編者按

　　天然氣作為傳統(tǒng)化石能源的清潔代表，已經(jīng)在相當(dāng)多的用能領(lǐng)域中開始替代煤炭、石油等一次能源，能源過渡的轉(zhuǎn)接作用凸顯。在諸多新能源用能效率、發(fā)電效能、安全性和可持續(xù)性方面無(wú)法達(dá)到替代傳統(tǒng)一次能源的現(xiàn)階段，天然氣的經(jīng)濟(jì)性、成熟性、穩(wěn)定性有著天然的優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)10年乃至20年時(shí)間中將對(duì)全世界能源轉(zhuǎn)型起到十分重要的支撐作用。

在過去200年中，全球能源消費(fèi)的主體逐漸從煤炭轉(zhuǎn)向石油。而由中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院院長(zhǎng)、國(guó)際能源安全研究中心主任黃曉勇主編發(fā)布的《世界能源藍(lán)皮書：世界能源發(fā)展報(bào)告(2018)》指出，全球天然氣貿(mào)易正步入一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型階段。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院亞太與全球戰(zhàn)略研究院大國(guó)關(guān)系研究室主任鐘飛騰在報(bào)告中分析，在天然氣消費(fèi)者增長(zhǎng)的背后，全球天然氣貿(mào)易正步入一個(gè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型階段。由于供需關(guān)系調(diào)整和地緣政治博弈的加劇，傳統(tǒng)上分割的歐洲、亞洲和北美三個(gè)地區(qū)性市場(chǎng)正加速融合。天然氣貿(mào)易的結(jié)構(gòu)性變化正在改變?nèi)蛱烊粴馐袌?chǎng)，尤其是美國(guó)加入市場(chǎng)，澳大利亞增加出口能力，以及快速增長(zhǎng)的液化天然氣（LNG），正在打破傳統(tǒng)的天然氣商業(yè)和定價(jià)模式。

多因素促使天然氣需求和貿(mào)易量激增

2016年全球天然氣貿(mào)易比2015年增長(zhǎng)4.8%，2017年天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)3%，兩倍于過去5年的增速。

伍德麥肯茲亞太區(qū)天然氣及液化天然氣高級(jí)經(jīng)理黃妙茹介紹，中國(guó)在加大對(duì)天然氣開采、儲(chǔ)運(yùn)，LNG接收站以及儲(chǔ)能設(shè)施的投資。今年已有33艘新的LNG船的訂單，而2017年全年僅有19艘，2016年僅為6艘。在相對(duì)較短的時(shí)期內(nèi)，一大批新的LNG供應(yīng)項(xiàng)目即將開工，預(yù)計(jì)2015年至2020年期間，LNG產(chǎn)量將增加超過150百萬(wàn)公噸每年；相比之下，在2016年之前的5年里，供應(yīng)僅增長(zhǎng)了20百萬(wàn)公噸每年。新的LNG供應(yīng)正在創(chuàng)造新的貿(mào)易路線。

鐘飛騰認(rèn)為，對(duì)于2017年的全球天然氣市場(chǎng)而言，除了供需關(guān)系之外，地緣政治事件仍在繼續(xù)影響天然氣貿(mào)易。這從一定程度上表明天然氣貿(mào)易從來(lái)就不會(huì)是一個(gè)單純的地區(qū)封閉市場(chǎng)，而是深受全球政經(jīng)形勢(shì)影響。

與2015年相比，2016年、2017年的天然氣進(jìn)口格局保持了基本穩(wěn)定，但中國(guó)于2017年5月超過美國(guó)，成為全球第三大天然氣進(jìn)口國(guó)。2017年，中國(guó)與美國(guó)的天然氣進(jìn)口分別達(dá)到946億立方米和860億立方米。從月度數(shù)據(jù)看，中國(guó)與日本、德國(guó)處于進(jìn)口的第一集團(tuán)位置。

據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的最新研究報(bào)告《2018年下半年全球液化天然氣市場(chǎng)展望報(bào)告》顯示，2018年全球LNG需求創(chuàng)歷史新高，增速將達(dá)到8.5%。LNG需求增速將在2019年放緩，這一放緩趨勢(shì)在2020年進(jìn)一步加劇，直到2021年才有所反彈。2021年至2027年期間，LNG的進(jìn)口量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，2027年之后再度加速，預(yù)計(jì)2030年全球LNG需求總量將達(dá)到450百萬(wàn)公噸每年。

