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多晶硅:缺口仍近五成 價格漸趨合理

   2010-12-15 賽迪網(wǎng)賽迪網(wǎng)

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    產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    今年我國多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量有望分別超過8萬噸和4萬噸。

    ·需要注意的是,我國多晶硅現(xiàn)貨市場的價格高于國際市場。

    目前,國際多晶硅企業(yè)主要以傳統(tǒng)的7大企業(yè)為主(Hemlock、Wacker、REC、MEMC、德山、三菱、住友),在2008年之前他們占據(jù)了90%以上的市場份額。2008年之后,韓國OCI公司異軍突起,產(chǎn)能急劇擴(kuò)大,目前已達(dá)到17000噸。據(jù)根據(jù)目前統(tǒng)計的數(shù)據(jù),2010年~2012年國外的多晶硅產(chǎn)能已分別達(dá)到12萬噸、15.4萬噸和15.9萬噸。隨著市場需求不斷升溫,這些多晶硅企業(yè)憑借技術(shù)和資金優(yōu)勢,也在加快布局,并紛紛宣稱要擴(kuò)大產(chǎn)能。預(yù)計2012年之后,這些國際大廠的產(chǎn)能將重攀新高。

    2005年以后,國內(nèi)外光伏市場迅猛發(fā)展,對多晶硅的需求迅速增長,在國外技術(shù)層層封鎖的情況下,以民營資本為主的國內(nèi)企業(yè)毅然投資,開工建廠,通過自主研發(fā)、系統(tǒng)集成創(chuàng)新、引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)等方式,在短短3~5年內(nèi)基本掌握了高純多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù),使我國多晶硅產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

    2007年、2008年和2009年我國多晶硅的產(chǎn)能分別達(dá)到1093噸、4685噸和20357噸,今年產(chǎn)能和產(chǎn)量有望分別超過8萬噸和4萬噸。多晶硅項目投產(chǎn)期約為2年,而從2009年下半年至今,多晶硅項目受制于國務(wù)院38號文,新建/擴(kuò)建的項目較少,預(yù)計2011年~2012年,我國多晶硅產(chǎn)能變化不大。

   海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,我國1~9月的多晶硅進(jìn)口量幾乎持平,除了2月份略低外,其他月份均在3000噸以上,特別是9月份多晶硅進(jìn)口量達(dá)到4757噸,同比增長90.1%,環(huán)比增長26.3%。1~9月累計進(jìn)口31503噸。依此速度,今年我國多晶硅進(jìn)口量將達(dá)到4萬噸。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù),1~9月我國從美國總進(jìn)口多晶硅11655噸,占到了進(jìn)口總量的36.9%。從德國累計進(jìn)口7680噸,占到了進(jìn)口總量的24.3%。排在第3位的為韓國,累計數(shù)量為7457噸,從日本進(jìn)口約為2500噸。另外,我國9月份多晶硅出口量為130噸,1~9月累計出口1667噸。

    受益于光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,國際多晶硅價格自2005年以來,連續(xù)飆升,最高升到2008年的500美元/千克,但受2008年國際金融危機(jī)影響,多晶硅市場價格不斷下降,一直跌至2010年4月的40美元/千克。不過隨著經(jīng)濟(jì)回暖和光伏組件價格的下降,全球光伏裝機(jī)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,預(yù)計2010年全球裝機(jī)規(guī)模在15GW左右,這也擴(kuò)大了多晶硅的需求,價格隨之逐步上漲。Pvsights網(wǎng)站披露的數(shù)據(jù)顯示,10月份國際多晶現(xiàn)貨價格在60~80美元/千克之間,長期訂單價格為55~60美元/千克。

    自今年6月份開始,我國多晶硅價格呈現(xiàn)上漲勢頭,特別是多晶硅現(xiàn)貨市場,價格一度暴漲至70萬元/噸(100美元/千克)以上,而在10月份,國內(nèi)多晶硅價格沒有延續(xù)之前的上漲態(tài)勢,價格出現(xiàn)小幅下滑,國內(nèi)報價從9月最高的約77萬元/噸下降到72萬元/噸,部分現(xiàn)貨成交價降至60萬元/噸。但長單價格卻變化不大,我國保利協(xié)鑫的第三季度財報顯示,2010年該公司前三季度及第三季度售出的多晶硅分別為50.6美元/千克以及51.7美元/千克。需要注意的是,我國多晶硅現(xiàn)貨市場的價格高于國際市場。

