繼“芯片荒”之后，“電池荒”成了車(chē)企、電池企業(yè)新的，并且可能是未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間的新焦慮。

年初，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群就曾直言，“未來(lái)5年，鋰產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將迎來(lái)井噴期，快速進(jìn)入TWh時(shí)代，高效率、高品質(zhì)的交付將是企業(yè)重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。”

此話并非危言聳聽(tīng)，對(duì)于主流電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，從今年年初開(kāi)始就明顯感覺(jué)到電池交付的壓力和“力不從心”。

一電池企業(yè)高管向電池中國(guó)透露，今年上半年公司接到的動(dòng)力電池訂單約7-8GWh，但是目前其產(chǎn)能只有5GWh，公司當(dāng)前最主要的任務(wù)就是利用資本的力量，把電池產(chǎn)能快速提上去。

在全球主流車(chē)企加速電動(dòng)化的大背景下，未來(lái)幾年全球市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的需求正在持續(xù)增加，電池供給壓力倍增。據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)406GWh，而根據(jù)目前全球動(dòng)力電池產(chǎn)能(包括已有和在建產(chǎn)能)及投產(chǎn)情況估算，彼時(shí)動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)只有335GWh，缺口約18%;到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到40%。更有機(jī)構(gòu)樂(lè)觀預(yù)測(cè)，伴隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)，預(yù)計(jì)最快到2023年，全球動(dòng)力和儲(chǔ)能電池需求就有望跨入TWh時(shí)代，供需缺口巨大。

對(duì)于“電池荒”的焦慮，也同樣出現(xiàn)在車(chē)企端。為保障未來(lái)數(shù)年電動(dòng)化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，包括特斯拉、大眾汽車(chē)、通用、福特、日產(chǎn)等車(chē)企率先行動(dòng)，與電池企業(yè)成立合資公司，共同建設(shè)規(guī)模數(shù)十GWh甚至上百GWh的電池項(xiàng)目。

為應(yīng)對(duì)“電池荒”，頭部電池企業(yè)紛紛掀起了新一輪的電池“擴(kuò)產(chǎn)備戰(zhàn)”潮。

據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，自2020年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、LG新能源、國(guó)軒高科、弗迪電池、SKI、億緯鋰能、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中航鋰電、蜂巢能源等眾多電池企業(yè)悉數(shù)進(jìn)行了上百GWh的電池產(chǎn)能擴(kuò)增布局。

01 “電池荒”的背后到底是什么“荒”?

據(jù)電池中國(guó)了解，盡管上半年多家頭部電池企業(yè)訂單爆滿，但是現(xiàn)有產(chǎn)能利用率在90%以上的電池企業(yè)屈指可數(shù)，而多家頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率不高，更多是由上游原料供應(yīng)不足所致。

需要指出的是，對(duì)于“電池荒”，一方面是由于全球汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速，現(xiàn)有電池產(chǎn)能無(wú)法滿足未來(lái)3到5年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的需求;另一方面則是由產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)引發(fā)的供需錯(cuò)配所致。當(dāng)然，還有缺少對(duì)上游資源的可控能力。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，從采礦到冶煉，到工程材料再到電池，各環(huán)節(jié)的需求傳導(dǎo)需要一定時(shí)間，同時(shí)各環(huán)節(jié)的建設(shè)周期也不一致。比如六氟磷酸鋰、鋰電銅箔等因?yàn)榧夹g(shù)門(mén)檻建設(shè)周期較長(zhǎng)，更上游的碳酸鋰，建設(shè)周期也要明顯長(zhǎng)于電池廠的擴(kuò)產(chǎn)周期，“在逐層縮短的擴(kuò)產(chǎn)周期下，上游原材料的緊缺被逐步放大，下游電池廠自然無(wú)法釋放有效產(chǎn)能。”