天然氣儲(chǔ)量豐富 出口國(guó)格局穩(wěn)定

從出口方面來(lái)看，世界天然氣主要出口國(guó)的格局仍是穩(wěn)定的。中國(guó)石油北京油氣調(diào)控中心技術(shù)處姜勇在《世界能源發(fā)展報(bào)告(2018)》中認(rèn)為全球的天然氣資源儲(chǔ)量非常豐富，2006年世界天然氣剩余探明可采儲(chǔ)量為158．2萬(wàn)億立方米；2016年世界天然氣剩余探明可采儲(chǔ)量達(dá)到186．6萬(wàn)億立方米，較上一年略微增加了1．2萬(wàn)億立方米，足以保證全世界多于50年的生產(chǎn)生活用氣需要。根據(jù)普氏能源資訊2018年6月7日倫敦的報(bào)道，石油輸出國(guó)組織（歐佩克）在其年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)中公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球探明天然氣儲(chǔ)量上升了0．2％，至1994萬(wàn)億立方米。隨著新氣田的發(fā)現(xiàn)和勘探開采技術(shù)的進(jìn)步，天然氣剩余探明可采儲(chǔ)量有進(jìn)一步上升的空間，不用擔(dān)心“資源枯竭論”。

姜勇分析，隨著我國(guó)政府大力推廣天然氣利用的政策利好，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將保特高速增長(zhǎng)，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：8月，天然氣產(chǎn)量129億立方米，同比增長(zhǎng)9.7%，增速比上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；日均生產(chǎn)4.2億立方米，與上月基本持平。1月至8月，天然氣產(chǎn)量1040億立方米，同比增長(zhǎng)5.9%。預(yù)計(jì)2018年全年產(chǎn)量將超過1600億立方米，2020年產(chǎn)量將超過1800億立方米。中國(guó)政府提出了2030年將天然氣國(guó)內(nèi)供應(yīng)量擴(kuò)大至現(xiàn)在的3倍約6000億立方米的計(jì)劃，屆時(shí)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量將接近3000億立方米。

關(guān)于世界天然氣市場(chǎng)消費(fèi)供求變化，姜勇認(rèn)為，世界天然氣總消費(fèi)量呈穩(wěn)中上升的趨勢(shì)，天然氣將逐漸搶占煤炭和石油資源市場(chǎng)，2017年世界天然氣市場(chǎng)消費(fèi)量前三名還是美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)。預(yù)計(jì)2018年世界天然氣消費(fèi)需求量約為3.7萬(wàn)億立方米，供需差將收容至100億立方米以內(nèi)。亞太地區(qū)將成為天然氣消費(fèi)的最大區(qū)域，根據(jù)BP《世界能源展望》預(yù)測(cè)，到2030年，非經(jīng)合組織市場(chǎng)將占世界天然氣需求增長(zhǎng)的76％，而中國(guó)在其增長(zhǎng)中占25％的大比重。

市場(chǎng)總體寬松 消費(fèi)供求東移

世界天然氣市場(chǎng)將保持“產(chǎn)銷兩旺、總體寬松”的態(tài)勢(shì)。姜勇介紹，2016年世界天然氣產(chǎn)量為3．55萬(wàn)億立方米，同比増長(zhǎng)0．6％，2017年世界天然氣產(chǎn)量約為3．7萬(wàn)億立方米，同比増長(zhǎng)4．2％。新增產(chǎn)量主要來(lái)自中東、亞太和北美（美國(guó)）地區(qū)，非洲產(chǎn)量保持平穩(wěn)，歐洲（不含俄羅斯）產(chǎn)量下滑，俄羅斯能源部副部長(zhǎng)較早前表示2017年俄羅斯天然氣總產(chǎn)量為6900億立方米，創(chuàng)25年來(lái)新高。從大趨勢(shì)來(lái)看，世界天然氣產(chǎn)量仍然高于消費(fèi)量。

2015年以前，北美地區(qū)的天然氣產(chǎn)量以每年約0．3％的速度增長(zhǎng)。2016年以后，北美地區(qū)的天然氣產(chǎn)量下滑了2％左右。為了彌補(bǔ)常規(guī)氣田產(chǎn)量的下跌，美國(guó)正在加大生產(chǎn)非常規(guī)天然氣資源的力度。根據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)測(cè)，美國(guó)非常規(guī)天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)到2030年將占總產(chǎn)量的一半，墨西哥和加拿大天然氣產(chǎn)量將下跌。

