核心提示

2月16日，由中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦的石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)布會(huì)在北京舉行。會(huì)上,發(fā)布了《2016年中國(guó)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》并對(duì)2017年中國(guó)石油和化工行業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場(chǎng)部主任祝昉發(fā)布《2016年中國(guó)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》(下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。《報(bào)告》顯示，2016年，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中向好，實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開(kāi)局。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)29624家，全行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.0%;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入13.29萬(wàn)億元，增長(zhǎng)1.7%;利潤(rùn)總額6444.4億元，與2015年基本持平;石化行業(yè)主營(yíng)收入利潤(rùn)率4.85%，同比下降0.08%;每100元主營(yíng)收入成本為84.30元，上升0.25元。2016年12月，中國(guó)化學(xué)工業(yè)景氣指數(shù)為92.38，較11月上升1.52%;油氣行業(yè)景氣指數(shù)為94.08，較11月大幅上升7.59%。均創(chuàng)兩年來(lái)新高。

2016年石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分化、結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效取得進(jìn)展、價(jià)格觸底回升、出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)改善、能源效率繼續(xù)提高六大特點(diǎn)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩矛盾和風(fēng)險(xiǎn)依然存在、企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本上升和投資環(huán)境亟待改善、油氣開(kāi)采業(yè)效益惡化、行業(yè)投資總體疲軟、國(guó)際化工市場(chǎng)壓力增大、行業(yè)安全環(huán)保問(wèn)題仍較突出等問(wèn)題依然存在并困擾行業(yè)發(fā)展。

中國(guó)石油和化工聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升在會(huì)上表示，在“十三五”的開(kāi)局之年交出的這份答卷：結(jié)果好于預(yù)期，更加寶貴的是扭轉(zhuǎn)了連續(xù)20個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)。2017年，石化行業(yè)工業(yè)預(yù)計(jì)增加值同比增長(zhǎng)7.5%左右，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)6%～8%左右，約14萬(wàn)億元;利潤(rùn)增長(zhǎng)7%～9%左右，約6900億元;進(jìn)出口扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。他認(rèn)為，2017年國(guó)際原油市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)拐點(diǎn)，油價(jià)將繼續(xù)回升，預(yù)計(jì)全年布倫特油價(jià)將在50～65美元/桶間運(yùn)行，均價(jià)將在55美元/桶左右。

2017年對(duì)于石化行業(yè)而言是“難中趨穩(wěn)，穩(wěn)中求進(jìn)”的一年，同時(shí)也是調(diào)結(jié)構(gòu)的陣痛之年、實(shí)現(xiàn)石化行業(yè)發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的重要一年。石化行業(yè)將緊緊圍繞結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化這條主線，繼續(xù)加大創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和國(guó)際合作兩大戰(zhàn)略舉措，努力提升行業(yè)和企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力改善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益。

　　2016年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

　　石油和化學(xué)工業(yè)

石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.0%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.7%；利潤(rùn)總額與上年基本持平，分別占全國(guó)規(guī)模工業(yè)主營(yíng)收入和利潤(rùn)總額的11.5%和9.4%；完成固定資產(chǎn)投資下降5.9%，占全國(guó)工業(yè)投資總額的9.4%；資產(chǎn)總計(jì)12.54萬(wàn)億元，增幅3.9%，占全國(guó)規(guī)模工業(yè)總資產(chǎn)的11.7%；進(jìn)出口貿(mào)易總額4778.2億美元，下降9.2%，占全國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額的13.0%，其中出口1708.7億美元，降幅6.1%，占全國(guó)出口貿(mào)易總額的8.1%。

石油和天然氣開(kāi)采業(yè)

石油和天然氣開(kāi)采業(yè)行業(yè)增加值同比下降3.6%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入7854.9億元，同比下降17.3%；利潤(rùn)凈虧損543.6億元，；資產(chǎn)總計(jì)2.26萬(wàn)億元，下降3.8%；完成固定資產(chǎn)投資2331.0億元，下降31.9%。全國(guó)石油天然氣總產(chǎn)量3.31億噸(油當(dāng)量)，同比下降3.0%。其中，原油產(chǎn)量2億噸，下降6.9%；天然氣產(chǎn)量1368.3億立方米，增長(zhǎng)2.2%；液化天然氣產(chǎn)量695.3萬(wàn)噸，增幅29.9%。全年進(jìn)口原油3.81億噸，同比增長(zhǎng)13.6%；進(jìn)口天然氣752.4億立方米，增長(zhǎng)22.0%。