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部主任周波分析指出，“電池荒”的背后實(shí)質(zhì)是“材料荒、資源荒”，未來(lái)幾年邁入TWh時(shí)代，當(dāng)電池企業(yè)產(chǎn)品性能、成本、技術(shù)差別不大時(shí)，大家拼的可能就是上游資源、材料等領(lǐng)域的保供能力。

02 電池企業(yè)的“前瞻布局”

得益于動(dòng)力電池市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，自2020年下半年以來(lái)，磷酸鐵鋰材料、六氟磷酸鋰、碳酸鋰、氫氧化鋰、銅箔、隔膜等鋰電池材料均不同程度地出現(xiàn)短缺，導(dǎo)致價(jià)格飆漲。一方面，原材料緊缺，影響到電池企業(yè)的產(chǎn)能釋放，進(jìn)而導(dǎo)致交付受阻;另一方面，原材料價(jià)格上漲，擠壓電池企業(yè)利潤(rùn)。

經(jīng)歷過(guò)原料緊缺和漲價(jià)的“陣痛”，相比數(shù)百GWh動(dòng)力電池在建和規(guī)劃產(chǎn)能布局，部分電池企業(yè)現(xiàn)階段已經(jīng)優(yōu)先將投資重點(diǎn)向上游傾斜。

例如，今年2月，億緯鋰能投資18億元認(rèn)購(gòu)華友鈷業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票的定增預(yù)案，加強(qiáng)在鈷資源和前驅(qū)體材料上的協(xié)同;3月，與德方納米成立合資公司，擬投資20億元建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)磷酸鐵鋰材料產(chǎn)能;5月，與SKI、BTR設(shè)立合資公司，與華友國(guó)際鈷業(yè)合作在印尼建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉項(xiàng)目;7月，收購(gòu)金昆侖鋰業(yè)和大柴旦大華化工部分股權(quán)，通過(guò)這兩項(xiàng)股權(quán)收購(gòu)和成立合資公司，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到上游鋰資源和鋰鹽環(huán)節(jié)。

俗話說(shuō)“兵馬未動(dòng)糧草先行”，電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也是如此。截至目前，國(guó)內(nèi)在上游材料、礦產(chǎn)資源端已經(jīng)完成較深布局，并且具備完整材料保障體系的，當(dāng)屬國(guó)軒高科和寧德時(shí)代兩家企業(yè)。

以國(guó)軒高科為例，早在2015年，國(guó)軒高科就開(kāi)始在上游正極材料、前驅(qū)體、隔膜、銅箔等鋰電池材料領(lǐng)域進(jìn)行了布局。2015年國(guó)軒高科成立合肥國(guó)軒電池材料有限公司，開(kāi)始涉足磷酸鐵鋰、鎳鈷錳三元正極材料的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn);2016年其與星源材質(zhì)合作成立合肥星源，從事鋰離子電池隔膜的研發(fā)生產(chǎn);2017年其與中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司、比亞迪、唐山曹妃甸發(fā)展投資集團(tuán)共同成立中冶瑞木新能源，布局高鎳三元前驅(qū)體;2020年年初，合肥國(guó)軒與銅陵有色簽署《增資協(xié)議》，涉足鋰電銅箔環(huán)節(jié)。

值得注意的是，面向TWh時(shí)代的巨量電池需求，2020年6月開(kāi)始，在確定了大眾汽車(chē)入股后，國(guó)軒高科的一系列重大投資又都優(yōu)先砸向了鋰電材料和礦產(chǎn)資源領(lǐng)域。

第一個(gè)項(xiàng)目是2020年7月，合肥國(guó)軒電池材料有限公司與合肥廬江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(下稱“廬江高新區(qū)”)管委會(huì)簽約，國(guó)軒高科年產(chǎn)3萬(wàn)噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目落地廬江。

