天合光能集團(tuán)負(fù)責(zé)全球銷售的副總裁印榮方已連續(xù)很多天沒有正常下班了。

最近這段時(shí)間，他幾乎每天都要在位于常州總部的辦公室接待十幾撥來(lái)訪客戶。來(lái)人都抱著同一個(gè)目的，就是能盡量多地向天合采購(gòu)一些組件。而后者盡管已滿產(chǎn)且超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，訂單仍來(lái)不及交付。

“過(guò)去客戶還會(huì)打電話，現(xiàn)在根本不打，直接登門。有些客戶只為見到銷售領(lǐng)導(dǎo)心里可以踏實(shí)點(diǎn);也有些客戶是真急了，因?yàn)槟貌坏浇M件，項(xiàng)目只能在那里停工;還有些客戶是跟著起哄——看到市場(chǎng)上組件這么搶手就跟風(fēng)搶貨。”印榮方苦笑著對(duì)上證報(bào)記者說(shuō)。

這樣的場(chǎng)景并非天合獨(dú)有。記者上周調(diào)研國(guó)內(nèi)多家光伏龍頭企業(yè)了解到，在并網(wǎng)補(bǔ)貼政策節(jié)點(diǎn)6月30日(即行業(yè)俗稱的“6·30”)即將到來(lái)之際，光伏搶裝潮再度來(lái)襲，各大廠家紛紛滿產(chǎn)，組件已一片難求。

火爆行情突如其來(lái)

5月17日，在位于常州市天合路的天合光能工廠大門口，原本筆直寬闊的大道因最外側(cè)兩條車道上首尾相連地停滿了各色車輛而顯得略見狹窄。這兩條已成露天停車場(chǎng)的車道上停放的都是天合員工和客戶的車輛，一眼望不到頭——當(dāng)下市場(chǎng)之火爆可見一斑。

走進(jìn)廠區(qū)內(nèi)一座組件裝配車間，眼前的場(chǎng)景更印證了上述猜想：只見從焊接、疊層、層壓到裝框、測(cè)試、包裝的各條流水線都異常忙碌，隆隆的機(jī)器轟鳴此起彼伏，巨型機(jī)械手在空中騰挪揮舞。在一些尚未完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的工序如疊層焊接和接線盒焊接流水線上，組裝工人雙手翻飛，速度之迅捷、動(dòng)作之嫻熟，絲毫不亞于機(jī)器。

據(jù)了解，這座車間一天可裝配5600片組件，目前已滿負(fù)荷在運(yùn)行。

“今年的‘6·30’比去年更嚴(yán)峻，供需矛盾非常突出。”印榮方告訴記者，由于今年很多項(xiàng)目都是去年8月份的指標(biāo)，時(shí)間短，具備條件的不多，導(dǎo)致進(jìn)度非常趕，即使到了4月份都沒有形成大規(guī)模發(fā)貨。而各個(gè)組件廠家由于前階段硅料漲價(jià)、成本高位，也都不愿?jìng)鋷?kù)存。

但從4月底、5月初開始，市場(chǎng)突然井噴，“因政策明確有些項(xiàng)目必須要在‘6·30’前完成才能拿到補(bǔ)貼，從5月初到6月15日這段時(shí)間市場(chǎng)陷入嚴(yán)重的供不應(yīng)求。目前，市場(chǎng)整體供應(yīng)量只有7、8個(gè)吉瓦，而希望并網(wǎng)的量高達(dá)15個(gè)吉瓦。”

他透露，目前公司在中國(guó)市場(chǎng)已不再接單，因二季度已沒有產(chǎn)能，三、四季度還有些長(zhǎng)單在手，總體訂單飽滿。

國(guó)內(nèi)火爆的市況加上海外多變的劇情，都令印榮方應(yīng)接不暇——他本人每天的工作時(shí)長(zhǎng)高達(dá)16個(gè)小時(shí)。

位于江陰的另一家老牌光伏大廠海潤(rùn)光伏最近同樣滿產(chǎn)。公司副總裁邱新向上證報(bào)記者表示，公司訂單已排到8、9月份，價(jià)格基本都鎖定。

近年來(lái)異軍突起的組件新銳——協(xié)鑫集成執(zhí)行總裁董曙光則在接受上證報(bào)記者采訪時(shí)透露，該公司最近也同樣滿產(chǎn)，整個(gè)二季度產(chǎn)銷兩旺，市場(chǎng)火爆已超預(yù)期。

