2017年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)2352億立方米，同比增長(zhǎng)17%，占一次能源消費(fèi)總量的7%，增量超過340億立方米，刷新中國(guó)天然氣消費(fèi)增量歷史紀(jì)錄。
這組數(shù)據(jù)來自1月16日中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2017年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）。
中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣市場(chǎng)研究所孫文宇告訴界面新聞?dòng)浾撸瑖?guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)量高速增長(zhǎng)，很大原因在于環(huán)保政策實(shí)施力度加大，民用和工業(yè)“煤改氣”超出預(yù)期。
以河北為例。河北省下達(dá)的“煤改氣”計(jì)劃為居民“煤改氣”180萬(wàn)戶，鍋爐“煤改氣”4500蒸噸。實(shí)際情況是居民“煤改氣”預(yù)計(jì)完成260萬(wàn)戶，鍋爐改造11700蒸噸。
而京津冀及周邊“2+26”城市，共有394萬(wàn)戶完成煤改氣和煤改電“雙替代”改造任務(wù)，其中計(jì)劃外改造80萬(wàn)戶。
“整個(gè)冬季采暖期北方資源供應(yīng)缺口近50億立方米。”孫文宇表示。
“氣荒”的形成還來自多方面因素的疊加：宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，拉動(dòng)鋼鐵、玻璃、化工需求增加、價(jià)格回升，對(duì)天然氣燃料需求增大；煤炭、石油等替代能源價(jià)格上漲，使得天然氣價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力回升；長(zhǎng)三角地區(qū)外電檢修，水電發(fā)電量下降，新燃?xì)怆姀S投產(chǎn)等，都從需求側(cè)加劇了“氣荒”。
從行業(yè)來看，2017年工業(yè)和發(fā)電行業(yè)領(lǐng)漲天然氣消費(fèi)量增速。《報(bào)告》顯示，去年，城市燃?xì)庥脷饬?85億立方米，同比增長(zhǎng)14.2%；工業(yè)用氣727億立方米，同比增長(zhǎng)20.2%；發(fā)電用氣467億立方米，同比增長(zhǎng)22.9%；化工用氣273億立方米,同比增長(zhǎng)9.2%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2017年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》制圖：侯瑞寧
2017年，城市燃?xì)庖脖３至丝焖僭鲩L(zhǎng)。中國(guó)城市用氣人口由2016年的3.1億增至3.5億。基于此，城市燃?xì)夤镜匿N售量大幅攀升。2017年,新奧集團(tuán)天然氣銷量約為190億立方米，同比增長(zhǎng)48.4%；華潤(rùn)燃?xì)怃N量205億立方米，同比增長(zhǎng)250%；中華煤氣銷量195億立方米，同比增長(zhǎng)18.2%；北京燃?xì)怃N量155億立方米，同比增長(zhǎng)10.7%。
工業(yè)燃料用氣大幅增長(zhǎng)主要是因?yàn)槿ツ戥h(huán)保政策執(zhí)行力度加大，山東淄博、四川夾江、江蘇宜興、河北石家莊、秦皇島等多地工業(yè)企業(yè)實(shí)施煤改氣工程。去年11月，相關(guān)部委發(fā)布《“2+26”城市部分工業(yè)行業(yè)2017-2018年秋冬季開展錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，以天然氣為燃料的企業(yè)不受限制，進(jìn)一步帶動(dòng)工業(yè)用氣快速增長(zhǎng)。
發(fā)電行業(yè)，2017年，蘇、浙、粵地區(qū)的華電揚(yáng)州、國(guó)新淮安、大唐姜堰等燃?xì)怆姀S投產(chǎn)，帶動(dòng)發(fā)電用氣大幅增加；長(zhǎng)三角地區(qū)外電檢修、煤電發(fā)電量壓減等因素帶動(dòng)燃?xì)怆姀S發(fā)電時(shí)數(shù)同比提升。去年1-11月，全社會(huì)用電量5.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.5%，比上年同期提高1.5個(gè)點(diǎn)。
“未來，預(yù)計(jì)燃?xì)怆姀S用氣量受政策推動(dòng)，將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。”孫文宇表示。
此外，交通領(lǐng)域用氣快速增長(zhǎng)，LNG重卡用氣大幅上升是2017年又一特點(diǎn)。去年1-11月，中國(guó)天然氣汽車產(chǎn)量20萬(wàn)輛，同比上升52.5%。其中，LNG重卡產(chǎn)量9.9萬(wàn)輛，是2016年全年產(chǎn)量的2.7倍。2017年中國(guó)天然氣汽車保有量537萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.3%。
