磷酸鐵鋰用了四年的時間，奪回了曾經屬于自己的“半壁江山”。

動力電池應用分會數據顯示，今年7月，中國市場新能源汽車動力電池裝機量約為12.09GWh。其中，磷酸鐵鋰電池裝機量約為6.21GWh，占比51.4%;三元電池裝機量量約為5.84GWh，占比48.3%;錳酸鋰、鈦酸鋰總裝機量占比約為0.3%。

來源：動力電池應用分會(單位：MWh)

從兩者增速來看，7月磷酸鐵鋰裝機量同比增長261.5%，三元電池裝機量同比增長了80.5%;從環比來看，磷酸鐵鋰電池增速為16.8%，而三元電池則環比下降了2.2%。

上一次磷酸鐵鋰電池裝機量超過三元電池，還是2017年。不過，隨著2018年新能源汽車財政補貼與能量密度掛鉤，磷酸鐵鋰裝機量占比直線下跌，在2019年部分月份一度跌到32%。

三元電池裝機量占比被反超，可謂成也補貼，敗也補貼。

隨著新能源汽車財政補貼在2019年大幅退坡，兩者市場占比的天平開始向磷酸鐵鋰不斷傾斜。尤其是隨著磷酸鐵鋰成本優勢不斷凸顯，磷酸鐵鋰單月裝機占比持續提升，與三元電池占比差距不斷縮小，并在7月實現反超。

磷酸鐵鋰“逆襲”主要得益于熱銷乘用車大面積倒戈，目前包括特斯拉Model 3/Model Y、比亞迪王朝系列、宏光MINI EV、小鵬P7/P5、哪吒U、零跑T03、榮威科萊威CLEVER等熱銷車型開始采用磷酸鐵鋰，且有越來越多的主機廠開始推出磷酸鐵鋰版熱銷車型，磷酸鐵鋰電池和三元電池的天平開始傾向磷酸鐵鋰。

值得注意的是，在剛剛過去的7月，還有一些數據比較驚艷。數據顯示，今年1-7月，中國市場動力電池裝機量已經達到65.75GWh，超過2020年全年的63.33GWh。

從電池類型上看，前7月磷酸鐵鋰電池裝機量為28.73GWh，占比為43.7%;三元電池裝機量為36.87GWh，占比為56.1%，總體上磷酸鐵鋰與三元電池裝機量還有一定差距。不過，從兩者的增速趨勢來看，預計到今年年底，磷酸鐵鋰電池裝機量會與三元電池持平甚至反超。

同樣，今年1-7月新能源汽車產量也已經超過2020年全年。數據顯示，今年前7月中國市場新能源汽車產量為146.2萬輛，而去年全年產量僅為129.4萬輛。行業機構預測，按照目前的新能源汽車產銷增長來看，2021年全年中國市場新能源汽車銷量有望突破240萬輛。

從電池封裝形式來看，7月中國市場方形、軟包、圓柱電池裝機量分別為10659.87MWh、843.13MWh和585.65MWh，占比分別為88.2%、7.0%和4.8%。7月份軟包電池也有明顯增長，在本年度首次單月超過圓柱電池。據了解，7月份軟包電池裝機量“逆襲”圓柱電池，主要得益于億緯鋰能、孚能科技、捷威動力、華鼎動力等企業在相關車型配套上的良好表現。同時，也可以看出相關電池企業軟包開始快速放量。

2021年7月中國市場動力電池裝機量TOP10

來源：動力電池應用分會(單位：MWh)

從上表可以看出，今年7月中國市場動力電池裝機量TOP10依次為寧德時代、弗迪電池(比亞迪控股)、中航鋰電、國軒高科、LG新能源、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾和捷威動力。

寧德時代的第1位置最近幾年都沒有被撼動過。7月主要客戶有特斯拉(上海)、蔚來、上汽、理想、一汽大眾、小鵬、上汽大眾、華晨寶馬、合眾、威馬等車企。

值得注意的是，寧德時代開始為特斯拉(上海)Model Y(鐵鋰版)配套，其在7月的裝機量有明顯增長。

弗迪電池7月的主要客戶仍為比亞迪汽車，并在乘用車車型上為一汽(紅旗E-QM5、奔騰NAT)、金康新能源(賽力斯SF5)、東風(嵐圖FREE)等幾家客戶配套電池。

中航鋰電7月主要配套車企為廣汽乘用車、重慶長安等，并為浙江豪情、廣汽豐田、廣汽本田配套。

國軒高科7月配套車企主要有上汽通用五菱、江淮汽車、奇瑞新能源、重慶長安及零跑汽車等。

本月，LG新能源有所掉隊，以423.88MWh的裝機量掉出前3，而中航鋰電順勢上位，國軒高科的名次也同步上升1位。

據了解，LG新能源目前在中國市場的主要客戶為特斯拉(上海)工廠，為其旗下的Model 3和Model Y相關車型配套電池。但7月LG新能源僅為特斯拉(上海)工廠的5685輛Modle 3/Y提供電池，較前幾個月均跌了一半，導致其裝機量也出現腰斬。

億緯鋰能7月裝機量約為281.83MWh，主要配套客戶為造車新勢力小鵬汽車。億緯鋰能是小鵬汽車的核心供應商之一。目前小鵬汽車P7、G3等車型均有使用億緯鋰能三元軟包電池。

值得注意的是，7月億緯鋰能在中國市場軟包電池裝機量上排名升至第1位。

蜂巢能源本月排名與上月一致，位列第7。自從去年下半年進入TOP10之后，基本站穩中國市場前10陣營。今年7月其動力電池裝機量約為201.74MWh，同比增長1561%。

孚能科技7月裝機量約為164.09MWh，主要客戶為廣汽乘用車。7月孚能科技為廣汽Aion V、Aion S。值得一提的是，近日廣汽推出Aion.S升級版車型——Aion.S Plus車型。據悉，孚能科技將為Aion.S Plus配套的動力電池系統能量密度達到180Wh/kg，車型續航里程將超過600km。預計隨著該車型的上市熱銷，也將帶動孚能科技動力電池裝機量的增長。

塔菲爾本月裝機量約為151.34MWh，主要配套車企為威馬和歐拉相關車型。

繼上月進入裝機量TOP10后，本月捷威動力動力電池裝機量繼續排名第10。7月，捷威動力配套的客戶主要為合眾新能源、奇瑞新能源及長城汽車等。除了裝機量和排名的快速增長，捷威動力目前客戶開拓也取得明顯進展，今年以來陸續通過東風日產、吉利商用車、上汽和大眾供應商體系資質審核認證或定點認可。也將為其未來裝機量增長打好基礎。

需要補充說明的是，上述裝機量TOP10僅統計在中國市場的電池企業裝機量情況，對于電池企業出口到海外市場的出口量和裝機量并未統計在內。據了解，今年以來，包括寧德時代、億緯鋰能、孚能科技等電池企業均已開始向海外主機廠批量供應電芯或模組。