油氣價(jià)格可能持續(xù)低位徘徊

世界石油市場(chǎng)發(fā)生了一些新的變化,總體上看是生產(chǎn)西移、消費(fèi)東移,非歐佩克國家崛起,主要是美國能源獨(dú)立,從過去世界上最大的石油進(jìn)口國變成現(xiàn)在的石油出口國。

從供應(yīng)端看,頁巖油革命使美國有可能超過俄羅斯成為世界上最大的石油生產(chǎn)國。2017年底,美國石油產(chǎn)量已經(jīng)超過950萬桶/日;有預(yù)測(cè)說,2018年美國石油產(chǎn)量可能比2017年增長10%,達(dá)到1100萬桶/日。

美國內(nèi)政部2018年1月4日公布的一份五年規(guī)劃草案顯示,特朗普政府計(jì)劃通過大約47筆拍賣,租售全國約90%的外大陸架,租期為2019年到2040年。這個(gè)美國史上最大規(guī)模的公有水域租售方案如果成功實(shí)施,再加上頁巖油革命,將對(duì)世界石油產(chǎn)生非常大的影響。

從消費(fèi)端看,中國和印度等亞洲新興經(jīng)濟(jì)體成為全球石油天然氣消費(fèi)增長主導(dǎo)力量。

有機(jī)構(gòu)研究認(rèn)為,世界石油需求還將增長,2035年達(dá)到49.4億噸,較2015年增加6.8億噸,增幅16%。大部分機(jī)構(gòu)均認(rèn)為,2020年后世界石油需求增速將逐步放緩,石油需求處于穩(wěn)定期。

世界天然氣市場(chǎng)也發(fā)生了新變化。頁巖氣革命使美國超過俄羅斯成為世界上最大的天然氣生產(chǎn)國,由天然氣進(jìn)口國變?yōu)槌隹趪?016年2月成為LNG(液化天然氣)出口國,當(dāng)年出口379萬噸;2017年LNG出口量1456萬噸;2020年美國天然氣液化能力將達(dá)到6660萬噸,年均增速超過90%,產(chǎn)能僅次于卡塔爾和澳大利亞。

同時(shí),世界天然氣需求將快速增長,從2015年的3.47萬億立方米增至2035年的4.73萬億立方米,多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2030年前全球天然氣消費(fèi)還將處于快速發(fā)展期。

綜合以上分析,國家能源局原副局長張玉清認(rèn)為,全球油氣供應(yīng)形勢(shì)總體較為寬松,油氣價(jià)格可能持續(xù)低位徘徊,油氣市場(chǎng)逐步從賣方轉(zhuǎn)向買方。

　　油氣上游市場(chǎng)化改革步伐加快

2017年5月,中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》,要求針對(duì)油氣體制存在的深層次矛盾和問題,深化油氣勘查開采、進(jìn)出口管理、管網(wǎng)運(yùn)營、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品定價(jià)體制改革和國有油氣企業(yè)改革。《意見》強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持問題導(dǎo)向和市場(chǎng)化方向,體現(xiàn)能源商品屬性;堅(jiān)持底線思維,保障國家能源安全。

針對(duì)其中廣為關(guān)注的油氣勘查開采體制改革,國土資源部礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心主任張大偉作了全面解讀。

《意見》明確要求:完善并有序放開油氣勘查開采體制;實(shí)行勘查區(qū)塊競(jìng)爭出讓制度和更嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制;在保護(hù)性開發(fā)的前提下,允許符合準(zhǔn)入要求并獲得資質(zhì)的市場(chǎng)主體參與常規(guī)油氣勘查開采,逐步形成以大型國有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與的勘查開采體系。

2017年6月,國務(wù)院出臺(tái)《礦業(yè)權(quán)出讓制度改革方案》,提出所有的礦業(yè)權(quán)以招標(biāo)拍賣掛牌方式為主,全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)的競(jìng)爭性出讓。也就是說,過去油氣區(qū)塊都是登記,而且基本是協(xié)議出讓,現(xiàn)在國家明確都要競(jìng)爭性出讓。

