2019年，動(dòng)力電池頭部企業(yè)通吃，中小企業(yè)積極尋找出路。
回顧2019年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)跌宕起伏，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。在這個(gè)過程中，一些優(yōu)秀的企業(yè)逆流而上抓住機(jī)會(huì)躍居行業(yè)前列，另一部分企業(yè)則在激烈的競爭中被淘汰出局。
其中，動(dòng)力電池訂單的數(shù)量和金額反映了當(dāng)前動(dòng)力電池市場的發(fā)展趨勢以及行業(yè)競爭格局的變化。和2018年相比，2019年動(dòng)力電池市場主要有以下特點(diǎn)：
一、獲訂單電池企業(yè)大幅減少
與前兩年相比，2019年動(dòng)力電池市場競爭尤為激烈，市場集中度持續(xù)提升，大批動(dòng)力電池企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)退出動(dòng)力市場，市場參與者明顯減少。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-10月我國新能源汽車生產(chǎn)約91.6萬輛，同比增長14%，動(dòng)力電池裝機(jī)量約46.38GWh，同比增長34%。
其中，裝機(jī)電量前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約41.1 GWh，占整體的88.6%。前兩家企業(yè)合計(jì)約32.81，占整體的71%。
這表明2019年動(dòng)力電池訂單主要集中在前十家電池企業(yè)手中，剩余動(dòng)力電池企業(yè)能夠獲得的訂單數(shù)量微乎其微。
與此同時(shí)，前10月實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池規(guī)模裝機(jī)的動(dòng)力電池企業(yè)僅30家左右，預(yù)計(jì)明年該數(shù)字還將進(jìn)一步減少。
二、巨額訂單頻頻落地
與電池企業(yè)訂單減少相比，2019年卻出現(xiàn)了多個(gè)巨額采購訂單，行業(yè)兩極分化明顯。
包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技、三星SDI、LG化學(xué)、SKI、松下等中日韓電池企業(yè)在2019年都接到了國際車企的巨額訂單或意向訂單。從體量來看，單個(gè)電池訂單的規(guī)模和金額都刷新了此前的記錄。
巨額電池訂單的落地表明主機(jī)廠正在加快其產(chǎn)品電氣化建設(shè)步伐，從而對動(dòng)力電池產(chǎn)生龐大采購需求。同時(shí)也表明主機(jī)廠與電池廠強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯。
從需求方來看，巨額電池訂單主要集中在大眾、寶馬、戴姆勒、豐田、本田、起亞、沃爾沃、雷諾等國際一線主機(jī)廠，且與上述在裝機(jī)電量排名靠前的電池企業(yè)的戰(zhàn)略合作程度在加深，將導(dǎo)致動(dòng)力電池市場向頭部企業(yè)持續(xù)靠攏集中。
三、供貨周期延長
巨額訂單頻頻落地表明國際主機(jī)廠正在搶奪優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能資源，通過簽訂長期供貨協(xié)議以保障其電池供應(yīng)穩(wěn)定。
從上述車企與電池廠簽訂的供貨協(xié)議來看，基本上鎖定其未來5年或10年的電池供應(yīng)量，交貨日期主要從2020或2021年開始，與主機(jī)廠的產(chǎn)品電氣化戰(zhàn)略計(jì)劃相吻合。
經(jīng)過多年的發(fā)展，動(dòng)力電池價(jià)格已經(jīng)大幅下滑。而在原材料價(jià)格下降與市場競爭加劇等作用下，未來動(dòng)力電池價(jià)格仍有下降空間。
而主機(jī)廠與電池廠簽訂長期供貨協(xié)議，有利于主機(jī)廠獲取穩(wěn)定的電池供應(yīng)來源，同時(shí)也助于提升主機(jī)廠與電池廠在產(chǎn)品開發(fā)配套方面的合作粘度。
