股市如戰場，總是瞬息萬變。股價正處于歷史相對低位的“鈷奶奶”，短期供給側受嘉能可銅鈷礦年底關停以及民采礦產量大幅縮減影響，正待年后發威之際，卻突遭重挫。

2月19日，鈷業股開盤全線大跌，截至當天收盤，寒銳鈷業、華友鈷業、中色股份等跌停，洛陽鉬業、盛屯礦業等跌超6%。

這都源于前一天新能源車龍頭特斯拉方面的消息。據悉，特斯拉正在與寧德時代商討在中國工廠使用無鈷電池的事宜。行業猜測特斯拉將采用無鈷的磷酸鐵鋰電池路線。

鈷元素是電動汽車電池中最為昂貴的金屬元素之一，若特斯拉使用無鈷電池，對鈷的需求或將產生重大影響。

特斯拉相關人士回應稱，與寧德時代有合作協議屬實，寧德時代生產的磷酸鐵鋰電池本身就不含鈷，但該合作是否會最終落地并未評論。

如果最終落地，這也意味著磷酸鐵鋰電池首度進入特斯拉生產線，有望進一步拉低生產成本，提高相關車型在中國的銷量。

01一切為了降低成本

特斯拉一直是媒體和金融市場關注的焦點。

近段時間，特斯拉的股價如火箭上升般，尤其特斯拉上海超級工廠里完成對國產Model 3的交付后，特斯拉的股價曾一路沖到每股880美元，市值超過1500億美元。

當前，特斯拉的市值已經超過了大眾和寶馬的總和，摩根士丹利分析師Adam Jonas在報告中稱，最樂觀情況下，特拉斯股價將升至1200美元，市值將超過2200億，特斯拉也將超過2000億市值的豐田成為全球第一大汽車公司。

然而目前特斯拉正處在關鍵階段，為迎合中國市場，特斯拉最暢銷產品Model 3定位大眾化，非常好的拉動了銷量。但為了進一步在國內降低價格，如何降低成本就成了中長期的戰略目標，而如何降低鋰電池成本也就成了關鍵所在。

新能源汽車鋰電池主要分為兩大類，三元動力電池和碳酸鐵鋰電池，三元電池又進一步可分為鎳鈷錳三元電池和鎳鈷鋁三元電池。

三元電池和碳酸鐵鋰電池兩種技術路線各有所長，三元電池能量密度較高，續航里程大;而磷酸鐵鋰電池環壽命相對較長、熱穩定性好、成本低。

特斯拉汽車此前使用電池是鎳鈷鋁三元電池，成本最高的就是正極材料，尤其以“鈷”的價格最高。目前，鈷的價格約為27萬/噸，并曾一度到達過80萬元/噸的高位。而碳酸鐵鋰電池不含鈷。

有行業人士表示，磷酸鐵鋰是目前價格最具優勢的動力電池，成本約為0.65元/wh，比特斯拉此前采用的鎳鈷鋁三元電池低0.15-0.2元/wh。

采用磷酸鐵鋰，最大的優勢就是節約成本。據悉，特斯拉已經與寧德時代進行了一年多的談判，以確保磷酸鐵鋰電池的供應，從而節省“兩位數的百分比”的成本。

況且磷酸鐵鋰電池近幾年一直廣泛應用于客車、大巴等商用車領域，所以國內磷酸鐵鋰產能本來就很充足，如果特斯拉轉向磷酸鐵鋰，不需要新建太多產線。

02為什么是寧德時代

特斯拉一直在推動無鈷電池的使用。

早在在2018年的特斯拉財報電話會議上，有分析師提到對鈷等稀有金屬大宗商品價格劇烈變動的擔憂，馬斯克當時表示可以把鈷的使用量降到零。

特斯拉Model 3使用的電池，是特斯拉電動汽車當中使用最高能量密度的電池，在增加電池鎳成分的同時，也大幅降低了鈷的用量。

盡管磷酸鐵鋰具有更好的安全性能和成本優勢，但能量密度不足一直是最大的缺陷。國內動力電池企業一直在致力于提升磷酸鐵鋰的能量密度，但效果并不明顯。如國軒高科推出的單體能量密度190wh/kg磷酸鐵鋰電池，成組后的系統能量密度只有140wh/kg。而進入工信部最新一批新能源汽車推廣目錄的比亞迪“漢”，采用的比亞迪刀片電池，系統能量密度也僅在140wh/kg。

這與三元電池動輒單體250wh/kg、系統180wh/kg的能量密度相比，還是相差甚遠。

不少廠商通過利用磷酸鐵鋰的安全性冗余來彌補能量密度不足，而寧德時代正是最具代表的一個。寧德時代的CTP(Cell to PACK)技術，可以通過減少生產零部件，大幅提高電池能量密度。

根據寧德時代的數據，其CTP電池包體積利用率提高15%-20%，電池包零部件數量減少40%，生產效率提升了50%，電池包能量密度提升了10%-15%，能量密度已經接近部分三元鋰電池。

采用了寧德時代提供的CTP技術后，特斯拉或許可能會讓出PACK的控制權。不過，一名汽車行業從業者表示，“以特斯拉的集成技術，應該不會交寧德時代，寧德時代可能會開發矮電芯來供應，直接塞進去特斯拉電池包里”。

今年以來，先是比亞迪重磅推出刀片電池，現在特斯拉又確定采用磷酸鐵鋰，不斷將磷酸鐵鋰電池重新推到新能源汽車的聚光燈下，很可能引領行業潮流，或將極大利好磷酸鐵鋰電池生產商。

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