    市場需求

·    從我國多晶硅進(jìn)口來源看,美、德、韓3國進(jìn)口額占到總進(jìn)口額的85%。

    隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖和光伏市場的持續(xù)升溫,市場對太陽能電池的需求持續(xù)增強(qiáng)。

    今年1~9月,我國進(jìn)口多晶硅多達(dá)31503噸,但缺口仍在50%左右,這主要是由于我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度過快和多晶硅生產(chǎn)技術(shù)與國外仍有差距造成的。主要呈現(xiàn)以下幾個特點(diǎn)。

    首先,我國多晶硅供需矛盾有待緩解。作為晶硅電池原材料的多晶硅,初期投資大(1000噸需7億元)、建設(shè)周期長(2年)、技術(shù)門檻高,發(fā)展步伐較難跟上晶硅電池制造業(yè)。我國已經(jīng)將光伏產(chǎn)業(yè)列為未來的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),多晶硅依賴進(jìn)口的局面仍將持續(xù)一段時間。

    其次,我國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)有待突破。我國多晶硅企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與國外主要競爭對手相比,仍有一定的差距,多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)成本在40美元/千克以上,而國外的先進(jìn)廠家生產(chǎn)成本已低于30美元/千克,另外我國多數(shù)多晶硅企業(yè)投產(chǎn)規(guī)模不大,投產(chǎn)時間不長,產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。從多晶硅市場價格看,我國多晶硅價格比國際市場高,事實上進(jìn)口多晶硅價格確實是低于國產(chǎn)產(chǎn)品,晶硅電池制造商對多晶硅材料廠家的選擇可想而知。

    最后,國外多晶硅企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)。從我國多晶硅進(jìn)口來源看,從美、德、韓3國進(jìn)口額占到總進(jìn)口額的85%,這些國家的主要多晶硅企業(yè)也在紛紛擴(kuò)產(chǎn),如韓國OCI公司計劃在2010年~2020年間投資84億美元,將其產(chǎn)能從目前的3.5萬噸/年增加到11萬噸/年以上。(事實上OCI公司今年對我國出口占其產(chǎn)量的60%以上),美國Hemlock、德國瓦克公司等也在大規(guī)模擴(kuò)大產(chǎn)能。光伏企業(yè)為了確保上游多晶硅供給穩(wěn)定,一般選擇長期訂單購買多晶硅,因此國外企業(yè)在多晶硅的產(chǎn)量、質(zhì)量、價格等方面占有較大優(yōu)勢,將對我國多晶硅產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。

    近段時間以來,多晶硅市場的價格出現(xiàn)暴漲,從2010年4月的40美元/千克上漲到9月的80美元/千克,多晶硅價格的上漲主要源于如下因素:

    一是國際金融危機(jī)后經(jīng)濟(jì)不斷回暖,多晶硅市場逐步恢復(fù)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的回暖和光伏市場的持續(xù)升溫,市場對太陽能電池的需求持續(xù)增強(qiáng),特別是作為全球最大光伏市場的德國從今年7月開始下調(diào)光伏補(bǔ)貼,很多系統(tǒng)集成商紛紛趕在補(bǔ)貼下調(diào)前完成系統(tǒng)安裝,導(dǎo)致其光伏市場提前釋放。據(jù)統(tǒng)計,德國2010年前8個月的裝機(jī)量已達(dá)到4.8GW,占同期全球裝機(jī)容量的48%,多晶硅市場得到進(jìn)一步恢復(fù)。

 