2017年8月,我國頁巖氣區(qū)塊拍賣的第一槌在貴州敲響,由貴州產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))競(jìng)得。拍賣探礦權(quán)首次設(shè)立期限為三年。買受人在三年內(nèi)完成勘查實(shí)施方案設(shè)計(jì)的工作量,實(shí)現(xiàn)“三年落實(shí)儲(chǔ)量、實(shí)現(xiàn)規(guī)模開發(fā)”目標(biāo),可申請(qǐng)延續(xù)。探礦權(quán)每次延續(xù)時(shí)間為兩年,延續(xù)期間最低勘查投入每年每平方千米不低于5萬元。

2017年11月,山西省10個(gè)勘查區(qū)塊探礦權(quán)公開招標(biāo)塵埃落定。這是我國煤層氣探礦權(quán)首次競(jìng)爭性出讓。2017年12月,新疆對(duì)塔里木盆地5個(gè)油氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)以掛牌方式公開出讓。

同時(shí),大型石油公司也有重大舉措,推進(jìn)礦權(quán)區(qū)塊內(nèi)部流轉(zhuǎn)。2017年底,中國石油鄂爾多斯、四川、柴達(dá)木三大盆地及部分外圍盆地共16個(gè)探、采礦權(quán)區(qū)塊,從西南油氣田等3個(gè)地區(qū)公司流轉(zhuǎn)到大慶油田等4個(gè)地區(qū)公司。中國石化鄂爾多斯盆地南部致密油礦權(quán)區(qū)塊從華北油氣分公司流轉(zhuǎn)到河南油田。

張大偉認(rèn)為,在油氣上游市場(chǎng)化改革尚未全面展開的情況下,石油公司探索礦權(quán)區(qū)塊內(nèi)部市場(chǎng)化流轉(zhuǎn),符合國家油氣體制改革的新形勢(shì)新要求;能夠有效化解石油企業(yè)內(nèi)部資源結(jié)構(gòu)布局不平衡等問題,實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置;探索難動(dòng)用儲(chǔ)量效益開發(fā)新模式,實(shí)現(xiàn)效益最大化;統(tǒng)籌盤活礦權(quán)、儲(chǔ)量、技術(shù)、人力、設(shè)備等資源資產(chǎn),激活勘探開發(fā)市場(chǎng),打破“畫地為牢”格局,促進(jìn)高效勘探和低成本開發(fā)。

張大偉建議:油氣勘查區(qū)塊探礦權(quán)競(jìng)爭性出讓,要達(dá)到一定的工作程度,落實(shí)資源儲(chǔ)量;嚴(yán)格限制油氣探礦權(quán)協(xié)議出讓;嚴(yán)格落實(shí)勘查區(qū)塊退出機(jī)制;在常規(guī)油氣勘查區(qū)塊中增列礦種的,必須達(dá)到招拍掛要求的最低投入。

張大偉表示,加快推動(dòng)油氣上游改革、完善并有序放開油氣勘查開采體制勢(shì)在必行,對(duì)于推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、提升資源接續(xù)保障能力意義重大。

　　油氣在我國能源體系中的地位

據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)分析,我國未來石油需求增量將主要來自交通用油和化工原料用油,兩者合計(jì)占石油總需求的70%~78%。通過能效提升和能源替代,我國未來石油需求增速將逐步放緩,預(yù)計(jì)2015~2020年年均增速為2.7%,2020~2030年為1.2%,2030年達(dá)到峰值,接近7億噸。

我國天然氣2004年起進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。2005~2013年,天然氣消費(fèi)年均增長148億立方米,年均增速17.1%。天然氣發(fā)電具有環(huán)保、高效、啟停靈活、便于調(diào)峰等優(yōu)勢(shì),可與風(fēng)、光等可再生能源實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。未來天然氣在居民、工業(yè)、電力和交通等領(lǐng)域利用穩(wěn)步提升,2035年、2050年天然氣需求分別達(dá)到6500億、7500億立方米以上,占一次能源比重分別達(dá)到16.3%、17.6%。

