8月11日A股盤后，中汽協和中國汽車動力電池產業創新聯盟披露了我國動力電池7月數據。

產量方面，7月，我國動力電池產量共計17.4GWh，同比增長185.3%，環比增長14.2%;1-7月，我國動力電池產量累計92.1GWh，同比累計增長210.9%。裝車量方面，7月，我國動力電池裝車量11.3GWh，同比上升125%，環比上升1.7%。其中三元電池共計裝車5.5GWh，同比上升67%，環比下降8.2%;磷酸鐵鋰電池共計裝車5.8GWh，同比上升235.5%，環比上升13.4%。

值得注意的是，繼5月單產量成功超車后，我國磷酸鐵鋰電池在7月的單月裝車量也超過了三元電池。

磷酸鐵鋰市占率不斷抬升 材料擴張浪潮繼續

在2020年中國市場銷量前10的新能源車型中，已有6個車型推出磷酸鐵鋰版本新車。除了特斯拉Model 3、比亞迪漢等相對高端電動車型，月均銷量超過3萬輛的五菱宏光Mini EV等低端暢銷電動車也采用了磷酸鐵鋰電池。

特斯拉首席執行官馬斯克還在7月27日表示，公司正在進行“長期轉變”，在其儲能產品和一些入門級電動汽車中使用更成熟、更便宜的磷酸鐵鋰電池，最終可能會使用2/3的鐵基電池和1/3的鎳基電池。

明星車企積極添置磷酸鐵鋰版車型的帶動作用不容小覷，磷酸鐵鋰電池的市占率有望進一步提升。目前，大眾、豐田、菲亞特、標致以及雪鐵龍等海外汽車品牌均積極研發試水采用磷酸鐵鋰電池。在造車新勢力中，小鵬汽車率先推出了磷酸鐵鋰版車型。業內專家預計，蔚來、理想將來推出磷酸鐵鋰版車型也將是大概率事件。

據高工鋰電統計，2021年上半年，國內新啟動的磷酸鐵鋰正極材料項目產能約達150萬噸，總投資規模超過400億元。下半年以來，磷酸鐵鋰材料的擴張浪潮仍在繼續。

從產能新增情況看，主要有三大類企業：一是專業的磷酸鐵鋰材料企業如德方納米、湖南裕能等;二是合縱科技、天賜材料等大舉進軍磷酸鐵;三是傳統化工企業中核鈦白、龍蟒佰利、安納達等跨界布局。與此同時，通過戰略入股、產業協同、長單綁定的合作案例也越來越多。如寧德時代入股江西升華、湖南裕能等，合縱科技與華友控股的合作，安納達與湖南裕能的合作等。

兩條路線并駕齊驅 高鎳三元仍為主流

不過，磷酸鐵鋰單月產量和裝車量趕超三元電池并不意味著三元路線就此沒落。

一方面，目前磷酸鐵鋰電池僅在國內市場產銷，歐美本土車企均搭載三元電池，而海外相關的利好政策不斷，新能源車有望進一步放量。就在8月5日，白宮確認拜登將簽署一項行政令，將2030年新車銷量中的零排放汽車比例設定為50%，包括電池車、插電混動車和燃料電池車。根據Marklines的數據，2020年美國新能源汽車銷量僅為33.3萬輛，滲透率2.2%，低于同期中國和歐洲市場，增長空間巨大。

進一步來看，由于磷酸鐵鋰電池的能量密度不如三元，一流車廠對續航能力的追求將為三元電池提供長期動能。以國產Model3長續航版確認三元電池方案為例，財通證券分析師李帥華認為這側面反應了磷酸鐵鋰電池在能量密度上的不足以及能量密度存在天花板的現實情況，三元電池仍是未來中高端長續航新能源車型的不二選擇。

東莞證券分析師黃秀瑜也在此前表示，全球新能源汽車共振向上，電動化率持續提升將帶動動力電池產業鏈維持高景氣。正極材料是電池關鍵材料之一，技術進步助推磷酸鐵鋰強勢復蘇，高鎳三元仍為行業的主流發展方向。

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