    二是光伏企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),多晶硅需求不斷增大。一方面基于良好的市場預(yù)期,光伏市場的投資不斷增加,我國多家光伏企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),新增的產(chǎn)能大部分為晶硅電池,這將加大光伏市場對多晶硅原材料的市場需求;另一方面,由于國內(nèi)外多晶硅生產(chǎn)廠家的大部分產(chǎn)品銷售是通過與下游廠商簽訂長期供貨合同來實現(xiàn)的,全球主要多晶硅廠商的產(chǎn)能已經(jīng)排滿,如德國瓦克的多晶硅訂單已經(jīng)排到2012年,使得流入現(xiàn)貨市場的多晶硅供給量變小,導(dǎo)致供需關(guān)系發(fā)生變化而造成價格上漲。

    三是電力優(yōu)惠價格取消,多晶硅生產(chǎn)成本上漲。國家發(fā)改委于今年出臺了《關(guān)于清理對高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價等問題的通知》,于2010年6月1日開始,對我國多晶硅企業(yè)享受的優(yōu)惠電價政策予以制止。而在我國的多晶硅生產(chǎn)中,平均綜合電耗約為160~200度/千克,電價成本占據(jù)其總成本的比例超過30%,個別落后多晶硅企業(yè),其電價成本占比甚至高達(dá)40%。多晶硅優(yōu)惠電價政策的取消,將導(dǎo)致多晶硅生產(chǎn)成本上漲,這也是我國多晶硅價格上漲的因素之一。

    發(fā)展策略

    ·只有通過大企業(yè)對技術(shù)和生產(chǎn)的持續(xù)投入,才能在國際市場中保持競爭優(yōu)勢。

    主管部門應(yīng)鼓勵生產(chǎn)成本高、競爭力強(qiáng)的企業(yè)兼并改造效益不佳、生產(chǎn)存在問題的多晶硅企業(yè)。

    第一,鼓勵成本低、競爭力強(qiáng)的多晶硅企業(yè)壯大發(fā)展規(guī)模。多晶硅產(chǎn)業(yè)是資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),技術(shù)門檻較高,從國外多晶硅行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗看,大企業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中、占據(jù)了主導(dǎo)地位,只有通過大企業(yè)對技術(shù)和生產(chǎn)的持續(xù)投入,才能在國際市場中保持競爭優(yōu)勢。鼓勵我國生產(chǎn)成本低、競爭力強(qiáng)的多晶硅企業(yè)依靠技術(shù)進(jìn)步、優(yōu)化存量、擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模,實施“走出去”戰(zhàn)略,積極參與國際產(chǎn)業(yè)競爭。

    第二,鼓勵多晶硅項目在西部資源和能源豐富地區(qū)落地。多晶硅生產(chǎn)提純的能耗較高,目前電力成本占據(jù)了多晶硅成本的30%~40%。我國西部地區(qū)石英儲量大,能源和資源豐富,電力成本較低,非常適合發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)能源的就地轉(zhuǎn)換,提高能源產(chǎn)品的附加值。在新疆等西部地區(qū)發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè),也是響應(yīng)國家“西部大開發(fā)”的號召,有利于獲得政府部門的差異化政策支持。

    第三,鼓勵多晶硅企業(yè)兼并重組。多晶硅行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)有50年的歷史,但長期以來,國際市場中多晶硅主要由7大廠家供應(yīng)。而目前我國已投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)在40家以上,一些企業(yè)存在能耗高、排放量大等問題。主管部門應(yīng)充分發(fā)揮市場機(jī)制的作用,整合現(xiàn)有的多晶硅資源,實行集約化開發(fā)經(jīng)營。鼓勵生產(chǎn)成本高、競爭力強(qiáng)的企業(yè)兼并改造效益不佳、生產(chǎn)存在問題的多晶硅企業(yè)。

    第四,盡快出臺多晶硅準(zhǔn)入條件。自國務(wù)院出臺了38號文《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》以來,多晶硅項目的技改、新建、改/擴(kuò)建等審批變得十分嚴(yán)格。光伏產(chǎn)業(yè)作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),未來發(fā)展?jié)摿薮螅酱ㄟ^出臺多晶硅準(zhǔn)入條件,明確多晶硅行業(yè)新準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)技術(shù)水平先進(jìn)、生產(chǎn)能耗低的多晶硅項目落地,增強(qiáng)投資者信心,確保我國光伏產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)、健康發(fā)展。

