中化國(guó)際(600500.SH）2月21日晚披露了兩項(xiàng)收購(gòu)計(jì)劃，其控股的新加坡上市公司GMG Global LTD擬出資約1.93億歐元收購(gòu)比利時(shí)SIAT NV 35%股權(quán)；同時(shí)，中化國(guó)際擬以不超過(guò)16.34億元向揚(yáng)農(nóng)化工(600486.SH）的大股東揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)增資，參股比例由原來(lái)的5%增至40.53%。兩項(xiàng)計(jì)劃出資總額高達(dá)32億元。

  比利時(shí)SIAT NV主要業(yè)務(wù)為天然橡膠和油棕的種植、加工、生產(chǎn)和銷售，在非洲的科特迪瓦、加納、尼日利亞和加蓬四國(guó)擁有種植園資產(chǎn)和工廠資產(chǎn)，旗下天然橡膠種植資源達(dá)5.15萬(wàn)公頃。根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2011年SIAT NV凈利潤(rùn)約為5400萬(wàn)歐元；截至2011年12月31日，SIAT NV的估值范圍在5.75億至6.73億歐元的區(qū)間。

  GMG Global LTD此次擬使用2011年增發(fā)所募資金收購(gòu)SIAT NV 35%的股權(quán)。按照1：8.31的匯率計(jì)算，總計(jì)投資額1.93億歐元折合人民幣約16億元。

  中化國(guó)際表示，本次交易將進(jìn)一步擴(kuò)展公司在非洲的天膠、油棕資源和土地儲(chǔ)備，提升投資回報(bào)，并與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，為中化國(guó)際橡膠業(yè)務(wù)的全球資源整合和營(yíng)銷戰(zhàn)略提供重要支持。

  此外，中化國(guó)際還將分步增資擴(kuò)股揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)，合計(jì)投資不超過(guò)16.34億元，每股收購(gòu)價(jià)格不超過(guò)26.5元。增資完成后，中化國(guó)際從揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)的第三大股東升任第二大股東，持股由5%增至40.53%，僅低于江蘇金茂化工醫(yī)藥集團(tuán)的40.59%。

  揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)2011年9月末賬面總資產(chǎn)79.19億元，凈資產(chǎn)28.98億元；1-9月營(yíng)收45.68億元，凈利潤(rùn)2.86億元。以2011年6月30日為基準(zhǔn)，揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)股東全部權(quán)益的評(píng)估值為2.89億元，對(duì)應(yīng)每股價(jià)值約22.2元。

  中化國(guó)際表示，揚(yáng)農(nóng)集團(tuán)擁有雄厚產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，與公司精細(xì)化工、農(nóng)藥等業(yè)務(wù)具有高效協(xié)同價(jià)值，交易有助于增強(qiáng)公司研發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力，豐富產(chǎn)品線、完善產(chǎn)業(yè)鏈，增加投資收益，符合中化國(guó)際的長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。

  21日，中化國(guó)際收?qǐng)?bào)7.41元，上漲1.09%；揚(yáng)農(nóng)化工收?qǐng)?bào)15.92元，上漲1.34%。