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觀瞻2021:儲能“崛起”!

   2022-01-07 國際能源網(wǎng)

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核心提示:如果用一個(gè)詞來總結(jié)2021年的儲能產(chǎn)業(yè),人們首先想到的是兩個(gè)字震驚。這種震驚是因?yàn)楹芏嗍虑榈陌l(fā)展都超出了大家的認(rèn)知和預(yù)期。儲

如果用一個(gè)詞來總結(jié)2021年的儲能產(chǎn)業(yè),人們首先想到的是兩個(gè)字——“震驚”。這種震驚是因?yàn)楹芏嗍虑榈陌l(fā)展都超出了大家的認(rèn)知和預(yù)期。

儲能電站發(fā)生火災(zāi),燒出了儲能行業(yè)一系列政策;

鋰電材料價(jià)格整體上漲了一個(gè)極為夸張的弧度,尤其是碳酸鋰的價(jià)格超400%的漲幅讓電化學(xué)儲能廠商倍感壓力;

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》發(fā)布,讓“十四五”期間抽水蓄能電站的建設(shè)目標(biāo)落在1.2億千瓦的高標(biāo)準(zhǔn)上,同樣驚艷四座;

儲能領(lǐng)域的新技術(shù)同樣讓人震驚,無論是鈉電池還是鋁電池都表現(xiàn)出取代鋰電池的強(qiáng)硬技術(shù)水平;

各地出臺的電價(jià)改革政策不斷加大峰谷電價(jià)差,讓儲能參與電力輔助服務(wù)市場變得有利可圖;

而儲能各家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏也更令大家嘆為觀止,從各企業(yè)規(guī)劃看,百GWh,已經(jīng)無法滿足發(fā)展需求,600GWh的目標(biāo)成為主流企業(yè)的標(biāo)配;

新型儲能異軍突起,根據(jù)國網(wǎng)公司數(shù)據(jù)顯示,2021年新型儲能裝機(jī)高達(dá)4GW;

儲能相關(guān)企業(yè)市值以肉眼可見的速度上漲,同樣令人震驚,尤其是寧德時(shí)代的市值在2021年5月31日已經(jīng)突破萬億,更讓人嘆服;

共享儲能的發(fā)展速度同樣振奮人心;

儲能企業(yè)跨界氫能也讓2021年整個(gè)行業(yè)充滿驚喜。

總而言之2021年的儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度在加快,技術(shù)在進(jìn)步,規(guī)模在增加,盈利能力在提升,一切都向著美好的方向邁進(jìn)。

一、儲能安全引發(fā)強(qiáng)烈關(guān)注

2021年4月16日12時(shí)17分,北京市豐臺區(qū)南四環(huán)永外大紅門西馬廠甲14號院內(nèi)北京國軒福威斯光儲充技術(shù)有限公司儲能電站施工調(diào)試過程中起火,事故造成2名消防員犧牲,1名消防員受傷,電站內(nèi)1名員工死亡。火災(zāi)造成直接財(cái)產(chǎn)損失1660.81萬元。11月22日,北京豐臺區(qū)儲能電站起火爆炸事故調(diào)查報(bào)告正式發(fā)布。報(bào)告認(rèn)為,電池間內(nèi)的磷酸鐵鋰電池發(fā)生內(nèi)短路故障,引發(fā)電池?zé)崾Э仄鸹稹?/p>

此次事故為儲能安全再次敲響了警鐘,之后國家屢次下發(fā)針對儲能電站的安全,一些儲能電站項(xiàng)目得到更加審慎的對待。血的教訓(xùn)之下,9月24日,國家能源局發(fā)布的《新型儲能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)》按照安全第一、規(guī)范管理、積極穩(wěn)妥原則,對包括規(guī)劃布局、備案要求、項(xiàng)目建設(shè)、并網(wǎng)接入、調(diào)度運(yùn)行、監(jiān)測監(jiān)督等環(huán)節(jié)在內(nèi)的各項(xiàng)管理提出了具體規(guī)定。在年底,年12國家能源局發(fā)布《關(guān)于做好今冬明春電力行業(yè)火災(zāi)防控工作的通知》指出,電力企業(yè)要開展電化學(xué)儲能電站安全風(fēng)險(xiǎn)隱患專項(xiàng)治理行動(dòng),重點(diǎn)排查和評估設(shè)置在人員密集、高層地下、易燃易爆品周邊等場所的電化學(xué)儲能電站,對于存在重大事故隱患的,依法予以停用、搬離。強(qiáng)化新能源領(lǐng)域消防安全風(fēng)險(xiǎn)隱患源頭管控,提升本質(zhì)安全水平。

