13.5%左右，此后逐步回落。展望期內(nèi)，石油仍主要用于交通運輸，但原料屬性將得到極大提升。交通用油占比將有所下降，但仍保持在50%以上，是石油需求的主導行業(yè)。與發(fā)達國家和地區(qū)相比，中國人均基礎化工原料消費水平仍較低，具有較大發(fā)展?jié)摿Γび糜驼急葘?018年的12.5%增加到2050年的30%。

此外，成品油呈汽緩柴降航煤快態(tài)勢，將于2030年前后達峰，峰值約為3.8億噸，需求增長主要來自汽油和煤油。中國煉油能力總體將繼續(xù)增加，綜合考慮現(xiàn)有規(guī)劃以及淘汰落后產(chǎn)能，預計2025年將在9億~10億噸/年，之后保持穩(wěn)定。與此對應，中國原油加工量將于2025~2030年間達峰，峰值為7.5億~8億噸。

展望期內(nèi)，受天然氣可獲得性大幅提升、環(huán)境污染治理、天然氣與可再生能源融合發(fā)展等推動，中國天然氣需求將保持持續(xù)增長，2035年和2050年需求量分別為6100億和6900億立方米。隨著中國天然氣需求的不斷增長，中國將是世界天然氣市場的重要參與者，中國天然氣需求占世界比重也將不斷增加，將從目前的不足7.4%增加到2035年的12%以上。與此同時，中國天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2035年和2050年中國天然氣產(chǎn)量將分別達到3000億和3500億立方米，非常規(guī)天然氣為增產(chǎn)主力。天然氣也將繼續(xù)在工業(yè)、建筑、電力、交通等領(lǐng)域的用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化中發(fā)揮重要作用。

中國煤炭需求已進入峰值平臺期，2025年后隨著工業(yè)用能及電煤需求達峰，煤炭需求量將逐步下降。2035和2050年煤炭需求僅是2018年的82%和61%。發(fā)電及現(xiàn)代煤化工將是中國煤炭規(guī)模化、清潔化利用的主要方向。

中國煤炭需求已進入峰值平臺期，2025年后隨著工業(yè)用能及電煤需求達峰，煤炭需求量將逐步下降。2035年和2050年煤炭需求僅是2018年的82%和61%。發(fā)電及現(xiàn)代煤化工將是中國煤炭規(guī)模化、清潔化利用的主要方向。同時，由于中國煤炭需求基數(shù)大，以煤為主的資源稟賦特征決定了中國長期內(nèi)是世界最重要的煤炭需求市場。

而伴隨智能化時代加快到來，用電量將快速增長，2050年中國的電力需求預計達12.2萬億千瓦時。發(fā)電結(jié)構(gòu)將更加多元低碳，2050年非化石能源發(fā)電比重將達58%左右。

　　觀點集萃

(本版圖片由高景峰提供)

張玉清(國家能源局原副局長)：    我國石油需求或?qū)⒃?035年或2040年達到能源消費的平臺期，達到7億噸。 但我對石油需求在2030年是否能達到峰值還有所擔憂。2018年，我國石油消費約 為6.2億噸，現(xiàn)在距離2030年還有11年，要突破報告中的7億噸的消費量，每年還 需增長1000萬噸。我個人認為，如果沒有強力的政策推進、沒有行之有效的措施， 在2035年石油達峰是非常具有挑戰(zhàn)性的。

毛宗強(清華大學教授、國際氫能學會(IAHE)副主席)： 大力發(fā)展氫能的原因：一是面對地球不斷升溫，人類的生存環(huán)境面臨嚴峻考驗； 二是關(guān)于能源安全，我國石油、天然氣的對外依存度不斷增長，大量的能源進口存 在安全隱患；三是滿足經(jīng)濟發(fā)展需要。國際氫能委員會提出，從現(xiàn)在到2030年將會 有約18%的新能源由氫能提供，而對于氫能的應用主要有：氫能發(fā)電、交通領(lǐng)域以 及高質(zhì)量供熱。

李瑞峰(國家能源技術(shù)經(jīng)濟研究院副院長)： 未來15年，煤炭仍將是主要能源，具體原因如下：一是煤炭是能源供應的壓艙石， 二是能源消費的預備隊(做五年規(guī)劃，每次都是把清潔優(yōu)質(zhì)能源排上，有不足的地方再 用煤炭來補充)，三是非化石能源發(fā)展的助推器。 長期來看，我國是世界重要的煤炭需求市場。2018年，我國進口煤炭超過2.7億噸， 是世界最大的煤炭進口市場。未來，要利用好“兩種資源、兩種市場”。一是利用好煤炭 貿(mào)易格局，因無貿(mào)易壁壘，澳大利亞、印尼的煤炭競爭力比較強；二是利用好煤炭品種， 例如優(yōu)質(zhì)的煉焦煤以及動力煤；三是順應煤炭開發(fā)布局西移的要求；四是關(guān)注煤炭以外的市場。

朱興珊(中國石油集團規(guī)劃計劃部副總經(jīng)濟師)： 天然氣發(fā)展主要存在以下問題，一是競爭力不足，這需要理順天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的價格， 將天然氣產(chǎn)業(yè)價格向上游傾斜，鼓勵上游生產(chǎn)，增加國內(nèi)天然氣產(chǎn)量。二是天然氣對外 依存度過高，一方面要加大國內(nèi)天然氣產(chǎn)量，另一方面要做好天然氣儲備，國家應建立 應急儲備以防進口氣中斷，還有進口多元化也可應對進口氣中斷。 同時，我國在天然氣發(fā)電方面具有巨大潛能。在天然氣發(fā)電定位上，一是可做熱電聯(lián) 產(chǎn)和分布式的三聯(lián)供，二是可為發(fā)電調(diào)峰，三是可穩(wěn)定天然氣供應。但還存在三方面問題： 一是天然氣發(fā)電的定位不明確，二是價格的經(jīng)濟性不夠，三是對天然氣供應穩(wěn)定性的擔憂。

徐小東(電力規(guī)劃設計總院副院長)： 隨著工業(yè)化領(lǐng)域電氣化水平的提高、人民生活質(zhì)量的提高，電力將成為增長最快的 終端能源品種。清潔、低碳、多元化的發(fā)電體系是我國未來發(fā)電體系的戰(zhàn)略支點。我國 是缺油少氣的國家，煤炭是主要能源品種，很大一部分煤炭轉(zhuǎn)化為電力，水、風、太陽 能等新能源的90%也都轉(zhuǎn)化為電力。我國終端能源電力比例接近26%，與發(fā)達國家差距 不大。未來，我國要大力發(fā)展新能源，但由于新能源具有波動性和間歇性，如何保障電力 系統(tǒng)的安全，如何抵御不可預見的事故，這是今后電力系統(tǒng)要做的長期工作。

戴家權(quán)(中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院石油市場所所長)： 在所有的展望當中，講的最多的是能源轉(zhuǎn)型、怎么樣清潔低碳。目前，全球 仍有16億人沒有現(xiàn)代能源供應。在ETRI預測中，即使到2050年仍有十幾億人口 沒有辦法解決能源貧困，經(jīng)合組織(OECD)國家的12億人口與這最落后、最貧窮 的十幾億人口，經(jīng)濟發(fā)展差距越來越大。 值得思考的是，在全球經(jīng)濟社會發(fā)展中這個分層是不是長期的？即這12億人口 解決了經(jīng)濟發(fā)展跟能源脫鉤的問題，其他國家的發(fā)展、人民的發(fā)展跟能源是什么關(guān) 系？他們對能源需求的滿足及發(fā)展差距是否會越拉越大？