第二個(gè)投資項(xiàng)目則向上延伸，落在了礦產(chǎn)資源端。今年2~3月份，國(guó)軒高科與宜春市在簽訂合作協(xié)議，雙方簽訂了115億元的新能源產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，包括合資礦業(yè)公司組建、產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落地等。而在8月3日、4日，國(guó)軒高科又分別與宜春市宜豐縣人民政府、奉新縣人民政府正式簽約，分別在兩地建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰及800萬(wàn)噸采選礦綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目。

國(guó)軒高科的第三個(gè)投資項(xiàng)目同樣在材料端。今年3月，國(guó)軒高科與肥東縣政府簽署投資合作協(xié)議，擬投資120億元在肥東建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目，主要為動(dòng)力鋰電池上游原材料及電池回收等。

第四個(gè)，國(guó)軒高科與合肥新站區(qū)合作的動(dòng)力電池項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃電池產(chǎn)能為20GWh，未來(lái)計(jì)劃專注大眾汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)電芯的生產(chǎn)制造。

緊接著，國(guó)軒高科第五個(gè)材料端項(xiàng)目快速落地。7月25日，國(guó)軒高科全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司與廬江高新區(qū)簽署投資協(xié)議，擬在廬江高新區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端正極材料生產(chǎn)基地。該基地計(jì)劃于2021年10月底前開(kāi)工建設(shè)，2025年正式投產(chǎn)。

截至目前，國(guó)軒高科接連不斷的投資，大多都落到了上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)，力求實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料和資源的可控和穩(wěn)定。

實(shí)際上，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈的布局，寧德時(shí)代去年8月和今年4月總計(jì)拿出約381億元進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局，希望借此實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。

值得注意的是，這兩項(xiàng)投資中，寧德時(shí)代主要以資金參股的形式布局上游材料領(lǐng)域，近期寧德時(shí)代也直接重金砸向了鋰礦資源。

7月30日，寧德時(shí)代與宜春市人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將在宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和相關(guān)縣市區(qū)建設(shè)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。這也是繼國(guó)軒高科之后，第二家在宜春“搶礦”的頭部電池企業(yè)。

03 產(chǎn)能布局的下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

目前寧德時(shí)代、LG新能源的產(chǎn)能目標(biāo)已超500GWh，SKI、中航鋰電也將之前的目標(biāo)從200GWh提升到300GWh……幾乎頭部電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃都已經(jīng)提到了200GWh以上。

值得注意的是，從裝機(jī)量來(lái)看，今年上半年，國(guó)軒高科的動(dòng)力電池裝機(jī)量在中國(guó)市場(chǎng)排名第5，但是其在動(dòng)力電池領(lǐng)域的2025年產(chǎn)能“小目標(biāo)”卻只有100GWh，顯然與其它第一陣營(yíng)的電池企業(yè)有些“格格不入”，更與其在上游環(huán)節(jié)大手筆布局有些不相匹配。

但是結(jié)合國(guó)軒高科與其它電池企業(yè)的戰(zhàn)略投資“打法”來(lái)看，應(yīng)有其獨(dú)到的理解和認(rèn)識(shí)。小編推測(cè)，2025年100GWh的動(dòng)力電池“小目標(biāo)”，被國(guó)軒高科自身打破可能是很快的事情……

“手中有糧，心中不慌”，在很多領(lǐng)域都適用。隨著全球主要國(guó)家和地區(qū)都在加大汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，未來(lái)TWh規(guī)模的動(dòng)力電池需求，對(duì)于上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定和資源安全保障將是非常大的考驗(yàn)。

截至目前，包括國(guó)軒高科、寧德時(shí)代、億緯鋰能都已經(jīng)從上游關(guān)鍵材料向更上游的鋰礦資源延伸布局，這也凸顯了鋰作為戰(zhàn)略性資源在未來(lái)電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中的重要性。

事實(shí)上，在完善了關(guān)鍵材料、關(guān)鍵資源端的供應(yīng)保障問(wèn)題，解決了后顧之憂之后，面向TWh時(shí)代市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的巨量需求，電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐也會(huì)走得更為穩(wěn)健和極速。

