編者按

　　天然氣作為傳統(tǒng)化石能源的清潔代表，已經在相當多的用能領域中開始替代煤炭、石油等一次能源，能源過渡的轉接作用凸顯。在諸多新能源用能效率、發(fā)電效能、安全性和可持續(xù)性方面無法達到替代傳統(tǒng)一次能源的現(xiàn)階段，天然氣的經濟性、成熟性、穩(wěn)定性有著天然的優(yōu)勢，在未來10年乃至20年時間中將對全世界能源轉型起到十分重要的支撐作用。

在過去200年中，全球能源消費的主體逐漸從煤炭轉向石油。而由中國社會科學院研究生院院長、國際能源安全研究中心主任黃曉勇主編發(fā)布的《世界能源藍皮書：世界能源發(fā)展報告(2018)》指出，全球天然氣貿易正步入一個關鍵的轉型階段。

中國社會科學院亞太與全球戰(zhàn)略研究院大國關系研究室主任鐘飛騰在報告中分析，在天然氣消費者增長的背后，全球天然氣貿易正步入一個關鍵的轉型階段。由于供需關系調整和地緣政治博弈的加劇，傳統(tǒng)上分割的歐洲、亞洲和北美三個地區(qū)性市場正加速融合。天然氣貿易的結構性變化正在改變全球天然氣市場，尤其是美國加入市場，澳大利亞增加出口能力，以及快速增長的液化天然氣（LNG），正在打破傳統(tǒng)的天然氣商業(yè)和定價模式。

多因素促使天然氣需求和貿易量激增

2016年全球天然氣貿易比2015年增長4.8%，2017年天然氣消費增長3%，兩倍于過去5年的增速。

伍德麥肯茲亞太區(qū)天然氣及液化天然氣高級經理黃妙茹介紹，中國在加大對天然氣開采、儲運，LNG接收站以及儲能設施的投資。今年已有33艘新的LNG船的訂單，而2017年全年僅有19艘，2016年僅為6艘。在相對較短的時期內，一大批新的LNG供應項目即將開工，預計2015年至2020年期間，LNG產量將增加超過150百萬公噸每年；相比之下，在2016年之前的5年里，供應僅增長了20百萬公噸每年。新的LNG供應正在創(chuàng)造新的貿易路線。

鐘飛騰認為，對于2017年的全球天然氣市場而言，除了供需關系之外，地緣政治事件仍在繼續(xù)影響天然氣貿易。這從一定程度上表明天然氣貿易從來就不會是一個單純的地區(qū)封閉市場，而是深受全球政經形勢影響。

與2015年相比，2016年、2017年的天然氣進口格局保持了基本穩(wěn)定，但中國于2017年5月超過美國，成為全球第三大天然氣進口國。2017年，中國與美國的天然氣進口分別達到946億立方米和860億立方米。從月度數據看，中國與日本、德國處于進口的第一集團位置。

據彭博新能源財經發(fā)布的最新研究報告《2018年下半年全球液化天然氣市場展望報告》顯示，2018年全球LNG需求創(chuàng)歷史新高，增速將達到8.5%。LNG需求增速將在2019年放緩，這一放緩趨勢在2020年進一步加劇，直到2021年才有所反彈。2021年至2027年期間，LNG的進口量將穩(wěn)步增長，2027年之后再度加速，預計2030年全球LNG需求總量將達到450百萬公噸每年。

天然氣儲量豐富 出口國格局穩(wěn)定

從出口方面來看，世界天然氣主要出口國的格局仍是穩(wěn)定的。中國石油北京油氣調控中心技術處姜勇在《世界能源發(fā)展報告(2018)》中認為全球的天然氣資源儲量非常豐富，2006年世界天然氣剩余探明可采儲量為158．2萬億立方米；2016年世界天然氣剩余探明可采儲量達到186．6萬億立方米，較上一年略微增加了1．2萬億立方米，足以保證全世界多于50年的生產生活用氣需要。根據普氏能源資訊2018年6月7日倫敦的報道，石油輸出國組織（歐佩克）在其年度統(tǒng)計公報中公布的最新統(tǒng)計數據顯示，2017年全球探明天然氣儲量上升了0．2％，至1994萬億立方米。隨著新氣田的發(fā)現(xiàn)和勘探開采技術的進步，天然氣剩余探明可采儲量有進一步上升的空間，不用擔心“資源枯竭論”。