專用設(shè)備制造業(yè)

化學(xué)工業(yè)行業(yè)增加值增幅8.0%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入9.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.3%；利潤(rùn)增幅11.7%；完成固定資產(chǎn)投資下降0.7%；資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)5.2%；出口貿(mào)易總額下降7.1%。

化學(xué)工業(yè)

專用設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入同比下降4.1%；利潤(rùn)總額降幅23.5%；資產(chǎn)增長(zhǎng)3.6%。2016年生產(chǎn)石油鉆井設(shè)備21.4萬(wàn)臺(tái)(套)，同比下降12.2%；生產(chǎn)煉化專用設(shè)備186.7萬(wàn)噸，下降13.6%。

石油加工業(yè)

全國(guó)原油加工量5.41億噸，同比增長(zhǎng)2.8%；成品油產(chǎn)量3.48億噸，增長(zhǎng)2.5%，其中，柴油產(chǎn)量1.79億噸，下降1.3%；汽油產(chǎn)量1.29億噸，增長(zhǎng)6.4%。全年出口成品油3820.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)50.2%；出口總額167.5億美元，增幅11.6%。

2016年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)

　　經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分化

2016年，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)顯著分化。從增加值看，全行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.0%，比上年回落1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，化學(xué)工業(yè)增幅8.0%，煉油業(yè)增長(zhǎng)7.3%，油氣開(kāi)采業(yè)則是下降3.6%。化學(xué)工業(yè)中，專用化學(xué)品、農(nóng)藥和合成材料制造等增加值增速較高，分別為10.8%、10.8%和10.0%。但是，化肥制造和化學(xué)礦采選等增加值增速只有3.6%和5.4%。

結(jié)構(gòu)調(diào)整加快推進(jìn)

在政府引導(dǎo)下，行業(yè)和企業(yè)加大去產(chǎn)能的力度。如化工大省山東持續(xù)開(kāi)展化工行業(yè)綜合整治，加快企業(yè)搬遷改造和集聚發(fā)展；浙江大力處置“僵尸企業(yè)”，淘汰化工落后裝置和工藝；江蘇對(duì)全省石化產(chǎn)業(yè)布局重新界定，大調(diào)整、大優(yōu)化。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加快調(diào)整。成品油質(zhì)量升級(jí)，國(guó)Ⅳ汽柴油標(biāo)準(zhǔn)在全國(guó)施行；水煤漿等先進(jìn)煤氣化技術(shù)在煤化工領(lǐng)域中的應(yīng)用更加普遍，降低了企業(yè)的耗能和排放；緩控釋肥、水溶肥、生物肥料等在化肥中的占比進(jìn)一步提高；磷化工更多利用國(guó)內(nèi)低品位磷礦資源，加強(qiáng)綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)；水性涂料在涂料行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)中越來(lái)越成為趨勢(shì)；一些大型煉化企業(yè)從原來(lái)單純提供通用原料，通過(guò)更加重視研發(fā)，改進(jìn)配方，增加牌號(hào)多樣性等，向市場(chǎng)提供差異化、專用性、功能性的合成材料；輪胎行業(yè)質(zhì)量水平繼續(xù)提升，低滾阻力防滑綠色輪胎比重進(jìn)一步提高，等等。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，對(duì)滿足和帶動(dòng)下游升級(jí)需求，促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。

兼并重組增多，集中度提高。如佰利聯(lián)并購(gòu)四川龍蟒，躋身亞洲第一，成為全球第四大鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)；沙隆達(dá)并購(gòu)農(nóng)藥巨頭ADAMA，一躍成為中國(guó)最大、世界領(lǐng)先的農(nóng)化公司，成為我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)的旗艦型企業(yè)等。

化工搬遷入園工作加快實(shí)施。隨著2015年底工信部印發(fā)《促進(jìn)化工園區(qū)規(guī)范發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，化工企業(yè)向化工園區(qū)搬遷和發(fā)展成為重點(diǎn)，在政府、社會(huì)和企業(yè)的共同作用下，2016年化工企業(yè)搬遷入園步伐明顯加快。

企業(yè)在環(huán)保、安全、科技、智能制造方面的投入加大。2016年，石化行業(yè)內(nèi)企業(yè)投資的主要方向集中在技術(shù)改造、環(huán)保項(xiàng)目、科研創(chuàng)新、提升管理水平、智能制造、兩化融合等，這也是改造和提升傳統(tǒng)工業(yè)的有效投資方向，總體來(lái)看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)整體能力和發(fā)展能力有所提升。

