貝爾斯登給予中石油(0857.HK)和中石化(0386.HK)“與同類股份表現(xiàn)一致”的評(píng)級(jí),但更看好中石油。稱由于預(yù)期未來(lái)5年中石油上游業(yè)務(wù)的產(chǎn)量將強(qiáng)勁增長(zhǎng),若在油價(jià)走低的情況下,它仍能夠捍衛(wèi)其盈利能力,如果油價(jià)上漲,它就能實(shí)現(xiàn)更高的盈利。但指出,中石化的核心盈利增長(zhǎng)動(dòng)力是煉油業(yè)務(wù),受中國(guó)政府成品油定價(jià)機(jī)制政策的影響十分大。將中石油2007年底的目標(biāo)價(jià)上調(diào)22%,至11.11港元,將中石化的目標(biāo)價(jià)上調(diào)33%,至6.79港元。
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