我們看好儲能產(chǎn)業(yè)在迫切的終端實際應(yīng)用需求、隨成本下降逐漸體現(xiàn)的經(jīng)濟性、強力政策支持三大驅(qū)動力下,在未來2年內(nèi)的爆發(fā)式增長機會。
我們認(rèn)為,電網(wǎng)儲能單元將是未來電力系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分,將廣泛部署于發(fā)電、輸配電、用電等環(huán)節(jié),且這一市場將在未來2年內(nèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長,主要原因是: 全球范圍內(nèi)光伏、風(fēng)電等間歇性電源比例大增,急需部署儲能平滑輸出; 以電池為代表的電化學(xué)儲能主流技術(shù)路線地位逐漸清晰,投資風(fēng)險可控; 新能源汽車放量加速電池成本下降,儲能應(yīng)用在部分場合已具備經(jīng)濟性; 德、日、美已開始對儲能進(jìn)行補貼和政策激勵,中國已將儲能列入《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃》,并有望在“十三五”能源規(guī)劃中給出明確目標(biāo),后續(xù)國內(nèi)儲能相關(guān)支持政策可期。
電網(wǎng)儲能應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,市場空間巨大,其中:新能源發(fā)電平滑及消納能力提升、工商業(yè)大用戶充放電套利、分布式光伏+儲能成套系統(tǒng),將是全球范圍內(nèi)最先啟動的三大細(xì)分應(yīng)用市場,潛在市場空間達(dá)數(shù)千億元。
儲能技術(shù)路線多樣,全生命周期內(nèi)充放電成本和技術(shù)成熟度是關(guān)鍵參數(shù),我們認(rèn)為,在即將到來的第一輪行業(yè)爆發(fā)期,鉛碳(鉛酸)電池、鋰電池有望取得較大市場份額,而液流電池、壓縮空氣儲能等其他技術(shù)路線,有望隨著技術(shù)成熟度的提升逐步擴大應(yīng)用。
投資建議
我們認(rèn)為儲能行業(yè)的發(fā)展路徑和投資機會演繹將與光伏行業(yè)類似,目前儲能行業(yè)正處于從小范圍試點向大規(guī)模應(yīng)用過渡的初始階段,類似光伏行業(yè)2004~2005年的第一輪爆發(fā)期;未來一年內(nèi),國內(nèi)政策預(yù)期、全球范圍內(nèi)的各類型儲能項目加速啟動、行業(yè)巨頭陸續(xù)加大投資布局等事件,都將對行情的演繹形成持續(xù)不斷的催化。
目前階段,明確的投資機會來自于能夠提供高性價比電池單元和充放電控制系統(tǒng)的設(shè)備供應(yīng)商、以及具有技術(shù)和渠道優(yōu)勢的解決方案提供商。
標(biāo)的方面,建議重點布局鉛碳電池和鋰電池儲能領(lǐng)域的龍頭公司:圣陽股份(與日本古河合作鉛碳電池)、陽光電源(與三星合作鋰電儲能),南都電源(鉛碳電池)、比亞迪(鋰電儲能);同時,建議關(guān)注:雙良節(jié)能(壓縮空氣儲能)、科陸電子、猛獅科技、雄韜股份、鑫龍電器(液流電池)、天能動力等其他技術(shù)路線代表及系統(tǒng)集成商。
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