中華石化網訊 2013年對鈦白粉行業來說可謂“局面艱難”。據有關機構預計，2013年僅兩成以上鈦白粉企業盈利。行業由并購重組走向集中是大趨勢，現在正是行業最艱難的時期，也是企業整合的大好時機。多名業內人士分析，2014年鈦白粉的價格市場仍難言樂觀，與此同時行業整合大幕將逐步開啟。

隨著產能的不斷擴大，國家相關部委對鈦白粉行業的重視程度在逐步加深，行業“雙規”有望于2014年逐步落地，政策向陽，長遠來看鈦白粉行業景氣可期。但業內人士分析，鈦白粉行業的結構不合理，低端產品產能嚴重過剩，而調整需要一個長期的過程，2014年鈦白粉的價格市場難言樂觀。

行業底部整合成未來大趨勢

“根據海外經驗，鈦白粉行業由并購重組走向集中是大趨勢”，上海好顏料超市總經理蔡緒波在2013年行業年會上說，在未來5-10年內，鈦白粉企業間的兼并重組將更為頻繁，國內必將出現3-5家30萬噸級以上的鈦白粉企業。

金浦鈦業在行業周期的底部加碼，擬收購江蘇太白集團有限公司，此舉給整個鈦白粉產業界發出了一個明確的信號，即鈦白粉行業的兼并重組大潮已經來臨。

據了解，目前江蘇、江西、河南、四川等地區的鈦白粉公司整合已經嶄露頭角。外界指出，金浦鈦業鈦白粉業務擴張后，將形成23萬噸產能規模，成為國內最大鈦白粉生產企業之一。在行業周期的底部加碼，將躋身鈦白粉行業第一梯隊。企業競爭力和行業話語權再度有力提升。

業內人士指出，根據國外經驗，鈦白粉行業并購重組走向集中是大趨勢；鈦白粉市場已經到了最為艱難的時期，現在正是企業整合的大好時機。

2014“雙規”落地，助力整合步伐

當前中國鈦白粉行業結構性產能過剩嚴重，行業“雙規”擬2014年出臺，行業兼并重組進程將提速。業內人士分析，“雙規”的出臺將有力促進鈦白行業兼并重組的步伐。

據悉，行業“雙規”-國家環保部指導的《鈦白粉工業污染防治技術政策》和工信部指導的《鈦白粉行業準入條件》將對生產工藝、資源配置與資源回收利用、生產規模等予以嚴格要求，屆時將大幅提高行業準入門檻。

本次出臺《技術政策》將明確鼓勵氯化法鈦白粉生產工藝、鼓勵聯產法硫酸法清潔生產工藝、對于淘汰傳統硫酸法重污染生產工藝應予以淘汰。另外還對大氣污染防治；水污染防治；固體廢物處置與綜合利用；噪聲污染防治；鼓勵研發的新技術、新材料；監測與風險管理作出了相關規定。環保部官員透露，該《技術政策》擬爭取于2014年年底出臺。

而《準入條件》送審稿的本次修訂，主要增加資源配置與資源回收、工藝流程先進特性、工藝體系能源參數、聯產法(硫酸法)工藝路線等4項新條款。

《準入條件》的其他內容變化不大。中國涂料工業協會鈦白粉行業分會秘書長郭欣榮稱，在2014年正式公布前，還會再進一步的修改和完善；擬通過《準入條件》的“條款”調整，實現我國鈦白粉行業的轉型升級和健康發展。

城鎮化建設長遠助力行業回暖

十八屆三中全會對全面深化改革作出了戰略部署，提出了大力支持新型城鎮化建設等內容。多位業界人士表示，城鎮化建設有望撬動國內鈦白粉市場的回暖。

長期以來，中國鈦白粉應用領域一直以涂料、塑料和造紙三大行業為主，而其中涂料行業占60%以上。今年以來鈦白粉市場需求疲軟，持續弱勢，即使在“金九銀十”的傳統旺季出現了“旺季不旺”的現象。

中國涂料工業協會鈦白粉行業分會秘書長郭欣榮曾表示，城鎮化將會給中國鈦白粉行業企業提供了前所未有的大機遇。

業內權威人士此前指出，國家推進新型城鎮化建設的中長期國策，為鈦白粉行業的長期繁榮發展提供了有力支撐。

佰利聯也表示，國內十八屆三中全會召開后，各項經濟改革措施明年會在兩會結束后逐步得到落實，房地產調控國家也將更多的利用市場手段進行，中國的城鎮化以及保障型住房建設的加快推進也將刺激國內鈦白粉市場的快速增長。

未來環保類鈦白粉將成“香餑餑”

鈦白粉被指能有效治理霧霾，引發市場強烈關注。“環保鈦白粉”除了可以消除汽車排放物中的氮氧化物外，還可以應用到脫硝劑、催化劑等多領域。

據中國證券報報道，含二氧化鈦的混凝土或瀝青可以凈化空氣，消除車輛排放物中25%到45%的氮氧化物。含有納米二氧化鈦光催化劑的涂料，對污染物清潔效果更為突出。報道援引業內專家觀點稱，清洗都市空氣、建設生態城市，二氧化鈦將立大功。

其次在脫硝領域，佰利聯董秘申慶飛在年度業績說明會上強調，隨著未來國內火電廠大氣污染排放標準正式出臺，脫硝市場前景廣闊。

浙商證券范飛認為，自《全國主要污染物總量減排目標責任書》開始，2013年-2015年是脫硝改造高峰。SCR是主力技術路線，鈦白粉屬于絕對受益品種。

SCR脫硝催化劑中鈦白粉重量占比80%左右，成本占比40%-50%；有研究人員測算，脫硝鈦白粉市場規模：8萬噸穩定運營需求加8萬噸新裝催化劑需求，市場規模約20億元-40億元。

