中國新能源汽車市場在經歷了探索的“萌芽期”、百花齊放的“膨脹期”和格局重塑的“低谷期”，如今迎來了蓬勃向上的“加速期”，并開始換擋提速。
在6月5日“2021新能源汽車產業發展金壇長蕩湖峰會”上，蜂巢能源董事長、CEO楊紅新發表“新形勢下動力電池企業的機遇與挑戰”的主題演講。
楊紅新的判斷是，得益于政策端、需求端、供給端、成本端等多重因素共振，全球新能源市場換擋提速爆發。動力電池企業將迎來重要發展機遇，預計2025年將步入TWh時代。
而與機遇并行的，還有來自競爭格局、技術和供應鏈等三大方面的壓力與挑戰。
機遇：2025年全球動力電池規模將達1255GWh
根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035)》，到2025年新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的20%左右，按照2025年汽車新增市場3000萬輛規模計算，新能源汽車預計約600萬輛。
作為一個樂觀派，楊紅新認為2025年新能源汽車占比能達到30%。這意味著屆時新能源汽車銷量約900萬輛。
楊紅新進一步指出，得益于政策端、需求端、供給端、成本端等多重因素共振，2021年開始，全球新能源市場將全面換擋提速爆發。
政策端，乘用車雙積分政策有效落地，新能源積分比例逐年提升，積分價值顯著增加，強力驅動電動化進程加速;CAFC積分要求逐年加嚴，驅動越來越多的企業考慮新能源+混動節能技術(HEV)雙向布局。
展望未來，楊紅新預計，2030年HEV將占50%，新能源占50%。在新能源當中，純電占比會更大一點。
需求端，隨著新能源技術與市場的不斷發展，新能源汽車產品的性價比和質量不斷提升。高低兩端市場率先開啟市場化，帶動需求爆發。
一方面，A00級低端代步市場已跨越經濟性拐點率先開始市場化;另一方面，B級高端增購市場依靠智能及全新用戶體驗優勢贏得市場。兩端市場均以私人用戶為主，帶動整體市場有效放量，具有標志性意義。
楊紅新的判斷是，未來新能源汽車會和現在的燃油車相似，回歸到棗核型，現階段尚未爆發的A級車，未來市場占比會逐漸增大。現在各個整車廠包括全球的企業開發的都是A級車為主，未來主流市場會回歸到A級車。
供給端，極具性價比的代表性產品誕生將驅動細分市場的爆發。A00/A0/A級細分市場，目前已相繼推出了高性價比的明星產品，終端價格與同級燃油車相比都極具競爭力，疊加新能源汽車的牌照優勢、使用經濟性優勢以及智能化優勢，一經上市銷量節節攀升，將較為明顯地促進對應細分市場的爆發。
成本端，動力電池成本持續下降，將驅動主流市場平價拐點的到來。2020年全球鋰離子電池組平均監測價格降幅為13%，隨著技術發展和產業鏈持續規模化，預計2023年有望突破100$/kWh，屆時將驅動主流A級純電動乘用車擁車成本達到平價拐點，加速新能源汽車在更大范圍內的全面普及。
楊紅新指出，全球動力及儲能電池增長迅猛，2020年達到154GWh，未來5-10年復合增長率預計將超過20%，2025年有望達到1255GWh，相對于2020年增長8倍以上。
挑戰：競爭+技術+供應鏈
一是競爭格局，頭部現在越來越明顯，未來的頭部效應還會很明顯，隨著排名在三四五名的動力電池企業產能逐步釋放，產能未來會向前五名集中。
事實上，如楊紅新所說，動力電池行業整體上集中度趨高，2021年1-4月TOP10電池企業的市場占比達到94%。并形成第一梯隊格局穩定，第二梯隊動態變化的競爭格局，第二梯隊中又以中航鋰電、蜂巢能源、瑞浦能源等代表企業發展勢頭尤為迅猛。
楊紅新的判斷是，動力電池供應格局已基本趨于穩定，下一步海外市場和中國市場融合，主要電池供應商的市場份額會有波動但不影響整體格局，一些車企巨頭的參與也不影響整體格局，畢竟車企參與仍需要依賴電池巨頭。
二是技術挑戰，電池技術更新迭代速度加快，多種化學體系并行發展推進，電池設計與工藝創新層出不窮，電池安全技術目標與要求逐步提升并降低成本，企業需要不斷加大投入力度進行創新研發，以創新驅動前進。
楊紅新認為，認定一種材料技術路線做到極致或多技術路線并行都沒有錯，這取決于每個企業的定位和對未來的判斷。但多技術路線并行意味著需要更大的研發投入和創新投入，更適合于有遠大理想和抱負的企業去做。
相比于材料體系，電芯產品帶來的挑戰更加巨大，楊紅新指出，一些企業發展得不好某種意義是產品定位出現問題，產品定位不等于化學體系的定位，更多來自于對電池尺寸、規格和型號的定位。
現如今動力電池擴產動則幾十上百GWh，化學體系可以通過產線兼容來實現，但是一旦產品尺寸、型號選錯，意味著從裝配到化成都需要大改，投入周期、產能淘汰帶來的影響，甚至決定著企業的成敗。
可以看到，電芯的規格形態經歷了從百花齊放到逐漸向VDA/MEB轉化，現隨著全新平臺車型對成本、性能等競爭力需求升級、越來越多的頭部OEM在動力電池的發展形態上展現出深度思考與探索，結合自身理解和特點，規劃開發標準化的適應性電芯，縮短研發周期的同時大幅提升成本競爭力。
在楊紅新看來，未來電池的發展方向將趨向于標準化、長薄化、大型化、快充化、功率化、更安全化。
三是供應鏈挑戰，楊紅新指出，對于中國新能源汽車產業而言，最大掣肘來自于供應鏈安全管控。
一方面，鈷鋰戰略資源供需分離，原材料端受制于人。鋰離子電池將逐漸成為大宗商品，鋰鈷等金屬則成為戰略性資源，中國作為鋰鈷資源的需求大國，卻僅占有全球鋰、鈷資源的2.4%和1.1%，原材料端受制于人，供應鏈安全受到挑戰。
另一方面，受供需關系錯配、擴產周期長及美元貨幣超發等因素影響，鋰電材料半年巨幅漲價。
根據2020年到2021年5月底的原材料價格現實，硫酸鈷高低點相差108%，碳酸鋰高低點相差126%，氫氧化鋰高低點相差86%，給企電池業供應鏈造成嚴峻的挑戰和較大的成本壓力。
電解液材料漲價更加瘋狂。受益于旺盛的終端需求，電解液鋰鹽在2021-2022年仍將處于高峰時段，新產能投放周期預計2021年仍難以放產。電解液供不應求且價格持續走高，嚴重挑戰供應鏈安全和成本效益。
楊紅新表示，電池企業亟待做的是技術布局，是技術上把鈷去掉，把鎳降下來，尋找鋰的替代產品，比如鈉電池等。同步的還有電解液的材料配方創新。而材料、技術的創新需要上下游建立起良好的協同關系，共同完成未來的挑戰。
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