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龍頭公司預(yù)計訂單將大幅增長,綠氫開始替代灰氫了?

   2022-09-27 選股寶

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核心提示:近日,氫能源/燃料電池又有新動態(tài)。首先,據(jù)上證報9月26日報道,上海首批燃料電池網(wǎng)約車將于9月底前上路,80輛以虹橋機場為中心

近日,氫能源/燃料電池又有新動態(tài)。

首先,據(jù)上證報9月26日報道,上海首批燃料電池網(wǎng)約車將于9月底前上路,80輛以虹橋機場為中心運行的車輛,每天將在上海石油青衛(wèi)油氫合建站加注氫氣后,上路運營。

業(yè)內(nèi)分析人士指出,上海應(yīng)該是全國首批常態(tài)化運營燃料電池網(wǎng)約車落地城市。

同日,雄韜股份(SZ:002733)在互動平臺表示,“預(yù)計今年下半年氫燃料電池的訂單與去年相比有較大幅度的增長。”

其次,9月21日,廣州正式印發(fā)《廣州市氫能基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃(2021-2030年)》,提到未來將形成3.5萬公斤/天(1.3萬噸/年)燃料電池用氫氣制氫能力,可以滿足6000輛以上氫燃料電池車運行用氫需求。

再一個,8月燃料電池汽車銷量持續(xù)高增。

根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),8月燃料電池汽車銷量達(dá)到255輛,同比增長5.7倍,1-8月燃料電池汽車?yán)塾嬩N量達(dá)到1888輛,同比增長1.6倍。

研報方面,分析師近期將關(guān)注點放在了電解槽。例如國泰君安表示,中性預(yù)期下,到2030年燃料電池+電解槽市場空間將超2000億元,電解槽市場將達(dá)燃料電池市場的6倍。

龍頭預(yù)計下半年訂單將大幅增長

9月26日,行業(yè)龍頭雄韜股份在互動平臺表示,氫燃料電池業(yè)務(wù)是公司的核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù),去年國家出臺了氫能示范城市群的相關(guān)政策,隨著各地具體實施的細(xì)則出臺,對氫燃料電池是巨大的利好,預(yù)計今年下半年氫燃料電池的訂單與去年相比有較大幅度的增長。

資料顯示,2020年9月財政部、工信部、科技部、發(fā)改委和國家能源局出臺《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》,提出要對符合條件的城市群開展燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)和示范應(yīng)用給予獎勵。

2021年8月率先批復(fù)京津冀、上海及廣東示范應(yīng)用城市群,2021年12月批復(fù)河南及河北示范應(yīng)用城市群。

據(jù)長江證券統(tǒng)計,自批復(fù)日起,京津冀、上海及廣東示范應(yīng)用期已滿一年,第一年推廣期間(2021年9月至2022年8月間),三大示范城市群燃料電池車推廣量分別為1234輛、732輛和235輛。

其中京津冀、上海第一年目標(biāo)推廣量分別為1162輛、1000輛,完成率來看,京津冀、上海分別為106.2%、73.2%,達(dá)成率相對較高。

浙商證券表示,全球及國內(nèi)燃料電池車需求共振,2022-2025年有望進入產(chǎn)業(yè)規(guī)?;l(fā)展時期。

國內(nèi)方面,我國2021年燃料電池車保有量8938輛,根據(jù)節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0以及中國中氫能聯(lián)盟預(yù)計,2025、2035年分別達(dá)到10萬輛、100萬輛,預(yù)計2025年燃料電池系統(tǒng)累計裝機規(guī)模預(yù)計將達(dá)到14401MW,2021-2025年CAGR為45.27%。

2025年車用燃料電池系統(tǒng)市場規(guī)模累計將達(dá)到343億元,2021-2025復(fù)合增長率將達(dá)90%。

全球來看,全球2021年燃料電池汽車保有量49562輛,根據(jù)IEA預(yù)測,2030全球燃料電池車保有量將達(dá)1050-1550萬輛,2021-2030燃料電池車保有量復(fù)合增長率達(dá)到81.32%-89.34%。

燃料電池+電解槽,千億藍(lán)海市場

據(jù)國泰君安研報,目前的氫氣供給以灰氫(煤制氫、天然氣制氫)為主,合計占比達(dá)80%,工業(yè)副產(chǎn)氫占比18%,電解水制氫占比不到2%。

國泰君安認(rèn)為,綠氫替代灰氫將是大趨勢,中性預(yù)期下,到2030年燃料電池+電解槽市場空間將超2000億元,電解槽市場將達(dá)燃料電池市場的6倍。

其中:

1)燃料電池系統(tǒng)市場空間近300億元。

參考新能源汽車降本速度和滲透率,2030年燃料電池汽車銷量將達(dá)47萬輛(累計保有量70萬輛),按每輛車110kw估算,對應(yīng)燃料電池系統(tǒng)的市場空間為295億元。

2)電解槽市場空間近1700億元,PEM(質(zhì)子交換膜)電解槽市場占比超過65%:其中2030年堿性電解槽出貨量超40GW(年有效工作5000小時),對應(yīng)市場空間達(dá)600億元。PEM電解槽出貨量接近20GW,對應(yīng)市場空間超1100億元。

資料顯示,電解槽是電解水制氫系統(tǒng)的核心。

電解水制氫系統(tǒng)由電解槽及輔助系統(tǒng)組成,其中電解槽是電解反應(yīng)發(fā)生的主要場所,輔助系統(tǒng)則包括電力轉(zhuǎn)換、水循環(huán)、氣體分離、氣體提純等模塊。

國泰君安指出,電解槽市場正迎來發(fā)展窗口期,目前國內(nèi)主流堿性電解槽企業(yè)均已具備1000Nm³/h以上大功率電解槽的生產(chǎn)能力,2022年堿性電解槽已披露產(chǎn)能接近11GW;PEM電解槽方面,最大單槽產(chǎn)氫量為200Nm³/h,國內(nèi)廠商產(chǎn)能合計百兆瓦級。

最后,還有個事兒提一下,國內(nèi)首個電解槽評價標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布。9月21日,由中國氫能聯(lián)盟研究院發(fā)起起草的國內(nèi)首個電解槽評價標(biāo)準(zhǔn)《堿性水電解制氫系統(tǒng)“領(lǐng)跑者”性能評價導(dǎo)則》正式發(fā)布。

川財證券指出,該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布建立了我國在堿性電解水領(lǐng)域的評價體系,將有助于我國可再生能源制氫裝備制造行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。‌



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