總體來看，隨著補(bǔ)貼持續(xù)退坡和市場競爭加劇，動(dòng)力電池市場競爭逐漸從此前松散混亂走向集中，行業(yè)洗牌加速，大批電池企業(yè)將被淘汰出局，動(dòng)力電池市場強(qiáng)者恒強(qiáng)。
與此同時(shí)，隨著國際主機(jī)廠開始發(fā)力新能源，主機(jī)廠對電池供應(yīng)商的要求也會(huì)進(jìn)一步提升。除了保證電池安全之外，對電池企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、專利技術(shù)、原料來源、交付能力、資金實(shí)力等方面也會(huì)提出嚴(yán)格要求。
對此，高工鋰電對2019年國內(nèi)外動(dòng)力電池巨額訂單進(jìn)行了盤點(diǎn)，且看下文：
01 寧德時(shí)代獲寶馬569億元電池訂單
11月，寶馬宣布和寧德時(shí)代簽署了一份供貨協(xié)議，將其與寧德時(shí)代在2018年簽署的價(jià)值40億歐元(約合人民幣311.79億元)的電池訂單增加到73億歐元(約合人民幣569.01億元)，合同供貨時(shí)間為2020年至2031年。
02 三星SDI獲寶馬226億元電池訂單
11月，寶馬與三星SDI簽署了價(jià)值29億歐元(約合人民幣226.05億元)的電池供應(yīng)合同，供貨時(shí)間為2021年到2031年。
03 三星SDI獲Akasol 13GWh電池訂單
9月，三星SDI與德國動(dòng)力電池系統(tǒng)制造商Akasol簽署一項(xiàng)協(xié)議，三星SDI將于2020年至2027年向Akasol供應(yīng)總?cè)萘窟_(dá)13GWh的鋰電池電芯和模塊。
04 松下獲得豐田5萬套動(dòng)力電池訂單
9月，外媒報(bào)道稱，豐田已經(jīng)向松下采購了5萬套電池，將應(yīng)用于豐田今年在中國推出的新款卡羅拉和雷凌轎車。
05 普萊德獲北汽1500套快換鋰電池系統(tǒng)
8月，北汽藍(lán)谷(600733)發(fā)布公告稱，其子公司北汽新能源擬以現(xiàn)金不超過1.18億元向普萊德分批次合計(jì)購買約1500套快換鋰電池系統(tǒng)，作為集裝箱式乘用車換電系統(tǒng)的配套設(shè)備。
06 桑頓新能源獲一汽15萬套電池訂單
7月，桑頓新能源科技宣布與一汽轎車建立穩(wěn)固的合作伙伴關(guān)系，桑頓新能源將負(fù)責(zé)向一汽轎車在3年期間提供150000套奔騰B30新能源汽車電池系統(tǒng)。
07 LG化學(xué)與沃爾沃簽10年電池協(xié)議
5月，LG化學(xué)宣布成為了沃爾沃的電池供應(yīng)商，在未來10年為沃爾沃下一代電動(dòng)車型及北極星電動(dòng)車型提供電池。
08 欣旺達(dá)獲易捷特定點(diǎn)電池開發(fā)項(xiàng)目
5月，欣旺達(dá)發(fā)布公告稱，全資子公司欣旺達(dá)電池已被指定為易捷特X項(xiàng)目待開發(fā)的動(dòng)力電池的供應(yīng)商，承擔(dān)其開發(fā)工作，相關(guān)車型未來六年(2020-2025)的需求預(yù)計(jì)達(dá)36.6萬臺(tái)，該產(chǎn)品采用欣旺達(dá)電池自主開發(fā)的動(dòng)力電芯方案和動(dòng)力電池系統(tǒng)解決方案。
09 億緯鋰能獲起亞13GWh意向訂單
3月，億緯鋰能發(fā)布公告稱，子公司億緯集能參與了韓國現(xiàn)代起亞汽車集團(tuán)股份有限公司組織的電芯采購活動(dòng)，并于近日收到了現(xiàn)代起亞發(fā)出的供應(yīng)商選定通報(bào)，未來六年的訂單預(yù)計(jì)需求達(dá)13.48GWh。
10 寧德時(shí)代獲本田56GWh鋰電池訂單
2月，寧德時(shí)代官方微信消息，其與日本本田技研工業(yè)株式會(huì)社(下簡稱本田)于東京簽訂合作協(xié)議，在2027年前，寧德時(shí)代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動(dòng)力電池。
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