儲能頭條點(diǎn)評:儲能安全問題是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要前提,一場傷亡事故可能會讓整個(gè)儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展陷入停滯狀態(tài)。

關(guān)于儲能的標(biāo)準(zhǔn)與安全規(guī)范,世界各國都在探索中,目前還沒有完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。歐美在電化學(xué)儲能應(yīng)用方面走得比較早,相應(yīng)的也有大量的數(shù)據(jù)做支撐。從歐美各國的實(shí)踐來看,美國、德國在很多地方值得學(xué)習(xí)和借鑒。

但因儲能系統(tǒng)的應(yīng)用場景更為豐富和復(fù)雜。戶用、工商業(yè)、電網(wǎng)調(diào)頻等不同的應(yīng)用場景對安全性的要求也不盡相同,儲能系統(tǒng)在調(diào)頻時(shí)高倍率充放明顯比純粹的削峰填谷要苛刻得多,不同等級的儲能產(chǎn)品對安全的要求有著天壤之別。因此建議我們國家做好分類細(xì)化的儲能安全標(biāo)準(zhǔn)體系,盡量把儲能的安全事故發(fā)生率降到最低。

二、材料價(jià)格瘋漲

鋰電材料環(huán)節(jié)在2021年價(jià)格普遍上漲,極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜等四大主材及其上游材料都在享受行業(yè)紅利。

從這里可以看到,鋰電主材都在價(jià)格暴漲中,其中甚至有同比漲幅逾400%。三元材料價(jià)格波動(dòng)主要受到鎳、鈷、錳、鋰金屬價(jià)格及供需結(jié)構(gòu)的影響。2021年全年,在鎳、錳價(jià)格走向相對平穩(wěn)的背景下,價(jià)格漲幅較大的鈷鋰引領(lǐng)了三元材料的走勢。

不過,2021年表現(xiàn)最為“出色”的莫過于電池級碳酸鋰,一年大漲418.87%。磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量在2020年下半年以來,勢頭暴漲,從2021年5月以后,超過三元電池。這背后一個(gè)重要因素就是原材料的暴漲,讓電池集成商為了壓低成本,從而選擇了與三元材料比較起來更有成本優(yōu)勢的磷酸鐵鋰材料。這也促成了自八月以后電池級碳酸鋰價(jià)格的暴漲。

儲能頭條點(diǎn)評:鋰電材料價(jià)格上漲影響的不僅僅是動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車,它對電化學(xué)儲能電站的影響也是非常大的。尤其是在多地強(qiáng)制光伏、風(fēng)電項(xiàng)目必須配備一定規(guī)模的儲能之后,很多項(xiàng)目因?yàn)楸仨毰鋬δ軐?dǎo)致項(xiàng)目投資收益率從8%以上降到6.6%左右,有的項(xiàng)目為了應(yīng)付檢查,只好選擇配質(zhì)次價(jià)廉的儲能系統(tǒng),在項(xiàng)目實(shí)際投運(yùn)后,并不打算真的使用配備的儲能電站,而這些質(zhì)量可能存在隱患的儲能電站也可能給電廠安全帶來威脅。對于電化學(xué)儲能來說,我們依然希望其成本可以迅速降低,如果做不到這一點(diǎn),這種儲能模式可能會被其他儲能方式替代,抽水蓄能、空氣儲能、氫儲能等類型未來可能將其替代。

三、抽水蓄能定下1.2億千瓦“小目標(biāo)”