　　產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效取得進(jìn)展

2016年煉油業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)加快，國(guó)V汽柴油升級(jí)改造全面完成，2017年1月1日起，全國(guó)實(shí)行國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)。由于成本下降和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，2016年煉油業(yè)效益持續(xù)高速增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額逾1700億元，創(chuàng)歷史新高，增幅超過(guò)120%。化學(xué)工業(yè)效益持續(xù)改善，利潤(rùn)也創(chuàng)歷史紀(jì)錄，增幅近12%。特別是基礎(chǔ)化學(xué)原料提質(zhì)增效最為顯著，利潤(rùn)增速達(dá)38.1%，對(duì)化工行業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率達(dá)70%；合成材料利潤(rùn)也呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，增幅達(dá)41.8%，位居化工各行業(yè)之首，貢獻(xiàn)率超過(guò)38%。石油和化工傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效取得明顯進(jìn)展。

價(jià)格觸底回升

2016年，石油和化工行業(yè)價(jià)格總水平連續(xù)第5年下降。但是，石油和主要化學(xué)品市場(chǎng)呈現(xiàn)觸底回升走勢(shì)，價(jià)格降幅不斷收窄，特別是進(jìn)入第3季度后，回升明顯加快。價(jià)格指數(shù)顯示，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)全年價(jià)格總水平下降16.4%，同比收窄約21個(gè)百分點(diǎn)，比上半年收窄12.8個(gè)百分點(diǎn)。化學(xué)原料和化學(xué)品制造業(yè)下降2.8%，為5年來(lái)最低降幅，同比收窄3.9個(gè)百分點(diǎn)，比上半年收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)。

出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)改善

2016年，盡管出口額連續(xù)第2年下降，但出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)有所改善。傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品橡膠制品和化肥出口額占比下降，成品油、有機(jī)化學(xué)原料、合成樹(shù)脂和專用設(shè)備等占比上升。數(shù)據(jù)顯示，2016年橡膠制品和化肥在出口額中的占比分別下降0.5和2.1個(gè)百分點(diǎn)；但是，成品油占比則上升了1.6個(gè)百分點(diǎn)，有機(jī)化學(xué)原料和合成樹(shù)脂分別上升1.1和0.5個(gè)百分點(diǎn)，專用設(shè)備上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。

能源效率繼續(xù)提高

2016年，行業(yè)總能耗增速繼續(xù)放緩，能源效率繼續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，全年石油和化工行業(yè)總能耗增長(zhǎng)1.3%，增速創(chuàng)歷史新低，同比回落1.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，化學(xué)工業(yè)總能耗增長(zhǎng)1.0%，同比回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。石油和化工行業(yè)萬(wàn)元收入耗標(biāo)煤同比下降0.4%，近年來(lái)首次下降。其中，化學(xué)工業(yè)萬(wàn)元收入耗標(biāo)煤同比下降4.0%，創(chuàng)歷史最好水平。

2016年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的主要問(wèn)題

　　產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩矛盾和風(fēng)險(xiǎn)依然存在

在一些產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)，落后產(chǎn)能和“僵尸企業(yè)”仍沒(méi)有完全退出，一旦價(jià)格回升或環(huán)保核查放松，有可能死灰復(fù)燃，重新對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行帶來(lái)壓力和困擾。

企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本上升和投資環(huán)境亟待改善

一方面企業(yè)用能成本上升，同時(shí)物流、融資和人工等成本總體仍在攀升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大；另一方面是投資環(huán)境仍有改善的空間；一些精細(xì)化工和專用化學(xué)品投資項(xiàng)目或技改項(xiàng)目只能按照大石化管理規(guī)范要求，雖監(jiān)管方便同時(shí)也造成企業(yè)資源浪費(fèi)；各地土地、環(huán)保、監(jiān)管等政策不統(tǒng)一，導(dǎo)致不公平競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)企業(yè)投資決策帶來(lái)困擾；一些企業(yè)小試中試項(xiàng)目審批手續(xù)繁雜，不利于企業(yè)投資創(chuàng)新等。