歐洲（不含俄羅斯）主要的天然氣生產(chǎn)國(guó)家，即英國(guó)、挪威和荷蘭的天然氣產(chǎn)量占?xì)W洲地區(qū)總產(chǎn)量的80％，且預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量會(huì)維持現(xiàn)狀或小度增加。

亞太地區(qū)的天然氣市場(chǎng)發(fā)展非常活躍，未來(lái)年增長(zhǎng)率可達(dá)3％。作為亞太地區(qū)最大的天然氣出口國(guó)，印度尼西亞反而面臨天然氣供應(yīng)緊張的情況。中國(guó)天然氣產(chǎn)量對(duì)亞太地區(qū)總產(chǎn)量的貢獻(xiàn)極大，并且中國(guó)的天然氣需求增長(zhǎng)最快。

世界天然氣市場(chǎng)消費(fèi)現(xiàn)狀，可以用“消費(fèi)回暖，供求東移，歐美亞太此消彼長(zhǎng)”概括。在世界能源消費(fèi)增速放緩的背景下，2016年全球天然氣消費(fèi)量為3.54萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)1.8%，較2015年有所上升，但低于2．2％的過去10年平均水平。2017年，北美地區(qū)、中南美地區(qū)、歐洲和歐亞大陸、亞太地區(qū)、中東地區(qū)、非洲天然氣消費(fèi)占比分別為26．3％、4．6％、28．8％、21．9％、14．5％和3．9％。與5年前相比，亞太地區(qū)、中東地區(qū)、非洲天然氣消費(fèi)占比分別上升了2個(gè)百分點(diǎn)、2．1個(gè)百分點(diǎn)、0．3個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)東移趨勢(shì)明顯。其中，美國(guó)世界天然氣市場(chǎng)價(jià)格與供需區(qū)的天然氣消費(fèi)量遙遙領(lǐng)先，達(dá)到7708億立方米。其他排名前10位的國(guó)家天然氣消費(fèi)量合計(jì)約為1．38萬(wàn)億立方米，占世界天然氣總消費(fèi)量的30％左右。俄羅斯作為天然氣儲(chǔ)量大國(guó)，天然氣消費(fèi)量卻在下降。

2017年，北美地區(qū)天然氣消費(fèi)量約為9521億立方米，比上年下降0．9％，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，墨西哥天然氣消費(fèi)量降幅最大，為18％；美國(guó)天然氣消費(fèi)量降幅不大，為1％。歐洲地區(qū)天然氣消費(fèi)量為5117億立方米，比上年増長(zhǎng)5．2％。亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)量増速明顯，2017年増長(zhǎng)7225億立方米。中國(guó)、韓國(guó)、日本天然氣消費(fèi)量的提升是亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)增速提升的重要原因。

2017年世界天然氣市場(chǎng)分區(qū)占比與5年前相比，北美地區(qū)、中美地區(qū)、歐洲、歐亞大陸呈穩(wěn)中有降的趨勢(shì)，亞太地區(qū)、中東地區(qū)、非洲則逐年上升，這進(jìn)一步印證了世界天然氣市場(chǎng)消費(fèi)重心逐漸向東轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)，2018年1月至7月，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量908億立方米，同比增長(zhǎng)5.5%；天然氣進(jìn)口量682億立方米，同比增長(zhǎng)38.5%；天然氣表觀消費(fèi)量1572億立方米，同比增長(zhǎng)17.8%。姜勇分析認(rèn)為2018年中國(guó)大陸天然氣表觀消費(fèi)量將接近2800億立方米。

LNG貿(mào)易進(jìn)入黃金時(shí)代

鐘飛騰分析，對(duì)于2017年的世界天然氣貿(mào)易而言，第一種圖景是地緣政治競(jìng)爭(zhēng)范式，美國(guó)、歐洲和俄羅斯圍繞天然氣貿(mào)易的博弈仍在繼續(xù)發(fā)酵；第二種圖景則是美國(guó)特朗普政府能源新政推動(dòng)的，歸因于LNG的大規(guī)模出口，美國(guó)成為天然氣凈出口國(guó)，直接影響到歐洲、亞太地區(qū)的供需關(guān)系，特別是地區(qū)價(jià)格日益趨同；第三種圖景則是中國(guó)超速的天然氣進(jìn)口，而這主要源于中國(guó)加速向清潔能源轉(zhuǎn)型。

