中華石化網(wǎng)訊 普氏能源經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅斯·馬克拉肯近日發(fā)表文章稱(chēng)，全球動(dòng)力煤市場(chǎng)已經(jīng)步入殘酷競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。由于資本的介入，競(jìng)爭(zhēng)將在海運(yùn)市場(chǎng)上進(jìn)行，競(jìng)爭(zhēng)的核心是成本。最先體會(huì)到成本競(jìng)爭(zhēng)壓力的是澳大利亞的煤炭企業(yè)，而一些發(fā)展中國(guó)家也相繼投入到這場(chǎng)“大廝殺”中。
高成本高產(chǎn)能惡性循環(huán)
高盛集團(tuán)今年6月底發(fā)布的報(bào)告《動(dòng)力煤投資之窗即將關(guān)閉》引發(fā)了報(bào)道狂潮。這篇報(bào)告似乎預(yù)示著煤炭工業(yè)的末日即將來(lái)臨。然而，高盛集團(tuán)的本意并非如此。報(bào)告指出了限制煤炭需求增長(zhǎng)的三個(gè)重要因素，即環(huán)境保護(hù)、來(lái)自天然氣和新能源的威脅和能源效率的提升。報(bào)告認(rèn)為，動(dòng)力煤位于世界電能頂端的時(shí)代即將終結(jié)，而且終結(jié)時(shí)間就在不遠(yuǎn)的將來(lái)——2017年。
的確，國(guó)際煤炭市場(chǎng)面臨環(huán)保、能源競(jìng)爭(zhēng)和能效改革問(wèn)題的困擾，而且動(dòng)力煤進(jìn)入了產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)代。在經(jīng)過(guò)10多年的產(chǎn)能擴(kuò)張后，煤炭企業(yè)面臨著前所未有的價(jià)格低谷期，這也是導(dǎo)致現(xiàn)有煤礦投資環(huán)境惡化和擴(kuò)建困難的主要原因。
煤企一方面努力減少由于大量生產(chǎn)帶來(lái)的高額成本，另一方面又在竭力擴(kuò)大生產(chǎn)和出口規(guī)模。換句話(huà)來(lái)說(shuō)，即便銷(xiāo)售價(jià)格很低，煤炭行業(yè)也不可能輕易減產(chǎn)。高額的生產(chǎn)成本需要擴(kuò)大生產(chǎn)量來(lái)減少單位成本，這使得產(chǎn)能過(guò)剩的情況更為嚴(yán)重，也因此形成了一個(gè)”高成本—高產(chǎn)能—高成本”的惡性循環(huán)圈。
未來(lái)動(dòng)力煤需求不減
需要指出的是，高盛集團(tuán)的報(bào)告并非預(yù)示著未來(lái)動(dòng)力煤的需求將減少。報(bào)告指出，國(guó)際海運(yùn)動(dòng)力煤市場(chǎng)在2013年至2017年將每年增長(zhǎng)1%，而2007年至2012年這個(gè)速度是7%。換句話(huà)說(shuō)，海運(yùn)貿(mào)易將由爆發(fā)式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為低速增長(zhǎng)。有分析人士指出，海運(yùn)需求將在2020年達(dá)到頂峰。
高盛集團(tuán)對(duì)海運(yùn)市場(chǎng)的分析是建立在中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的煤炭在2013年至2015年能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求，因此會(huì)減少煤炭進(jìn)口這一預(yù)期基礎(chǔ)之上的。高盛稱(chēng)，中國(guó)當(dāng)前的GDP增速相對(duì)放緩，而由于高效節(jié)能行動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的平衡，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)電力需求的增長(zhǎng)甚至滯后于GDP的增長(zhǎng)。此外，新能源的應(yīng)用將會(huì)使中國(guó)的能源結(jié)構(gòu)更加多元化。
