日前,工信部發(fā)布了汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)征求意見稿(下稱“意見稿”),意見稿對電池企業(yè)在生產(chǎn)能力、安全要求、研發(fā)能力、回收利用等幾個方面進行了調(diào)整和完善。其中對鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時的規(guī)定在業(yè)界引發(fā)了極大的爭議。
支持者認為,國家非常有序的在出臺政策進行調(diào)控,集中資源來扶持幾家有實力有技術(shù)的大企業(yè),淘汰不合格企業(yè)和落后產(chǎn)能,提升我國動力電池市場集中度,最終形成優(yōu)勝劣汰、良幣驅(qū)逐劣幣的局面。
而反對者認為,規(guī)定電池企業(yè)產(chǎn)能達到80億瓦時的門檻太高不合理,可能會導致電池行業(yè)進一步出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。同時也不利于新產(chǎn)業(yè),新產(chǎn)品、新技術(shù)的成長與創(chuàng)新。
可以預見,一旦正式落實,國內(nèi)動力電池行業(yè)將會在企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)業(yè)投資、產(chǎn)能擴充和市場競爭等方面都發(fā)生重大變化,而能夠在這場變局中受益的企業(yè)注定不會太多。
哪些電池企業(yè)能達標?
征求意見稿大幅抬高了鋰離子動力電池單體企業(yè)產(chǎn)能的門檻。
新版規(guī)定,鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時,系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時。生產(chǎn)多種類型的動力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè),其年產(chǎn)能力需分別滿足上述要求。
相比與此前鋰離子動力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能門檻設定在2億瓦時,此次意見稿將企業(yè)動力電池產(chǎn)能門檻提高到80億瓦時,而能達到這一要求的電池企業(yè)卻屈指可數(shù)。
某研究所調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)目前動力電池企業(yè)超過140家(含在建),截止2016年10月,國內(nèi)動力電池產(chǎn)能不低于8GWh的只有比亞迪一家,預計到今年年底產(chǎn)能不低于8GWh的動力電池企業(yè)不超過4家。
若此標準從2017年1月開始實施,國內(nèi)超過96%的動力電池企業(yè)將無法達標,對產(chǎn)業(yè)鏈將造成災難性打擊,直接造成不達標電池企業(yè)產(chǎn)品庫存,電池供應商不符合標準的主機廠停產(chǎn)、庫存等一系列反應,行業(yè)發(fā)展將迅速降溫。
企業(yè)達標需要投資多少錢?
為滿足新意見稿要求,國內(nèi)動力電池行業(yè)將掀起新一輪產(chǎn)能擴充潮流。
數(shù)據(jù)顯示,當前國內(nèi)動力電池產(chǎn)能為2-4GWh的企業(yè)數(shù)量超過20家,這些企業(yè)將不得不得在短期內(nèi)新增2-4GWh的產(chǎn)能,而這批電池企業(yè)將直接面臨著巨大的資金壓力挑戰(zhàn)。
根據(jù)《2017動力電池項目可行性報告》顯示,建設一個10億瓦時動力鋰離子電池產(chǎn)能項目,電池企業(yè)需要在包括土建、設備及安裝、流動資金和其它費用方面投入資金中位數(shù)為61840~87025萬元。
年產(chǎn)10億瓦時動力鋰離子電池的投資構(gòu)成
按照建設年產(chǎn)10億瓦時動力鋰電池項目的投資成本來看,電池企業(yè)將產(chǎn)能從2-4Gwh擴充到8Gwh,意味著每家企業(yè)需要投資數(shù)十億元,完全打亂企業(yè)自身的發(fā)展計劃,使得原本在2018年或者2020年的擴產(chǎn)計劃不得不提前。
屆時,動力電池行業(yè)投資將出現(xiàn)一片混亂,從設備、材料、人員等均無法匹配。
新增大量產(chǎn)能如何消化?