姜勇分析，隨著我國政府大力推廣天然氣利用的政策利好，國內天然氣產量將保特高速增長，中國國家統(tǒng)計局數據：8月，天然氣產量129億立方米，同比增長9.7%，增速比上月回落0.8個百分點；日均生產4.2億立方米，與上月基本持平。1月至8月，天然氣產量1040億立方米，同比增長5.9%。預計2018年全年產量將超過1600億立方米，2020年產量將超過1800億立方米。中國政府提出了2030年將天然氣國內供應量擴大至現(xiàn)在的3倍約6000億立方米的計劃，屆時國內天然氣產量將接近3000億立方米。

關于世界天然氣市場消費供求變化，姜勇認為，世界天然氣總消費量呈穩(wěn)中上升的趨勢，天然氣將逐漸搶占煤炭和石油資源市場，2017年世界天然氣市場消費量前三名還是美國、俄羅斯、中國。預計2018年世界天然氣消費需求量約為3.7萬億立方米，供需差將收容至100億立方米以內。亞太地區(qū)將成為天然氣消費的最大區(qū)域，根據BP《世界能源展望》預測，到2030年，非經合組織市場將占世界天然氣需求增長的76％，而中國在其增長中占25％的大比重。

市場總體寬松 消費供求東移

世界天然氣市場將保持“產銷兩旺、總體寬松”的態(tài)勢。姜勇介紹，2016年世界天然氣產量為3．55萬億立方米，同比増長0．6％，2017年世界天然氣產量約為3．7萬億立方米，同比増長4．2％。新增產量主要來自中東、亞太和北美（美國）地區(qū)，非洲產量保持平穩(wěn)，歐洲（不含俄羅斯）產量下滑，俄羅斯能源部副部長較早前表示2017年俄羅斯天然氣總產量為6900億立方米，創(chuàng)25年來新高。從大趨勢來看，世界天然氣產量仍然高于消費量。

2015年以前，北美地區(qū)的天然氣產量以每年約0．3％的速度增長。2016年以后，北美地區(qū)的天然氣產量下滑了2％左右。為了彌補常規(guī)氣田產量的下跌，美國正在加大生產非常規(guī)天然氣資源的力度。根據美國能源信息署（EIA）預測，美國非常規(guī)天然氣產量預計到2030年將占總產量的一半，墨西哥和加拿大天然氣產量將下跌。

歐洲（不含俄羅斯）主要的天然氣生產國家，即英國、挪威和荷蘭的天然氣產量占歐洲地區(qū)總產量的80％，且預計未來產量會維持現(xiàn)狀或小度增加。

亞太地區(qū)的天然氣市場發(fā)展非常活躍，未來年增長率可達3％。作為亞太地區(qū)最大的天然氣出口國，印度尼西亞反而面臨天然氣供應緊張的情況。中國天然氣產量對亞太地區(qū)總產量的貢獻極大，并且中國的天然氣需求增長最快。

世界天然氣市場消費現(xiàn)狀，可以用“消費回暖，供求東移，歐美亞太此消彼長”概括。在世界能源消費增速放緩的背景下，2016年全球天然氣消費量為3.54萬億立方米，同比增長1.8%，較2015年有所上升，但低于2．2％的過去10年平均水平。2017年，北美地區(qū)、中南美地區(qū)、歐洲和歐亞大陸、亞太地區(qū)、中東地區(qū)、非洲天然氣消費占比分別為26．3％、4．6％、28．8％、21．9％、14．5％和3．9％。與5年前相比，亞太地區(qū)、中東地區(qū)、非洲天然氣消費占比分別上升了2個百分點、2．1個百分點、0．3個百分點，消費東移趨勢明顯。其中，美國世界天然氣市場價格與供需區(qū)的天然氣消費量遙遙領先，達到7708億立方米。其他排名前10位的國家天然氣消費量合計約為1．38萬億立方米，占世界天然氣總消費量的30％左右。俄羅斯作為天然氣儲量大國，天然氣消費量卻在下降。

2017年，北美地區(qū)天然氣消費量約為9521億立方米，比上年下降0．9％，出現(xiàn)負增長。其中，墨西哥天然氣消費量降幅最大，為18％；美國天然氣消費量降幅不大，為1％。歐洲地區(qū)天然氣消費量為5117億立方米，比上年増長5．2％。亞太地區(qū)天然氣消費量増速明顯，2017年増長7225億立方米。中國、韓國、日本天然氣消費量的提升是亞太地區(qū)天然氣消費增速提升的重要原因。