    我國多晶硅產(chǎn)業(yè)起步于2005年,在發(fā)展過程中,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和行業(yè)內(nèi)的整合是不可避免的,一些產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本缺乏競爭力的企業(yè)勢必會在市場競爭中被淘汰。

    價格走勢

    ·隨著主要多晶硅廠家產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,多晶硅價格將逐漸趨向合理的水平。

    需要政府對多晶硅行業(yè)適當(dāng)引導(dǎo),通過技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)布局,提高我國多晶硅產(chǎn)品競爭力。

    多晶硅價格的上漲將是局部現(xiàn)象,不具備可持續(xù)性,隨著世界主要多晶硅廠家,特別是我國多晶硅企業(yè)產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,多晶硅價格將逐漸趨向合理的水平。

    首先,2011年多晶硅將供過于求。一方面,世界主要光伏國家光伏補(bǔ)貼陸續(xù)下調(diào),各大研究機(jī)構(gòu)對2011年光伏裝機(jī)市場預(yù)測普遍持悲觀態(tài)度,特別是2011年第一季度,與2010年的相比將會嚴(yán)重下滑。據(jù)歐洲光伏工業(yè)協(xié)會預(yù)計,2011年多晶硅產(chǎn)能為15GW,80%為晶硅電池,以1W晶硅電池消耗10克多晶硅算,需求在12萬噸左右。另一方面,多晶硅企業(yè)產(chǎn)能陸續(xù)釋放,2011年產(chǎn)能將達(dá)到25萬噸。供需失衡明顯,未來一段時間多晶硅價格上漲動力不足。

    其次,價格下調(diào)是市場發(fā)展的需要。自今年始,歐洲主要光伏國家如德國、意大利、捷克和法國等光伏補(bǔ)貼逐步下調(diào),為了保證裝機(jī)容量的持續(xù)增長,就必降低光伏安裝成本以抵消光伏補(bǔ)貼下降給系統(tǒng)集成商帶來的損失。據(jù)專家測算,在8%的保有內(nèi)部收益率下,電池組件價格需從目前的1.9美元/瓦下降到1.5美元/瓦,這也就需要作為電池組件原材料的多晶硅價格做相應(yīng)的下降。

    最后,產(chǎn)能陸續(xù)釋放。我國主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)能將在2010年年底集中釋放,如保利協(xié)鑫,今年產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)到1.6萬噸,而上半年才7千噸左右;賽維LDK的二期產(chǎn)能也將于下半年得到釋放,屆時多晶硅供應(yīng)量增大。而光伏企業(yè)的用硅主要是與多晶硅企業(yè)通過長期協(xié)議采購,采購價格更新頻率較低,因此在目前多晶硅價格上漲的情況下,這些企業(yè)不大可能通過現(xiàn)貨市場來采購多晶硅,其他一些太陽能電池企業(yè)也已在多晶硅價格上漲初期增加多晶硅的庫存量,在未來一段時間內(nèi),這部分企業(yè)對多晶硅的需求量也不會太大。而市場供給充裕的情況下,多晶硅價格上漲的勢頭也將逐漸放緩甚至回落。

    近期國產(chǎn)多晶硅價格比進(jìn)口價格高。國產(chǎn)多晶硅價格比進(jìn)口為高,主要是由于以下幾個因素造成的。

    其一,國外大廠多晶硅生產(chǎn)成本比國內(nèi)企業(yè)低。一是生產(chǎn)技術(shù)水平高,綜合能耗較低,副產(chǎn)物循環(huán)利用率較高,有些企業(yè)真正實現(xiàn)了閉環(huán)生產(chǎn),物料的綜合利用率明顯比國內(nèi)多晶硅企業(yè)高。二是國外主要多晶硅廠家電力成本低,如Hemlock、Wacker等公司擁有自備電廠,電力成本較低。三是原材料成本低,國外多家多晶硅企業(yè)本身就在化工集團(tuán)內(nèi)部或擁有自己的化工廠,化工材料來源豐富、價格低廉。