為滿足新意見稿要求,動力電池龍頭企業(yè)和門檻標準邊緣企業(yè)將掀起一輪擴產(chǎn)潮。
然而從目前企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能和市場實際需求來看,動力電池產(chǎn)業(yè)已顯現(xiàn)產(chǎn)能過剩苗頭,或?qū)⒂?015年的嚴重不足向未來幾年的產(chǎn)能嚴重過剩翻轉(zhuǎn)。
高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年第三季度國內(nèi)動力電池出貨量為6.45GWh,同比增長59.26%,環(huán)比增長8.95%。前三季度動力電池產(chǎn)量為19.3GWH,實際出貨量為17.2GWH,預計全年動力電池出貨量僅為26GWh,同比增長45%。
若按意見稿要求,單家企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃將與當前國內(nèi)新能源汽車需求嚴重不符合。其中,8GWh動力鋰電池將滿足以下不同車型的裝機量。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,若某家具備8GWh產(chǎn)能的動力電池企業(yè),瞄準純電動乘用車,其單家產(chǎn)能就能滿足國內(nèi)今年純電動乘用車將近90%的需求量;若定位在混合動力類汽車,則產(chǎn)能嚴重過剩。因此產(chǎn)能要求容易導致企業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩,這也意味著會有多家電池企業(yè)的大量產(chǎn)能無法被完全利用。
盡管規(guī)范條件征求意見稿明確表示,國家對符合條件的汽車動力電池企業(yè)實行公告管理,企業(yè)按自愿原則進行申請,并非強制標準,但業(yè)內(nèi)依然對此意見稿保持高度重視。
針對此次事件以及對我國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈可能帶來的影響,高工鋰電網(wǎng)整理了部分來自媒體采訪和相關(guān)行業(yè)微信圈中產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)人士的分析看法。(下列匿名觀點僅代表行業(yè)人士個人觀點,與高工鋰電立場無關(guān)。)
意見稿對行業(yè)產(chǎn)生極大利好
A、本來就不應該有那么多動力電池企業(yè)能賺錢,過去門檻太低。
B、提高產(chǎn)能門檻后,將形成優(yōu)勝劣汰的局面,有利于提高動力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率。
C、這是政府釋放的一個信號,國家旨在通過劃定較高的產(chǎn)能標準線,鼓勵產(chǎn)能向極少數(shù)的企業(yè)集中,淘汰一批技術(shù)和生產(chǎn)條件不符合要求的小企業(yè)。
D、提高門檻可以提升行業(yè)集中度,促進一批真正有實力、有技術(shù)立志于新能源的電池企業(yè)做大做強,同時也讓一批意圖投機的電池企業(yè)知難而退,推動我國汽車動力電池行業(yè)的整合和有序發(fā)展。
E、還是為了整合資源,集中優(yōu)勢力量解決中國動力電池的小而散問題和新能源騙補問題
門檻太高或加劇產(chǎn)能過剩
F、還有人說鋰電池產(chǎn)能過剩問題嗎?2015年目錄要求是2億瓦時,現(xiàn)在要求80億瓦時。進不了目錄誰敢用。刷下了一批中小企業(yè)。這種產(chǎn)能現(xiàn)在上市公司有些都是勉強達產(chǎn)。
G、工信部是讓電池企業(yè)都關(guān)了嗎?為什么就不能讓企業(yè)市場化自主發(fā)展?特斯拉沒有美國政府管制吧?
H、難道是要實行寡頭統(tǒng)治?另外,若是補貼和銷售都和目錄不掛鉤,誰還申請,看不懂?
I、如果規(guī)范條件出臺,降低動力電池的價格是很難的,因為大家都不想死,就會去投資擴產(chǎn),計劃之外的投資擴產(chǎn)會給企業(yè)帶來巨大的資金壓力,動力電池售價可能不降反升。同時,還可能面臨擴產(chǎn)導致的產(chǎn)能過剩問題,競爭加劇,售價也有可能降下來。
J、如果是真的,對于具有創(chuàng)新研發(fā)能力的中小動力電池企業(yè)是毀滅性的打擊。
K、此次的規(guī)范條件最大的改變就是對產(chǎn)能的要求,產(chǎn)能與技術(shù)水平及創(chuàng)新能力之間很難說有什么必然的聯(lián)系。
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