油氣開(kāi)采業(yè)效益惡化

2016年，油氣開(kāi)采業(yè)利潤(rùn)歷史上首次出現(xiàn)凈虧損，全年虧損額達(dá)543.6億元，虧損情況持續(xù)加劇。收入全年降幅達(dá)17.3%，連續(xù)第2年下降。油氣開(kāi)采業(yè)效益長(zhǎng)期惡化的直接原因是油價(jià)大幅下降。由于油氣開(kāi)采業(yè)效益嚴(yán)重惡化，導(dǎo)致石油和化工全行業(yè)經(jīng)濟(jì)回升顯得乏力。

行業(yè)投資總體疲軟

2016年，石油和化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資連續(xù)第2年下降，且降幅較上年擴(kuò)大1.8%。其中，化學(xué)工業(yè)投資歷史上首次出現(xiàn)下降。國(guó)有企業(yè)受到目前油價(jià)以及采油成本相對(duì)較高影響，資本支出明顯減少，對(duì)國(guó)內(nèi)油氣資源儲(chǔ)量正常接替以及下游油氣工程服務(wù)企業(yè)開(kāi)工水平帶來(lái)較大不利影響。民營(yíng)企業(yè)受到成本上升以及投資環(huán)境影響，目前整體投資動(dòng)力不足。特別值得警惕的是，石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)投資持續(xù)大幅下降，有可能對(duì)我國(guó)未來(lái)能源安全產(chǎn)生不利影響。

國(guó)際化工市場(chǎng)壓力增大

一方面國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易摩擦繼續(xù)高發(fā)。另一方面，受中東、韓國(guó)等新增產(chǎn)能裝置投產(chǎn)加快的影響，國(guó)外化工產(chǎn)品對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊加大。一些大宗化工產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)快速增長(zhǎng)，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，傷害了我國(guó)相關(guān)企業(yè)的利益。

行業(yè)安全環(huán)保問(wèn)題仍較突出

2016年，石油和化工行業(yè)安全爆炸事故偏多，環(huán)保不達(dá)標(biāo)情況仍不少存在，對(duì)行業(yè)平穩(wěn)健康運(yùn)行帶來(lái)較大干擾。同時(shí)，環(huán)境保護(hù)，綠色發(fā)展中石化企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和任務(wù)都很艱巨，行業(yè)廢水、廢氣、廢固問(wèn)題如何努力解決，這對(duì)行業(yè)企業(yè)的綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

2017年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測(cè)

2017年，石油和化工行業(yè)面臨更加復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，石化行業(yè)將是難中趨穩(wěn)、穩(wěn)中求進(jìn)的一年，預(yù)測(cè)2017年全行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.5%左右，主營(yíng)收入同比增長(zhǎng)6%～8%左右，約14萬(wàn)億；利潤(rùn)增長(zhǎng)7%～9%左右，約6900億；進(jìn)出口扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.5%左右，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)8%左右，約9.95萬(wàn)億；利潤(rùn)增長(zhǎng)10%左右，約5600億。

從國(guó)際環(huán)境來(lái)看，2017年，世界經(jīng)濟(jì)仍將處于緩慢復(fù)蘇的進(jìn)程中，復(fù)雜性、不穩(wěn)定性和不確定性都將進(jìn)一步凸現(xiàn)。與石化產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)的原油價(jià)格來(lái)看，2017年國(guó)際原油市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)供需拐點(diǎn)，油價(jià)大概率將繼續(xù)回升，預(yù)計(jì)全年布倫特油價(jià)將在50～65美元/桶間運(yùn)行，均價(jià)將在55美元/桶左右。從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，2017年黨的十九大將召開(kāi)，隨著改革的不斷深化，以及各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的逐步落實(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的活力將繼續(xù)有所增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有望繼續(xù)優(yōu)化，實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資也有望出現(xiàn)改善局面，人民幣貶值將對(duì)出口帶來(lái)一定促進(jìn)作用；但目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體仍處于新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)增速換擋期，下行風(fēng)險(xiǎn)和壓力依然較大，實(shí)體需求仍處于弱勢(shì)企穩(wěn)中，周期性底部特征預(yù)計(jì)短期難以改變。從石化行業(yè)自身來(lái)看，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議不僅為石化行業(yè)的發(fā)展指明了方向，也為石化行業(yè)提供諸多政策利好。這些政策都將對(duì)石化裝置產(chǎn)能利用率的提升，對(duì)石化企業(yè)大力拓展海外市場(chǎng)以及進(jìn)一步提升石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和水平、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力帶來(lái)積極的影響。