大型煉化一體化是石油煉化行業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈、增加產(chǎn)品附加值、實(shí)現(xiàn)資源利用最大化和效益最大化的有效模式。然而，隨著烯烴原料來源多元化、原油重質(zhì)化以及成品油量增價(jià)揚(yáng)等新格局的形成，煉化一體化的經(jīng)濟(jì)性正受到挑戰(zhàn)和質(zhì)疑。
乙烷制乙烯成本更低
中國石油化工集團(tuán)公司齊魯石化設(shè)計(jì)院院長宋守剛告訴記者，在中東，雖然一些大型煉廠也配套了乙烯裝置，但只有約1/3是以煉廠的石腦油或凝析油作原料，其余裝置則采用乙烷蒸汽裂解脫氫制取乙烯。中東地區(qū)油田伴生氣或天然氣中含有大量乙烷、C3、C4及丁二烯組分，且價(jià)格比較低廉，這使得乙烷制乙烯的成本比煉廠配套的石腦油制乙烯成本低15%以上，較世界其他國家石腦油制乙烯成本低25%~35%。目前，中東地區(qū)的乙烯產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1900萬噸，其明顯的成本優(yōu)勢和不斷增加的規(guī)模對(duì)全球乙烯市場將產(chǎn)生較大影響。
陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理李大鵬則表示，隨著頁巖氣等非常規(guī)油氣資源的大規(guī)模開發(fā)，北美地區(qū)的石油天然氣供給情況正發(fā)生逆轉(zhuǎn)。目前，美國天然氣價(jià)格為3美元/百萬英熱，僅為中國的1/3~1/2，低廉的價(jià)格促使北美大量乙烯裂解裝置采用天然氣做原料。預(yù)計(jì)2012年，北美地區(qū)新增乙烷制乙烯規(guī)模將達(dá)760萬噸，此后這一規(guī)模還將以每年100萬噸左右的速度增長，對(duì)高成本的石腦油乙烯生產(chǎn)商產(chǎn)生影響。
丙烷制丙烯漸成氣候
宋守剛說：“雖然全球目前建成的丙烷制丙烯裝置單套規(guī)模只有10萬~20萬噸/年，但在建、擬建的大型裝置正在增加。2~3年后，將對(duì)傳統(tǒng)丙烯生產(chǎn)商構(gòu)成威協(xié)。”
他向記者介紹，目前國內(nèi)在建、擬建進(jìn)口丙烷制丙烯項(xiàng)目的企業(yè)主要有天津渤海化工有限責(zé)任公司（60萬噸/年）、煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司（75萬噸/年）、浙江長江能源發(fā)展有限公司（45萬噸/年）、浙江聚龍石油化工有限公司（45萬噸/年）、浙江海越股份有限公司（138萬噸/年）、東華能源股份有限公司（120萬噸/年）等，以及2月28日簽定協(xié)議的中國軟包裝集團(tuán)與中石化、美國英力士、霍尼韋爾等合作建設(shè)的總投資150億元的年產(chǎn)160萬噸丙烯、160萬噸聚丙烯等項(xiàng)目。2014年~2015年將形成700萬噸產(chǎn)能，占全國丙烯總產(chǎn)能的1/3。
國際上，美國、哈薩克斯坦、俄羅斯、埃及、沙特、伊朗等國家，也紛紛規(guī)劃并加緊建設(shè)大型丙烷制丙烯項(xiàng)目。宋守剛表示，與石腦油裂解和石油催化裂化生產(chǎn)丙烯相比，丙烷制丙烯成本下降15%左右。且單位產(chǎn)品投資強(qiáng)度小、規(guī)模與選址靈活、建設(shè)周期短。一旦規(guī)模生產(chǎn)，將對(duì)傳統(tǒng)丙烯生產(chǎn)商產(chǎn)生較大影響。
甲醇制烯烴沖擊不小
目前，神華包頭60萬噸/年煤經(jīng)甲醇制烯烴噸烯烴成本不足8600元，陜西延長石油集團(tuán)正在建設(shè)的兩個(gè)60萬噸/年甲醇制烯烴項(xiàng)目，由于采用了煤氣油綜合利用技術(shù)，其烯烴成本比神華包頭還要低。其他在建的煤經(jīng)甲醇制烯烴或進(jìn)口甲醇制烯烴項(xiàng)目，雖然成本有差異，但總體較石腦油路線低20%以上。
據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前我國在建、擬建的煤制烯烴總產(chǎn)能（含甲醇制烯烴）達(dá)2800萬噸/年。其中，煤（或甲醇）制丙烯總產(chǎn)能超過800萬噸。如果這些項(xiàng)目2015年前全部建成投產(chǎn)，其對(duì)傳統(tǒng)石油制烯烴將產(chǎn)生巨大的沖擊。
另據(jù)記者了解，由中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所聯(lián)合相關(guān)企業(yè)正在開發(fā)的甲醇—乙醇—乙烯技術(shù)，以及惠生、江蘇索普(集團(tuán))有限公司等攻關(guān)的甲醇—醋酸—乙醇—乙烯技術(shù)，均已在關(guān)鍵環(huán)節(jié)和催化劑開發(fā)方面取得突破。一旦該技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，其對(duì)傳統(tǒng)石油制烯烴將產(chǎn)生顛覆性影響。
石腦油緊俏壓縮利潤
“原油重質(zhì)化和成品油價(jià)格節(jié)節(jié)攀升同樣會(huì)對(duì)石腦油制烯烴產(chǎn)生重大影響。”李大鵬說，隨著油氣資源的減少，原油重質(zhì)化趨勢明顯，煉廠石腦油餾分的產(chǎn)率正在下降。同時(shí)，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高對(duì)成品油的質(zhì)量要求日益嚴(yán)格。
過去，由于烯烴與成品油之間有較大差價(jià)，石腦油制烯烴利潤可觀，煉廠自然樂意將石腦油轉(zhuǎn)化為烯烴。但隨著高品質(zhì)成品油價(jià)格的提高（國內(nèi)93#汽油出廠價(jià)目前已經(jīng)達(dá)9300元/噸以上），成品油與烯烴的價(jià)差正在縮小。又由于高品質(zhì)成品油消費(fèi)量今后較長時(shí)期仍將剛性增長，助推其價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，并且隨著不同路線烯烴產(chǎn)能的釋放，烯烴市場競爭將日趨激烈，其價(jià)格難以隨成本增加同步上揚(yáng)，進(jìn)一步縮小成品油與烯烴價(jià)差，最終將導(dǎo)致石腦油制烯烴無利可圖甚至虧損。
李大鵬透露，基于上述考慮，一些石油煉化企業(yè)已經(jīng)開始全面審視其煉化一體化的未來，并對(duì)在建、擬建的煉化一體化項(xiàng)目的投資回收期、潛在的風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)濟(jì)可行性重新評(píng)估。一家大型石油企業(yè)甚至決定，將規(guī)劃中的煉化一體化項(xiàng)目（煉油—石腦油制乙烯）更改為煉油—煉油尾氣制乙/丙烯項(xiàng)目。