2017年世界天然氣市場分區(qū)占比與5年前相比，北美地區(qū)、中美地區(qū)、歐洲、歐亞大陸呈穩(wěn)中有降的趨勢，亞太地區(qū)、中東地區(qū)、非洲則逐年上升，這進一步印證了世界天然氣市場消費重心逐漸向東轉移的大趨勢。

根據國家發(fā)改委數據，2018年1月至7月，國內天然氣產量908億立方米，同比增長5.5%；天然氣進口量682億立方米，同比增長38.5%；天然氣表觀消費量1572億立方米，同比增長17.8%。姜勇分析認為2018年中國大陸天然氣表觀消費量將接近2800億立方米。

LNG貿易進入黃金時代

鐘飛騰分析，對于2017年的世界天然氣貿易而言，第一種圖景是地緣政治競爭范式，美國、歐洲和俄羅斯圍繞天然氣貿易的博弈仍在繼續(xù)發(fā)酵；第二種圖景則是美國特朗普政府能源新政推動的，歸因于LNG的大規(guī)模出口，美國成為天然氣凈出口國，直接影響到歐洲、亞太地區(qū)的供需關系，特別是地區(qū)價格日益趨同；第三種圖景則是中國超速的天然氣進口，而這主要源于中國加速向清潔能源轉型。

EIA則認為，2015年至2040年間，世界天然氣消費將增長43%。這種增速主要是由非OECD國家推動，EIA預計2015年至2040年間非OECD國家天然氣消費的年均增速為1.9%，而OECD國家為0.9%。與BP的預測一樣，EIA也強調，2040年的天然氣消費中，電力部門占據主要地位，加上工業(yè)部門，兩者合計占比為75%。審視2040年的天然氣貿易，管道天然氣貿易占比仍有48%，在管道天然氣方面，主角是歐洲和俄羅斯。

據天然氣出口國論壇（GECF）估計，到2040年全球天然氣貿易的絕對量將增加60%，達到1.65萬億立方米，也即年均2.1%的增速。2020年，全球天然氣貿易量將達到1.148萬億立方米，2030年進一步增加至1.344萬億立方米，其中LNG的份額將從2015年的31%增加至2020年的41%，到2030年將變?yōu)?5%，但隨后又下降至40%。因此，未來15年將是LNG貿易的黃金時代。

而LNG的進口方，則主要是亞洲和歐洲對全球LNG貿易有決定性影響。盡管從純粹的價格因素考慮，由于距離相對遠一些，美國LNG向亞洲的出口應該不如對歐洲出口，但是考慮到能源供應安全問題，很多亞洲國家其實也必須走向供應多元化道路，因此美國往亞洲的LNG出口仍可能持續(xù)增長。

目前，北美仍是世界最大的天然氣消費區(qū)，加之其因“頁巖氣革命”開始陸續(xù)對外出口天然氣，北美會對世界天然氣市場發(fā)揮重要作用。歐洲將成為世界天然氣供需平衡的重要戰(zhàn)場，俄羅斯、揶威、阿爾及利亞是歐洲大陸主要的天然氣供應國。中國、韓國、中國臺灣和巴基斯坦等帶動了亞洲LNG進口需求上漲。

“蝴蝶效應”影響貿易格局

姜勇認為，天然氣市場是各國不同的天然氣供求關系的信息反饋，也是由“產供儲銷”體系有機組成，受多方因素綜合影響，但也遵循“蝴蝶效應”。

按照美國能源信息署的天然氣凈貿易遠景預測，中國已經于2013年超過韓國，成為亞洲第二大天然氣進口國。預計在2021年，中國超過日本成為全球最大的天然氣進口國。但伍德麥肯茲預測，2018年中國有望超過日本成為世界第一大天然氣進口國。2018年1月至8月中國進口天然氣5718萬噸，同比增長34.8%。其中2018年1月至5月，中國已經進口了3490萬噸天然氣，超過日本3450萬噸的進口量成為了世界第一。日本6月LNG進口量下降到了兩年多來的最低水平，原因是日本公用事業(yè)部門啟用了更多因2011年福島核災難被關閉的核電站而減少燃氣發(fā)電。

鐘飛騰分析，2017年天然氣貿易有兩個標志性事件，美國成為天然氣凈出口國和中國成為進口增速最快的國家。隨著美國加入這一龐大的交易市場，天然氣區(qū)域貿易的格局正在被逐漸打破，亞洲國家日益強調擺脫基于油價的長期合約機制束縛，邁向更為靈活的基于亞洲供需關系的價格機制。鑒于未來30年，中國是亞洲最大的天然氣進口國地位，應當在亞洲天然氣定價方面扮演領導者角色。