寧德時代、比亞迪、中航鋰電、合肥國軒、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦能源等各電池企業到2025年整體合計規劃產能接近2000GWh，對應的鋁箔需求將達120萬-160萬噸左右。
作為鋰電池正極材料集流體，鋁箔在鋰電池中的成本占比很低但卻不可或缺。在新能源汽車行業景氣度持續高漲助推下，鋰電池鋁箔市場需求迎來爆發。
進入2021年，新能源汽車市場延續去年第四季度高增長態勢，帶動動力電池裝機電量同比大幅增長，對鋰電池鋁箔市場需求激增，助推多家鋁箔企業訂單出貨大幅增長。
近日，華北鋁業有限公司總經理高景忠表示，寧德時代自去年開始和公司在洽談未來幾年的供貨協議。公司被要求一個月供貨3000噸鋁箔，但現有產能無法滿足需求，規劃到2025年每年供貨15-16萬噸。
寧德時代對鋁箔需求饑渴背后是其動力電池和儲能業務在2021年進一步增長，并啟動了大規模擴產計劃，進而對鋁箔產生強勁需求。
自2021年以來，寧德時代擴產動作頻頻，資料顯示其到2025年規劃產能將達500-600GWh。以1GWh鋰電池用鋁箔600-800噸測算，這意味著僅寧德時代一家電池企業就將消耗鋁箔30-48萬噸。
加上比亞迪、中航鋰電、合肥國軒、蜂巢能源、億緯鋰能、瑞浦能源等各家電池企業到2025年規劃產能200GWh左右，整體合計產能接近2000GWh，對應的鋁箔需求將達120萬-160萬噸左右。
除此之外，寧德時代董事長助理孟祥峰透露，明年寧德時代將有一條鈉離子電池產線投入生產。同時，國內外已有近三十家企業對鈉離子電池技術進行了布局，產業化后將形成千億級的市場。
和鋰電池正極集流體用鋁箔，負極用銅箔不同，鈉離子電池的正負極集流體都可以使用鋁箔，這將為鋁箔創造新的市場增長空間。
與龐大的市場需求相對應的是，目前國內僅有華北鋁業、南山鋁業、鼎勝新材、東陽光科、明泰鋁業、萬順新材等少數幾家企業擁有量產供貨鋰電池鋁箔的能力，且總體產能規模較小。
市場數據顯示，2020年國內鋰電池箔出貨量6萬噸，同比增長16%;預計2021年電池箔出貨量將達12萬噸，2023年或將出現供應緊缺。
在下游市場需求持續增長帶動下，上游原材料和加工費漲價，助推鋰電池鋁箔量價齊升，進入賣方市場。
鼎勝新材副總經理邊慧娟對高工鋰電表示，公司2021年在手訂單飽滿，產品處于供不應求狀態，正在積極擴產以滿足市場增長需求。
和銅箔采用“銅價+加工費”的定價模式一樣，鋁箔也采用“鋁價+加工費”的報價模式，因此鋁箔價格依賴于鋁錠成本控制和加工費漲跌。
在原料價格方面，由于當前電解鋁產能受到限制，上游鋁錠供應偏緊，當前國內鋁價已經創出近15年新高，滬鋁主力價格近期最高已經接近24000元/噸，年內漲幅超過50%。
從期貨市場看，滬鋁主力從去年4月低位至近期高位，價格累計漲幅已經超100%，倫鋁累計漲幅也近100%。
在加工費方面，目前鋰電池用鋁箔厚度普遍在12-15μm，單噸加工費在15000-25000元之間，由于下游市場需求火爆，整體供給較為緊張，當前鋁箔加工費較去年同期已經上漲10%。
在鋁價和加工費雙雙漲價帶動下，鋁價也進入價格上行通道。
市場數據顯示，2021年8月國內電池級16um鋁箔報價2.8萬元/噸，電池級12um雙面光鋁箔報價3.2萬元/噸，同比增長27%和23%。
當前，鋁箔市場整體供應較為緊張，在下游市場需求進一步增長和上游原材料漲價以及新增產能釋放緩慢等多重作用下，鋁箔價格或將維持穩中有漲的發展趨勢。
下游市場需求增長和產品價格提升，也給鋁箔企業積極擴產提供了信心。
當前，包括鼎勝新材、南山鋁業、東陽光科、常鋁股份、明泰鋁業、萬順新材、華峰鋁業等企業都在積極加碼鋁箔產能。
其中，鼎勝新材8000噸動力電池涂炭鋁箔項目和3.6萬噸電池項目建成投產，募投項目5萬噸預計于2022年建成投產(4萬噸電池光箔生產線和年產1萬噸電池涂層箔生產線)。
華北鋁業投資19億元建設年產6萬噸新能源電池箔項目于今年3月開工，并成立子公司華北鋁業新材料科技有限公司，并吸引了包括合肥國軒、寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等電池企業的參股投資。
常鋁股份發布公告稱，擬出資5000萬元設立江蘇常鋁新能源材料科技有限公司建設鋁箔項目，公司目前電池鋁箔月產能約為350至400噸。
南山鋁業投資4.53億元建設高性能高端鋁箔生產線項目，建成后年產高檔鋁箔2.1萬噸，其中高性能動力電池箔和數碼消費類電池箔16800噸。
東陽光科啟動乳源精箔三期工廠建設，建設年產4萬噸高精度鋁箔新材料項目，主要生產新能源汽車用電池鋁箔。
值得注意的是，盡管上述企業都在積極擴充鋁箔產能，但由于鋰電池鋁箔在版型質量、幾何尺寸、表面端面質量、機械性能、表面濕潤張力等性能指標非常高，擁有較高的技術門檻，導致高端鋁箔產能稀缺。
同時，鋰電池鋁箔的新建產能投產周期約2-3年，技術人員稀缺，新品迭代快、認證周期長、核心生產設備依賴進口且到貨周期長，企業投資壓力較大，導致新增產能釋放緩慢。
盡管鋁箔市場需求持續增長，但電池企業對鋁箔在尺寸精度、表面端面質量、異物質控制，表面殘油量等方面的要求也在提高。
這意味著上述鋁箔企業將面臨更激烈的市場競爭，在產品性能提升和技術創新方面面臨巨大的壓力和挑戰。
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