抽水蓄能無疑是儲能技術(shù)最成熟的,同時(shí)也是最經(jīng)濟(jì)的儲能方式,目前我國已形成較為完備的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行管理體系。這么些年中盡管電化學(xué)儲能發(fā)展迅速,但是作為儲能電站,抽水蓄能所占比重就沒低于90%。

2021年國內(nèi)共核準(zhǔn)16個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目,共計(jì)2290萬千瓦;國網(wǎng)新源有六個(gè)項(xiàng)目,840萬千瓦,南方調(diào)峰調(diào)頻公司有三個(gè)項(xiàng)目,360萬千瓦,三峽建工有三個(gè)項(xiàng)目,450萬千瓦,國家能源集團(tuán)有兩個(gè)項(xiàng)目,380萬千瓦,湖北能源負(fù)責(zé)的項(xiàng)目140萬千瓦,豫能控股120萬千瓦。

已經(jīng)建成項(xiàng)目3335萬千瓦,在建項(xiàng)目5323萬千瓦,兩者相加8658萬,加上2021年核準(zhǔn)項(xiàng)目,也就是說約有1.2億千瓦抽水蓄能項(xiàng)目為儲能支撐最后底線。

2021年,三峽集團(tuán)、中核集團(tuán)、華源電力、華電集團(tuán)等企業(yè)紛紛開工建設(shè)新的抽水蓄能項(xiàng)目。其中福建因?yàn)榈貏輧?yōu)勢,福建設(shè)國資委也投入了此次抽蓄急行軍。

儲能頭條點(diǎn)評:抽水蓄能是儲能成本最低的儲能類型,適合大規(guī)模的調(diào)峰使用,雖然其初始投資數(shù)額較大,但從其全生命周期的儲能成本看,這種方式是最適合國內(nèi)調(diào)峰調(diào)頻需要的。未來10年,抽蓄電站都能陸續(xù)建成投產(chǎn),估計(jì)將會有4億千瓦裝機(jī)規(guī)模。

四、儲能新技術(shù)刷新認(rèn)知

當(dāng)鋰電池司空見慣的時(shí)候,新技術(shù)帶給我們很多驚喜,其中最大的驚喜莫過于鈉電池的誕生。2021年7月底,寧德時(shí)代正式公布了其第一代鈉離子電池技術(shù),成功掀起了鈉電池的風(fēng)潮。鈉電池在-20°C低溫環(huán)境中,也擁有90%以上的放電保持率;系統(tǒng)集成效率可達(dá)80%以上;熱穩(wěn)定性遠(yuǎn)超國家強(qiáng)標(biāo)的安全要求。此外,鋁電池也作為前沿技術(shù)引起行業(yè)關(guān)注。亞洲電池研發(fā)公司Saturnose計(jì)劃推出一種固態(tài)可充電鋁離子電池EaI,使用鋁和鈮以及固態(tài)電解質(zhì),陰極采用巖鹽結(jié)構(gòu),能提供600Wh/kg能量,比市面最高能量密度的電池高三倍。而且鋁電池計(jì)劃在2022年對其實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,也讓人們對此充滿期待。

儲能頭條點(diǎn)評:電池技術(shù)的推陳出新是始終不能間斷的行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力,2021年電化學(xué)儲能新技術(shù)不斷涌現(xiàn)很可能是因?yàn)殇囯娫牧蟽r(jià)格上漲倒逼行業(yè)技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)向其他材料領(lǐng)域,對于整個(gè)儲能行業(yè)來說,低成本、高安全性的儲能材料是技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)方向,新技術(shù)一旦成熟,鋰電很可能被擠出市場,而先布局的企業(yè)會搶占先機(jī)。

五、峰谷電價(jià)差拉大

儲能行業(yè)在很長的一段時(shí)間內(nèi)因?yàn)闆]有好的盈利模式始終處于依賴補(bǔ)貼才能發(fā)展的狀態(tài)中。但在2021年之后這種情況可能會被改寫。2021年7月29日,國家發(fā)展改革委發(fā)布分時(shí)電價(jià)新機(jī)制,要求各地結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r推行分時(shí)電價(jià)。

