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煤市有望迎來四季度“第二春”

   2010-11-12 卓創資訊卓創資訊

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    進入11月份以來,煤炭市場下游需求較為旺盛,沿海煤炭運價大幅上漲,各地報價均出現不同幅度的上揚,煤炭市場運銷兩旺,部分地區一度呈現積極“搶煤”的火爆行情。

    據卓創探析,11月份以來,華東地區動力煤價格上調30-70元/噸,焦煤上調40-100元/噸;西北地區動力煤上調10-60元/噸;中南地區動力煤價上調20-40元/噸,焦煤上調30-100元/噸,無煙噴吹煤上調30-50元/噸;西南地區動力煤價上調20-80元/噸,焦煤上調30-50元/噸,無煙塊煤上調50-100元/噸,噴吹煤上調30-50元/噸;素有國內煤價風向標的秦皇島港煤價上調10-20元/噸;現動力煤5800大卡報820-830元/噸。

    眼下各地報價普漲,煤炭行情向好,那么瘋狂如脫韁之馬的煤價后期走勢又將如何呢?卓創預計煤炭行業有望繼續保持景氣向上的局面,具體分析如下:

    第一:受煤炭剛性需求的強有力拉動。進入四季度受迎峰度冬提振,取暖煤需求將明顯上升。雖相關人員發表文章稱,談論已久的“千年極寒”并無科學依據,但是國內多數地區氣溫驟降,用戶恐慌心理加劇,紛紛拉開搶煤大戰,中間商惜售屯煤,下游電廠積極采購庫存。且經歷了2008年雨雪冰凍災害天氣,國內煤炭價格飆升了近一倍左右,雖眼下并未出現極端情況,但商家多謹慎提前儲煤。

    第二:進入四季度,沿海煤炭運價大幅上漲,鐵運汽運成本也均上漲。煤炭需求增加,運力緊張;且油價一路飆升,現, WTI86.85↑0.36 , BRENT88.11↑0.11 。眼下國際原油漲勢依然良好,商家多看好后市,預計運費價格或將繼續攀升,有望促使下游用戶提前采購庫存,這也是一個良性循環的過程。

    第三:流動性過剩能否持續推高大宗商品價格。美國繼續實行量化寬松的貨幣政策,以刺激有效需求。隨著美元持續走弱,以美元計價的大宗商品價格持續攀升,黃金以及原油等國際大宗商品價格的震蕩走高,國內商品市場也受到影響繼續高開高走,棉花、橡膠、白糖以及豆油等多個商品均再度創下了新高。這都將在一定程度上利好煤價。

    第四:討論已久的煤炭資源稅改初步方案有望年底前出臺,稅率將高達3%到5%,由從量計征改為從價計征。從價計征后的稅負可能是原來從量計征稅負的5~7倍。天然氣及石油的資源稅已于6月起動,由從量轉為從價征收,并以新疆作為試點,現在煤炭資源稅的實施也顯得順理成章。如果煤炭資源稅改革實施,勢必將大大增加煤炭的成本。

    第五:以山西為始發點的2011年煤電談判正式開始。據山西省煤炭廳匯總的消息顯示,2011年5500大卡標準電煤的平均合同價格預計為490元,就價格而言,比去年的合同價上浮了40元/噸。礦區多希望在簽訂合同之前漲價,增加談判籌碼。

    第六:進入四季度,西南地區河流迎來枯水期,電力區南對煤炭的依賴性增加,必將推動煤炭價格量價齊升,商家多看好后市,對煤價持看漲心態。

    第七:近期國際煤價走勢良好,前期印尼地震海嘯火山來襲,澳洲暴雨等因素使得國際煤炭供應吃緊,國際煤價大幅上揚。我國已從煤炭凈出口轉變為煤炭凈進口國,國際煤價上揚,必將傳導到國內煤市上,帶動國內煤價上揚。

    第八:國家下大力度支持煤企間的整合重組,煤市并購憧憬增強;且四季度本就為礦難高發期,煤炭的整合檢修增加,煤炭供應吃緊,均利煤炭基本面。

    綜上所述,雖國家繼續推進節能減排,倡導新能源和實施更為嚴厲的房產政策等,但是,在經濟運行良好的大背景下,在四季度煤炭剛性需求拉動的支撐下,煤市又迎來煤炭資源稅改,煤企整合并購,“極寒預期”和流動性泛濫,國際煤價上揚等,在此一些列利空利好因素交織博弈之下,筆者預計,短期內利好因素將穩占上風,給本就火爆的煤市增添新翼,使得四季度煤價有望“飛的更高更遠”。

 
 
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