“今年‘6·30’比往年來(lái)得晚了點(diǎn)。原本以為元宵節(jié)過(guò)后就開始備貨，因去年很多企業(yè)準(zhǔn)備不足以為今年搶裝會(huì)提前，但直到3月底市場(chǎng)才逐步熱起來(lái)，到現(xiàn)在則是組件一片難求。每天都有一大群人來(lái)問(wèn)我們能否多給點(diǎn)貨，有些是在別家拿不到單子過(guò)來(lái)碰碰運(yùn)氣，還有些則是對(duì)市場(chǎng)預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變。”董曙光說(shuō)。

他表示，畢竟之前整個(gè)市場(chǎng)格局未發(fā)生變化，產(chǎn)能大于需求，因此業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為今年“6·30”不會(huì)供需失衡，但沒想到火爆如斯，整個(gè)“6·30”前不僅供需緊張，價(jià)格也非常堅(jiān)挺。

“去年‘6·30’后領(lǐng)跌的電池今年率先領(lǐng)漲，環(huán)比已漲了7%至8%，而且供不應(yīng)求。”董曙光說(shuō)。

據(jù)悉，今年4月初低的時(shí)候，電池價(jià)格維持在1.55至1.57元/瓦，目前已漲至1.7元/瓦。

斷崖式暴跌未必再現(xiàn)

值得注意的是，去年“6·30”行情后緊隨而至的就是需求、價(jià)格的斷崖式暴跌，行業(yè)一度險(xiǎn)象環(huán)生，以至于年底官方又推出增補(bǔ)指標(biāo)施以援手。

但在上述光伏企業(yè)高管眼中，這樣的暴跌今年未必會(huì)再現(xiàn)。

“預(yù)計(jì)價(jià)格的下滑和量的調(diào)整都會(huì)相對(duì)平緩，不太會(huì)出現(xiàn)去年的斷崖式暴跌。去年三季度幾乎沒什么訂單，大家恐慌式拋貨，但今年水分已擠了很多，加上印度市場(chǎng)起來(lái)以及新一批‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃公布，這些因素的后續(xù)拉動(dòng)都有助于產(chǎn)銷平衡。”邱新說(shuō)，“今年‘領(lǐng)跑者’計(jì)劃受產(chǎn)能、成本等因素限制，推進(jìn)得不夠快，要到‘9·30’或更晚才能實(shí)施，因此下半年淡季不會(huì)像去年那樣淡，成本整體下降也有個(gè)過(guò)程。這也符合新技術(shù)投入、硅料到原輔材料成本下降的趨勢(shì)。”

他認(rèn)為，過(guò)去幾年光伏行業(yè)成本也一直在下降，符合光伏走向平價(jià)上網(wǎng)的方向，降價(jià)也是必然。但前兩年，降價(jià)是為了降而降，是被動(dòng)下降，而這兩年，更多是創(chuàng)新型驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的成本下降，屬于主動(dòng)下調(diào)。

“降價(jià)本身并不可怕，每一個(gè)‘6·30’之后都會(huì)誕生與新電價(jià)對(duì)應(yīng)的生態(tài)鏈，用另一個(gè)模型來(lái)測(cè)算投資收益。降價(jià)不代表企業(yè)盈利能力降低。如果技術(shù)提升、運(yùn)營(yíng)效率改善、原輔材料成本優(yōu)化，降價(jià)可能更多帶來(lái)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大及盈利能力的加強(qiáng)。”邱新說(shuō)。

印榮方同樣不看淡三季度需求。“從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看，原來(lái)以為領(lǐng)跑者會(huì)在‘6·30’，但現(xiàn)在明確了大部分到‘9·30’。從這個(gè)角度看，下半年有些項(xiàng)目二季度完成不了，導(dǎo)致三季度不淡，比原來(lái)預(yù)期要好很多。至于四季度目前還看不清，取決于今年的政策。整體上，今年不會(huì)像去年三季度那樣出現(xiàn)低谷。從全球看，中國(guó)和海外市場(chǎng)正好錯(cuò)峰，對(duì)一些純粹依賴中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)可能影響較大，而全球化企業(yè)則可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的全球平衡。”

董曙光則告訴上證報(bào)記者，后“6·30”時(shí)代應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)去年那一幕。而“9·30”這個(gè)時(shí)點(diǎn)則需要重點(diǎn)關(guān)注，因“領(lǐng)跑者”和扶貧計(jì)劃的一部分都要求在這個(gè)時(shí)點(diǎn)并網(wǎng)。

