中國油氣行業(yè)發(fā)展

2017年展望

01 石油對外依存度突破65%，三大油品供應(yīng)過剩加劇，終端銷售競爭更加激烈

隨著中國經(jīng)濟增速緩中趨穩(wěn)，我國成品油需求將進(jìn)入平臺期。同時，由于近兩年我國加快原油進(jìn)口，庫存高企，未來原油需求增長空間有限。預(yù)計2017年中國石油表觀需求量為5.68億噸，同比增長2.1%。國內(nèi)原油產(chǎn)量仍將低于2億噸，對外依存度將升至65.1%。

2017年中國成品油需求增速由上年的負(fù)增長轉(zhuǎn)為緩慢增長，汽柴煤需求表現(xiàn)繼續(xù)分化。預(yù)計2017年中國原油加工量為5.57億噸，較上年增加1800萬噸；成品油產(chǎn)量3.6億噸；成品油凈出口量將超過4000萬噸。國內(nèi)成品油價格有望全面放開，終端銷售環(huán)節(jié)的市場競爭將更加激烈。

　　02 天然氣需求穩(wěn)中趨升，國家有望全面放開非居民用氣價格

2017年，受環(huán)保政策和天然氣價格競爭力提升的拉動，中國天然氣需求穩(wěn)步增長，預(yù)計表觀消費量2162億立方米，同比增長5.9%，在一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比6.5%。

預(yù)計2017年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量1380億立方米(含煤制氣)，同比增長2.9%；天然氣進(jìn)口量815億立方米，同比增長11.2%，對外依存度升至38.3%。

按照“管住中間、放開兩頭”的總體思路，國家將盡快全面理順天然氣價格，建立主要由市場決定天然氣價格的機制。

03 中國煉油能力再度增長，煉廠開始新一輪油品質(zhì)量升級工程

中國煉油能力將由前兩年的減少和略增恢復(fù)為較快增長，預(yù)計2017年全國煉油能力凈增3500萬噸，達(dá)到7.9億噸，增長4.6%。中國煉油能力過剩形勢更加嚴(yán)峻。

預(yù)計煉廠開工率由76.7%下降至75%，原料成本回升使煉油毛利低于上年但仍保持較好水平。2017年在全面完成國V汽柴油質(zhì)量升級的基礎(chǔ)上，國內(nèi)煉油企業(yè)將在未來兩年實施國Ⅵ升級改造。

2017年，中國乙烯總產(chǎn)能將達(dá)到2480.5萬噸，新增產(chǎn)能170萬噸，增長7.4%，乙烯自給率進(jìn)一步提高。隨著油價回升，煤(甲醇)基乙烯效益將有所改善。

　　04 市場化改革將全面深入推進(jìn)

2017年，油氣行業(yè)“三去一降一補”的供給側(cè)改革仍是政策調(diào)節(jié)的重點，油氣體制改革也將快速展開。《石油天然氣體制改革總體方案》預(yù)計將于年內(nèi)推出。

國有企業(yè)改革將進(jìn)入實施階段，三大石油央企的改革將務(wù)實深入推進(jìn)。在總部改革方面將明確定位、調(diào)整功能，壓縮機構(gòu)和人員；在體制機制改革方面，將加快業(yè)務(wù)整合和專業(yè)化重組，推進(jìn)混合所有制改革，同時加快剝離社會服務(wù)功能，啟動“三供一業(yè)”等企業(yè)辦社會職能移交地方的工作。

2016年概述

01 中國經(jīng)濟緩中趨穩(wěn)，能源消費小幅增長，能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

2016年經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，綜合估計全年經(jīng)濟增長6.7%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進(jìn)，供給側(cè)改革“三去一降一補”效果顯著，消費對經(jīng)濟的拉動作用更加明顯，第三產(chǎn)業(yè)對GDP貢獻(xiàn)提高，對外投資合作穩(wěn)步增長。

中國能源消費總量43.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速1.4%，能源供給側(cè)改革初見成效，能源結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。其中，煤炭消費39.1億噸，占一次能源消費比重由64%降至62.4%；石油表觀消費5.56億噸，增長2.8%，占比仍為18.1%；天然氣消費2040億立方米，增長6.5%，占比升至6.2%；非化石能源增長8.9%，占比由12%升至13.3%。