一方面，實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池關(guān)鍵材料和資源的自主可控，對(duì)下一步擴(kuò)產(chǎn)所需的材料穩(wěn)定供應(yīng)將提供積極支撐;另一方面，也將有助控制成本、保障利潤(rùn)和提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)此，國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李縝曾在一次會(huì)議上明確提出，公司要毫不動(dòng)搖地推進(jìn)技術(shù)自給的領(lǐng)先戰(zhàn)略，毫不動(dòng)搖地推進(jìn)資源和供應(yīng)鏈端的自給戰(zhàn)略，毫不動(dòng)搖地推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略。

在上述思路指引下，幾年前國(guó)軒高科就已經(jīng)在磷酸鐵鋰、三元前驅(qū)體、隔膜、銅箔等鋰電上游環(huán)節(jié)進(jìn)行了布局。去年引入大眾之后，截至目前的一系列大額投資同樣落向了上游環(huán)節(jié)，國(guó)軒高科的“糧草思維”打法與很多電池企業(yè)都不同，但從其布局來(lái)看，似乎又抓住了未來(lái)電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為關(guān)鍵的一環(huán)。

電池中國(guó)從國(guó)軒高科了解到，今年上半年，公司動(dòng)力、儲(chǔ)能電池出貨量預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)超市場(chǎng)公開(kāi)裝機(jī)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)訂單飽滿，目前產(chǎn)線也保持滿產(chǎn)狀態(tài)。

在客戶結(jié)構(gòu)上，國(guó)內(nèi)來(lái)看，目前國(guó)軒高科已成為國(guó)內(nèi)第一大電動(dòng)車(chē)企——上汽通用五菱的核心供應(yīng)商，并與江淮、零跑、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、北汽等有深度合作;

海外市場(chǎng)，2020年5月，大眾汽車(chē)(中國(guó))投資有限公司投資約11億歐元，獲得國(guó)軒高科26%的股份，并成為其第一大股東。隨后，今年7 月 13 日，國(guó)軒高科與德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方?jīng)Q定共同推動(dòng)大眾汽車(chē)集團(tuán)薩爾茨吉特工廠的電池工業(yè)化生產(chǎn)，國(guó)軒將提供相應(yīng)技術(shù)支持;同時(shí)合肥國(guó)軒也與大眾汽車(chē)集團(tuán)(中國(guó))達(dá)成協(xié)議，為其量產(chǎn)車(chē)型開(kāi)發(fā)第一代標(biāo)準(zhǔn)電芯。大眾汽車(chē)已經(jīng)將其“標(biāo)準(zhǔn)電芯”首家定點(diǎn)開(kāi)發(fā)電池企業(yè)資格給了國(guó)軒高科，此外，大眾汽車(chē)也在積極協(xié)調(diào)國(guó)軒高科產(chǎn)品導(dǎo)入驗(yàn)證。

此外，從電池與整車(chē)的配套物理半徑來(lái)看，國(guó)軒高科也是目前唯一一家坐落在有著“新能源汽車(chē)之都”合肥的動(dòng)力電池企業(yè)，而合肥有大眾、蔚來(lái)、江淮、奇瑞、吉利等眾多知名車(chē)企，近日，又有傳言造車(chē)新勢(shì)力零跑、威馬及互聯(lián)網(wǎng)新造車(chē)企業(yè)小米，也在考慮將汽車(chē)生產(chǎn)基地落在合肥。

古語(yǔ)云，紙上談兵，無(wú)外乎天時(shí)地利人和。占一就可勝，占二即大勝，占三乃完勝。產(chǎn)業(yè)無(wú)限，機(jī)遇空前，此為天時(shí);立足合肥，產(chǎn)業(yè)集聚，此為地利;政企合力，牽手大眾，此為人和……這些都讓國(guó)軒高科的未來(lái)充滿想象。

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