2006到2016年,我國新能源發(fā)展速度較快,煤炭消費(fèi)比例下降7.4個(gè)百分點(diǎn),而非化石能源消費(fèi)比例提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。2017年前三季度,我國可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)6300萬千瓦,占新增發(fā)電裝機(jī)的2/3。2017年我國可再生能源發(fā)電量達(dá)到1.7萬億千瓦時(shí),占全部發(fā)電量的26.4%。

近10年來,我國新能源利用量增長近34倍,年復(fù)合增長率超過42%。2016年,我國新能源利用量首次超越美國,居全球首位。

根據(jù)規(guī)劃,到2020年,我國能源消費(fèi)總量要控制在50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi),非化石能源占能源消費(fèi)總量達(dá)到15%,清潔能源成為增量主體;到2030年,我國能源消費(fèi)總量要控制在60億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以內(nèi),非化石能源占能源消費(fèi)總量達(dá)到20%左右,天然氣消費(fèi)占比達(dá)到15%左右,新能源需求主要依靠清潔能源滿足。

隨著新能源技術(shù)不斷進(jìn)步,風(fēng)電、光伏發(fā)電的單位投資、成本均呈大幅下降趨勢(shì)。據(jù)預(yù)測(cè),2015~2025年,每千瓦時(shí)風(fēng)電成本將從7美分/千瓦時(shí)降至5美分/千瓦時(shí);每千瓦時(shí)光伏發(fā)電成本將從13美分/千瓦時(shí)降至5.5美分/千瓦時(shí)。

新能源汽車方面,隨著成本逐漸降低,到2030年左右可能對(duì)燃油汽車具有競(jìng)爭性,但不具備顛覆性替代作用。

因此,雖然油氣在未來一段時(shí)間內(nèi)仍將是主體能源,但張玉清建議,油氣也要降低成本來增強(qiáng)競(jìng)爭力。

　　加強(qiáng)國際合作確保油氣安全

張玉清將黨的十九大后能源走向概括為四個(gè)詞:能源安全、綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、市場(chǎng)效率。國家能源局日前對(duì)2018年重點(diǎn)能源工作作出部署,其中第一項(xiàng)就是聚焦突出矛盾和問題,切實(shí)提升油氣保障和能源安全生產(chǎn)水平。

張玉清認(rèn)為,在持續(xù)開放條件下保障我國油氣安全,要考慮三方面因素:能源供應(yīng)的穩(wěn)定性、能源價(jià)格的可承受性、環(huán)境的可持續(xù)性。

上文已經(jīng)分析過油氣價(jià)格的可承受性和環(huán)境的可持續(xù)性。

從能源供應(yīng)的穩(wěn)定性看,石油進(jìn)口國需要穩(wěn)定的供應(yīng),而石油出口國也需要穩(wěn)定的市場(chǎng)。因此,張玉清建議,我們要充分發(fā)揮買家優(yōu)勢(shì),借助“一帶一路”建設(shè),擴(kuò)大與能源國的合作,積極參與全球能源治理,推動(dòng)構(gòu)建開放共贏的國際能源合作體系,確保開放條件下的能源安全。

“一帶一路”建設(shè)為能源企業(yè)走出去提供了很好的契機(jī),國家建立了很多交流的機(jī)制。張玉清將其總結(jié)為:政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲,企業(yè)主體、市場(chǎng)運(yùn)作,不同國家、分別政策,規(guī)劃培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)先行,資金項(xiàng)目、有機(jī)結(jié)合,雙邊協(xié)議、防范風(fēng)險(xiǎn),互利共贏、本地元素。

有報(bào)道稱“中巴經(jīng)濟(jì)走廊”是“一帶一路”旗艦項(xiàng)目,該項(xiàng)目能源合作分為五個(gè)階段:第一階段,雙邊成立專家組,我方幫助巴基斯坦編制能源規(guī)劃。第二階段,兩國簽署政府間協(xié)議,幫助企業(yè)解決了很多實(shí)際問題。第三階段,企業(yè)簽訂合同。第四階段,金融機(jī)構(gòu)積極提供融資貸款支持。最后階段,項(xiàng)目執(zhí)行,國家能源局建立相關(guān)機(jī)制,每月匯總問題,雙邊協(xié)調(diào)解決。

