5月,鄂爾多斯市塊煤平均價(jià)格約為365元/噸,同比下降42元;原煤平均價(jià)格約為325元/噸,同比下降40元;粉煤平均價(jià)格約170元/噸,降幅達(dá)22%,尤其是東勝區(qū)、達(dá)拉特旗所屬煤礦產(chǎn)出的4000大卡左右的動(dòng)力煤,處于“有價(jià)無市”無人問津的境地,銷售極為困難。
煤礦度日艱難:“停產(chǎn)是遲早的事”
由于煤炭價(jià)格下跌,許威所在的煤礦已經(jīng)間歇性停產(chǎn)近1個(gè)月了。這幾天,作為銷售經(jīng)理的他,不斷地前往行業(yè)管理部門打聽煤炭市場行情,在焦急的等待中,煤炭市場轉(zhuǎn)暖的時(shí)刻并未來臨。
在許威眼中,煤炭暴利時(shí)代已經(jīng)終結(jié)。進(jìn)入5月以來,煤炭價(jià)格一路下滑。
許威告訴《北方周末報(bào)》,這次煤炭市場出現(xiàn)的蕭條是全國性的,主要產(chǎn)煤區(qū)在受到價(jià)格下跌擠壓的同時(shí),一些發(fā)電企業(yè)也開始拖欠貨款,導(dǎo)致部分煤炭企業(yè)現(xiàn)金流趨緊,生產(chǎn)時(shí)斷時(shí)續(xù)。
許威負(fù)責(zé)營銷的露天煤礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達(dá)拉特旗。進(jìn)入6月,煤礦生產(chǎn)的4000大卡原煤,售價(jià)每噸只有160元。許威坦言,這個(gè)價(jià)格意味著每噸煤要虧80元左右,但不賣又沒辦法。“當(dāng)下所有的煤老板們都如坐針氈,坐在家里收錢的日子已經(jīng)結(jié)束了,大家四處聯(lián)系銷售。”
據(jù)了解,目前,包括烏海市、鄂爾多斯市東勝區(qū)、達(dá)拉特旗等地在內(nèi)的大量煤礦或限產(chǎn)保價(jià)或停產(chǎn),準(zhǔn)格爾旗也有多家煤炭企業(yè)間歇性停產(chǎn)整頓,整個(gè)鄂爾多斯市所屬旗縣區(qū)煤炭企業(yè)都在為賣煤發(fā)愁。
產(chǎn)能過剩,煤炭需求下降,全國多個(gè)港口庫存增加煤價(jià)跳水鄂爾多斯煤礦度日艱難5月,鄂爾多斯市塊煤平均價(jià)格約為365元/噸,同比下降42元;原煤平均價(jià)格約為325元/噸,同比下降40元;粉煤平均價(jià)格約170元/噸,降幅達(dá)22%,尤其是東勝區(qū)、達(dá)拉特旗所屬煤礦產(chǎn)出的4000大卡左右的動(dòng)力煤,處于“有價(jià)無市”無人問津的境地,銷售極為困難
來自鄂爾多斯的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,今年前4個(gè)月累計(jì)原煤單位生產(chǎn)成本同比上升9.93%。多數(shù)煤炭企業(yè)貨款回收中承兌匯票比例上升,達(dá)到50%以上,部分煉焦煤企承兌匯票比例甚至在70%以上,貨款回收出現(xiàn)從未有過的困難。
素有中國煤炭運(yùn)銷風(fēng)向標(biāo)之稱的中國海運(yùn)煤炭網(wǎng)資訊中心,近日對(duì)煤炭市場蕭條作出權(quán)威解釋:煤炭市場的不景氣源于全國主要產(chǎn)煤區(qū)煤炭產(chǎn)量持續(xù)增長,煤炭需求減弱,各地電廠存煤增加,進(jìn)口煤沖擊等造成。
依照6月20日中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)統(tǒng)計(jì),秦皇島港、曹妃甸港、京唐港等港口優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤(5500大卡)平均報(bào)價(jià)720元/噸,較去年同期下降近17%,比國家電煤限價(jià)低80元/噸。低質(zhì)動(dòng)力煤和褐煤、焦煤價(jià)格下跌幅度更大,相關(guān)煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。
