去年同期，值煤炭?jī)r(jià)格高企之時(shí)，本報(bào)曾以《搶煤混戰(zhàn)》為題報(bào)道了其中的紛爭(zhēng)亂象。時(shí)隔一年，煤商手中的煤炭，從炙手可熱的戰(zhàn)利品，儼然成了燙手的山芋——人人皆想拋，卻事事不如愿。
窮途
從得意到失意、從傲慢到謙卑，這一年施凡均體會(huì)到過山車般的經(jīng)商心路：同樣是在迎峰度夏時(shí)期內(nèi)，同樣是在煤炭產(chǎn)量控制預(yù)期下，同樣是在最大煤炭發(fā)運(yùn)港口，去年的今日，他在搶煤大戰(zhàn)中爾虞我詐，如今，他在寂靜的港口邊無(wú)所事事。
當(dāng)前的煤炭生意，用施凡均的話說(shuō)，是“坐著等死，發(fā)著找死”。“死扛著煤價(jià)不動(dòng)，資金運(yùn)轉(zhuǎn)不起來(lái)，銀行還如何放貸給你？煤礦、鐵路、港口的關(guān)系怎么維系下去？這些問題不解決，等于坐以待斃。”
對(duì)于一些綜合型貿(mào)易公司，道理更是如此。與施凡均常年接觸的客戶中，有的企業(yè)從事煤炭、電力、鋼材、房地產(chǎn)等多種業(yè)務(wù)，煤炭是大宗商品貿(mào)易，每個(gè)月發(fā)運(yùn)幾十萬(wàn)噸，每個(gè)月就會(huì)有幾千萬(wàn)的流水賬，可以不掙錢，但是要保證資金流動(dòng)率，才可以為其他業(yè)務(wù)爭(zhēng)取更多的貸款。
而施凡均手中的棋子并不多，煤炭業(yè)務(wù)是他的全部。煤礦合作、車皮交易是他工作的重點(diǎn)，如果因?yàn)檠巯率袌?chǎng)不好而中止，重拾關(guān)系的成本將遠(yuǎn)大于利潤(rùn)減少所帶來(lái)的損失。
這樣的苦苦維系已經(jīng)3個(gè)月了，他在秦皇島港的堆場(chǎng)也漸漸成了煤山，一天天的熱卡損失本就讓煤炭?jī)r(jià)值折損，而環(huán)渤海動(dòng)力煤指數(shù)的下跌，也讓他在談判中慢慢失去了底氣。
去年年底發(fā)改委提出電煤到港限價(jià)指令的時(shí)候，業(yè)內(nèi)雖然有價(jià)跌預(yù)期，但對(duì)市場(chǎng)還是有信心的，“單打獨(dú)斗”多年的施凡均，因?yàn)槊旱V、鐵路關(guān)系過硬，差點(diǎn)被神華集團(tuán)“招安”，這意味著，來(lái)年全年的下游訂單，他都不必操心操持，因?yàn)榭梢越y(tǒng)銷給神華，他們有更大的需求群體。
但是在經(jīng)濟(jì)不景氣、電力需求不旺的情況下，即使是神華、中煤自己生產(chǎn)的煤炭，都難賣出去，甚至開始被動(dòng)限產(chǎn)報(bào)價(jià)，當(dāng)然就不再需要收攏像施凡均這樣的小型煤商，也不需要收購(gòu)多余的煤炭。
失去靠山后，他開始瘋狂地接觸下游買家。幾十萬(wàn)噸的煤炭壓手，早賣出一天就早挽回一些損失。不過在請(qǐng)客拉攏之后，下游買家卻沒了下文，因?yàn)榻K端電廠在觀望，這些買家也只好跟著觀望。
這場(chǎng)僵持的結(jié)果是電廠方獲勝。施凡均記得，和買家初次談判時(shí)，5000大卡動(dòng)力煤價(jià)格還在610元/噸上下，但觀望一周后，同樣熱卡煤價(jià)格便每噸跳水了30元，他的煤就此貶值幾百萬(wàn)元。
換位
施凡均對(duì)這場(chǎng)心理戰(zhàn)并不陌生，只是自己不再是主角。
一年之前，他還在各種煤價(jià)炒作面前呼風(fēng)喚雨，在價(jià)格連漲形勢(shì)下?lián)屆憾诿骸！叭ツ昝禾啃枨笸荆荷讨g會(huì)串通好，在知曉我們煤炭庫(kù)存較少的情況下，都不放煤，為了避免關(guān)停機(jī)組我們只得加價(jià)購(gòu)煤。”一位電廠燃料科員工回憶道。
如今角色換位，施凡均巴不得早一點(diǎn)脫手，而電廠開始憋足了勁頭一味壓價(jià)。