不過(guò)，董曙光對(duì)行業(yè)前景持謹(jǐn)慎態(tài)度：“個(gè)人認(rèn)為，今年二季度可能是未來(lái)兩年的需求高點(diǎn)，明年到后年上半年都可能沒有這么好的需求。因全球各大主要市場(chǎng)今年都有所萎縮，只有印度在增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將成為全球第三大市場(chǎng)。未來(lái)，市場(chǎng)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)是常態(tài)，應(yīng)用形式則會(huì)更加豐富。”

落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃

隨著市場(chǎng)超預(yù)期火爆，行業(yè)里一些沉寂已久的僵尸產(chǎn)能、落后產(chǎn)能也開始蠢蠢欲動(dòng)。

“浙江一些一兩百兆瓦的低端產(chǎn)能，包括有些合作方已停產(chǎn)很多年的靜默產(chǎn)能，最近都在找我們，說(shuō)希望幫我們代做組件。這些產(chǎn)能我們不會(huì)用，因生產(chǎn)條件無(wú)法滿足我們的產(chǎn)品要求。但最近這波供不應(yīng)求的市況出現(xiàn)后，二類企業(yè)的低質(zhì)產(chǎn)品還是會(huì)持續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)。”印榮方向上證報(bào)記者表達(dá)了自己的擔(dān)憂。

在他看來(lái)，很多年都沒有更新的產(chǎn)能，復(fù)活后的結(jié)果怎樣可想而知。如果這種復(fù)活出現(xiàn)在相對(duì)利潤(rùn)空間豐厚之時(shí)，則對(duì)整個(gè)行業(yè)更加不利;而落后產(chǎn)能無(wú)法完全出清，是政策不連續(xù)導(dǎo)致的。通常，“6·30”釋放的指標(biāo)都有很長(zhǎng)的拿地周期和漫長(zhǎng)的建設(shè)過(guò)程，如果政策時(shí)間節(jié)點(diǎn)沒有一定緩沖的話，就會(huì)導(dǎo)致?lián)屟b。而搶裝一旦出現(xiàn)，因生產(chǎn)過(guò)程是持續(xù)的，難免會(huì)引發(fā)一些僵尸產(chǎn)能的復(fù)活。

“國(guó)外也有搶裝，但不像中國(guó)這么嚴(yán)重，一是因?yàn)橹袊?guó)規(guī)模龐大，存在巨大的產(chǎn)能壓力;二是國(guó)外后來(lái)也做了調(diào)整，期限放寬，如德國(guó)就給18到24個(gè)月，讓企業(yè)有足夠空間。當(dāng)然，如果未來(lái)‘6·30’固定下來(lái)，加上執(zhí)行層面也保持一致的話，則政策環(huán)境仍可期待。但有些項(xiàng)目雖不具備條件，還是希望僥幸在‘6·30’前完成，這就給了落后產(chǎn)能以可乘之機(jī)。”印榮方說(shuō)。

董曙光進(jìn)一步向記者解釋，目前國(guó)內(nèi)電池端的僵尸產(chǎn)能已基本不存在，但組件端的僵尸產(chǎn)能則很多，“因投資輕、折舊少，平時(shí)停了也就停了，一旦有機(jī)會(huì)就春風(fēng)吹又生。”

在他看來(lái)，當(dāng)下?lián)尅?·30”的多數(shù)是大型地面電站，業(yè)主多是國(guó)企、央企，他們對(duì)質(zhì)量有訴求，不太會(huì)買三線廠商的貨，因此未來(lái)三線廠商的日子未必會(huì)好國(guó)。

不過(guò)，印榮方認(rèn)為，隨著搶裝潮過(guò)后，一類企業(yè)應(yīng)該會(huì)保持快速健康發(fā)展，但沒有在全球組織起銷售網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，則將面臨巨大挑戰(zhàn)。

“從供應(yīng)端看，這個(gè)市場(chǎng)是個(gè)波動(dòng)市場(chǎng)，一類企業(yè)的人才結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈和長(zhǎng)期供應(yīng)商鎖定能力，使之能有效洞察市場(chǎng)，通過(guò)市場(chǎng)原材料變化來(lái)制定銷售端業(yè)務(wù)市場(chǎng)的規(guī)劃，來(lái)平衡市場(chǎng)規(guī)模與利潤(rùn)的關(guān)系。這是大企業(yè)的空間，而小企業(yè)一旦搶裝期過(guò)后就會(huì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，不排除有些企業(yè)會(huì)虧損。”印榮方表示，未來(lái)隨著一類企業(yè)的效率上了新的臺(tái)階后，落后產(chǎn)能無(wú)論價(jià)格多低都沒有競(jìng)爭(zhēng)力。