    其二,國外大廠銷售主要以長期訂單為主。目前,國際主要多晶硅廠家出于長期戰(zhàn)略合作的需要,主要以長期訂單為主。一是國外多晶硅企業(yè)產(chǎn)量較高,長期訂單有利于量產(chǎn)調(diào)度,降低庫存壓力。二是歐美國家電池片制造廠由于制造成本高,紛紛將制造業(yè)務(wù)向亞洲地區(qū)遷移或以代工方式生產(chǎn),使本國對多晶硅現(xiàn)貨市場需求下降。三是電池制造企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大,急需通過長期訂單穩(wěn)定來料供應(yīng)。而我國有些多晶硅企業(yè)由于投產(chǎn)不久,產(chǎn)量規(guī)模不大,以現(xiàn)貨居多,價格容易受市場波動影響,而長期訂單則多是定期更新,在目前多晶硅市場價格大幅上漲的情況下,長期訂單的低價優(yōu)勢較為明顯。

 

    在目前電池/組件大量依賴出口的情況下,我國將無法提高對進(jìn)口多晶硅的關(guān)稅以平抑價差,因此需要政府對多晶硅行業(yè)適當(dāng)引導(dǎo),通過技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)布局,提高我國多晶硅產(chǎn)品競爭力。

    制造工藝

    ·目前好的物理法多晶硅企業(yè)能達(dá)到5N,能達(dá)到6N的公司極少。

    ·采用硅烷法的企業(yè)還需其相配套的產(chǎn)業(yè)如容器制備、儲藏、運(yùn)輸?shù)葏f(xié)同發(fā)展。

    目前,我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)以改良西門子法為主,由于其能耗和排放問題,國家一直鼓勵企業(yè)采用新型多晶硅生產(chǎn)技術(shù),但目前形勢尚不容樂觀。

    一是物理法產(chǎn)業(yè)化尚待突破。物理法由于投資小、排放少、能耗低等特點(diǎn),在2007年~2008年多晶硅價格飛漲時期,投資者紛至沓來,但截至目前,真正采用物理法投入生產(chǎn)的多晶硅企業(yè)依然不多。有一些企業(yè)宣稱使用物理法生產(chǎn)的多晶硅制備的電池已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電,但多數(shù)屬于自產(chǎn)自用,市場上流通的產(chǎn)品較少。多晶硅雜質(zhì)的物理屬性決定了物理法不能獲得較高純度的多晶硅,理論上雖能達(dá)到6~7N,但現(xiàn)實中要達(dá)到這一目標(biāo)難度較大。目前好的物理法多晶硅企業(yè)能達(dá)到5N,能達(dá)到6N的公司極少。批量生產(chǎn)時存在重復(fù)性低、均勻性差,制作的太陽能電池衰減嚴(yán)重等問題,有待物理法多晶硅企業(yè)進(jìn)一步突破,同時也寄望電池企業(yè)“因菜下料”,實現(xiàn)電池工藝的突破,以進(jìn)一步細(xì)分光伏市場。

    二是硅烷法剛起步。采用硅烷法生產(chǎn)多晶硅關(guān)鍵在于硅烷的制備,硅烷作為生產(chǎn)多晶硅、非晶硅薄膜電池、集成電路等必不可少的特種氣體,一直都被美日等發(fā)達(dá)國家所壟斷,我國曾于2008年遭遇了類似于多晶硅價格暴漲的窘境。最近兩年硅烷制備技術(shù)國產(chǎn)化速度加快,我國六九硅業(yè)、浙江中寧等公司采用的硅烷法生產(chǎn)多晶硅也相繼宣布試產(chǎn)成功。由于硅烷具有易燃、易爆、刺激性強(qiáng)等特點(diǎn),將給安全和環(huán)保帶來一定挑戰(zhàn)。有些采用硅烷法的企業(yè)就曾因為發(fā)生氣體泄漏等環(huán)保問題,屢遭周圍居民投訴。因此除了掌握硅烷的生產(chǎn)技術(shù)外,還需其相配套的產(chǎn)業(yè)如容器制備、儲藏、運(yùn)輸?shù)葏f(xié)同發(fā)展。

 
 
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