在鄂爾多斯通往煤礦的運(yùn)輸專線上,沒有了過去的繁忙。隸屬于大唐集團(tuán)的內(nèi)蒙古保利煤礦經(jīng)營副礦長劉佳接受《北方周末報(bào)》采訪時(shí)說,去年這個(gè)時(shí)候,來往煤礦的運(yùn)煤車輛晝夜不斷;而今年,特別是進(jìn)入6月以來,幾乎沒有運(yùn)煤車輛進(jìn)入礦區(qū)。
京藏高速隨之出現(xiàn)了少有的通暢。長期從事煤炭物流的烏蘭察布市人李靖告訴《北方周末報(bào)》,現(xiàn)在,一方面運(yùn)煤的活攬不上了;另一方面,即使拉上煤運(yùn)到目的地,也卸不了車。“煤炭市場需求萎縮已影響到煤炭物流產(chǎn)業(yè)。僅興和縣就有近萬輛車停運(yùn)。”
劉佳介紹,現(xiàn)在從鄂爾多斯運(yùn)往外地的煤,不是合同煤,就是煤電集團(tuán)自用煤集團(tuán)將所屬煤礦產(chǎn)出的煤直銷到所屬電廠,這樣一來,不僅日子好過一點(diǎn),而且,也養(yǎng)活了公司內(nèi)部的運(yùn)輸車隊(duì)。
但眾多煤企仍然要依靠企業(yè)的下游需求生存,由于缺乏規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力,無法組織正常生產(chǎn)。許威說,現(xiàn)階段,生產(chǎn)4000大卡以下原煤的煤炭企業(yè),受制于外部市場環(huán)境,繼續(xù)生產(chǎn)就意味著虧損,停產(chǎn)是遲早的事。
應(yīng)對(duì)困局:煤炭局組團(tuán)外出調(diào)研
為應(yīng)對(duì)困局,6月11日,鄂爾多斯市煤炭局副局長牛忠亮帶領(lǐng)部分旗區(qū)煤炭局和部分煤炭企業(yè)負(fù)責(zé)人,分赴榆林市煤炭局、山西省煤炭廳、中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、華能北京電力公司、曹妃甸港、京唐港、秦皇島港等地,對(duì)煤炭市場運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)研。
準(zhǔn)格爾旗煤炭局局長侯相君參與了這次調(diào)研。他對(duì)《北方周末報(bào)》說,今年前5個(gè)月,全國煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加,煤炭庫存快速上升,并從用戶、中轉(zhuǎn)地向上游煤炭企業(yè)蔓延,沿海主要發(fā)運(yùn)港煤炭待裝船舶數(shù)明顯減少,市場煤價(jià)下滑,企業(yè)收入下降,煤炭企業(yè)銷售壓力加大,企業(yè)經(jīng)營成本持續(xù)增加。
內(nèi)蒙古自治區(qū)煤監(jiān)局一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:5月,內(nèi)蒙古生產(chǎn)原煤9344萬噸,同比增加1095萬噸,增長13.3%。但銷售比去年同期大幅減少。
6月19日,調(diào)研團(tuán)結(jié)束相關(guān)調(diào)研后,形成了一個(gè)“關(guān)于煤炭市場運(yùn)行情況的調(diào)研報(bào)告”(以下簡稱“報(bào)告”)。“報(bào)告”中說,目前,主要煤炭產(chǎn)地山西北部5500大卡市場煤價(jià)下跌,內(nèi)蒙古西部5000大卡市場煤價(jià)下跌,主要中轉(zhuǎn)地秦皇島港5500大卡市場煤價(jià)比去年同期下降90元/噸,同時(shí)冶金煤市場價(jià)格下行壓力明顯增大。自6月1日起,東北、華東、河南、陜西等主要冶金煤生產(chǎn)企業(yè)全面下調(diào)煉焦煤價(jià)格,調(diào)整幅度在30元/噸~100元/噸之間。