在秦皇島港口交易中心，現(xiàn)在5000大卡煤炭的掛牌交易價(jià)格是580元/噸，施凡均從煤礦發(fā)運(yùn)到港口的價(jià)格是530元/噸，“現(xiàn)在看起來(lái)不虧，下水的時(shí)候是530元/噸，但運(yùn)到當(dāng)?shù)仉姀S門口時(shí)，價(jià)格指數(shù)就可能是500元/噸了。”電煤結(jié)算是以運(yùn)到電廠時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。從下水到上岸再到電廠，時(shí)間很漫長(zhǎng)。如果一切手續(xù)得當(dāng)，從港口發(fā)到山東電廠的時(shí)間是3天，發(fā)到浙江電廠是5天左右，這期間，煤價(jià)往往就“一瀉千里”了。
6月27日，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)繼續(xù)刷新單周最大跌幅，秦皇島5500大卡發(fā)熱量動(dòng)力煤價(jià)格跌至685-695元/噸。而2011年同期，據(jù)秦皇島煤炭網(wǎng)周報(bào)顯示（6月23日-6月29日），秦皇島5500大卡發(fā)熱量動(dòng)力煤價(jià)格為840-850元/噸。
一年之間，煤價(jià)每噸下跌了155元。當(dāng)然，這只是官方數(shù)據(jù)，實(shí)際情況要更加慘烈。因?yàn)樵诿菏型荆瑢?shí)際交易價(jià)往往高于掛牌價(jià)成交，而淡季則相反。從煤礦采購(gòu)價(jià)到實(shí)際與電廠成交價(jià)，倒掛現(xiàn)象太嚴(yán)重。
所謂“發(fā)煤找死”，在施凡均看來(lái)，就是這個(gè)道理。
電廠有這個(gè)資本，做這種姿態(tài)。
在整個(gè)電煤供應(yīng)鏈中，和施凡均不同的是，山東煤商劉仕源的優(yōu)勢(shì)在于下游。因?yàn)樯綎|省煤炭資源相對(duì)匱乏，而工業(yè)用電需求卻非常旺盛，所以劉仕源入行不到兩年，就積累了扎實(shí)的電廠客戶。
今年3月份以來(lái)，他看到山東電廠的存煤量非常大，比如國(guó)電在煙臺(tái)的電廠，電煤庫(kù)存已經(jīng)接近20萬(wàn)噸，按照他們每天5000噸的燃煤量來(lái)統(tǒng)計(jì)，可供發(fā)電天數(shù)為40天左右。
存煤天數(shù)升高，與電力需求不足導(dǎo)致發(fā)電裝機(jī)利用率低下有關(guān)，2012年1-4月份，全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1705小時(shí)，比去年同期下降30小時(shí)，低于10年同期的平均水平。
施凡均打聽到，進(jìn)入汛期之后，湖南省一些地方性小火電已經(jīng)陸續(xù)關(guān)停機(jī)組了，一方面主要靠成本低廉污染較小的水力發(fā)電，另一方面也處于對(duì)地方政府節(jié)能減排任務(wù)的考核，甚至一些電煤運(yùn)輸也受到了政策的影響，他的客戶又被砍掉了一些。而一年之前，枯水期的湖南省是電荒的“重災(zāi)區(qū)”，已經(jīng)將限電半徑擴(kuò)展到居民用電，省政府領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常向煤炭大省拉煤。
外患
“對(duì)于電廠，煤炭不再是必需品，而是可有可無(wú)的東西了。”劉仕源自知言語(yǔ)偏激，但卻是真實(shí)感受。進(jìn)口煤的涌入，更讓傳統(tǒng)煤商措手不及。2011年，進(jìn)口煤以1.82億噸的總量力壓國(guó)內(nèi)煤價(jià)，今年則風(fēng)頭更勁，1-4月累計(jì)進(jìn)口煤炭8655萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)69.6%，接近去年全年進(jìn)口的一半。
進(jìn)口煤逐漸從南方港口蔓延到北方，“在青島，進(jìn)口煤已經(jīng)一片一片了。”劉仕源說(shuō)。我國(guó)動(dòng)力煤進(jìn)口主要來(lái)自澳大利亞和印尼，從這兩個(gè)國(guó)家進(jìn)口數(shù)量占比達(dá)70%左右。
