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誰在拋棄寧德時代

   2022-04-26 德林社

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核心提示:2021年的春天,茅臺還是機構們的寵兒。2022年的春天,寧德時代一騎絕塵,鮮見基金們像茅臺那樣買入100股充當氣氛組。可就在這個

2021年的春天,茅臺還是機構們的寵兒。2022年的春天,寧德時代一騎絕塵,鮮見基金們像茅臺那樣買入100股充當氣氛組。可就在這個春天,盡管寧德時代已經超越茅臺,但也讓無數的機構猶如驚弓之鳥。誰在拋棄寧德時代呢?

曾經在A股號令群雄的是茅臺,基金、保險、券商、私募,但凡手里有點錢的投資機構,都在滿世界尋找像茅臺那樣的股票,一時間茅指數風起云涌,每一個行業的龍頭,都被貼上了茅指數的概念,都成為機構們的寵兒。當雙碳上升為國家戰略,寧德時代開始了獨領風騷的時代。截止2021年3月31日,有855只機構產品買入寧德時代,其中基金有808只,券商37只,QFII為首的外資也擠進了股東名單之中。

機構們對寧德時代的寵愛迅速形成了虹吸效應,到2021年6月,三個月時間基金產品就增加了1161只,券商產品增加了15只,總機構產品達到2029只,直追茅臺的機構持股數量。機構們追捧寧德時代的同時,產業鏈形成了寧組合,雞犬升天的局面令不少行業龍頭屢創新高。到了2021年12月31日,2499只產品持有寧德時代,全面超越2362只產品持有的茅臺。其中2460只基金持有寧德時代,而茅臺只有2279只基金。

茅臺的持股基金里面,大量的1000股以下,甚至100股。而寧德時代里面鮮見氣氛組的機構。機構們蜂擁寧德時代的2021年12月,寧德時代創下了692元的記錄。在基金們狂歡期間,擁有強大投研能力的券商開始撤退了。2021年3季度,20只券商產品清倉了寧德時代,到四季度新增近千家基金時,還有一只券商產品繼續清倉寧德時代。到了2022年一季度,三個月,券商、QFII全部清倉,同時還有543只基金產品清倉寧德時代。

寧德時代2021年營收增長159%,利潤增長185%,機構們的瘋狂跟業績創下新高同步。可是2022年一季報卻延遲披露,這難免讓投資者有所擔憂其最新業績?有一點可以肯定,現在寧德時代國際上有GE,國內有中創新航,可謂強敵環伺。機構們拋棄寧德時代可能只是暫時現象,但是引發一個核心問題,寧德時代在新能源領域的一騎絕塵可持續嗎?超級競爭力在哪里呢?

有一點可以肯定,鋰電是新能源的終極命題嗎?凡是受制于非再生資源的新能源,都不是中國雙碳戰略的終極目標,鋰資源大規模在國際上,隨著礦產資源的不斷減少,寧德時代未來受制于產業鏈資源。歷史證明,不可再生資源類產業鏈平庸,甚至失去競爭力只是一個時間問題。面對機構們拋棄寧德時代,也許,老百姓會說,毛孩子爬樓梯,步步都是坎兒。

有一點可以肯定,鋰電是新能源的終極命題嗎?凡是受制于非再生資源的新能源,都不是中國雙碳戰略的終極目標,鋰資源大規模在國際上,隨著礦產資源的不斷減少,寧德時代未來受制于產業鏈資源。歷史證明,不可再生資源類產業鏈平庸,甚至失去競爭力只是一個時間問題。面對機構們拋棄寧德時代,也許,老百姓會說,毛孩子爬樓梯,步步都是坎兒。



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