中華石化網(wǎng)訊 近年來，有機(jī)硅行業(yè)一直受到單體產(chǎn)能過剩和國(guó)外巨頭強(qiáng)力沖擊的雙重壓力，2013年行業(yè)仍未出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，企業(yè)效益大幅滑坡，整體開工率降至六成左右。尤其進(jìn)入所謂的傳統(tǒng)淡季，低迷中苦苦煎熬的企業(yè)更是雪上加霜。全年價(jià)格走勢(shì)，1～4月，有機(jī)硅單體均價(jià)在17250元/噸，5月初回落波動(dòng)，7月行情反彈，11月份回升至17300元/噸，但12月又開始下行。總體上看，2013年有機(jī)硅價(jià)格較往年波動(dòng)小，相對(duì)穩(wěn)定，全年價(jià)格上漲100元/噸，但單體市場(chǎng)并沒有迎來行業(yè)拐點(diǎn)。

2014年，對(duì)于有機(jī)硅行業(yè)來說是很關(guān)鍵的一年。新年伊始，有機(jī)硅價(jià)格小幅下滑，市場(chǎng)延續(xù)震蕩盤整走勢(shì)。但總體來看，行業(yè)整合、新增產(chǎn)能以及環(huán)保問題都將成為影響市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。

微利時(shí)期已經(jīng)到來

有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈分為原料、單體、中間體、深加工產(chǎn)品及制品4個(gè)環(huán)節(jié)。近年來，隨著中國(guó)建筑、冶金、汽車及化工能源等行業(yè)的蓬勃發(fā)展，有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)增速迅猛。新的一年，有機(jī)硅企業(yè)成本壓力尚存。上游除氯甲烷價(jià)格略有下降，甲醇、金屬硅原料價(jià)格均繼續(xù)攀升，目前有機(jī)硅所需金屬硅的價(jià)格較上年同期上漲約1000元/噸左右。雖然今年有機(jī)硅單體市場(chǎng)整體呈現(xiàn)不同于往年的發(fā)展走勢(shì)，但當(dāng)前行情確實(shí)難以樂觀。據(jù)1月份的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，下游生膠市場(chǎng)正值需求淡季，成交價(jià)格已有下滑趨勢(shì)，高溫膠市場(chǎng)成交氣氛弱，價(jià)格持穩(wěn)未變，有機(jī)硅單體在17300元/噸上下，與1月1日17340元/噸相比，下降了0.23%。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，一季度市場(chǎng)主流價(jià)格調(diào)整幅度不大，震蕩區(qū)間將維持在200～300元，后市價(jià)格或?qū)⑿》鹗幈P整。

行業(yè)面臨整合調(diào)整

市場(chǎng)規(guī)律告訴我們，市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變總是要以過剩產(chǎn)能的退出或者應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展為基礎(chǔ)。我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能年均增長(zhǎng)20%，相比之下，需求量增幅僅有12%。2013年合計(jì)產(chǎn)能約211.5萬噸，而實(shí)際需求約140萬噸，產(chǎn)能遠(yuǎn)超過市場(chǎng)需求量。去年7月，新安收購(gòu)宏達(dá)新材有機(jī)硅單體產(chǎn)能預(yù)示了有機(jī)硅上游整合的開始，部分小裝置或因?yàn)樾б娌患讯P(guān)停，或被行業(yè)龍頭并購(gòu)，行業(yè)去產(chǎn)能進(jìn)程正在加速。行業(yè)整合后，我國(guó)有機(jī)硅發(fā)展趨勢(shì)必然會(huì)朝著規(guī)模化、高性能、精細(xì)化、低成本和高附加值方向發(fā)展。目前看，有機(jī)硅階段性過剩產(chǎn)能淘汰情況不理想，單體裝置方面還有可能繼續(xù)增多，不斷有新產(chǎn)能釋放。預(yù)計(jì)今年一季度，有機(jī)硅單體市場(chǎng)供大于求的狀況仍將持續(xù)，企業(yè)的開工率將略低于去年四季度。總體上，2014年有機(jī)硅企業(yè)將面臨行業(yè)整合和洗牌的考驗(yàn)，隨之而來的陣痛也在所難免。

積極因素正在形成

我國(guó)有機(jī)硅單體的消費(fèi)量高速增長(zhǎng)，有機(jī)硅消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力更多地來自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴趨于減弱，一些新的增長(zhǎng)拉動(dòng)因素正在形成，市場(chǎng)趨勢(shì)向好的方向轉(zhuǎn)變。我國(guó)全面深化體制機(jī)制改革有望激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)活力，將對(duì)有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極推動(dòng)作用。從行業(yè)發(fā)展看，在轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景之下，國(guó)內(nèi)新興有機(jī)硅消費(fèi)領(lǐng)域不斷出現(xiàn)，將為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。雖然未來國(guó)際巨頭在中國(guó)建廠仍將給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來挑戰(zhàn)，但有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。環(huán)保因素成為轉(zhuǎn)機(jī)當(dāng)前，生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展更加受到重視。我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)5年的低迷期，其中產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重是關(guān)鍵因素，但環(huán)保措施加強(qiáng)對(duì)行業(yè)來說是重大轉(zhuǎn)機(jī)。十八屆三中全會(huì)后，部分企業(yè)正在商談合作與合并，積極應(yīng)對(duì)未來環(huán)保方面引發(fā)的各種情況變化。去年，浙江開化合成材料有限公司由于環(huán)保問題被責(zé)令停產(chǎn)，更多企業(yè)更加關(guān)注裝置的環(huán)保改造以及綜合利用。有分析師表示，一旦環(huán)保監(jiān)管力度加大，更多中小企業(yè)被限制開工，市場(chǎng)供應(yīng)將偏緊，價(jià)格有望回調(diào)。

努力拓展下游應(yīng)用

國(guó)內(nèi)有機(jī)硅深加工企業(yè)正在積極拓寬自己的領(lǐng)域，如硅寶科技致力于環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)，于2013年推出了防腐蝕彈性材料，使應(yīng)用范圍從電力防腐延伸到了化工防腐。目前，單體企業(yè)紛紛有意拓展產(chǎn)業(yè)鏈，藍(lán)星新材作為國(guó)內(nèi)最大的有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)正加速向下游拓展。根據(jù)市場(chǎng)分析，道康寧等主流下游產(chǎn)品生產(chǎn)商正加快產(chǎn)品開發(fā)力度，需求端中長(zhǎng)期向好。基于此，行業(yè)多年虧損局面有望改觀。總之，有機(jī)硅單體價(jià)格雖長(zhǎng)期低位，但現(xiàn)已基本見底。隨著下游需求的緩慢回升，2014年有機(jī)硅后期市場(chǎng)將有一個(gè)漸進(jìn)式的改善過程，行業(yè)拐點(diǎn)能否到來，依然值得期待。

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