炎炎夏日，“氫”流涌動。近日，上海正式印發(fā)《上海市氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022-2035 年)》，提出三年內實現氫能產業(yè)規(guī)模突破千億元的目標。上海是氫能產業(yè)發(fā)展的先行者。規(guī)劃顯示，上海工業(yè)產氫供氫能力已達到近50萬噸/年，建成超10座加氫站、近30公里輸氫管道，基本形成了燃料電池汽車全產業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，在技術攻關、基礎設施、示范應用上走在了前列。

從氫汽車的上市到冬奧會氫燃料主火炬的點亮，氫能源的未來倍受期待。目前，相關部委和地方政府已出臺近200個政策文件，旨在推動氫能在能源轉型方面發(fā)揮更大作用。合合信息旗下啟信寶于近期發(fā)布《氫能產業(yè)研究報告》(下稱“報告”)，對氫能源產業(yè)區(qū)域分布、產業(yè)鏈構成和企業(yè)發(fā)展之路進行深度探索。

中國是世界上最大的制氫國。2019年3月，氫能設施的建設首次被寫入《政府工作報告》。今年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021—2035年)》，將氫能源劃為未來國家能源體系的組成部分，氫能產業(yè)被確定為戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)重點發(fā)展方向。

中國氫能企業(yè)數量連續(xù)12年穩(wěn)步增長，長三角勢頭最猛

“氫”風徐來，拂起陣陣漣漪。啟信寶產業(yè)鏈數據庫顯示，自2011年起，氫能產業(yè)企業(yè)數量已連續(xù)12年穩(wěn)步增長，總數量已超過1600家。截至2022年6月底，相關產業(yè)企業(yè)資本背景主要為民營企業(yè)(1201家)，其次是國資背景企業(yè)(248家);超過75%的氫能企業(yè)注冊資本在1000萬以上，數量超過1200家。

行業(yè)的發(fā)展離不開各地區(qū)強盛的開拓勢頭。報告顯示，近三年來，五大經濟圈中長三角新增氫能企業(yè)88家排在首位，是排名第五的成渝都市圈的4.6倍。氫能源產業(yè)鏈上游以氫氣制取、提純?yōu)橹鳎杏沃鞴淠軆Υ孢\輸，下游多應用于交通、工業(yè)、建筑、電力領域，各環(huán)節(jié)中氫氣儲存設備近三年新增企業(yè)數量最多，共新增109家;緊隨其后的是加氫站控制系統(tǒng)，新增94家。

產業(yè)區(qū)域集群效應明顯，江蘇、廣東領跑“氫賽道”

啟信寶產業(yè)鏈數據庫顯示，現階段氫能企業(yè)集中分布在江蘇省(254家)、廣東省(190家)，兩省氫能企業(yè)數量在全國的占比均已超過10%，呈“雙雄并立”局面;國內氫能產業(yè)鏈68家上市公司中，江蘇、廣東也各占了10家。聚焦到產業(yè)鏈，企業(yè)數量最多的城市分別為：上游蘇州市(67家)，中游北京市(59家)，下游深圳市(22家)。下游環(huán)節(jié)區(qū)域產業(yè)集中度最高，江蘇、廣東、湖北、浙江、山東等五大區(qū)域的企業(yè)數量占了下游企業(yè)總量的63%。

氫能企業(yè)的高度發(fā)展與前瞻性政策指引、龐大的能源需求和便利的資源獲取途徑密不可分。以蘇州為例，早在2017年，蘇州就啟動了氫能產業(yè)發(fā)展工作部署，已匯聚從氫能“制、儲、運、加”供給側到燃料電池應用端等全產業(yè)鏈上的企業(yè)和機構。作為工業(yè)用能占終端能源消費比重超80%的“能耗大城”，氫能產業(yè)的發(fā)展利于提高蘇州能源自給水平;來自張家巷、昆山等地的大型鋼鐵、石化、合成氨企業(yè)和法液空等國際工業(yè)氣體供應商，也為蘇州發(fā)展氫能產業(yè)構建了堅實基礎。

氫能企業(yè)數量現不到光伏、風電產業(yè)的1/20，未來或撬動20%的終端能源消費市場

值得關注的是，在初現民用曙光的交通運輸領域，與鋰電池產業(yè)鏈相比，氫能源與燃料電池產業(yè)鏈更長，復雜度更高。氫能源要想通過規(guī)模化、商業(yè)化落地，進入尋常百姓家，還需磨練好技術“內功”，翻越制氫、儲運等環(huán)節(jié)的成本“大山”。欣欣向榮的產業(yè)生態(tài)背面，氫能產業(yè)上市公司研發(fā)資金投入、人力占比仍略低于全國均值，還具備一定的提升空間。

越過山丘，氫能未來仍是一片“藍海”。據中國氫能聯(lián)盟預測，在2060年碳中和情景下，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，占終端能源消費中的20%。啟信寶產業(yè)鏈數據庫顯示，截至2022年6月底，與光伏(56776家)、風電(36884家)等其他相對成熟的新能源產業(yè)相比，氫能產業(yè)企業(yè)數量不足其1/20，潛在市場空間極大。

黨的十八大以來，國內將生態(tài)文明建設和綠色發(fā)展放在了前所未有的高度。“十四五”是氫能技術發(fā)展和應用落地的重要窗口期，合合信息也將持續(xù)跟蹤氫能新賽道，以數智洞察加速“雙碳”目標的實現。

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