摘要：高工產業研究院(GGII)通過發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，2020上半年我國新能源乘用車生產約31.4萬輛，同比下降43%，動力電池裝機量約13.20GWh，同比下降41%。

受新冠疫情和補貼退坡雙重影響，2020上半年新能源乘用車動力電池市場大變臉。

高工產業研究院(GGII)通過發布的《動力電池月度數據庫》統計顯示，2020上半年我國新能源乘用車生產約31.4萬輛，同比下降43%，動力電池裝機量約13.20GWh，同比下降41%。

與2019年上半年同期相比，2020上半年乘用車產銷量和動力電池裝機量發生劇變，出現斷崖式下滑，主要原因是受新冠肺炎病毒在1月份開始爆發蔓延，對整個新能源汽車產業造成沉重打擊。

具體來看，2020上半年乘用車動力電池裝機情況主要有以下特點：

1、裝機電量整體同比大跌已成定局

1月底，新冠疫情開始爆發并迅速蔓延，且恰逢春節期間，全國范圍內的隔離政策導致整個新能源汽車產業在采購、生產、交付、運輸等方面都受到了極大影響。

2月新能源汽車產業整體處于停工狀態，進而對新能源汽車生產銷售和動力電池裝機產生致命打擊。上半年乘用車裝機電量同比大幅下滑已成定局，并將延續至下半年。

2、二季度裝機環比逐步攀升

盡管裝機電量同比仍處于下滑趨勢，但隨著國內逐步走出疫情影響，新能源汽車市場回暖加速，二季度開始國內裝機電量環比逐步攀升，帶動乘用車裝機電量增長，三季度開始有望進入裝機增長快速通道。

3、裝機排名波動較大 外資電池闖進TOP10

自1月份松下配套特斯拉model 3闖入國內動力電池裝機電量排名TOP5以來，外資電池在2020年打破本土電池壟斷國內電池市場的局面。

加上LG化學從2月開始為國產model 3實現裝機配套且月度裝機持續上升，并有穩居裝機電量排名前五之勢，導致國內乘用車裝機排名月度波動較大，表明市場競爭激烈。

4、單車帶電量上升 A級車型為市場主力

隨著補貼退坡和市場競爭加劇，加上各大主機廠推出長續航的新車型，新能源乘用車暢銷車型也從此前的A00/A0級向A級和B級車型升級。

包括特斯拉、比亞迪、北汽、上汽、廣汽、吉利、長安、蔚來、小鵬、威馬、合眾等主機廠都推出了50kwh左右主力車型，后期還將推出續航里程更高，帶電量更高的車型，從而帶動乘用車裝機電量提升。

5、裝機電量TOP10企業合計占比95%

2020年，新能源乘用車動力電池市場集中度進一步提升，裝機量排名前十動力電池企業合計約12.57GWh，占整體的95%，同比提升4個百分點。

其中，TOP3和TOP5企業合計裝機占前十的81%和91%，LG化學和松下兩家企業在TOP10中的裝機占比達到23%，接近四分之一。

一季度裝機斷崖式下滑 二季度明顯回暖

2020年1-6月國內新能源乘用車裝機電量約13.20GWh，同比下降41%。主要原因是受疫情影響導致新能源汽車產銷量和動力電池裝機量大幅下滑。

數據來源：高工產業研究院(GGII)

其中，一季度受新冠疫情影響最大，裝機電量約4.46 GWh;2月裝機電量僅0.52 GWh，同比下降73%，環比下滑69%。

不過，從3月份開始，隨著國內疫情逐步得到控制，新能源汽車產業逐步復工復產，新能源汽車市場回暖復蘇，帶動乘用車動力電池裝機電量逐步攀升。

二季度乘用車實現裝機電量約8.74 GWh，環比增長96%，市場回暖明顯，預計第三季度動力電池裝機電量將進一步增長。

三元電池占比92.3% LFP占比僅4%

數據來源：高工產業研究院(GGII)

統計數據顯示，三元電池依然是新能源乘用車的裝機主力，實現裝機12.2GWh，占總體的92.3%。

主要原因是受model 3、AionS、蔚來ES6、比亞迪秦EV、威馬EX5、歐拉R1、長安逸動、小鵬G3、理想ONE、奔奔E-Star、奇瑞eQ1、北汽EU5、寶馬530Le等暢銷乘用車裝機帶動。

上述車型基本都搭載三元電池，配套電池企業主要為LG化學、寧德時代、比亞迪、中航鋰電、捷威動力等少數幾家。

值得注意的是，盡管上半年乘用車LFP電池裝機電量僅0.53 GWh，僅占總體的4%，但從3月份開始，LFP電池的裝機占比增速明顯高于三元電池，這表明LFP電池正在加速回歸乘用車領域。

隨著下半年包括比亞迪、北汽、上汽、江淮、特斯拉等主機廠推出配套LFP電池的主力車型，LFP電池在乘用車領域的裝機占比有望得到大幅提升。

5家電池企業掉隊 LG/松下沖進TOP10

GGII統計數據顯示，1-6月新能源乘用車裝機量排名前十動力電池企業合計約12.57GWh，占整體的95%，同比提升4個百分點。

在裝機排名方面，除寧德時代穩居第一不變之外，第2-10名的裝機排名都發生了較大變動，整體裝機電量同比大幅下滑。

數據來源：高工產業研究院(GGII)

從上表可以看出，與2019年上半年相比，2020上半年乘用車裝機TOP10排名大變臉。其中，孚能科技、比克電池、多氟多、卡耐新能源和聯動天翼5家電池企業掉出裝機前十陣營，由LG化學、松下、塔菲爾、時代上汽、捷威動力5家企業替代。

其中，寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池四家企業裝機分別同比下滑43%、66%、60%和73%，整體下滑幅度較大，而中航鋰電則實現同比增長58%，裝機排名進一步上升至第4。

不過，也有企業電池企業抓住機會實現裝機電量大幅增長沖進行業前十。

其中，LG化學為國產model 3實現裝機約2.51 GWh，位列國內乘用車裝機電量排名第2,并比第3名比亞迪裝機多出28%，顯示出較強的競爭實力。

同時，松下也憑借為特斯拉、一汽豐田、廣汽豐田等主機廠配套實現裝機電量約0.36 GWh，位列乘用車裝機電量排名第6。

此外，包括塔菲爾憑借配套威馬、河南速達、東風柳汽、野馬汽車等多家主機廠，實現裝機電量約0.23 GWh，位列乘用車裝機電量排名第7;時代上汽位為上海汽車、上汽通用、上汽大眾等主機廠配套實現裝機電量約0.17 GWh，位列裝機排名第9;捷威動力為奇瑞、合眾等配套實現裝機約0.14 GWh，排名第10。

此外，包括鵬輝能源、桑頓新能源、億緯鋰能等電池企業在新能源乘用車領域的裝機也有所增長，有望進入月度乘用車裝機電量TOP10。