全社會發(fā)電量6萬億千瓦時，增速5%，電力供需仍然寬松。核電新技術(shù)受關(guān)注，光伏補貼力度逐漸減少，可再生能源發(fā)展迅速，但全年棄風(fēng)、棄光率達(dá)19%，是近年來最高值。

02 石油消費增速放緩，成品油消費初現(xiàn)萎縮；成品油凈出口猛增，石油對外依存度大增

2016年石油表觀消費量5.56億噸，剔除原油庫存變動因素，實際消費增速約0.7%。石油凈進(jìn)口量3.56億噸，同比增長9.2%，對外依存度64.4%，同比大增3.8%。

受供應(yīng)側(cè)改革效果顯現(xiàn)、投資增速總體放緩、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和高鐵、新能源汽車快速發(fā)展等因素的共同作用，成品油需求增長區(qū)間下移，三大油品消費增速全面放緩，汽油仍是拉動國內(nèi)油品需求增長的主要動力。

成品油供需寬松程度繼續(xù)加劇，全國成品油產(chǎn)量估計為3.45億噸，增長2.4%。全年凈出口成品油約3255萬噸，連續(xù)3年增幅高達(dá)50%，對亞太市場的影響急劇擴大。隨著地?zé)捜龣?quán)放開，國內(nèi)石油市場格局正發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，競爭越發(fā)激烈。

03 天然氣供需總體寬松，季節(jié)性矛盾突出，市場化改革加快推進(jìn)

2016年中國天然氣消費增速低于預(yù)期，估計全年表觀消費量2040億立方米，考慮庫存變化，同比增長6.4%。天然氣占一次能源消費總量的比重為6.2%，同比上升0.3%。

需求低迷和進(jìn)口氣增加導(dǎo)致國內(nèi)淡季被迫壓減天然氣產(chǎn)量，天然氣進(jìn)口量733億立方米，同比增長19%，較上年同期增加15.5%，對外依存度快速升至36.6%。

中國天然氣季節(jié)性供需矛盾突出，如北京市全年峰谷差達(dá)到6~8倍。由于儲氣庫調(diào)峰能力嚴(yán)重不足，冬季天然氣市場穩(wěn)定供應(yīng)的壓力越來越大。

2016年，中國天然氣市場化改革加快推進(jìn)。全面放開化肥用氣價格，允許非居民用氣價格以基準(zhǔn)門站價格為基礎(chǔ)上浮，試點天然氣門站價格市場化改革，放開儲氣價格，加強天然氣輸配價格監(jiān)管，上海石油天然氣交易中心正式上線運行。天然氣市場主體多元化趨勢明顯，新奧能源、廣匯能源、華電集團(tuán)、北京燃?xì)獾绕髽I(yè)加快布局LNG業(yè)務(wù)。

　　04 勘探生產(chǎn)由重規(guī)模轉(zhuǎn)向求效益，原油產(chǎn)量跌破2億噸，天然氣產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩

上游勘探開發(fā)投資繼續(xù)大幅縮減，但儲量高峰期工程的后續(xù)效果顯現(xiàn)，新增油氣探明地質(zhì)儲量依然保持了10億噸和5000億立方米以上的較高水平。油氣生產(chǎn)企業(yè)注重油氣勘探效益與儲量發(fā)現(xiàn)質(zhì)量，重點轉(zhuǎn)向老油區(qū)精細(xì)勘探，減少高成本增產(chǎn)措施，突出重點盆地和規(guī)模有效儲量的開發(fā)。

國內(nèi)全年原油產(chǎn)量約1.98億噸，大幅下降7.1%。全國天然氣產(chǎn)量保持2.1%的增長，增速繼續(xù)跌破兩位數(shù)，全年估計為1378億立方米。頁巖氣開發(fā)保持較好勢頭，全年產(chǎn)量70億立方米左右，煤層氣維持45億立方米的地面開采量。

05 煉油能力略增，地?zé)挿蓊~大增；乙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長，新增產(chǎn)能首次均為煤基烯烴

