四季度磷酸鐵鋰行業好的有些超出預期了。
前兩個月，筆者在做磷酸鐵鋰1-9月份回顧時，預判2021年LFP產量有望沖擊20萬噸。從上個月開始，磷酸鐵鋰供不應求現象越來越明顯，產品也開始出現4年來的首次漲價現象，不斷的有朋友詢問明年20萬噸是不是太保守了。正如大家所感受到的，近段時間以來，我們看到隨著LFP電池性價比的突顯，一些完全沒有考慮過的需求逐漸冒了出來，比如電動自行車市場在四季度開始大規模的向LFP轉向，又如海外的儲能需求在近兩個月突然冒出大量訂單，明年的需求同比增長可能翻出好幾番。多方需求溢出之后，對于2021年的預期值，確實應該上調了。
首先從產量方面來看，12月份數據雖然還未出爐，但主流企業繼續保持滿產，德方和裕能的新產能投放出一部分，預計當月產量在1.9萬噸左右，全年產量可以達到14萬噸，同比增長40%以上。如果明年整體維持今年四季度這種勢頭，月均產量超過2萬噸基本上是板上釘釘的事情，年產量25萬噸相當保守。從電池廠的生產安排來看，目前相對明確的幾家電池廠的需求量如下：
從LFP電池下游需求上來看，明年對LFP電池的主要用量仍然在國內，海外的大規模使用預計要到2022年。盡管如此，測算下來LFP電池的需求量也將達到90Gwh，算上材料庫存、電池庫存等因素，對應磷酸鐵鋰材料的需求也要達到25萬噸左右。
綜合產、供、銷三角度來看，明年LFP材料20萬噸明顯已經打不住，因此，我們上調2021年LFP材料需求預期至25萬噸，結合各企業產能來看，明年供應格局將持續緊張。
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