此后國內(nèi)二十多個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)布全新的電價(jià)政策,電價(jià)高峰電價(jià)上浮超20%,對于儲能行業(yè)來說政策實(shí)現(xiàn)了重大利好,儲能通過參與調(diào)峰獲得盈利具備現(xiàn)實(shí)的可行性。

儲能頭條點(diǎn)評:峰谷電價(jià)差調(diào)整后,儲能將回歸商品屬性,通過參與電力市場服務(wù)獲得利潤讓更多的儲能項(xiàng)目可以獲得較高的投資收益,整個(gè)儲能產(chǎn)業(yè)也會因此吸引大量投資進(jìn)場,這對于構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)來說同樣是好消息。

六、擴(kuò)產(chǎn)是主流

2021年,儲能各家企業(yè)競相擴(kuò)產(chǎn),鋰電龍頭企業(yè)寧德時(shí)代斥資150億擴(kuò)產(chǎn),僅福建和貴州的兩個(gè)項(xiàng)目加起來擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模已達(dá)40GWh。儲能頭條不完全統(tǒng)計(jì),2021年國內(nèi)外頭部企業(yè)已宣布的未來五年擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能已接近2.5TWh。即使保守估計(jì),鋰電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)亦頗為驚人。

儲能頭條點(diǎn)評:各個(gè)企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)不由得讓人對未來的鋰電產(chǎn)能是否會出現(xiàn)過剩問題隱隱有些擔(dān)心。因?yàn)楦鶕?jù)行業(yè)測算,2025年新能源汽車產(chǎn)量約900萬輛。如果按照900萬輛新能源汽車數(shù)量來推斷,2025年動(dòng)力電池總需求量也只有約600GWh,如果再疊加200GWh的儲能及200GWh的國外市場競爭,市場最多需求為為1TWh。

但從幾個(gè)頭部企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏看,寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源三家公司的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃都在600GWh以上,儲能的擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過市場需求,產(chǎn)能過剩可能會在未來的某一刻突然到來。

或許很多企業(yè)有一種賭的心態(tài),就是看項(xiàng)目投產(chǎn)的速度,誰先投產(chǎn)誰可能會搶占更大的市場份額,因此2022年各儲能企業(yè)會加快儲能產(chǎn)線的建設(shè)速度,以此期待盡快拿下更多的市場份額。

七、新型儲能異軍突起

2021年7月23日,國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》。根據(jù)指導(dǎo)意見內(nèi)容顯示:到2025年,實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。到2030年,實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。這個(gè)目標(biāo)是今年底4GW裝機(jī)規(guī)模的7.5倍。這也意味2022-2025年期間,新型儲能存在至少26GW的成長空間。

儲能頭條點(diǎn)評:以飛輪儲能、壓縮空氣儲能、超級電容等為代表的新型儲能的發(fā)展將在政策的支持下得到快速的成長。新型儲能也將由商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展邁進(jìn)。在實(shí)現(xiàn)安全性、經(jīng)濟(jì)型雙重保障之后,其裝機(jī)需求及增速被寄予厚望。分布式新能源、微電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、5G基站、充電設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等其他終端用戶都將成為新型儲能的參與者,除了傳統(tǒng)的鋰電儲能之外,壓縮空氣儲能、氫儲能、熱儲能等不同的儲能應(yīng)用方式都會有各自的施展空間。

八、儲能企業(yè)市值上漲

今年儲能相關(guān)企業(yè)的市值也實(shí)現(xiàn)了普漲態(tài)勢,除了有著“寧王”之稱的“寧德時(shí)代”市值在2021年5月31日突破萬億大關(guān)。

比亞迪、億緯鋰能、恩捷股份等市值超過千億的上市公司達(dá)11家,其中涵蓋鋰電池業(yè)務(wù)的上市公司3家,涉及鋰電上游材料的上市公司7家,鋰電設(shè)備概念上市公司1家。2021年首次晉升千億市值的企業(yè)包括璞泰來、先導(dǎo)智能、天賜材料和華友鈷業(yè)等。根據(jù)儲能頭條記者不完全統(tǒng)計(jì),鋰電板塊整體漲幅達(dá)76.38%,固態(tài)電池整體板塊漲幅達(dá)71.19%,鈉離子電池板塊整體漲幅達(dá)67.36%。整個(gè)儲能相關(guān)業(yè)務(wù)板塊市值普漲是不爭的事實(shí)。

