摘要：今年8月底“特斯拉同意從LG化學購買動力電池用于中國工廠生產的電動汽車”的消息傳出，LG化學終于順利“登船”，股價也隨之飆升。

俗話說，伴君如伴虎，關于這點，最近剛與特斯拉公開翻臉的松下定是深有體會。

但即便有這樣的前車之鑒，依然擋不住一眾產業鏈上企業想登上特斯拉這艘大船的心，也許這就是“頂流”的魅力。

這其中，LG化學的熱情有目共睹。

據媒體報道，過去三年來LG化學一直向特斯拉送測樣品。同時，以軟包技術領先的LG化學，對于2170電池也一直沒有放棄，前期與Faraday Future、Lucid Motors以及Rivian的合作都是圍繞2170電池展開。

隨著今年8月底“特斯拉同意從LG化學購買動力電池用于中國工廠生產的電動汽車”的消息傳出，LG化學終于順利“登船”，股價也隨之飆升。

但在目前風云變化的市場，拿到船票并不意味著高枕無憂，如何捏緊船票順利靠岸，LG化學面臨的挑戰依然不小。

“mimic”(模仿)不是長遠之計

11月7日，特斯拉中國官方發布國產Model 3，眾多媒體也集結在特斯拉上海工廠，但對于關鍵問題——電芯究竟是哪家產品，特斯拉方面并沒有透露，只表示電池包整體仍由特斯拉進行生產。

但也有自媒體爆出，新生產的國產Model 3使用電池依然來自松下。

這個消息并非空穴來風，此前CleanTechnica就在YouTube頻道上提到，特斯拉上海工廠過快的建設速度導致一些部件不能及時到位投入生產，其中一項就是本地生產的電池，具體來說，就是LG化學提供的動力電池。

為了解決這個問題，早在今年8月前，特斯拉就表示2019年生產用的電池pack將直接從美國內華達州的Gigafactory 1工廠進貨，目前上海工廠大約已儲備了約7000個pack，而使用的電芯自然來自松下。關于LG電池的投入使用將從2020年的第一季度或者第二季度初期開始。

這里便有一個問題，同樣的車型，在使用不同廠家的電芯之后是否能達到同樣水平。

在談到該問題時，CleanTechnica對LG化學的產品使用了“mimic”這個詞。他們認為由于設備和技術上的差異，LG即便擁有特斯拉提供的2170電池chemical formula(化學式)，也造不出與松下同品質的產品，只能盡可能地“mimic”。關于這點，就連特斯拉也表示，在性能上，LG化學的電芯略微弱于松下。

不過對于國產Model 3標準版來說，產品差異性的影響并不大，馬斯克也曾公開表示，Tesla can always cram some extra battery cells into the pack to make up the difference。(特斯拉可以在pack中放入額外的電芯來彌補差異)

但這并非長久之計，Model 3標準續航車型競爭力始終有限，雖然沒有正式宣布，許多業內人士包括外媒都斷定特斯拉一定會在上海工廠生產Model 3長續航版本，而如果生產該車型，馬斯克所說“加入額外電芯”的方法必不能適用。

CleanTechnica知情人士表示，如果采用LG化學的電池生產長續航版本，那么有兩種選擇，一是期待LG能在生產高續航版本時，性能達到松下同樣的水平，另一個就是推出一款相比美國生產的Model 3長續航版性能略低的“中國長續航版本”。

這兩個選項對特斯拉而言顯然不是最優解，這或許也是特斯拉沒有將LG作為獨家供應商，依然在中國另尋其他伙伴的原因之一，而這也是LG化學面臨的第二個風險。

動力電池供應商的“番位”之爭

早在今年三月，彭博社就曾報道特斯拉正在與寧德時代商談，計劃向其采購充電電池，但當事雙方都對此消息不予置評。

11月5日，彭博社再爆料稱，經過數月談判，特斯拉和寧德時代已經達成初步協議，最早從2020年開始為國產特斯拉電動汽車供應電池。雖然之后特斯拉中國方面回應“尚未聽說過此事。”，但關于雙方的接觸，在業內已是空開的秘密，而關于雙方最終是否會達成合作，大家幾乎都持肯定態度。