不過從今年開始，一些發(fā)達(dá)國(guó)家逐漸用清潔能源替代了煤炭，隨著美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量迅速提升，今年1至5月美國(guó)煤炭消費(fèi)同比下降18.23%，火電廠燃煤機(jī)組正在向燃?xì)鈾C(jī)組轉(zhuǎn)換，美國(guó)煤炭產(chǎn)能迅速過剩，正在積極尋找出口路徑。在今年舉行的中國(guó)國(guó)際煤炭大會(huì)和礦業(yè)與財(cái)富高峰論壇中，專門為進(jìn)口煤走勢(shì)開設(shè)了相關(guān)議程，來(lái)自海外的投資機(jī)構(gòu)與貿(mào)易財(cái)團(tuán)踴躍提問和發(fā)言。
盡管現(xiàn)在國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤的比重中，美國(guó)只占2%，但由于美國(guó)煤炭?jī)r(jià)格低廉，其出口將使國(guó)內(nèi)原本已經(jīng)脆弱的煤價(jià)更加一蹶不振。
“如果5000大卡煤炭在秦皇島港口的交易價(jià)格是每噸570元，那么相同熱卡的進(jìn)口煤負(fù)責(zé)運(yùn)到電廠門口的價(jià)格是每噸560元，拼不過進(jìn)口煤。”施凡均說(shuō)。
曾經(jīng)為一點(diǎn)計(jì)劃煤就爭(zhēng)得面紅耳赤的央企電廠，在這樣的“好形勢(shì)”下，甚至可以違反年前簽訂的重點(diǎn)計(jì)劃煤合同，而轉(zhuǎn)頭采購(gòu)進(jìn)口煤。
昔日的搶煤大佬們，早已風(fēng)光不再。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)姜智敏對(duì)媒體表示：“我們昨天剛從山西回來(lái)，山西部分地方煤礦已經(jīng)開始主動(dòng)限產(chǎn)。如果市場(chǎng)需求一直不振，估計(jì)大型煤炭企業(yè)也會(huì)采取相應(yīng)措施，限產(chǎn)地區(qū)可能不止山西。”
前些年在煤炭暴利的時(shí)候，國(guó)電、大唐等央企電廠也在港口靠倒賣計(jì)劃煤來(lái)分一杯羹，以彌補(bǔ)發(fā)電虧損，但如今也在為銷路發(fā)愁。
在秦皇島港立戶注冊(cè)的施凡均，每天都會(huì)接到交易中心客服的電話詢問交易情況。進(jìn)入6月，秦皇島港口煤炭庫(kù)存始終保持900萬(wàn)噸上下的高位，下游煤炭消費(fèi)企業(yè)派船運(yùn)煤的積極性不高，環(huán)渤海港口錨地裝煤船舶數(shù)量下滑明顯。
“在秦皇島港，一般正常錨地容納船舶數(shù)量都會(huì)在100艘以上，而6月份以來(lái)，該港錨地船舶數(shù)量?jī)H兩天就突破百艘，甚至出現(xiàn)過一天辦完手續(xù)不足5艘的情況，其他煤炭發(fā)運(yùn)港口的來(lái)港船舶狀況也一樣不樂觀。”秦皇島煤炭網(wǎng)一位市場(chǎng)分析人員說(shuō)。
根據(jù)港口生產(chǎn)數(shù)據(jù)：4月份沿海內(nèi)貿(mào)煤炭的發(fā)運(yùn)量同比下降2.2%，而作為最大煤炭中轉(zhuǎn)港的秦皇島港，5月份同比下降9.5%，降速較4月繼續(xù)擴(kuò)大，沿海煤炭需求萎縮加劇。
轉(zhuǎn)型
進(jìn)口煤得勢(shì)，施凡均也考慮過轉(zhuǎn)型。
在尋求進(jìn)口渠道的過程中，他發(fā)現(xiàn)，進(jìn)口煤炭交易和國(guó)內(nèi)煤炭交易存在很大的差異。一般進(jìn)口煤做的是FOB價(jià)格，即由買方負(fù)責(zé)派船接運(yùn)貨物，賣方在合同規(guī)定的裝運(yùn)港和規(guī)定的期限內(nèi)，將貨物裝上買方指定的船只，并及時(shí)通知買方。
但是國(guó)內(nèi)交易一般是做CIF價(jià)格，是由賣方安排貨物運(yùn)輸和辦理貨運(yùn)保險(xiǎn)，但賣方并不承擔(dān)保證把貨送到約定目的港的義務(wù)。“這兩種交易價(jià)格機(jī)制的差異，不容易達(dá)成共識(shí)。”施凡均說(shuō)，產(chǎn)生分歧最大的原因是，各國(guó)對(duì)于煤炭的檢驗(yàn)方式存在很大差異，例如印度尼西亞在口岸檢驗(yàn)出的煤炭標(biāo)準(zhǔn)是5000大卡，但是到國(guó)內(nèi)口岸檢驗(yàn)，很可能只有4500大卡，這意味著國(guó)內(nèi)進(jìn)口煤商將面臨被動(dòng)降卡風(fēng)險(xiǎn)。