“報(bào)告”稱:5月,鄂爾多斯市塊煤平均價(jià)格約為365元/噸,同比下降42元;原煤平均價(jià)格約為325元/噸,同比下降40元;粉煤平均價(jià)格約170元/噸,降幅達(dá)22%,尤其是東勝區(qū)、達(dá)拉特旗所屬煤礦產(chǎn)出的4000大卡左右的動(dòng)力煤,處于“有價(jià)無市”無人問津的境地,銷售極為困難。受其影響,鄂爾多斯市煤炭銷量開始下降,5月份全市銷售煤炭5135萬噸,同比減少613萬噸,減幅10%。進(jìn)入6月份,該市的煤炭產(chǎn)量同步下降。
劉佳說,保利煤礦隸屬于大唐集團(tuán),附近大唐托克托電廠消化保利煤礦生產(chǎn)的煤,在煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的上下游形成了一個(gè)小市場,具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
來自內(nèi)蒙古煤炭局的一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告表明,今年前3個(gè)月,鄂爾多斯市煤炭價(jià)格一直在小幅下滑,4月份受大秦鐵路線檢修、港口庫存減少的影響,該市煤炭價(jià)格曾經(jīng)出現(xiàn)小幅反彈,但5月以來,煤炭價(jià)格迅速下跌,地方煤礦普遍出現(xiàn)“價(jià)量齊跌”的情況,市場形勢(shì)嚴(yán)峻,出現(xiàn)了相對(duì)蕭條的征兆。
產(chǎn)能過剩:市場低迷不見底
對(duì)于煤炭價(jià)格急劇下跌的原因,中國海運(yùn)煤炭網(wǎng)資訊中心有關(guān)產(chǎn)煤區(qū)煤炭產(chǎn)量持續(xù)增加的解釋得到了業(yè)內(nèi)普遍承認(rèn)。而鄂爾多斯在分析全國煤炭市場運(yùn)行情況時(shí),也給出了相同的定論。
有人將產(chǎn)量增加的原因歸結(jié)于煤礦資源整合,事實(shí)上,煤炭企業(yè)兼并重組過程在一個(gè)方面造成煤炭產(chǎn)能的集聚釋放,在強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、大小聯(lián)合、小小聯(lián)合的進(jìn)程當(dāng)中,不可避免地出現(xiàn)了即將被淘汰的地方煤企突擊挖煤、賣煤的現(xiàn)象,以應(yīng)對(duì)“關(guān)停并轉(zhuǎn)”。
煤炭整合帶動(dòng)了煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資。“報(bào)告”說,今年前5個(gè)月,煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長25%,其中,大量民間投資介入煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資。
煤炭行業(yè)大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資形成了巨大的產(chǎn)能儲(chǔ)備,煤炭產(chǎn)能處于釋放期,供應(yīng)能力增加。主要產(chǎn)煤省區(qū)資源整合與技術(shù)改造礦井已陸續(xù)進(jìn)入投產(chǎn)期,煤炭產(chǎn)量較快增長。
統(tǒng)計(jì)顯示:前5個(gè)月,山西、內(nèi)蒙古兩省區(qū)煤炭產(chǎn)量同比分別增長了14.32%和16.61%,增量為1.08億噸。
無論在內(nèi)蒙古,還是在其它主要產(chǎn)煤大省,今年以來煤炭產(chǎn)量均出現(xiàn)增幅較快的勢(shì)頭,同時(shí),今年前4個(gè)月,各地的煤炭運(yùn)量也在相應(yīng)增加,造成各港口和電廠煤炭庫存不斷上升。
