6月22日訊，寧德時(shí)代披露定增結(jié)果，本次發(fā)行價(jià)格為410元/股，募資總額近450億元，共有22家機(jī)構(gòu)成為寧德時(shí)代此次定增的戰(zhàn)略配售對(duì)象，包括摩根士丹利、摩根大通、國(guó)泰君安證券、高瓴、睿遠(yuǎn)基金、麥格里銀行等多家海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)。
根據(jù)公告顯示，本次發(fā)行價(jià)格為410.00元/股，發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的120.71%，募集資金總額為450億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用1.29億元，實(shí)際募集資金凈額人民幣448.70億元。
寧德時(shí)代本次定增主承銷商中信建投表示，這是注冊(cè)制以來(lái)最大再融資項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)最大再融資項(xiàng)目、全市場(chǎng)詢價(jià)方式并以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)的最大再融資項(xiàng)目。
寧德時(shí)代表示，本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。
本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理。
從募資用途來(lái)看，其中，152億元募集資金擬投入到福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，占到了總募資的33.8%。廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期擬使用募集資金117億元，占總募資總額的26%。
“定增團(tuán)”陣容豪華
根據(jù)定增結(jié)果可見(jiàn)，最終共有22名認(rèn)購(gòu)對(duì)象獲得寧德時(shí)代此次戰(zhàn)略配售，陣容堪稱豪華。包括摩根士丹利、摩根大通、國(guó)泰君安證券、泰康資產(chǎn)、睿遠(yuǎn)基金、高瓴等多家海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)。
此前2021年8月，寧德時(shí)代公告定增方案擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，總額不超過(guò)582億元。該公告一出引起市場(chǎng)嘩然。原因是寧德時(shí)代此次募資金額巨大，刷新A股歷史上民企定增募資紀(jì)錄。同時(shí)，寧德時(shí)代并不“缺錢(qián)”。
寧德時(shí)代國(guó)際化步伐加速中
寧德時(shí)代動(dòng)力電池出貨量全球第一的地位穩(wěn)固，它已經(jīng)連續(xù)5年成為全球動(dòng)力電池出貨量第一的企業(yè)，且這種勢(shì)頭還將持續(xù)下去。
最新的2022年1-4月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜中，寧德時(shí)代以41.5GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，占據(jù)著33.7%的市場(chǎng)份額，比第二(LG新能源，市占率14.9%)與第三(比亞迪，市占率12.1%)相加還要多。
5月底來(lái)自寧德時(shí)代的消息顯示，其已與歐洲電動(dòng)客車領(lǐng)軍企業(yè)Solaris公司達(dá)成合作。寧德時(shí)代將為Solaris的巴士產(chǎn)品提供采用CTP(高效成組)技術(shù)的磷酸鐵鋰電池，推動(dòng)巴士電動(dòng)化，共同助力歐洲城市交通電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
4月份，有消息稱寧德時(shí)代擬投入50億美元在美國(guó)建一座產(chǎn)能為80GWh的電池工廠。
同樣是4月，寧德時(shí)代“官宣”其位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可，該工廠計(jì)劃總投資18億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，第一批電芯將在2022年底前下線。
2021年12月，福特汽車對(duì)外確認(rèn)寧德時(shí)代已成為福特汽車動(dòng)力電池供應(yīng)商。
2021年10月，美國(guó)商用電動(dòng)汽車制造商Electric Last Mile Solutions(ELMS.US)宣布已與寧德時(shí)代達(dá)成協(xié)議，為其全電動(dòng)1級(jí)城市交付商用車提供電池并確保產(chǎn)能。根據(jù)協(xié)議條款，寧德時(shí)代將為ELMS的電動(dòng)汽車提供磷酸鐵鋰電池，并確保電池供應(yīng)到2025年。
寧德時(shí)代已開(kāi)發(fā)了不少國(guó)際車企客戶，例如寶馬、大眾、戴姆勒、特斯拉、通用、PSA、現(xiàn)代、豐田等。
寧德時(shí)代還在境外設(shè)立多家子公司，覆蓋美國(guó)、日本、加拿大、德國(guó)、法國(guó)等。
在全球新能源汽車及儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)高度確定的背景下，電池行業(yè)需求端依舊堅(jiān)挺。產(chǎn)能上，在寧德時(shí)代已公布的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃中，2025年產(chǎn)能將達(dá)到600-700GWh，進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求;技術(shù)領(lǐng)域，鈉離子電池商業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，麒麟電池發(fā)布在即，寧德時(shí)代2018年-2022年一季度累計(jì)研發(fā)支出高達(dá)188億元，遠(yuǎn)高于比亞迪。
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