佰利聯在投資者互動平臺上表示，公司脫硝鈦白粉生產線基本全線貫通，目前已經試生產。其并稱，脫硝鈦白粉項目設計產能為1多噸，但優化生產工藝流程后，產能可擴張至2萬噸。

隨后金浦鈦業也披露，公司有研制脫硝鈦白粉的計劃，并與國外知名公司正在進行合作談判。

任志強炮轟環保問題，引發企業未來持續關注

2013年8月11日任志強發布新浪微博稱，攀鋼釩鈦下屬子公司鈦白粉生產企業重慶鈦業存在排污問題，再次將鈦白粉生產企業的環保問題，掀上輿論的風口浪尖。

多位業內人士斷定，雖然鈦白粉企業一直深陷環保危機，但此次攀枝花地區的“環保風波”突然爆發，無疑任志強的微博是直接導火索。

中國鈦白粉企業屢上環保黑名單，2013年7月12日，在南京鈦白(恢復上市后更名為“金浦鈦業”)登陸資本市場的兩周之前，因為“廢水排放超標”被南京市環保局通報。2012年南京鈦白又先后兩次，因為環保問題被罰款。環保問題也阻礙了鈦化工企業的資本化之路，龍蟒鈦業、山東東佳都已經2次IPO但都未獲成功。

鈦白粉企業污染亂象叢生，一位關注鈦白粉行業的資深專家表示，鈦白粉行業污染問題相對嚴峻，其中以小型企業為最。在廣西、四川等地區，一些小型鈦白粉企業存在環保不達標問題，有的甚至在夜晚進行排放。

2013年8月，攀枝花政府部門正在對鈦白粉生產商展開清理、整頓工作，逾半數企業遭查處，國內鈦白粉行業縮減形勢進一步趨緊。龍蟒也曾因環保問題，遭新市鎮白廟村的村民圍堵大門，龍蟒員工上班時翻墻進工廠。

海外屢次報漲，國內企業“跌跌不休”，明年延續跌勢

2013年以來，海外鈦白粉巨頭紛紛提高售價。其中巨頭杜邦(Du Pont)全球鈦白粉3個月間兩番漲價，中國市場年內累計提價300美元/噸。另外，德國康諾斯、美國享茲曼、科斯特、日本石原等海外巨頭均有過一次提價行為，幅度在10%左右，合每噸250至300美元。

而國內市場則是另一景象。以國內市場走貨量較大的硫酸法金紅石型鈦白粉為例，據生意社數據顯示，2013年(1月1日-12月31日)鈦白粉總體均價呈弱勢下行趨勢，從年初的16836元/噸到年末的14232元/噸，跌幅為15.47%。

龍頭四川龍蟒鈦業股份有限公司(下稱“龍蟒”)目前已形成年30萬噸金紅石型鈦白粉的生產能力，是國內最大的專用型多品種鈦白粉生產企業。雖然全球鈦白粉定價權不在中國，但中國市場范圍內，龍蟒是各廠商價格參照的主要標準。

四川龍蟒銷售部經理張藹文曾向大智慧表示，公司鈦白粉隨行就市，價格波動是公司的應變行為。不同公司都具備產量、庫存、客戶結構等各自特點，雖然公司是行業龍頭，但價格下調未必會對其他廠商產生影響。

2013年4月下旬，行情低迷，四川龍蟒下調鈦白粉價格，500元/噸。也有業內人士表示，由于龍蟒近期想擴大出貨量，搶占國內市場占有率，因而下調鈦白粉報價。

進入傳統旺季9月，鈦白粉部分生產商價格試探性調漲。華東、華中、華南和西南部分生產商陸續調漲，幅度多在200-300元/噸，個別較大幅度在500元/噸。鈦白粉漲價預期強烈，而國內鈦白粉行情需觀望龍蟒是否提價。

隨后10月9日，四川龍蟒曾上調鈦白粉價格500元/噸，其他企業跟進明顯，但鈦白粉需求并未真正改善，行業依舊疲軟運行，

2013年11月開局，國內陸續有西南、華東、華中等部分鈦白粉生產商逐步實行降價，幅度在200-500元/噸。12月初四川龍蟒調低鈦白粉價格200元/噸。

業內預計，此番降價再次引發部分企業跟風，鈦白粉價格未來短期將弱勢波動。明年鈦白粉價格仍然將延續跌勢。

2013年僅兩成以上鈦白粉企業盈利，未來局面仍然艱難

中國涂料工業協會鈦白粉行業分會理事長謝湘云在行業年會上稱，預計2013年有20%以上的鈦白生產企業因產品和成本具有優勢繼續保持盈利外，其它鈦白企業大多經營十分困難。

“行業競爭加劇，企業分化明顯”，謝湘云并援引機構數據預計，其中2013年鈦白粉企業開工率約為66%，鈦礦企業開工率為95%，而鈦渣企業開工率僅為35%左右。

謝湘云表示，鈦白粉需求增長緩慢，鈦白產能繼續增長，進口增幅較大，結構性過剩問題愈加突出。

據有關營銷機構統計分析，預計2013年實際產量190萬噸左右，比2012年增加1.1%；出口約為40萬噸，比2012年增長3.89%；進口19萬噸左右，比2012年增加16.6%；預計今年國內市場表觀消費量約為169萬噸，比2012年增加1.19%。

另外，營銷機構分析指出，當前鈦白粉價格較今年1月份下降了15%；預計2013年鈦白粉產能290萬噸左右，與2012年相當，擬建和在建鈦白粉產能約90萬噸。

業內人士認為，未來企業局面仍然艱難，對于2014年鈦白粉的價格市場難言樂觀，價格低點或再破冰。

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