統(tǒng)計(jì)顯示,5月末,全國煤炭企業(yè)庫存煤炭6223萬噸,同比增加1431萬噸,增長29.86%。重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤9134萬噸,平均存煤可用27天,同比增加2964萬噸,增長48%。港口庫存煤炭4034萬噸,同比增加1718萬噸,增長74.1%。
不僅如此,近期秦皇島港、曹妃甸港、京唐港等沿海主要發(fā)運(yùn)港煤炭待裝船舶數(shù)明顯減少。
“報(bào)告”說,6月15日,秦皇島港煤炭庫存達(dá)到943萬噸,超出歷史最高水平,日出港煤炭50萬噸,較去年同期減少30萬噸,減幅為37.5%;曹妃甸港煤炭庫存達(dá)到288萬噸,日出港煤炭10萬噸,較去年同期減少10萬噸,減幅為50%;京唐港煤炭庫存達(dá)到468萬噸,日出港煤炭8萬噸,較去年同期減少4萬噸,減幅為33%。天津港煤炭庫存達(dá)到378.6萬噸,四港合計(jì)庫存達(dá)到2073.6萬噸,比4月末增加839萬噸,同比增加871萬噸。
這些信息讓煤老板們心急如焚。在鄂爾多斯,6月30日或許成為一個(gè)煤企共同期盼的節(jié)點(diǎn)。這一天,當(dāng)?shù)孛禾科髽I(yè)兼并重組將結(jié)束,兼并后形成的大集團(tuán)、大企業(yè)可能更有利于控制產(chǎn)能并參與定價(jià),進(jìn)而掌握調(diào)節(jié)煤炭供需市場的主動(dòng)權(quán)。
許威說,港口、內(nèi)地及沿海電廠電煤庫存超過了任何一年。據(jù)他說,目前大多數(shù)煤炭發(fā)運(yùn)港口接近或超出“疏港”臨界線,一些到港船只、車輛不能及時(shí)卸貨,出現(xiàn)“以船代庫、以車代庫”現(xiàn)象,國內(nèi)煤炭需求急劇下降。
李靖說,自己從事煤炭運(yùn)輸已10多年,從沒見過買方拖欠貨款的事情發(fā)生過去都是買方在跑市場,現(xiàn)在整個(gè)形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn),部分煤企和從事煤炭物流的公司對(duì)眼前發(fā)生的一切毫無準(zhǔn)備,“我們不知道煤炭市場低迷會(huì)持續(xù)到什么時(shí)候”。
“抱團(tuán)取暖”,共度“市場寒冬”
侯相君在調(diào)研中發(fā)現(xiàn),造成煤炭價(jià)格下降的原因,除了產(chǎn)能過剩外,還在于煤炭需求下降。今年前5個(gè)月,全國的煤炭消費(fèi)量持續(xù)回落,主要耗煤行業(yè)中,電力、鋼鐵、建材、化工行業(yè)耗煤增幅全部回落。5月份全國重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)日均耗煤333.72萬噸,同比下降6.39%。近期華中地區(qū)有30多臺(tái)火電機(jī)組停機(jī)檢修,5月份電煤日耗環(huán)比下降23.7%。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)分析,目前,全社會(huì)用電需求回落,導(dǎo)致電煤需求明顯下降。
華能北京熱電有限公司的一份資料顯示,由于民用電需求減少,今年北京地區(qū)前5個(gè)月日耗電8億度,同比下降20%。同時(shí),水電出力大幅增加。今年南方地區(qū)普遍降水較好,5月份水電發(fā)電量同比增長約36%,減少電煤需求約810萬噸。
另外,由于目前全國房地產(chǎn)開工率不足,鋼材需求不足并價(jià)格持續(xù)下滑,鋼鐵企業(yè)主業(yè)普遍虧損。全國鋼鐵產(chǎn)量低速增長,造成鋼鐵行業(yè)煤炭需求增速回落。