早年轉(zhuǎn)型到國(guó)外投資煤礦的張樹錦，當(dāng)時(shí)因?yàn)閲?guó)內(nèi)做煤炭生意水太深、利益面過多而逐漸淡出國(guó)內(nèi)煤炭交易市場(chǎng)，“從新疆每年運(yùn)出100萬(wàn)噸的煤炭，每噸給各個(gè)環(huán)節(jié)的好處費(fèi)就有200多元，加起來(lái)就是2個(gè)億的公關(guān)費(fèi)，不是開玩笑。”
張樹錦2008年到越南尋找機(jī)會(huì)，當(dāng)年正值越南煤炭市場(chǎng)逐步開放，每噸煤很輕松地賺到200元，3萬(wàn)噸的船拉到國(guó)內(nèi)就可以賺600萬(wàn)元，“沒有那么多回扣，當(dāng)?shù)毓賳T也少有盤剝，而且從越南港口下水運(yùn)到國(guó)內(nèi)港口，沒有點(diǎn)裝費(fèi)、小款費(fèi)、建設(shè)費(fèi)等，很爽的。”
不過好景不長(zhǎng)，很快越南政府看到中國(guó)進(jìn)口需求攀升，在煤礦采購(gòu)上開始采用競(jìng)價(jià)方式。而隨著中國(guó)援建越南火電廠項(xiàng)目之后，當(dāng)?shù)卣矒?dān)心自己的電煤不夠用，寧愿留給自己發(fā)電，也不愿意再出口到中國(guó)，所以設(shè)置重重關(guān)卡。
越南失意，張樹錦轉(zhuǎn)戰(zhàn)印尼。雖然印尼煤因?yàn)閾]發(fā)度高導(dǎo)致煤質(zhì)較低，但是中國(guó)的火力發(fā)電普遍不需要高卡電煤，所以還是有廣闊的市場(chǎng)空間。很快他便發(fā)現(xiàn)，做印尼煤并不那么簡(jiǎn)單，因?yàn)楫?dāng)?shù)孛簝r(jià)是政府定價(jià)，對(duì)于國(guó)有煤礦，會(huì)設(shè)定一個(gè)最低售價(jià)，這個(gè)價(jià)格必須是高于開采成本一定空間的，售價(jià)沒有上限，越高越好。“印尼政府規(guī)定，煤礦的企業(yè)法人必須是印尼籍，國(guó)外投資者只能參股不能控股。所以華人投資的一些產(chǎn)量不高的煤礦，常常會(huì)有被‘招安’的風(fēng)險(xiǎn)，投資的人越來(lái)越少。”張樹錦說(shuō)。
也有煤商，從傳統(tǒng)煤炭貿(mào)易領(lǐng)域轉(zhuǎn)投煤炭電子商務(wù)。在國(guó)內(nèi)煤炭貿(mào)易中，因?yàn)楫a(chǎn)需分布極不均衡，導(dǎo)致交易信息不對(duì)稱不透明，交易平臺(tái)可以彌補(bǔ)這個(gè)缺陷。做了9年煤炭生意的陸微，在去年年底發(fā)改委限價(jià)令下發(fā)不久，就從山西來(lái)到北京，轉(zhuǎn)型成了電商。
在陸微看來(lái)，大煤礦通常看不上供應(yīng)鏈下游的中小煤商，“人家都是幾十萬(wàn)噸幾百萬(wàn)噸的發(fā)煤，散戶采購(gòu)才幾萬(wàn)噸的量，對(duì)他們沒有意義，也不可能熱情對(duì)待。”而陸微現(xiàn)在做的事，就是通過電子平臺(tái)把這些散戶的需求集中起來(lái)，統(tǒng)一找到煤礦采購(gòu)，這樣也保全了煤礦的顏面。現(xiàn)在煤炭市場(chǎng)不好，煤礦也會(huì)主動(dòng)找到陸微尋求市場(chǎng)。
交易平臺(tái)還有一個(gè)重要職能就是融資墊付功能，一位煤炭交易中心的財(cái)務(wù)主管告訴新金融記者，剛成立時(shí)沒有為資金發(fā)愁，因?yàn)閹状蠛献縻y行都針對(duì)交易中心提供了金融產(chǎn)品，為下游煤商和電廠墊付煤款，但是考慮到上漲的財(cái)務(wù)成本，這也是交易中心一筆不小的投入。“現(xiàn)在煤市不好，中間商資金不足，電廠又?jǐn)[譜導(dǎo)致結(jié)算緩慢，另一頭煤礦要現(xiàn)錢支付才肯發(fā)貨，作為中間銜接平臺(tái)，我們很難做的。”