中國(guó)市場(chǎng)不僅對(duì)于國(guó)際煤炭市場(chǎng)來(lái)說(shuō)很重要，對(duì)于海運(yùn)煤炭交易同樣至關(guān)重要。由于對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的大規(guī)模投資，加上2008年全球金融危機(jī)的影響，中國(guó)的國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)開(kāi)始萎縮，煤炭產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，從而導(dǎo)致進(jìn)口需求急劇下降。
但是，咨詢(xún)公司伍德麥肯錫在一份長(zhǎng)期預(yù)測(cè)報(bào)告中稱(chēng)，由于到2020年中國(guó)的煤炭供需缺口將逐步拉大，國(guó)際動(dòng)力煤市場(chǎng)需求將再次增長(zhǎng)，到2030年，這一缺口可能將達(dá)到10.7億噸。屆時(shí)，中國(guó)將不僅從澳大利亞進(jìn)口煤炭，也會(huì)從哥倫比亞、印尼等煤炭出口國(guó)進(jìn)口。
在2012年的世界能源展望中，國(guó)際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，在現(xiàn)有政策下，全球煤炭需求量很可能從2010年的49.63億噸增長(zhǎng)到2020年的63.09億噸，2035年這一數(shù)字將達(dá)到78.89億噸。
考慮到為了減少溫室效應(yīng)，環(huán)保節(jié)能新政策的出臺(tái)會(huì)限制煤炭的使用，高盛集團(tuán)預(yù)計(jì)，2020年全球煤炭需求量將會(huì)達(dá)到58.31億噸，2035年將達(dá)到60.26億噸，但這一政策要到2020年后才會(huì)實(shí)行。
麥肯錫發(fā)布的這份報(bào)告還指出，即便在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，中國(guó)的煤炭消費(fèi)量也將從2012年的20.99億噸上升到2017年的26.09億噸，增加5.1億噸。而2008年到2013年增加了4.18萬(wàn)噸。也就是說(shuō)，中國(guó)對(duì)于煤炭的消費(fèi)需求不僅不會(huì)減少，而且還會(huì)有少量的增加。
降低成本才能生存
然而，上述數(shù)據(jù)并不意味著由于盲目擴(kuò)張而造成的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題立刻就能得到解決。對(duì)于煤企來(lái)說(shuō)，還將面臨相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，只有生產(chǎn)成本最低的那些企業(yè)才能在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)。
澳大利亞對(duì)此感受最深。根據(jù)羅氏公司的消息，澳大利亞現(xiàn)在的成本結(jié)構(gòu)可以說(shuō)是“難以持續(xù)”的，這意味著降低生產(chǎn)成本迫在眉睫。
據(jù)澳大利亞自然資源部和昆士蘭州政府的官員介紹，在過(guò)去的一個(gè)財(cái)年里，澳大利亞昆士蘭州已經(jīng)有56個(gè)煤礦關(guān)閉或者減產(chǎn)。然而，這些煤礦減產(chǎn)或者關(guān)閉所減少的那部分產(chǎn)量還不足以抵消一些大型煤企新上項(xiàng)目的產(chǎn)量。
澳大利亞資源與能源經(jīng)濟(jì)局的一位官員介紹說(shuō)，在過(guò)去的5年時(shí)間里，澳大利亞新增產(chǎn)能所耗費(fèi)的成本上漲了188%，到去年已經(jīng)達(dá)到每噸176美元，而世界上其他地方的煤礦在這期間的生產(chǎn)成本僅從61美元上漲到73美元。
澳大利亞煤炭協(xié)會(huì)副主席認(rèn)為，高額的生產(chǎn)成本有三分之一都源于澳元對(duì)美元匯率的上漲。此外，一般原料價(jià)格和勞動(dòng)力價(jià)格的上漲也是重要因素。他還說(shuō)，澳大利亞大約60%的動(dòng)力煤銷(xiāo)售利潤(rùn)率都低于每噸10美元。
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