儲能頭條點(diǎn)評:儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司市值上漲反應(yīng)出投資人對于整個(gè)行業(yè)的態(tài)度是積極的。今年多個(gè)利好儲能的政策出臺,也起到了推波助瀾的作用。儲能相關(guān)企業(yè)市值上漲有利于各個(gè)公司有更充足的資金用于研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn),對于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展來說也是極為有利的。

九、共享儲能大爆發(fā)

共享儲能,即電站資源不專屬于某一新能源站或電網(wǎng),而是以電網(wǎng)為紐帶,為多個(gè)新能源電站提供共享儲能服務(wù),為新能源電站增發(fā)電量、促進(jìn)新能源消納,即1對N的服務(wù)。

2021年是共享儲能爆發(fā)的一年,2021年青海、寧夏等六省先后在政策中明確提出建設(shè)發(fā)展共享儲能。目前約有共有84個(gè)共享儲能項(xiàng)目已經(jīng)通過備案或公示,主要分布在內(nèi)蒙古、湖北、山西、寧夏、甘肅等9個(gè)省份,項(xiàng)目總規(guī)模超12GW/24GWh。其中湖北省項(xiàng)目最多有24個(gè)共享儲能項(xiàng)目;共享儲能單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模越來越大,目前已有7個(gè)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)到1GWh。

儲能頭條點(diǎn)評:“共享儲能”的商業(yè)模式充分考慮到了各方需求。對于新能源企業(yè)來說,在降低了新能源配套儲能的建設(shè)成本的同時(shí)還省下了儲能設(shè)施的日常運(yùn)維成本,而且未來能充分享受到電網(wǎng)側(cè)儲能峰谷電價(jià)差收益。對于電網(wǎng)企業(yè)來說,“共享儲能”商業(yè)模式可以推動(dòng)儲能行業(yè)經(jīng)濟(jì)社會效益最大化。可以預(yù)見,不久的將來,儲能共享時(shí)代的到來是大勢所趨。

十、儲能企業(yè)跨界氫能

隨著氫能產(chǎn)業(yè)的火熱,很多鋰電企業(yè)開啟了跨界氫能之路。儲能頭條記者不完全統(tǒng)計(jì),2021年,至少超10家儲能企業(yè)已對外明確展開氫能產(chǎn)業(yè)布局。跨界公司類型涵蓋材料、電池、設(shè)備等,不同公司跨界的原因存在細(xì)節(jié)上的差異。陽光電源、寧德時(shí)代、先導(dǎo)智能、駱駝股份、超威集團(tuán)等都在不同程度布局氫燃料電池領(lǐng)域。

儲能頭條點(diǎn)評:氫燃料電池從嚴(yán)格意義上講也是儲能領(lǐng)域的一種方式,不過目前氫燃料電池技術(shù)門檻很高,有些關(guān)鍵設(shè)備沒有實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,隨著國內(nèi)部分以鋰電為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)入氫燃料電池領(lǐng)域,后續(xù)會給氫儲能帶來新鮮血液,為氫儲能后續(xù)的技術(shù)進(jìn)步和成本降低奠定基礎(chǔ)。

綜上所述,2021年的儲能產(chǎn)業(yè)充滿驚喜,展望2022年,新能源和儲能將高度融合發(fā)展,各項(xiàng)新型儲能技術(shù)將實(shí)現(xiàn)小規(guī)模示范,儲能參與電力輔助服務(wù)市場的深度將進(jìn)一步加大,而鋰電材料的價(jià)格上漲可能讓很多動(dòng)力電池企業(yè)無法如期交貨。2022年的儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新的高峰,讓儲能頭條陪您一起抓住機(jī)遇迎接挑戰(zhàn)!



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