不過，2017年四季度，交通領(lǐng)域用氣量下滑明顯。“主要是因?yàn)長(zhǎng)NG市場(chǎng)價(jià)格過高影響，LNG長(zhǎng)途運(yùn)輸車出現(xiàn)柴油逆替代”。該報(bào)告指出。去年中國(guó)柴油消費(fèi)量為16794萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%，創(chuàng)下了2012年以來的最高水平。
“這屬于非常態(tài)增長(zhǎng)，回升態(tài)勢(shì)難以持續(xù)，因?yàn)橹袊?guó)柴油消費(fèi)已經(jīng)處于平臺(tái)期。”中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)研究所李然表示。
從地域分布來看，2017年環(huán)渤海和長(zhǎng)三角地區(qū)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)幅度較大。去年，環(huán)渤海地區(qū)天然氣消費(fèi)量449億立方米，較2016年同期增長(zhǎng)21.2%，主要來自居民、釆暖和工業(yè)煤改氣；長(zhǎng)三角地區(qū)消費(fèi)量411億方米，增速為19.2%，增量主要來自發(fā)電用氣和工業(yè)煤改氣。
此外，東北地區(qū)天然氣消費(fèi)量146億立方米，同比增長(zhǎng)20.3%，主要受煤改氣政策拉動(dòng)；東南沿海、西南和中南地區(qū)增速分別為17.6%、17.4%和15.7%；西北和中西部地區(qū)天然氣消費(fèi)增速分別為10%和11.49%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2017年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》制圖：侯瑞寧
在供需關(guān)系緊張的情況下，三桶油加大了國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)，2017年天然氣產(chǎn)量1476億立方米，同比增長(zhǎng)9.8%。
與此同時(shí)，“三桶油”加大了天然氣進(jìn)口量，其中LNG進(jìn)口量自2012年以來重新超過管道天然氣進(jìn)口量，LNG進(jìn)口量占比54%，管道氣進(jìn)口量占比46%。
《報(bào)告》預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)天然氣進(jìn)口量926億立方米，同比增長(zhǎng)24.4%，高于去年的18.7%，對(duì)外依存度升至39.4%。
其中，管道氣進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)，估計(jì)全年管道氣進(jìn)口量427億立方米，同比增長(zhǎng)10.9%，較2016年低12%。
“這主要是受2017年年末土庫(kù)曼斯坦天然氣供應(yīng)量減少的影響。”中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)劉朝全介紹稱，2017年取暖季，中國(guó)消耗天然氣為7億立方米/日，中亞天然氣管道減少了3000萬(wàn)立方米/日，這個(gè)數(shù)字占平均日消費(fèi)量不足百分之五，本來并不構(gòu)成影響，“但是在特定時(shí)間和地點(diǎn)下，對(duì)‘氣荒’的影響變得突出”。
10月15日，哈薩克斯坦開始向中石油供氣，年供氣50億立方米，未來從哈薩克斯坦進(jìn)口管道氣量將顯著增長(zhǎng)。
最值得注意的是，2017年LNG進(jìn)口量高速增長(zhǎng)，估計(jì)全年進(jìn)口量3593萬(wàn)噸（約499億立方米），同比增長(zhǎng)39%，進(jìn)口主要來自澳大利亞、卡塔爾、印尼等國(guó)家。其中來自澳大利亞進(jìn)口LNG最多，1-11月進(jìn)口量為1530萬(wàn)噸(約213億立方米)，在LNG進(jìn)口量中占比46%。
LNG進(jìn)口分為訂購(gòu)現(xiàn)貨和長(zhǎng)貿(mào)協(xié)議兩種形式。參會(huì)代表普遍認(rèn)為，在中國(guó)天然氣供需矛盾突出的情況下，應(yīng)該加大長(zhǎng)貿(mào)協(xié)議的進(jìn)口量。
“通過韓日經(jīng)驗(yàn)可以看出，長(zhǎng)貿(mào)協(xié)議是解決能源安全和價(jià)格的一個(gè)趨勢(shì)。”劉朝全表示。
《報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)定增加，預(yù)計(jì)產(chǎn)量1606億立方米，同比增長(zhǎng)8.8%。預(yù)計(jì)今年天然氣進(jìn)口量1050億立方米，同比增長(zhǎng)134%，對(duì)外依存度升至40.6%。屆時(shí)，天然氣進(jìn)口量有望超過日本成為全球第一大進(jìn)口國(guó)。
2018年，中國(guó)天然氣市場(chǎng)季節(jié)性供需矛盾仍將突出。
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