事實(shí)上,當(dāng)前國內(nèi)煤炭市場不景氣還因遭受到了進(jìn)口煤炭的沖擊。來自中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告說,今年上半年,國際煤價(jià)持續(xù)下滑,凈進(jìn)口快速增長,國家取消褐煤進(jìn)口關(guān)稅的同時(shí),沿海一些省區(qū)政府又出臺(tái)了鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口政策,刺激了進(jìn)口煤炭大量增加,從澳大利亞紐卡斯?fàn)柛圻\(yùn)達(dá)廣東省的煤炭價(jià)格約比國內(nèi)同質(zhì)煤價(jià)低60元/噸~100元/噸。前5個(gè)月,中國累計(jì)進(jìn)口煤炭11273萬噸,出口530萬噸,凈進(jìn)口10743萬噸,同比增長81%。
鄂爾多斯乃至中國的煤炭市場腹背受敵,價(jià)格下行已成必然。
由于煤炭需求下降,鄂爾多斯煤炭工業(yè)完成的財(cái)政收入受到影響。今年5月份,鄂爾多斯市煤炭工業(yè)完成財(cái)政收入32.1億元,同比減少2.7%,占全市財(cái)政總收入的41.5%。
6月14日,中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)全體會(huì)長擴(kuò)大會(huì)議在京召開,主要產(chǎn)煤區(qū)行業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議商討對(duì)策。會(huì)長王顯政在會(huì)上說,當(dāng)前全社會(huì)煤炭固定資產(chǎn)投資居高不下,形成了巨大的產(chǎn)能,主要產(chǎn)煤省推進(jìn)資源整合與煤礦技術(shù)改造,改造后煤礦已陸續(xù)進(jìn)入產(chǎn)能釋放期,造成全國煤炭產(chǎn)量快速增加,同時(shí)在國際煤價(jià)大幅下降的情況下,廉價(jià)優(yōu)質(zhì)進(jìn)口煤大幅增加。但需求嚴(yán)重不足,直接導(dǎo)致國內(nèi)煤炭價(jià)格下滑。
對(duì)煤炭行業(yè)出現(xiàn)的問題,鄂爾多斯市積極應(yīng)對(duì)。“報(bào)告”建議,要切實(shí)加強(qiáng)煤礦生產(chǎn)能力管理,嚴(yán)禁煤礦超能力生產(chǎn),加強(qiáng)煤炭銷售票證管理,以銷定產(chǎn)供應(yīng)相應(yīng)的煤票,依法淘汰落后產(chǎn)能。組織引導(dǎo)抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的小企業(yè)向大型企業(yè)集團(tuán)靠攏,促成重組協(xié)議;聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)資源價(jià)款有爭議的兼并企業(yè)進(jìn)行評(píng)估,合理確定價(jià)款,實(shí)現(xiàn)兼并重組。建議以伊泰、匯能、伊東、滿世等重點(diǎn)煤炭企業(yè)為主體,組建鄂爾多斯煤炭產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,對(duì)外統(tǒng)一競價(jià)、統(tǒng)一爭取鐵路運(yùn)力,打造鄂爾多斯煤炭優(yōu)質(zhì)品牌,提高市場競爭力。
要引導(dǎo)煤炭企業(yè)建設(shè)坑口洗煤廠或集群洗煤廠,分析研究煤質(zhì)分布規(guī)律和煤質(zhì)特點(diǎn),對(duì)原煤進(jìn)行洗選配,提升煤炭品質(zhì)。鼓勵(lì)煤炭企業(yè)“走出去”,并購電力、冶金企業(yè),形成自己的市場,建立穩(wěn)定的產(chǎn)供銷體系。
要進(jìn)一步加強(qiáng)與山西、陜西地區(qū)的溝通與合作,聯(lián)手應(yīng)對(duì)市場挑戰(zhàn),穩(wěn)定煤炭價(jià)格,“抱團(tuán)取暖”,共度“市場寒冬”。