“目前雙方最核心的問題應該就是技術路線，特斯拉一直使用圓柱電池，和寧德時代合作意味著會有大轉變。”一名消息人士向第一電動透露。

“寧德時代太清楚自己當初是如何脫穎而出的，即便面臨被壓價的風險，但不上特斯拉這艘船風險會更大。”汽車行業投資分析師云松令告訴第一電動，“而且電池行業降價是趨勢，毛利降低也是不可避免，與其硬抗不如加入。”

對寧德時代而言，相比在國內組織結構并不完整、開始出現走下坡路跡象的三星以及已經放棄投資擴張的松下，LG化學更大概率會是國內動力電池行業走向市場化之后，寧德時代最強勁的競爭對手。如今兩者放在一起，免不了會有一場“番位”爭奪。

對于擁有多家電池供應商的車企，往往會按照訂單份額將供應商分為A供與B供，但訂單份額并不固定，而是處在動態變化中，這就意味著即便先確定合作也不一定能最終“C位出道”。

不僅如此，LG化學還曾傳出向供應廠商提價的新聞，這讓行業對其頗有微詞，這段過往是否會影響特斯拉與LG化學的進一步合作，我們還不得而知。但對于LG化學來說，曾經“加價”風波的黑歷史以及實力派備選供應商的存在，在蛋糕還不是那么大的情況下，必然面臨著“肉”被搶的風險。

新能源市場遇冷，特斯拉能否“遺世獨立”

除了自身產品及競爭對手的壓力，LG化學似乎也沒有趕上“天時地利”。幾年前，中國新能源市場發展如火如荼，但一紙“動力電池白名單”將外資電池廠商攔在了門外。如今，終于等到門檻消失，但沒想到還等來了市場的寒冬。

根據中汽協數據，10月新能源汽車產銷分別完成9.5萬輛和7.5萬輛，同比分別下降35.4%和45.6%。這也是中國新能源汽車市場首次出現連續四月同比下滑現象，行業整體下行壓力加大。

雖然有研究機構表示看好特斯拉在未來全球市場的走勢，但具體到中國市場，被LG化學寄予厚望的國產特斯拉能否逆勢上揚完成走量的任務，仍然需要打個問號。

根據交強險數據，特斯拉1-9月在中國累計交付3萬輛，排名車企純電動車型交付量第三位，其中Model 3的交付量占比約為80%。而在美國市場，Model 3的同期銷量已突破13萬。

具體到車型來看，Model 3在國內的交付幾乎被長續航后驅版和Performance高性能版承包。這兩款車型除去特斯拉自身的光環，從參數上來說是具有強大競爭力的。

但反觀國產版特斯拉，卻并未在數據上形成碾壓之勢。

從下圖可以看到，在相似續航區間里，相比Aion S、幾何A等車型，國產版特斯拉沒有價格優勢，而在相似價位區間，特斯拉的續航表現又是那么平淡無奇。

僅憑“特斯拉”三個字，國產標準續航版就能贏得消費者心智嗎?真不太好說。

如果特斯拉國產版的銷量未能如預期，勢必造成LG化學電池業務并不高的產能利用率進一步走低，同時，前期為配合特斯拉生產而追加的投資也會進一步侵蝕公司利潤，為財報添上沉重一筆。

寫在最后

除了上述的幾個主要風險，LG化學還面臨著與松下同樣的問題——面對連造火箭都壓價的特斯拉，LG化學是否做好了準備?

此前曾有業內人士透露，苦于特斯拉壓價壓力，松下相關負責人曾向總部表示，如果要和特斯拉繼續合作，不能再以盈利作為KPI考核指標。在向松下求證此事時，對方不予置評，但從側面不難看出與“頂流”合作的壓力。

在這個汽車市場劇烈動蕩的時間點，特斯拉這艘大船出現在了波詭云譎的海面上，雖然拿到船票順利登船，LG化學依然面臨著不少挑戰，能否捏緊船票乘船穿過風浪，相信很快我們就能看到。

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