張玉清認(rèn)為,通過這種模式,可以有效化解企業(yè)走出去風(fēng)險(xiǎn),更好地參與“一帶一路”建設(shè)。

　　●評(píng)論

　　面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)保持戰(zhàn)略定力

2018年初,國際油價(jià)一度沖上7字頭,突破70美元/桶。經(jīng)歷三年半寒冬洗禮的油氣市場(chǎng)似乎已經(jīng)迎來春天,不少上游從業(yè)者為之雀躍。樂天派認(rèn)為油價(jià)會(huì)繼續(xù)上漲。

油價(jià)走高的確給上游帶來利好,它將直接改善企業(yè)的經(jīng)營狀況,美化企業(yè)的經(jīng)營報(bào)表。

但要警醒的是,面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)一定要保持戰(zhàn)略定力。也就是說,不在油價(jià)高企時(shí)頭腦發(fā)熱,也不在油價(jià)低走時(shí)垂頭喪氣,而是要堅(jiān)持既定戰(zhàn)略,以不變應(yīng)萬變。

這個(gè)“不變”,就是堅(jiān)持低成本戰(zhàn)略不變。

過去三年多,面對(duì)油價(jià)持續(xù)低迷的嚴(yán)峻形勢(shì),上游企業(yè)從深化油公司改革、優(yōu)化生產(chǎn)經(jīng)營、專業(yè)化外闖市場(chǎng)、研發(fā)低成本技術(shù)等方面進(jìn)行了深入探索,在遍嘗改革的陣痛、市場(chǎng)的苦楚后,如今終于嘗到甜頭。今后,無論油價(jià)怎么漲,也要咬緊牙關(guān)堅(jiān)持這一戰(zhàn)略不變。

從企業(yè)經(jīng)營角度看,堅(jiān)持低成本戰(zhàn)略,有助于增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。要清醒地看到,即便油價(jià)現(xiàn)在到了70美元/桶的階段性高點(diǎn),依然低于部分上游企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)。上游企業(yè)要全部實(shí)現(xiàn)扭虧脫困目標(biāo),必須在降低成本上持續(xù)發(fā)力、久久為功。

從能源競(jìng)爭的角度看,堅(jiān)持低成本戰(zhàn)略,有助于延長油氣的壽命周期。石器時(shí)代的過去不是因?yàn)闆]有石器了,同樣化石能源時(shí)代的過去也不會(huì)是因?yàn)闆]有化石能源了,而是有更清潔、更廉價(jià)的能源替代了它。新能源本身就攜有綠色這一巨大優(yōu)勢(shì),在過去十幾年間,還依靠技術(shù)飛速發(fā)展持續(xù)降低成本;而與此同時(shí),油氣成本卻不斷增高,價(jià)格不斷攀升。這種剪刀差是致命的。因此,此輪限產(chǎn)雖然提高了油價(jià),但有業(yè)內(nèi)專家呼吁,油價(jià)維持現(xiàn)有水平即可,不要再抬升了,因?yàn)槟茉吹陌l(fā)展規(guī)律就是價(jià)格越高、離場(chǎng)越快。

多數(shù)機(jī)構(gòu)分析,從全球供需看,油氣供應(yīng)還處于寬松狀態(tài),油氣價(jià)格仍將長期中低位徘徊。

因此,上游企業(yè)決不能因一時(shí)的價(jià)格波動(dòng)而放松三年多來持續(xù)的降成本努力,而要在市場(chǎng)波動(dòng)中保持戰(zhàn)略定力,持續(xù)深化改革,以低成本助力企業(yè)扭虧脫困,以低成本提升優(yōu)質(zhì)油氣產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)能力,以低成本保障國家能源安全。