EIA則認(rèn)為，2015年至2040年間，世界天然氣消費(fèi)將增長(zhǎng)43%。這種增速主要是由非OECD國(guó)家推動(dòng)，EIA預(yù)計(jì)2015年至2040年間非OECD國(guó)家天然氣消費(fèi)的年均增速為1.9%，而OECD國(guó)家為0.9%。與BP的預(yù)測(cè)一樣，EIA也強(qiáng)調(diào)，2040年的天然氣消費(fèi)中，電力部門占據(jù)主要地位，加上工業(yè)部門，兩者合計(jì)占比為75%。審視2040年的天然氣貿(mào)易，管道天然氣貿(mào)易占比仍有48%，在管道天然氣方面，主角是歐洲和俄羅斯。

據(jù)天然氣出口國(guó)論壇（GECF）估計(jì)，到2040年全球天然氣貿(mào)易的絕對(duì)量將增加60%，達(dá)到1.65萬(wàn)億立方米，也即年均2.1%的增速。2020年，全球天然氣貿(mào)易量將達(dá)到1.148萬(wàn)億立方米，2030年進(jìn)一步增加至1.344萬(wàn)億立方米，其中LNG的份額將從2015年的31%增加至2020年的41%，到2030年將變?yōu)?5%，但隨后又下降至40%。因此，未來(lái)15年將是LNG貿(mào)易的黃金時(shí)代。

而LNG的進(jìn)口方，則主要是亞洲和歐洲對(duì)全球LNG貿(mào)易有決定性影響。盡管從純粹的價(jià)格因素考慮，由于距離相對(duì)遠(yuǎn)一些，美國(guó)LNG向亞洲的出口應(yīng)該不如對(duì)歐洲出口，但是考慮到能源供應(yīng)安全問題，很多亞洲國(guó)家其實(shí)也必須走向供應(yīng)多元化道路，因此美國(guó)往亞洲的LNG出口仍可能持續(xù)增長(zhǎng)。

目前，北美仍是世界最大的天然氣消費(fèi)區(qū)，加之其因“頁(yè)巖氣革命”開始陸續(xù)對(duì)外出口天然氣，北美會(huì)對(duì)世界天然氣市場(chǎng)發(fā)揮重要作用。歐洲將成為世界天然氣供需平衡的重要戰(zhàn)場(chǎng)，俄羅斯、揶威、阿爾及利亞是歐洲大陸主要的天然氣供應(yīng)國(guó)。中國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和巴基斯坦等帶動(dòng)了亞洲LNG進(jìn)口需求上漲。

“蝴蝶效應(yīng)”影響貿(mào)易格局

姜勇認(rèn)為，天然氣市場(chǎng)是各國(guó)不同的天然氣供求關(guān)系的信息反饋，也是由“產(chǎn)供儲(chǔ)銷”體系有機(jī)組成，受多方因素綜合影響，但也遵循“蝴蝶效應(yīng)”。

按照美國(guó)能源信息署的天然氣凈貿(mào)易遠(yuǎn)景預(yù)測(cè)，中國(guó)已經(jīng)于2013年超過韓國(guó)，成為亞洲第二大天然氣進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)在2021年，中國(guó)超過日本成為全球最大的天然氣進(jìn)口國(guó)。但伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，2018年中國(guó)有望超過日本成為世界第一大天然氣進(jìn)口國(guó)。2018年1月至8月中國(guó)進(jìn)口天然氣5718萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.8%。其中2018年1月至5月，中國(guó)已經(jīng)進(jìn)口了3490萬(wàn)噸天然氣，超過日本3450萬(wàn)噸的進(jìn)口量成為了世界第一。日本6月LNG進(jìn)口量下降到了兩年多來(lái)的最低水平，原因是日本公用事業(yè)部門啟用了更多因2011年福島核災(zāi)難被關(guān)閉的核電站而減少燃?xì)獍l(fā)電。

鐘飛騰分析，2017年天然氣貿(mào)易有兩個(gè)標(biāo)志性事件，美國(guó)成為天然氣凈出口國(guó)和中國(guó)成為進(jìn)口增速最快的國(guó)家。隨著美國(guó)加入這一龐大的交易市場(chǎng)，天然氣區(qū)域貿(mào)易的格局正在被逐漸打破，亞洲國(guó)家日益強(qiáng)調(diào)擺脫基于油價(jià)的長(zhǎng)期合約機(jī)制束縛，邁向更為靈活的基于亞洲供需關(guān)系的價(jià)格機(jī)制。鑒于未來(lái)30年，中國(guó)是亞洲最大的天然氣進(jìn)口國(guó)地位，應(yīng)當(dāng)在亞洲天然氣定價(jià)方面扮演領(lǐng)導(dǎo)者角色。