2016年中國煉油總能力7.5億噸。其中新增能力2110萬噸，淘汰能力2086萬噸。全年原油加工量估計為5.39億噸，增長3.2%；全國煉廠平均開工率回升1.3個百分點，達(dá)76.7%。地?zé)挼尼绕鸺觿×藝鴥?nèi)煉油業(yè)市場主體多元化的競爭。前三季度，兩大集團(tuán)煉油平均毛利255.4元/噸，同比大增318%。煉廠較好完成了國V車用汽柴油的升級置換工作，生產(chǎn)柴汽比有所降低，一定程度上緩解了柴油過剩問題。

乙烯總產(chǎn)能達(dá)2310萬噸/年，新增的3個項目計110萬噸/年產(chǎn)能首次均為煤(甲醇)基烯烴，非石油基乙烯產(chǎn)能已占總產(chǎn)能的19%。全年乙烯產(chǎn)量1790萬噸，增長4.4%，裝置總體開工率下降至77.5%。低油價下石油化工原料成本較低，石腦油裂解制乙烯盈利水平回升明顯，競爭力相對增強。

06 三大公司經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)各異，抓管理調(diào)結(jié)構(gòu)深化改革，努力適應(yīng)新常態(tài)

中國石油、中國石化、中國海油根據(jù)市場需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)指標(biāo)小幅下降。1～9月，三家股份公司海內(nèi)外原油權(quán)益產(chǎn)量下降5.08%，天然氣產(chǎn)量增長4.65%，原油加工量和成品油銷售量均有所下降；中國石油、中國石化、中國海油銷售收入同比分別下降11.85%、11.25%、23.22%。

面對嚴(yán)峻形勢，三大公司堅持壓減支出、降本增效，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，提升質(zhì)量效益，進(jìn)一步深化體制機制改革。中國石油推出總部機關(guān)改革方案，出臺市場化改革和混合所有制改革指導(dǎo)意見，力爭到2030年跨國指數(shù)達(dá)到60%；中國石化出售旗下管道公司股份，加快推進(jìn)混合所有制改革，加快打造金融板塊業(yè)務(wù)；中國海油明確了向國有資本投資公司轉(zhuǎn)型的方向，啟動總部職能優(yōu)化和管理模式改革。

07 海外油氣權(quán)益產(chǎn)量穩(wěn)中有增，民營企業(yè)和地方國企走出去取得新成效

2016年，石油企業(yè)海外權(quán)益油氣產(chǎn)量估計為1.55億噸油當(dāng)量，同比增長3%。其中，中國石油、中國石化和中國海油權(quán)益產(chǎn)量分別為7800萬噸、4400萬噸和2300萬噸。

低油價給海外項目帶來了巨大挑戰(zhàn)，中國石油堅持走低成本發(fā)展，向重點項目傾斜，提升開發(fā)效益；中國石化更注重布局優(yōu)化，優(yōu)先發(fā)展富油氣大盆地、常規(guī)項目和石油項目；中國海油從產(chǎn)量驅(qū)動向效益驅(qū)動轉(zhuǎn)變。國有石油公司發(fā)展重點向“一帶一路”地區(qū)傾斜，中國石油在伊朗、哈薩克斯坦、阿爾及利亞及莫桑比克等加強投資合作；中國石化在沙特和俄羅斯開展油煉油氣加工合作。

民營企業(yè)和地方國企等中小企業(yè)抓住低油價機會全面“走出去”，全年并購金額超過40億美元，逐漸成為我國油氣對外合作不可忽視的力量。

08 陸續(xù)發(fā)布能源領(lǐng)域"十三五"發(fā)展規(guī)劃，市場化改革的方向和路徑更加明晰

國家發(fā)布了能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，以及天然氣、頁巖氣、煤層氣、石化、生物質(zhì)、可再生能源、電力、水電、風(fēng)電、太陽能等14個專項規(guī)劃，指明了未來5年的發(fā)展思路和目標(biāo)。

加快推進(jìn)能源革命與油氣轉(zhuǎn)型升級，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，化解石化過剩產(chǎn)能；增強國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力，制定天然氣發(fā)展目標(biāo)、稅收優(yōu)惠和補貼政策。

推進(jìn)油氣價格市場化，油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施信息公開、全面放開化肥用氣價格等綜合性改革陸續(xù)實施，混合所有制改革成為國企改革的重要突破口。加快推進(jìn)油氣體制改革，支持新疆推進(jìn)能源綜合改革，有序支持重慶、江蘇、上海、河北等省市開展天然氣體制改革試點。

（資料來源：中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院《2016年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》）